Análisis profundo de la sostenibilidad de ingresos de tres blockchains principales: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en el interés de discusión en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajos costos de transacción.
Lo que resulta aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también proporciona una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, que incluyen la transición de prueba de trabajo a prueba de participación y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se destruye automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base se espera que impulse a ETH hacia un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base. En general, esta serie de reformas tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y la dirección del valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, se encuentran las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( valor máximo extraíble, 8% ) y NFT ( tokens no fungibles, 8% ), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( 2% ) tienen una proporción menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período de relativa baja, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diverso, liderado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y múltiples áreas como NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
actividad económica en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversidad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de participación líquida ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, observamos que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Un conocido DEX, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios servicios eficientes de trading de spot en cadena, sino que también sirve como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de este DEX en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan las primeras posiciones en el volumen de transacciones de este DEX están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es más especulativo, representa una proporción extremadamente baja en la composición general de transacciones, lo que destaca la saludable ecología dominada por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Otro conocido agregador de DEX, como el principal agregador de DEX en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de negociación al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
Este agregador DEX ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición del DEX como el sector más activo de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor proporción, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que demuestra una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo superadas por los DEX. Estas juegan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando una referencia de precios para otros tokens, sino que, gracias a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento, se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en la cadena, compuesto principalmente por las dos stablecoins líderes en la industria: USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de fondos en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si una cadena pública cuenta con suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo en el ecosistema de criptomonedas y su impulso para el desarrollo continuo.
Robot de negociación DEX
El surgimiento de los bots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme, que se diseñan como herramientas de trading automatizado especialmente para los traders de DEX, y se utilizan principalmente para facilitar la compra rápida de monedas Meme. A medida que los proyectos de monedas Meme han aumentado, su mercado ha mostrado una alta volatilidad y ciclos breves; algunos incluso tienen períodos de actividad de menos de 10 minutos, lo que incrementa la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas, por lo que muchos usuarios de trading emplean bots de trading DEX para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones con prioridad, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que los proyectos de robots de trading DEX ocupan el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, solo superados por un DEX conocido y las transferencias de Ethereum/monedas estables.
Un conocido proyecto de robots de trading DEX, como un proyecto de robots de trading DEX compatible con varias cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con hasta 1,73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de robots de trading DEX, sino que también representa el 3,68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Otro conocido proyecto de robots de comercio DEX también es un proyecto de robots de comercio DEX compatible con múltiples cadenas, teniendo a Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de comercio DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de comercio automatizado.
La notable posición de la pista de robots de trading DEX en el ecosistema de Ethereum ( ocupa el tercer lugar en la contribución a las tarifas de Gas, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% ), lo que refleja su importancia, mientras que el efecto de concentración es evidente (, con dos grandes proyectos que ocupan más del 90% de la cuota de mercado ). Esta situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del trading de tokens Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de trading como evita los posibles efectos negativos de la especulación excesiva en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica de las actividades de los usuarios de cadenas públicas, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado actualmente, una billetera conocida domina el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2,91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días y quemando 940 mil dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importante posición del sector de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
)# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición y la fuerte demanda de los usuarios en el ecosistema de ETH.
MEV
El MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se volvió más claro después de la actualización EIP-1559. Una demanda excesiva de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena; este dato sugiere que las actividades relacionadas con proyectos de monedas Meme no dominan el ecosistema de Ethereum.
( Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diverso pero concentrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH )12%###, MEV ###8%### y NFT (8%) le siguen, y estas cuatro categorías representan en conjunto el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), bots de trading DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53% en total. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas todavía refleja un desarrollo relativamente equilibrado de las diferentes pistas de Ethereum, sin que haya un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado de salud general del ecosistema.
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WalletDivorcer
· 07-08 09:09
tron corre al final, tampoco hay problema.
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ShadowStaker
· 07-07 22:55
eth sigue arrasando con mev... sol solo está poniéndose al día, para ser honesto
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OnChainDetective
· 07-05 19:03
Hay un topo en el fondo de capital, la vigilancia no está bien.
