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Las cinco grandes tendencias de la industria de la cadena de bloques en 2022: la seguridad se convierte en un foco, la interoperabilidad entre múltiples bloques recibe seguimiento.
Perspectivas de las principales tendencias de la industria de la Cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año extraordinario para la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó su primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su forma de cobro, el valor total bloqueado en DeFi (TVL) superó los 200 mil millones de dólares, creciendo un 7 veces en comparación interanual. Muchas nuevas cadenas públicas también nacieron ese año, y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han utilizado como una forma de remesas transfronterizas en contra de la regulación. Tras estallar la guerra en Ucrania, aunque el mercado de criptomonedas sufrió un duro golpe inicialmente, ahora ha repuntado a niveles anteriores. Desde el inicio de la guerra, el ejército de Ucrania ha recibido constantemente donaciones en criptomonedas. Y durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de ser bloqueados por los canales de crowdfunding tradicionales. En el futuro, la gente podrá utilizar criptomonedas para donar a obras de caridad, algo que la infraestructura financiera tradicional no puede lograr.
El aumento significativo en la adopción de criptomonedas beneficia el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la cadena de bloques, incluyendo la mejora de la infraestructura de la cadena de bloques, el desarrollo de aplicaciones de cadena de bloques, la adopción de lenguajes de programación más convencionales y amigables para los desarrolladores, así como el aumento de la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la cadena de bloques en 2022.
Mejora en el campo de la Cadena de bloques
En 2022, con la introducción de la nueva Cadena de bloques Layer 1 (L1), así como mejoras en los protocolos de consenso, costos de transacción, tiempos de transacción y economía de tokens, se espera que el campo de la cadena de bloques logre un desarrollo adicional. Al mismo tiempo, se espera que las soluciones Layer 2(L2) también logren avances, lo que mejorará aún más la escalabilidad de las soluciones L1 existentes, prestando más atención al desarrollo de soluciones de puente, facilitando a los usuarios las transferencias entre cadenas, logrando así un futuro multichain. La atención a la escalabilidad, es decir, la capacidad de procesar más transacciones a mayor velocidad, determinará quién ganará en la competencia entre las soluciones L1 y L2.
1. El auge de las soluciones de interoperabilidad entre cadenas.
En 2021, surgieron múltiples cadenas de bloques L1 y soluciones L2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un claro obstáculo para la adopción generalizada de la cadena de bloques, pero esto también proporcionó importantes oportunidades de desarrollo.
Desde 2017 hasta 2021, varias soluciones L1 y L2 diseñadas para aumentar la velocidad de transacción y reducir costos han surgido, entre las que destacan las siguientes cadenas de bloques: Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques utilizan la funcionalidad de contratos inteligentes, atrayendo a desarrolladores para construir múltiples aplicaciones financieras de código abierto y juegos, entre otros.
Para aprovechar las características únicas de diferentes cadenas de bloques, como los costos de transacción y los tiempos de espera, y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente existe una tendencia hacia los agregadores de (DEX) de exchanges descentralizados, como Paraswap, que ayudan a los usuarios a obtener los mejores precios a través de intercambios entre DEX, comenzando a integrarse con puentes entre cadenas, lo que no solo permite a los usuarios intercambiar tokens en la misma cadena de bloques, sino también intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, hay algunas soluciones entre cadenas que pueden abordar estos problemas, como Symbiosis Finance, Multichain o Atlasdex. Multichain es un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas que ha atraído más de 7.7 mil millones de dólares en total bloqueado a través de varias cadenas, ayudando a facilitar transferencias entre cadenas e intercambios locales.
Algunas de las aplicaciones DeFi más conocidas, como Aave, Curve y Uniswap, se implementaron inicialmente solo en la cadena de bloques de Ethereum, pero ahora se han desplegado en múltiples cadenas de bloques. Esto significa que los usuarios no tienen que mover la liquidez entre diferentes cadenas de bloques para interactuar con aplicaciones específicas.
2. Mejora de la experiencia del usuario de DEX y la eficiencia en la configuración de fondos
Este año, la experiencia del usuario en los intercambios descentralizados ( DEXs ) ha mejorado en términos de facilidad de uso y eficiencia del capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Una plataforma de negociación sigue una simple fórmula de precios x * y = k( de producto constante ). Donde x e y son las respectivas cantidades de los dos tokens que componen el pool de liquidez. Aunque esto es fácil de entender, tiene un impacto de precio relativamente grande en el comercio de activos similares, lo que lleva a pérdidas.
Muchos DEX nuevos han mejorado los algoritmos/curvas, haciéndolos más complejos pero también más eficientes. Algunos ejemplos famosos incluyen:
Estos algoritmos buscan reducir el impacto en el precio de las transacciones, es decir, cuando un usuario intercambia un token por otro, la fluctuación del valor del token X en relación con el token Y es menor. Estos nuevos algoritmos de conversión permiten que el precio de las transacciones pequeñas se mantenga en niveles más estables ( alrededor de 1 ), asegurando un menor impacto en el precio, al mismo tiempo que permiten la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Un DEX V3 ha transformado el clásico modelo de creador de mercado automático (AMM) en un modelo más parecido al libro de órdenes, donde los proveedores de liquidez pueden restringir su liquidez a un rango de precios específico. Esto se conoce como liquidez concentrada.
