2022 توقعات الاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين
كان عام 2021 عامًا استثنائيًا للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وبلغت حجم تداول NFT أكثر من 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق ETF لعقود البيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثريوم طريقة الرسوم، وتجاوز إجمالي القيمة المقفلة في DeFi (TVL) 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. تم إنشاء العديد من سلاسل الكتل الجديدة في هذا العام، وارتفع عدد مستخدمي محفظة البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود لمواجهة التنظيمات. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض في البداية لضربة قوية، إلا أنه قد انتعش الآن إلى مستويات سابقة. منذ بداية الحرب، تلقت القوات الأوكرانية باستمرار تبرعات بالعملات المشفرة. وفي احتجاج سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حظرهم من قنوات التمويل الجماعي التقليدية. يمكن للناس في المستقبل استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن للبنية التحتية المالية التقليدية تحقيقه.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير العديد من مجالات نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للبلوكتشين، وتطوير تطبيقات البلوكتشين، واعتماد لغات البرمجة الأكثر شيوعًا وملاءمة للمطورين، وزيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. تحلل هذه التقرير الاتجاهات الرئيسية للبلوكتشين في عام 2022.
!
تحسينات في مجال البلوكتشين
في عام 2022، مع إدخال البلوكتشين الجديد Layer 1 (L1)، بالإضافة إلى تحسين بروتوكولات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وأوقات المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يشهد مجال البلوكتشين مزيدًا من التطور. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول Layer 2(L2) تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع في حلول L1 الحالية، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير حلول الجسر، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. ستحسم القابلية للتوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، من سيفوز في المنافسة بين حلول L1 و L2.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل بين السلاسل
شهد عام 2021 ظهور العديد من بلوكتشين L1 وحلول L2، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل من جهة عقبة واضحة أمام اعتماد البلوكتشين على نطاق واسع، ولكنه أيضاً يوفر فرصاً مهمة للتطور.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من المستوى 1 و المستوى 2 تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، ومن بين أشهر البلوكتشين هي Polygon و Avalanche و Optimism و Terra و Solana. تستخدم هذه البلوكتشين ميزات العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية مفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الخصائص الفريدة للكتل المختلفة مثل تكلفة المعاملات ووقت الانتظار، أصبح من الضروري أن تكون هناك قدرة على التحويل عبر البلوكتشين لتعظيم عائد الاستثمار.
هناك اتجاه حالي يتمثل في أن مجمعات تبادل العملات المشفرة اللامركزية (DEX)، مثل Paraswap، تبدأ في التكامل مع الجسور عبر السلاسل من خلال مساعدة المستخدمين في الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز على نفس ال блок链 وأيضًا تبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها عبر عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance أو Multichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القفل عبر عدة سلاسل، مما يساعد في تعزيز النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave وCurve وUniswap، كانت في البداية مخصصة فقط على البلوكتشين الإيثيريوم، ولكن الآن تم نشرها على عدة بلوكتشينات. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل السيولة بين بلوكتشينات مختلفة للتفاعل مع تطبيق معين.
!
2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، قد تحسن تجربة المستخدم في البلوكتشين (DEXs ) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح خوارزمية DEX الأساسية أكثر تعقيدًا. تتبع منصة تداول معينة خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k(، وهي معادلة المنتج الثابت). حيث x و y هما الكميتان لكل من الرمزين اللذين يتكون منهما بركة السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد قامت العديد من DEX الجديدة بتحسين الخوارزميات / المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
Curve: تحسين تداول العملات المستقرة
Balancer: يسمح بحوض سيولة متعدد الأصول
Bancor: توفير السيولة من جانب واحد
DODO: صانع سوق نشط ( PMM )
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز واحد بآخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تبقى أسعار المعاملات الصغيرة عند مستوى أكثر استقرارًا ( حوالي 1 تقريبًا )، مما يضمن تأثيرًا منخفضًا على الأسعار، بينما يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول DEX V3 نموذج صانع السوق الآلي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُطلق على ذلك اسم السيولة المركزة.
某DEX هي نوع جديد من DEX يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لهذا DEX ترتفع بسرعة ( حيث بلغت 1.1 مليار دولار في نوفمبر 2021 )، وبلغ حجم التداول قريبًا من مستوى某DEX ( حيث أن حجم التداول اليومي لـ某DEX حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لهذا DEX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، فإن إيرادات某DEX لا تزال أعلى بكثير من إيرادات هذا DEX، حيث بلغت أعلى إيرادات يومية لها 17.7 مليون دولار، بينما أعلى إيرادات يومية لهذا DEX كانت فقط 6.8 مليون دولار. تخطط某DEX لإطلاق منتج مماثل في المستقبل، ومن المحتمل أن تحاكي المزيد من DEX ذلك.
