تحليل عميق لاستراتيجية API3 المبتكرة: آلة أوراكل من الطرف الأول وآلية التقاط قيمة OEV

على الرغم من أن مساحة أوراكل و DeFi قد نضجت والمشهد التنافسي مستقر بشكل أساسي ، إلا أن API3 لا تزال تفتح فرصا جديدة في هذين السوقين المشبعين.

نمو البيانات ملحوظ

من المتوقع أن تشهد قيمة ضمان API3 آلة أوراكل (TVS) زيادة كبيرة في عام 2024. على الرغم من الارتفاع العام في السوق، فإن حصة API3 في السوق لا تزال تتزايد بشكل ملحوظ. وفقًا لبعض منصات البيانات، ارتفعت حصة TVS لـ API3 من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حاليًا، مما يمثل زيادة بمقدار 10 مرات. على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال صغيرة، إلا أنه بالنظر إلى أن شبكة OEV القادمة لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية ضخمة.

مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول

تتشابه آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث من حيث تدفق البيانات، حيث تقدم مزودات البيانات البيانات للجهات الطالبة (وخاصة عقود DeFi الذكية). ومع ذلك، تختلف طرق التنفيذ:

1. يحتاج آلة أوراكل من الطرف الثالث إلى خطوات إضافية لتجميع البيانات وتصفيتها.
2. قامت آلة أوراكل من API3 بتطوير برنامج Airnode خفيف الوزن، مما يسهل عملية إنشاء العقد لمقدمي بيانات المصادر، ويقلل من العوائق التقنية ومتطلبات الأجهزة.

آلات أوراكل من الطرف الأول تقلل من حلقة نقل البيانات، مما يزيد من الأمان المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتقليل طرف收费، قد تكون آلات أوراكل من الطرف الأول أكثر ميزة من حيث التكاليف.

شبكة OEV: آلية مبتكرة لالتقاط القيمة

MEV مقابل OEV

يمكن لعمال المناجم MEV( التقاط قيمة )، حيث يحصل عمال المناجم على عائدات إضافية من خلال إعطاء الأولوية للصفقات ذات الرسوم العالية. أما آلة أوراكل OEV(، فيمكنها التقاط قيمة )، حيث تستفيد API3 من ميزة بيانات آلة الأوراكل من الطرف الأول، مما يسمح بتنفيذ عمليات التسوية وما إلى ذلك مسبقًا، مما يحول جزءًا من MEV إلى عائدات آلة الأوراكل.

كيفية عمل شبكة OEV

شبكة OEV هي شبكة Layer2 مبنية على ZK-rollups تم تطويرها باستخدام Polygon CDK، وتتمثل الوظيفة الرئيسية لها في تنظيم المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون باستخدام بوتات تلقائية للبحث عن القيمة القابلة للاستخراج في البيانات التي تعلن عنها API3 والمشاركة في المزادات. يحصل أعلى مقدم عرض على حق تحديث dAPI وتفعيل المعاملات المقابلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.

المستفيد من OEV

تُعاد عائدات المزاد بشكل رئيسي إلى تطبيقات DeFi (مثل AAVE) ، ويتم الحصول على جزء منها بواسطة شبكة OEV (حيث تُقدمها بشكل رئيسي مزودات الأوراكل من الطرف الأول). هذه الآلية تجذب مصادر البيانات وتجذب أيضًا تطبيقات DeFi للمشاركة بنشاط في شبكة OEV.

آفاق سوق OEV

قد يكون تسوية اتفاقية الإقراض السوق الرئيسي لـ OEV. فيما يلي بعض البيانات:

• بلغت القيمة الإجمالية لأصول مزاد الرهن في MakerDAO أكثر من 600 مليون دولار.
• AAVE تم تصفية أصول بقيمة 2 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية.
• تم الاستيلاء على 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي.

ملخص

وجدت API3 نقطة انطلاق في مجالي الأوراكل و DeFi التنافسيين من خلال التركيبة المبتكرة لـ "الأوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV". من خلال الاستفادة من ميزة بيانات الأوراكل من الطرف الأول، قامت API3 بتغيير طريقة تحديث بيانات الأوراكل، بينما نفذت عمليات التسوية وغيرها، محولة جزءًا من MEV إلى OEV. من خلال آلية المزاد اللامركزية، يعيد شبكة OEV معظم القيمة إلى تطبيقات DeFi، بينما تُخصص نسبة صغيرة للمشاركين في الشبكة. هذه التصميم يعزز من معقولية وعدالة توزيع القيمة، ومن المتوقع أن يحصل على دعم من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi، مما يوفر مساحة كبيرة للتطور في المستقبل.