نموذج تطبيقات المستهلكين في Web3 والتفكير النظري في الاستثمار

مؤخراً، لاقت Alliance DAO اهتماماً كبيراً بسبب نجاحها في احتضان تطبيقات المستهلكين Web3 مثل Pump.fun و Moonshot. ستلخص هذه المقالة فلسفة استثمار Alliance DAO في هذا المجال، وتحلل الأنماط الرئيسية لتطبيقات المستهلكين Web3، والتحديات والفرص التي تواجهها، وأخيراً تناقش استراتيجيات الاستثمار في تطبيقات المستهلكين Web3.

حالة احتضان مسار المستهلكين في Web3 لـ Alliance DAO

استثمرت Alliance DAO Accelerator أو قامت بتسريع 28 تطبيقًا لمستهلكي Web3، ويمكن تقسيمها إلى 7 فئات:

1. فئة نمط الحياة: 3 مشاريع، مثل StepN وغيرها
2. فئة الألعاب: 10 مشاريع، مثل Axie Infinity وغيرها
3. فئة المضاربة على العملات المشفرة: 3 مشاريع، مثل Pump Fun وغيرها
4. فئة SocialFi: 6 مشاريع، مثل fantasy.top وغيرها
5. اقتصاد المبدعين: مشروعان، مثل Koop وغيرها
6. الفئة المالية: 3 مشاريع، مثل شبكة هانا وغيرها
7. فئة الأدوات: مشروع واحد، proto

من حيث اتجاهات الاستثمار، استثمرت Alliance DAO في مشاريع الألعاب والاقتصاد الإبداعي بشكل رئيسي في النصف الأول من عام 2021-2023، وبدأت في النصف الثاني من عام 2023 بالتحول نحو مشاريع المضاربة على العملات المشفرة وSocialFi والمشاريع المالية.

فلسفة استثمار Alliance DAO في قطاع مستهلكي Web3

1. يعتقد أن الأدوات الأساسية البيئية قد اكتملت إلى حد كبير، وهناك حاجة إلى المزيد من مشاريع الطبقة التطبيقية لتحقيق قيمة حقيقية

2. يجب على فريق المؤسسين التركيز على PMF، وتجنب إدخال الرموز في وقت مبكر يؤثر على التحقق من PMF

3. يمكن تقسيم المستخدمين المستهدفين حسب درجة قبول Web3، حيث يكون الجانب الأيسر للمستخدمين العاديين والجانب الأيمن لمستخدمي Web3 الأصليين. بالنسبة للمستخدمين على الجانب الأيسر، يتم تقليل تكلفة اكتساب العملاء بشكل رئيسي من خلال "رموز الإعلانات"، بينما بالنسبة للمستخدمين على الجانب الأيمن، يتم التركيز حول أصول جديدة لجذب الطلب على الاستثمار والمضاربة.

4. يعتقد أن نظام Solana البيئي أكثر ملاءمة لنجاح تطبيقات المستهلك، والأسباب تشمل:

   • مجتمع أكثر نشاطًا
   • دعم أقوى للموارد البيئية
   • بنية تحتية أسرع وأقل تكلفة
   • حواجز تنافسية أعلى للمنتجات

الأنماط الرئيسية لتطبيقات المستهلكين في Web3

وفقًا للتحليل والمراقبة لمبادئ الاستثمار في Alliance DAO، هناك ثلاثة أنماط رئيسية لتطبيقات مستهلكي Web3:

1. استغلال الخصائص التكنولوجية للبنية التحتية Web3 لتحسين مشكلات التطبيقات التقليدية

   • الفرصة: حماية الخصوصية القصوى وسيادة البيانات; بيئة تنفيذ موثوقة منخفضة التكلفة على مستوى العالم
   • التحدي: من الصعب أن تصبح حماية الخصوصية نقطة بيع مركزية; حالات الاستخدام محدودة

2. استخدام الأصول المشفرة لتصميم استراتيجيات تسويق جديدة أو برامج ولاء أو نماذج أعمال

   • الفرصة: تقليل تكاليف اكتساب العملاء; تصميم برنامج ولاء جديد; تحقيق الدخل مباشرة من خلال الرمز المميز
   • التحديات: صعوبة تحويل المستخدمين; سهولة انحراف التركيز; عدم الاستدامة

3. خدمة كاملة لمستخدمي Web3 الأصليين، وحل نقاط الألم الفريدة لديهم

   • الفرصة: بناء سرد جديد لإنشاء الأصول; تقديم أدوات جديدة لتلبية الاحتياجات
   • التحدي: الاعتماد على موارد الفريق للحصول على "سلطة التسعير"; دورة التطوير طويلة، وصعوبة التمويل

أفكار نظرية استثمار تطبيقات المستهلكين في Web3

1. كيف تتجاوز دورة المضاربة هو الأمر الأساسي الذي يجب التفكير فيه

2. يجب أن يتم التقييم من خلال بيانات تشغيل المنتج وفريق العمل.

3. يجب أن تُوازن تعريف النجاح بين الدوافع الإيرادية ودوافع سعر الرمز المميز.

4. "نموذج تطبيق المصنع" قد يكون استراتيجية تشغيلية أكثر تحديدًا

5. قد يحتوي التطبيق الناجح التالي للمستهلكين في Web3 على الميزات التالية:

   • استخدام تأثير KOL لإكمال بدء التشغيل البارد
   • انطلاقًا من الحاجة الحقيقية، اعتمد على قوة المنتج للفوز بالسوق
   • نماذج الأعمال المبتكرة مثل تفكير "الاقتصاد التشاركي"

6. الفئات التالية من المشاريع من المرجح أن تجد PMF أولاً:

   • تطبيقات التواصل الاجتماعي Web3
   • تطبيقات أدوات التداول على السلسلة
   • تطبيقات الدفع
   • تطبيقات DeFi

بشكل عام، تحتاج تطبيقات مستهلكي Web3 إلى إيجاد توازن بين جذب المستخدمين وبناء نماذج أعمال مستدامة، من خلال ابتكار حلول تلبي الاحتياجات الحقيقية للمستخدمين، من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل. يجب على المستثمرين أيضًا تقييم إمكانيات المشاريع من منظور طويل الأجل، والتركيز على قدرتها على حل المشكلات الفعلية واستدامة نموذج الأعمال.