لتحسين تجربة المستخدم، أجرى مجال DEX بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الجماعية وصافي التجارة، أوامر الحد، التداول بالرافعة المالية واستخدام حلول L2.
!
3. زادت اعتماد DeFi على L2
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول التطبيقات اللامركزية (dApp) 241 مليار دولار. احتلت بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol الصدارة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة القفل (TVL). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، حققت بعض بورصات التداول اللامركزية مثل某DEX و某DEX و某DEX و某DEX أيضًا 13 مليار دولار من قيمة القفل.
بصرف النظر عن النمو السريع في TVL لـ L1 كتلة ، والذي يعود إلى العوائد العالية من تعدين السيولة ، فقد زاد TVL لحلول L2 بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021 ، وكان أبرزها某L2 ، حيث ارتفع TVL الخاص بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروته البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum و Optimism وغيرها من حلول L2 في النصف الثاني من عام 2021 ، وحصلت على اهتمام كبير من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، أصبح مجال DeFi مزدحمًا بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستشهد معظم سلاسل الكتل L1 الرئيسية تشبعًا سريعًا. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم سلاسل الكتل L1.
ستؤدي التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخير إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح أيضًا مشكلة أبدية لإيثيريوم، لذا سيقوم عدد متزايد من الأشخاص بنقل أصول كبيرة إلى طبقات مختلفة.
إن ظهور حلول L2 وسلاسل الجانبية لم يحسن فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكلفة الغاز، مما سيعزز من تطوير مجال DeFi بشكل أقوى. من المتوقع في عام 2022 أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2. إن زيادة TVL لحلول L2( مثل Arbitrum وOptimism وBoba) تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر العقود الذكية من L1 إلى L2، لذلك يمكن أن نثق تمامًا في أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وستضمن الجسور أنها تستطيع التحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، ظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا كبيرًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. فيما يلي سيتم تفصيل هذه التطبيقات.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة معاملات الـNFT على منصات متعددة 230 مليار دولار، حيث تبوأت إحدى منصات تداول الـNFT الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم معاملات الـNFT 100 مليار دولار، مما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم معاملات الـNFT لعام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستسيطر على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات مثل منصة تبادل NFT تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف الأخرى في حسابات الوكالة. لا يمكن لـ NFT فقط توكن الأصول، بل يمكن أيضًا توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى إغلاق قبل التبادل، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات مثل بروتوكول اقتراض NFT تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للاقتراض، مما يمكن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75% من معاملات NFT على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك بعض سلاسل الألعاب العامة، وبعض سلاسل NFT العامة، وبعض سلاسل NFT العامة وسلسلة عامة. ستحول الحلول المتعددة السلاسل التي تسمح بالانتقال العابر لسلاسل NFT هذا المجال. منذ أن أطلقت سلسلة عامة وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT لهذه السلسلة العامة 1.3 مليار دولار، حيث كانت منصة معينة لتبادل NFT في الصدارة. في الوقت نفسه، أكملت سلسلة L2 معينة أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار من منصة معينة لتبادل NFT، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على إصدار NFT مباشرة على سلسلة L2 من خلال هذه المنصة.
سيكون استخدام NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
تتضمن بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi:
تمثل مراكز مزودي السيولة في بعض DEX V3 بواسطة NFT لأنها غير قابلة للاستبدال.
تسمح منصة NFT لشركة ألعاب معينة للناس باستخدام العملات المشفرة لشراء المنتجات الرقمية النادرة.
جامعة كاليفورنيا في بركلي قامت ببيع مزادات NFT لبراءتي اختراع جائزة نوبل: تحرير الجينات CRISPR-Cas9 وعلاج السرطان المناعي
NFT كبطاقة دخول للمشاركة في الفعاليات الحصرية
يبيع الفنانون حقوق بث الموسيقى للمعجبين، ويسمحون لهم بمشاركة حقوق البث.
!