Un DEX es un nuevo tipo de DEX que adopta un modelo de libro de órdenes. El valor total bloqueado (TVL) de este DEX está aumentando rápidamente; en noviembre de 2021, alcanzó los 1.100 millones de dólares, y el volumen de transacciones se ha acercado al nivel de este DEX. El volumen diario de transacciones de este DEX es de aproximadamente 1.300 millones de dólares, mientras que el volumen diario de transacciones de ese DEX es de aproximadamente 950 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos de este DEX siguen siendo mucho más altos que los de ese DEX, alcanzando un ingreso máximo diario de 17.700.000 dólares, mientras que el ingreso máximo diario de ese DEX es de solo 6.800.000 dólares. Este DEX planea lanzar un producto similar en el futuro, y es probable que más DEX sigan su ejemplo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también ha realizado algunas otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, seguros contra pérdidas no permanentes, procesamiento por lotes y saldos netos de transacciones, órdenes limitadas, comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones L2.
( 3. Aumento de la adopción de DeFi en L2
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos de diversas aplicaciones descentralizadas (dApp) habían superado los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol lideran, representando aproximadamente el 25% del valor total bloqueado )TVL(. Hasta el 31 de diciembre de 2021, intercambios descentralizados como cierto DEX, cierto DEX, cierto DEX, cierto DEX, etc., también habían generado 13 mil millones de dólares en TVL.
Además del rápido crecimiento del TVL de la L1 Bloquear, gracias a los altos rendimientos de la minería de liquidez, desde la primera mitad de 2021, el TVL de las soluciones L2 también ha aumentado significativamente, destacándose una cierta L2, cuyo TVL aumentó rápidamente de 100 millones de dólares a un pico de 8 mil millones de dólares. Arbitrum, Optimism y más soluciones L2 se lanzaron en la segunda mitad de 2021 y atrajeron una gran atención de los participantes de DeFi y de la comunidad de desarrolladores.
A medida que más participantes del mercado ingresan al mundo de los activos digitales y participan en el desarrollo de nuevas aplicaciones, el campo de DeFi se está volviendo rápidamente congestionado, lo que provoca un aumento en los costos de transacción y una disminución en la velocidad de transacción. A medida que aumenta el número de participantes en la Cadena de bloques, estos problemas continuarán empeorando, y las principales L1 Bloquear se saturarán rápidamente. Por lo tanto, las tarifas de gas de la mayoría de las L1 Bloquear aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas causarán deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo que cada vez más personas están trasladando grandes activos a diferentes capas.
La aparición de soluciones L2 y cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, y el desarrollo en el campo de DeFi será aún más robusto. Se espera que para 2022 haya más aplicaciones DeFi que adopten soluciones L2. El aumento del TVL de soluciones L2 ) como Arbitrum, Optimism y Boba ### demuestra de manera contundente que la comunidad ha comenzado a aceptar el rollup.
Con el aumento de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes L1 en L2 se simplificará, por lo que se puede confiar plenamente en que en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones L2, y el puente garantizará que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.
Además del desarrollo principal de la infraestructura de la cadena de bloques, múltiples aplicaciones de cadena de bloques también mostraron una gran prosperidad en 2021 y continuarán creciendo en 2022. A continuación, se explicarán en detalle estas aplicaciones.
( 4. "NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, donde una plataforma de transacciones de NFT ocupa la posición de liderazgo. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, casi representando la mitad del volumen total de transacciones de NFT en 2021.
La tecnología de préstamo/garantía de NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la mirada pública y tuvieron un impacto significativo en el mundo del arte, además de recibir reconocimiento mainstream. Para 2022, es posible que los NFT continúen esta tendencia. Algunas plataformas de intercambio de NFT permiten a las partes intercambiar directamente NFT en cuentas en custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en un pool de liquidez, permitiendo el intercambio sin necesidad de cerrar posiciones primero, y luego comerciar esos activos. Además, algunas empresas de protocolos de préstamo de NFT están permitiendo a los usuarios utilizar NFT como colateral para pedir dinero prestado, lo que permite a los titulares de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. Para 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo una cadena pública de juegos, una cadena pública de NFT, otra cadena pública de NFT y una cadena pública. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que una cadena pública y su mercado de transacciones de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de esa cadena pública ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con una plataforma de transacciones de NFT liderando el camino. Mientras tanto, una L2 ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de una plataforma de transacciones de NFT, gracias principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en esa L2 a través de la plataforma.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque importante. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos comerciales, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
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) 5. Aumentar la atención a la seguridad
En 2021, se robaron 14 mil millones de dólares en criptomonedas, alcanzando un nuevo récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas en total por 2,2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría impedir que las instituciones participen en los protocolos en cadena.
Un intercambio centralizado y un protocolo de puente cruzado se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según un intercambio, el 17 de enero de 2022, se robaron aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, y aproximadamente 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. Un protocolo de puente cruzado permite a los usuarios transferir activos entre Ethereum y una cadena pública, y este protocolo fue atacado el 2 de febrero de 2022, con una pérdida de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos incidentes de ataques de hackers indican que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas más ampliamente.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers éticos desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió un L2 de solución de ciertas L2代.