تقرير تحليل اتجاهات صناعة Web3

مسار ZK

حقق تكنولوجيا ZK تقدمًا ملحوظًا في عام 2023 ، مع توسيع مستمر لمجالات التطبيق.

zkEVM

تطور zkEVM في أنواع مختلفة. النوع 0 يعادل تمامًا الإيثيريوم، ولكنه يواجه تحديات تقنية. النوع 1 أجرى تحسينات على EVM، وتتمتع حاليًا بتجربة تطبيق جيدة وتوافق عالٍ. النوع 2 تم إطلاقه على الشبكة الرئيسية، وهو في طور تطوير النظام البيئي. تقدم المشاريع المختلفة متفاوت، ويتطلب الأمر تحليلًا محددًا.

zkVM

zkWASM هو المسار التكنولوجي الرئيسي، مع قابلية توسعة قوية في الهيكل، مما يجعله مناسبًا لتبادل العملات الرقمية عالي الأداء. تشمل المشاريع الرئيسية Delphinus Labs، ICME، wasm0 وغيرها.

تتوجه RISC V بشكل أساسي نحو RISC0، مما يجعلها أكثر ودية تجاه اللغات والأجهزة، لكنها تواجه مشكلات في الكفاءة. تشمل سيناريوهات التطبيق محاكاة بيئة الإيثيريوم، وبيئات تشغيل FHE، وغيرها.

تقنية zkLLVM يمكن أن تحول بسرعة اللغات عالية المستوى إلى دوائر zkSNARK.

تعدين ZK

تكون كفاءة GPU و FPGA متساوية، لكن أسعار GPU مرتفعة. قد تظهر ASIC كرقائق مخصصة. تزداد عدد Prover DAO، وقوة الحوسبة هي القوة التنافسية الأساسية.

زك ميدل وير

بما في ذلك zkBridge و zkPoS و ZK Coprocessor و zkML وغيرها من السيناريوهات. ZK Coprocessor أكثر وضوحًا، حيث إن معظم المشاريع قد وصلت إلى شبكة الاختبار. مسار zkML مشتعلة ولكن هناك تباين واضح. مشاركة ZK إثبات هي مسار ناشئ.

MEV

• التركيز على مراحل مبكر من سلسلة توريد التداول، وخاصة مرحلة النية
• سيجذب تصميم وبنية تحتية DEX للجيل الجديد المزيد من رأس المال
• قد يحسن المزاد الخاص / بركة التداول بشكل كبير سلسلة توريد التداول
• من الجدير بالاهتمام تطور FHE و MPC و ZKP
• قد تكون نهاية الصناعة هي نظام غير مرخص ، مما يشكل أكثر الأسواق تنافسية.
• ستحدث تغييرات في سلسلة توريد MEV في مجالات APS، تنفيذ الوثائق، PEPC وغيرها.

OFA

بدأت مزادات الطلبات في الظهور في عام 2023. ستتجه المعاملات ذات القيمة العالية نحو OFA بدلاً من مجموعة التداول العامة. قد يكون هناك المزيد من معاملات ETH التي تتم من خلال OFA في المستقبل.

بلوك بيلدر

سوق البناة مركز على عدد قليل من الشركات، معظمها شركات تداول عالية التردد. في المستقبل، مع تقليل فرص التحكيم بين CEX/DEX، قد تضعف مزايا التداول عالي التردد.

رالي

تواجه سوق relays مشكلتين رئيسيتين وهما التركيز العالي ونقص آليات التحفيز. قد تظهر في المستقبل آليات تحفيز متفائلة للrelay.

حساب AA( التجريدي )

AA ينقسم أساسًا إلى نوعين: محفظة العقود الذكية والخدمات النمطية.

لقد تم تحديد نمط سوق محافظ العقود الذكية، ومن الصعب الحصول على حركة المرور بالاعتماد فقط على الوظائف. يجب أن يتم الانتباه إلى wallet factory.

في الخدمات المعيارية، أصبح Bundler و Paymaster خدمات قياسية.

الاتجاهات الرئيسية:

• دخل المسار مرحلة نمو سريعة
• تطور AA في L2 أفضل من L1
• دعم DApp AA لا يزال مشكلة
• قد يرتبط mempool الخاص بـ MEV و intent

النوايا

تتطور النوايا بسرعة، وتواجه بعض المشكلات ولكن لديها حلول قابلة للتطبيق.

يجب أخذ تدفق الطلب واكتساب المستخدمين في الاعتبار، مناسب للجمع مع MEV و AA.

قد تتطور بوتات تيليجرام باتجاه النية، ولها مزايا في تدفق الطلبات.