5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما سجل رقماً قياسياً جديداً. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مقلقة، وقد تمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبح أحد البورصات المركزية وإحدى بروتوكولات الجسور متعددة السلاسل الهدف الأخير للقراصنة. وفقًا لإحدى البورصات، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. تسمح إحدى بروتوكولات الجسور متعددة السلاسل للمستخدمين بنقل الأصول بين الإيثريوم وإحدى الشبكات العامة، وقد تعرضت تلك البروتوكولات لهجوم من القراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من الهجمات القراصنة إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة البيض دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأبيض Jay Freeman حل L2 معين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2022 البلوكتشين صناعة خمسة اتجاهات: الأمان يصبح محور الاهتمام ومتابعة التشغيل المتعدد سلاسل
2022 توقعات الاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين
كان عام 2021 عامًا استثنائيًا للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، وبلغت حجم تداول NFT أكثر من 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق ETF لعقود البيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثريوم طريقة الرسوم، وتجاوز إجمالي القيمة المقفلة في DeFi (TVL) 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. تم إنشاء العديد من سلاسل الكتل الجديدة في هذا العام، وارتفع عدد مستخدمي محفظة البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود لمواجهة التنظيمات. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض في البداية لضربة قوية، إلا أنه قد انتعش الآن إلى مستويات سابقة. منذ بداية الحرب، تلقت القوات الأوكرانية باستمرار تبرعات بالعملات المشفرة. وفي احتجاج سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حظرهم من قنوات التمويل الجماعي التقليدية. يمكن للناس في المستقبل استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن للبنية التحتية المالية التقليدية تحقيقه.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير العديد من مجالات نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للبلوكتشين، وتطوير تطبيقات البلوكتشين، واعتماد لغات البرمجة الأكثر شيوعًا وملاءمة للمطورين، وزيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. تحلل هذه التقرير الاتجاهات الرئيسية للبلوكتشين في عام 2022.
!
تحسينات في مجال البلوكتشين
في عام 2022، مع إدخال البلوكتشين الجديد Layer 1 (L1)، بالإضافة إلى تحسين بروتوكولات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وأوقات المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يشهد مجال البلوكتشين مزيدًا من التطور. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول Layer 2(L2) تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع في حلول L1 الحالية، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير حلول الجسر، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. ستحسم القابلية للتوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، من سيفوز في المنافسة بين حلول L1 و L2.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل بين السلاسل
شهد عام 2021 ظهور العديد من بلوكتشين L1 وحلول L2، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل من جهة عقبة واضحة أمام اعتماد البلوكتشين على نطاق واسع، ولكنه أيضاً يوفر فرصاً مهمة للتطور.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من المستوى 1 و المستوى 2 تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، ومن بين أشهر البلوكتشين هي Polygon و Avalanche و Optimism و Terra و Solana. تستخدم هذه البلوكتشين ميزات العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية مفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الخصائص الفريدة للكتل المختلفة مثل تكلفة المعاملات ووقت الانتظار، أصبح من الضروري أن تكون هناك قدرة على التحويل عبر البلوكتشين لتعظيم عائد الاستثمار.
هناك اتجاه حالي يتمثل في أن مجمعات تبادل العملات المشفرة اللامركزية (DEX)، مثل Paraswap، تبدأ في التكامل مع الجسور عبر السلاسل من خلال مساعدة المستخدمين في الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز على نفس ال блок链 وأيضًا تبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها عبر عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance أو Multichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القفل عبر عدة سلاسل، مما يساعد في تعزيز النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave وCurve وUniswap، كانت في البداية مخصصة فقط على البلوكتشين الإيثيريوم، ولكن الآن تم نشرها على عدة بلوكتشينات. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل السيولة بين بلوكتشينات مختلفة للتفاعل مع تطبيق معين.
!
2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، قد تحسن تجربة المستخدم في البلوكتشين (DEXs ) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح خوارزمية DEX الأساسية أكثر تعقيدًا. تتبع منصة تداول معينة خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k(، وهي معادلة المنتج الثابت). حيث x و y هما الكميتان لكل من الرمزين اللذين يتكون منهما بركة السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد قامت العديد من DEX الجديدة بتحسين الخوارزميات / المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز واحد بآخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تبقى أسعار المعاملات الصغيرة عند مستوى أكثر استقرارًا ( حوالي 1 تقريبًا )، مما يضمن تأثيرًا منخفضًا على الأسعار، بينما يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول DEX V3 نموذج صانع السوق الآلي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُطلق على ذلك اسم السيولة المركزة.