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TheShibaWhisperer
· 07-05 18:56
el gran maestro eth lo consume todo
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ValidatorViking
· 07-05 18:51
meh... eth todavía posee el territorio de validadores probado en batalla para ser honesto. solana solo está montando el tren del hype ahora mismo
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FortuneTeller42
· 07-05 18:40
¿Con qué se siente el ejército de Solana para presumir?
Comparación profunda de la sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y TRON.
Análisis profundo de la sostenibilidad de ingresos de tres blockchains principales: Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en el interés de discusión en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajos costos de transacción.
Lo que resulta aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también proporciona una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, que incluyen la transición de prueba de trabajo a prueba de participación y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se destruye automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base se espera que impulse a ETH hacia un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base. En general, esta serie de reformas tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y la dirección del valor económico. Según los datos, podemos identificar claramente las categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación, se encuentran las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( valor máximo extraíble, 8% ) y NFT ( tokens no fungibles, 8% ), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( 2% ) tienen una proporción menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período de relativa baja, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diverso, liderado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y múltiples áreas como NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
actividad económica en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversidad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de participación líquida ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, observamos que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Un conocido DEX, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios servicios eficientes de trading de spot en cadena, sino que también sirve como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de este DEX en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan las primeras posiciones en el volumen de transacciones de este DEX están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que es más especulativo, representa una proporción extremadamente baja en la composición general de transacciones, lo que destaca la saludable ecología dominada por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Otro conocido agregador de DEX, como el principal agregador de DEX en el ecosistema de Ethereum, proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de negociación al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
Este agregador DEX ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición del DEX como el sector más activo de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor proporción, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que demuestra una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo superadas por los DEX. Estas juegan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando una referencia de precios para otros tokens, sino que, gracias a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento, se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en la cadena, compuesto principalmente por las dos stablecoins líderes en la industria: USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de fondos en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si una cadena pública cuenta con suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo en el ecosistema de criptomonedas y su impulso para el desarrollo continuo.
Robot de negociación DEX
El surgimiento de los bots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme, que se diseñan como herramientas de trading automatizado especialmente para los traders de DEX, y se utilizan principalmente para facilitar la compra rápida de monedas Meme. A medida que los proyectos de monedas Meme han aumentado, su mercado ha mostrado una alta volatilidad y ciclos breves; algunos incluso tienen períodos de actividad de menos de 10 minutos, lo que incrementa la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas, por lo que muchos usuarios de trading emplean bots de trading DEX para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones con prioridad, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que los proyectos de robots de trading DEX ocupan el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, solo superados por un DEX conocido y las transferencias de Ethereum/monedas estables.
Un conocido proyecto de robots de trading DEX, como un proyecto de robots de trading DEX compatible con varias cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con hasta 1,73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de robots de trading DEX, sino que también representa el 3,68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizado.
Otro conocido proyecto de robots de comercio DEX también es un proyecto de robots de comercio DEX compatible con múltiples cadenas, teniendo a Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de comercio DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de comercio automatizado.
La notable posición de la pista de robots de trading DEX en el ecosistema de Ethereum ( ocupa el tercer lugar en la contribución a las tarifas de Gas, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% ), lo que refleja su importancia, mientras que el efecto de concentración es evidente (, con dos grandes proyectos que ocupan más del 90% de la cuota de mercado ). Esta situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del trading de tokens Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de trading como evita los posibles efectos negativos de la especulación excesiva en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica de las actividades de los usuarios de cadenas públicas, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado actualmente, una billetera conocida domina el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2,91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días y quemando 940 mil dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importante posición del sector de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
)# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición y la fuerte demanda de los usuarios en el ecosistema de ETH.
MEV
El MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se volvió más claro después de la actualización EIP-1559. Una demanda excesiva de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena; este dato sugiere que las actividades relacionadas con proyectos de monedas Meme no dominan el ecosistema de Ethereum.
( Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diverso pero concentrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH )12%###, MEV ###8%### y NFT (8%) le siguen, y estas cuatro categorías representan en conjunto el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), bots de trading DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53% en total. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas todavía refleja un desarrollo relativamente equilibrado de las diferentes pistas de Ethereum, sin que haya un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado de salud general del ecosistema.
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