DA( توافر البيانات )

عدد المشاركين ليس كبيرًا، وتأثير القمة واضح. المشاريع الرئيسية تشمل Celestia و Eigenlayer و Avail.

يجب النظر في عوامل مثل الأمان، وقابلية التخصيص، والتشغيل المتبادل، والتكلفة.

DA جوهرها هو أعمال B to B، والإيرادات مرتبطة بجودة مشاريع النظام البيئي.

تميل مشاريع Rollup الكبيرة إلى اختيار Ethereum كطبقة DA. العملاء الآخرون لمشاريع DA هم في الغالب من نظام Cosmos البيئي ومشاريع RaaS.

أطر القيمة المحتسبة & RaaS

سوق الـ rollup مشبع تقريبا، حيث دخل أكثر من 30 مشروع RaaS مدعوم من قبل VC إلى السوق.

تلقى بعض أطر L2/L3 دعماً مالياً كبيراً وتبني من المطورين.

قد تستخدم التطبيقات المحددة مثل DePIN بيئات تنفيذ مخصصة.

قد تغير تقنيات جديدة مثل Risc0 Zeth طريقة التحقق من rollup. من المتوقع أن يوفر FHE rollup خصوصية شاملة في DeFi.

كوزموس

ستواصل Cosmos Hub تعزيز مكانتها في النظام البيئي:

• بعض المدققين الأمنيين (PSS) يوفرون أمانًا مرنًا لمشاركة السلاسل المتقاطعة.
• خطة لاستخدام IBC متعدد القفزات لتحسين تجربة المستخدم
• إضافة ميزات Megablocks و Atomic IBC لتوفير معاملات عبر السلاسل ذات الذرية

تأثرت تطوير سلسلة التطبيقات البيئية في كوزموس بشكل ما بسبب L2، لكنها لا تزال تتمتع بمزايا تخصيص عالية.

الأمان

تشمل مشاريع الأمان عدة جوانب:

• الكشف والاعتراض على السلسلة
• أداة تتبع على السلسلة
• خدمات التدقيق اليدوي والمكافآت
• أدوات بيئة التطوير
• تطبيقات مختلفة للمناهج التقنية ( مثل اختبار الضبابية )

تتناسب أدوات مختلفة مع اكتشاف فئات معينة من الثغرات، لكن من الصعب استبدال التدقيق الكامل تمامًا.

عند تقييم المشروع، يجب أخذ في الاعتبار: سرعة الصيانة والتحديث، حجم قاعدة بيانات الثغرات، الوسائط، الاحتياجات الفعلية للشركاء، وغيرها.

الذكاء الاصطناعي

الاتجاهات التي تجمع بين التشفير والذكاء الاصطناعي:

• بنية تحتية لقوة الحوسبة الأساسية
• تدريب على مصادر بيانات محددة
• أداة الدردشة
• منصة علامات البيانات

تختلف نقاط الابتكار في مشاريع القوة الحاسوبية الأساسية، لكنها عمومًا في مراحل مبكرة، ويجب النظر في مسارات التوسع التجاري المستقبلية.

يجب على منصة تصنيف البيانات التركيز على القدرة على الحصول على الطلبات، والتركيز على الحصول على الطلبات المتعلقة بالبيانات ذات القيمة العالية.

باعتبارها صندوق Crypto، نركز أكثر على ZKML، والمشاريع ذات المزايا البيانية في مجالات crypto العمودية، أو المنتجات الموجهة للمستهلك التي تتكامل بشكل وثيق مع الذكاء الاصطناعي.

دي فاي

تغيرات عام 2023:

• يحتاج المستثمرون إلى منتجات ذات عائد فعلي، مثل LSDfi أو RWA
• فرص DEX تزداد، خاصةً على L2
• المستخدمون غير المشفرين الأصليين ( بما في ذلك المؤسسات ) لديهم فرص ضخمة للوصول إلى مشاريع العوائد في Web3

تعتبر الرسوم الناتجة عن DEX الدائم هي الأعلى في حصة السوق بين القطاعات المختلفة.

تستمر الزيادة في الرهن العقاري السائل، وهو أكبر مسار DeFi.

الألعاب والترفيه

استوديو الألعاب

تصنيف استوديو الألعاب:

1. ألعاب الكاجوال: تكلفة منخفضة لجذب المستخدمين، ألعاب صغيرة تجذب المستخدمين
2. الألعاب الكبيرة: الألعاب على الكمبيوتر الشخصي هي الأساس، ووقت التطوير طويل والتكلفة عالية
3. ألعاب متوسطة: بطاقات، دفاع عن البرج، استراتيجيات، سهلة الاستخدام ولكنها عميقة
4. بناء IP: مع التركيز على الألعاب، ودمج أشكال الوسائط الأخرى
5. ألعاب مميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي: تعتمد على الذكاء الاصطناعي كجوهر، مبتكرة ولكن تحتاج إلى مراقبة للتطبيق الفعلي.