某DEX هي نوع جديد من DEX يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لهذا DEX ترتفع بسرعة ( حيث بلغت 1.1 مليار دولار في نوفمبر 2021 )، وبلغ حجم التداول قريبًا من مستوى某DEX ( حيث أن حجم التداول اليومي لـ某DEX حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لهذا DEX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، فإن إيرادات某DEX لا تزال أعلى بكثير من إيرادات هذا DEX، حيث بلغت أعلى إيرادات يومية لها 17.7 مليون دولار، بينما أعلى إيرادات يومية لهذا DEX كانت فقط 6.8 مليون دولار. تخطط某DEX لإطلاق منتج مماثل في المستقبل، ومن المحتمل أن تحاكي المزيد من DEX ذلك.
لتحسين تجربة المستخدم، أجرى مجال DEX بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الجماعية وصافي التجارة، أوامر الحد، التداول بالرافعة المالية واستخدام حلول L2.
!
3. زادت اعتماد DeFi على L2
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول التطبيقات اللامركزية (dApp) 241 مليار دولار. احتلت بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol الصدارة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة القفل (TVL). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، حققت بعض بورصات التداول اللامركزية مثل某DEX و某DEX و某DEX و某DEX أيضًا 13 مليار دولار من قيمة القفل.
بصرف النظر عن النمو السريع في TVL لـ L1 كتلة ، والذي يعود إلى العوائد العالية من تعدين السيولة ، فقد زاد TVL لحلول L2 بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021 ، وكان أبرزها某L2 ، حيث ارتفع TVL الخاص بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروته البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum و Optimism وغيرها من حلول L2 في النصف الثاني من عام 2021 ، وحصلت على اهتمام كبير من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، أصبح مجال DeFi مزدحمًا بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستشهد معظم سلاسل الكتل L1 الرئيسية تشبعًا سريعًا. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم سلاسل الكتل L1.
ستؤدي التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخير إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح أيضًا مشكلة أبدية لإيثيريوم، لذا سيقوم عدد متزايد من الأشخاص بنقل أصول كبيرة إلى طبقات مختلفة.
إن ظهور حلول L2 وسلاسل الجانبية لم يحسن فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكلفة الغاز، مما سيعزز من تطوير مجال DeFi بشكل أقوى. من المتوقع في عام 2022 أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2. إن زيادة TVL لحلول L2( مثل Arbitrum وOptimism وBoba) تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر العقود الذكية من L1 إلى L2، لذلك يمكن أن نثق تمامًا في أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وستضمن الجسور أنها تستطيع التحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، ظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا كبيرًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. فيما يلي سيتم تفصيل هذه التطبيقات.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة معاملات الـNFT على منصات متعددة 230 مليار دولار، حيث تبوأت إحدى منصات تداول الـNFT الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم معاملات الـNFT 100 مليار دولار، مما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم معاملات الـNFT لعام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستسيطر على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات مثل منصة تبادل NFT تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف الأخرى في حسابات الوكالة. لا يمكن لـ NFT فقط توكن الأصول، بل يمكن أيضًا توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى إغلاق قبل التبادل، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات مثل بروتوكول اقتراض NFT تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للاقتراض، مما يمكن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75% من معاملات NFT على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك بعض سلاسل الألعاب العامة، وبعض سلاسل NFT العامة، وبعض سلاسل NFT العامة وسلسلة عامة. ستحول الحلول المتعددة السلاسل التي تسمح بالانتقال العابر لسلاسل NFT هذا المجال. منذ أن أطلقت سلسلة عامة وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT لهذه السلسلة العامة 1.3 مليار دولار، حيث كانت منصة معينة لتبادل NFT في الصدارة. في الوقت نفسه، أكملت سلسلة L2 معينة أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار من منصة معينة لتبادل NFT، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على إصدار NFT مباشرة على سلسلة L2 من خلال هذه المنصة.
سيكون استخدام NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
تتضمن بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi:
!
5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما سجل رقماً قياسياً جديداً. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مقلقة، وقد تمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبح أحد البورصات المركزية وإحدى بروتوكولات الجسور متعددة السلاسل الهدف الأخير للقراصنة. وفقًا لإحدى البورصات، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. تسمح إحدى بروتوكولات الجسور متعددة السلاسل للمستخدمين بنقل الأصول بين الإيثريوم وإحدى الشبكات العامة، وقد تعرضت تلك البروتوكولات لهجوم من القراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من الهجمات القراصنة إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة البيض دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأبيض Jay Freeman حل L2 معين.