تحسنت الجودة العامة واحترافية الفريق بشكل كبير مقارنةً بالدورة السابقة.

اهتمام:

• استوديو ناضج يدخل web3
• مؤسس متعدد المواهب ذو قدرة تعلم قوية وحساسية تجاه العملات المشفرة والمجتمع
• اتجاه UGC، خاصة الفرق التي لديها موارد من منشئي المحتوى في web2

لعبة UA

بناءً على صورة المستخدم كنقطة مركزية،结合 ثلاثة أبعاد: على السلسلة، خارج السلسلة والاجتماعية.

تنقسم إلى اتجاهات جذب العملاء واستراتيجيات التشغيل، ولكنها تواجه بشكل عام تحديات في الاحتفاظ بالمستخدمين.

يمكن لتحليل بيانات اللعبة التقاط جزء من القيمة، وزيادتها مع زيادة عدد المستخدمين.

تفاعل المستخدمين / المعجبين

يتعلق بشكل أساسي بمجالات الترفيه والرياضة وصناعة السينما.

تنقسم إلى شكلين: التشغيل المباشر من قبل طرف IP والتشغيل بالتعاون من خلال ترخيص IP.

منصة لديها أساس مجتمعي معين غالباً ما تكون أكثر نجاحاً من البدء من الصفر.

ركز على المشاريع ذات قيمة IP عالية، وتداخل بين قاعدة المستخدمين والألعاب / المقامرة، والتعاون المباشر مع IP.

خدمات المؤسسات

مسار فرعي:

• خدمات التداول/الوساطة
• إدارة الأصول
• بنك/دفع
• خدمات أخرى

التوجه:

• من المتوقع أن يستمر في تحقيق نمو مستقر
• بناء الامتثال هو اتجاه مهم
• أصبحت مسؤوليات مقدمي الخدمات أكثر وضوحًا
• من المتوقع أن يرتفع حصة سوق شركات خدمات PB
• خلال فترة تقديم طلبات ETF، ستؤثر الشركات المالية التقليدية على شركات الخدمات الأصلية للعملات المشفرة.
• أوروبا هي منطقة ساخنة، والأسواق الناشئة مثل أمريكا الجنوبية لديها إمكانيات

بيتكوين

يجب أن تتبنى بناء سلسلة البيتكوين نهجًا مختلفًا عن الإيثيريوم.

يستحق الاهتمام:

• أصول تابروت
• رول أب
• شبكة البرق
• تقنيات جديدة مثل Statechain

سلسلة جانبية

تحتل السرد السائد، من السهل تحقيق قابلية برمجة عالية وتأثيرات بيئية، لكنها تعتمد على تقنية السلاسل المتعددة.

الطبقة الثانية

يتم بناء إطار عمل كامل بشكل أساسي باستخدام نموذج تقنية الإيثريوم، مع اختيار تقنيات مختلفة في كل طبقة.

التحقق من العميل

مثل RGB و Taproot Assets، يمكن تحقيق إصدار الأصول وتداولها مع الحد الأدنى من البصمة على السلسلة.

شبكة البرق

تخطط Lightning Labs لإطلاق عملات مستقرة وأصول أخرى على Taproot Assets. يمكن أن تحقق منتجات عائدات الأصول الأصلية مثل LSP.

فئة BRC20

تعتمد على بنية تحتية محددة، ويجب الانتباه إلى أنواع الأصول الجديدة والمخاطر التقنية.

المحتوى القابل للتنزيل

قد يصبح الانتشار أكثر شيوعًا مع توسيع البناء البيئي، ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر المركزية.

DePIN

DePIN يسهل زيادة الحجم في سوق الثور، ويمكن تحويل المستخدمين التقليديين.

العوامل الرئيسية:

1. آلية اللامركزية هي القلب
2. توقيت إطلاق المشروع مهم جداً
3. تحدد الأسس الأساسية للصناعة نجاح أو فشل المشروع

اقتراحات التصنيف:

• التركيز على سيناريوهات toC والأسواق التي لم تنتشر فيها الأجهزة، قد يؤدي إلى تغييرات ثورية
• النظر بحذر إلى تحسين الأجهزة، يجب تجاوز الحواجز التقنية والتجارية
• مراقبة اتجاهات آلات التعدين الخاصة، من الصعب توقع التطور على المدى الطويل