Informe de análisis de tendencias de la industria Web3
Pista ZK
La tecnología ZK ha logrado avances significativos en 2023, y los casos de uso continúan expandiéndose.
zkEVM
zkEVM ha tenido desarrollo en diferentes tipos. Type0 es completamente equivalente a Ethereum, pero enfrenta desafíos técnicos. Type1 ha mejorado sobre la base de EVM y actualmente ofrece una buena experiencia de aplicación y compatibilidad. Type2 ya está en mainnet y está desarrollando su ecosistema. Los avances de cada proyecto son variados y requieren un análisis específico.
zkVM
zkWASM es la principal ruta técnica, con una arquitectura altamente escalable, adecuada para DEX de alto rendimiento. Los principales proyectos incluyen Delphinus Labs, ICME, wasm0, entre otros.
La dirección RISC V se centra en RISC0, siendo más amigable con los lenguajes y el hardware, pero presenta problemas de eficiencia. Los escenarios de aplicación incluyen la simulación de entornos de Ethereum, entornos de ejecución FHE, entre otros.
La tecnología zkLLVM puede compilar rápidamente lenguajes de alto nivel en circuitos zkSNARK.
Minería ZK
La eficiencia de GPU y FPGA es comparable, pero el precio de GPU es más alto. Es posible que aparezcan chips de propósito especial ASIC. Aumentan los Prover DAO, y la potencia de cálculo es la competencia central.
Middleware ZK
Incluye escenarios como zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, etc. ZK Coprocessor es bastante claro, la mayoría de los proyectos ya están en la red de pruebas. La pista de zkML es popular, pero hay una clara diferenciación. El compartir pruebas ZK es una nueva pista emergente.
MEV
Prestar atención a las primeras etapas de la cadena de suministro de transacciones, especialmente en la etapa de intención.
El diseño y la infraestructura de la nueva generación de DEX atraerán más capital
La subasta privada/piscina de transacciones puede mejorar significativamente la cadena de suministro de transacciones
El desarrollo de FHE, MPC y ZKP merece atención
El final de la industria podría ser un sistema sin licencia, formando el mercado más competitivo.
La cadena de suministro MEV cambiará en aspectos como APS, ejecución de documentos, PEPC, etc.
OFA
Las subastas de órdenes fallidas surgieron en 2023. Las transacciones de alto valor se dirigirán hacia OFA en lugar de un grupo de negociación público. En el futuro, es posible que más transacciones de ETH se realicen a través de OFA.
Blockbuilder
El mercado de constructores está concentrado en unas pocas empresas, principalmente en empresas de alta frecuencia. En el futuro, a medida que se reduzcan los arbitrajes entre CEX/DEX, las ventajas del comercio de alta frecuencia pueden debilitarse.
Relay
El mercado de relay enfrenta dos grandes problemas: alta concentración y falta de mecanismos de incentivo. En el futuro, podrían surgir soluciones de incentivo optimistas para los relay.
AA( cuenta abstracta )
AA se divide principalmente en dos categorías: billeteras de contratos inteligentes y servicios modularizados.
El panorama del mercado de carteras de contratos inteligentes está definido, y depender únicamente de las funciones no es suficiente para atraer tráfico. Vale la pena prestar atención a wallet factory.
En los servicios modularizados, Bundler y Paymaster se han convertido en servicios estándar.
Tendencias principales:
La pista ha entrado en un período de rápido crecimiento
El desarrollo de AA en L2 es superior al de L1
El soporte de DApp AA sigue siendo un problema
El mempool privado puede combinarse con MEV e intent
Intenciones
Intents se está desarrollando rápidamente, enfrenta algunos problemas pero hay soluciones viables.
Es necesario considerar el flujo de órdenes y la adquisición de usuarios, adecuado para combinar con MEV y AA.
El Bot de Telegram podría evolucionar hacia la dirección de Intent, teniendo ventajas en el flujo de órdenes.
DA( disponibilidad de datos )
No hay muchos participantes, el efecto de cabeza es evidente. Los principales proyectos incluyen Celestia, Eigenlayer y Avail.
Es necesario considerar factores como la seguridad, la personalización, la interoperabilidad y el costo.
DA es esencialmente un negocio B2B, y los ingresos están relacionados con la calidad de los proyectos ecológicos.
Los grandes proyectos de Rollup tienden a elegir Ethereum como su capa de DA. Los principales clientes de otros proyectos de DA son el ecosistema Cosmos y los proyectos RaaS.
Frameworks de Rollup & RaaS
El mercado de rollup está prácticamente saturado, con más de 30 proyectos de RaaS respaldados por VC que ingresan al mercado.
Varios marcos L2/L3 han recibido un gran apoyo financiero y adopción por parte de los desarrolladores.
Aplicaciones específicas como DePIN pueden utilizar entornos de ejecución personalizados.
Nuevas tecnologías como Risc0 Zeth pueden cambiar la forma de verificación de rollups. FHE rollup tiene el potencial de ofrecer DeFi privado y universal.
Cosmos
Cosmos Hub continuará fortaleciendo su posición ecológica:
Algunos validadores seguros (PSS) ofrecen una seguridad compartida entre cadenas más flexible.
Se planea habilitar IBC de múltiples saltos para mejorar la experiencia del usuario
Añadir funciones de Megablocks y Atomic IBC, proporcionando transacciones intercadena atómicas.
El desarrollo de cadenas de aplicaciones en el ecosistema Cosmos se ha desacelerado debido a factores como L2, pero aún posee una alta ventaja de personalización.
Seguridad
Los proyectos de seguridad abarcan múltiples aspectos:
Detección y bloqueo en la cadena
Herramienta de seguimiento en la cadena
Servicios de auditoría manual y recompensas
Herramientas de entorno de desarrollo
Aplicación de diversas metodologías técnicas ( como pruebas de fuzz )
Diferentes herramientas son adecuadas para detectar categorías específicas de vulnerabilidades, pero es difícil reemplazar completamente una auditoría completa.
Al evaluar un proyecto, se deben considerar: la velocidad de mantenimiento y actualización, el tamaño de la base de datos de vulnerabilidades, el soporte, las necesidades reales de los socios, etc.
IA
Dirección de la combinación de Crypto y AI:
Infraestructura de potencia computacional de base
Entrenamiento de fuentes de datos específicas
Herramienta de chat
Plataforma de etiquetado de datos
Los puntos de innovación de los proyectos de potencia de cálculo de base son diversos, pero en general son tempranos y se debe considerar la futura ruta de expansión comercial.
La plataforma de etiquetas de datos debe centrarse en la capacidad de obtener pedidos, centrándose en la obtención de pedidos de datos de alto valor.
Como fondo de Crypto, estamos más enfocados en ZKML, proyectos que tienen ventajas de datos en el ámbito vertical de crypto, o productos de consumo que están estrechamente relacionados con la IA.
DeFi
Cambios de 2023:
Los inversores necesitan productos de rentabilidad real, como LSDfi o RWA
Las oportunidades de DEX aumentan, especialmente en DEX sobre L2
Los usuarios nativos no criptográficos (, incluidas las instituciones ), tienen enormes oportunidades de proyectos para acceder a los beneficios de Web3.
Las tarifas generadas por el DEX perpetuo representan la mayor proporción en cada segmento.
El staking líquido sigue creciendo, es la mayor pista de DeFi.
Juegos y Entretenimiento
estudio de juegos
Clasificación de estudios de juegos:
Juegos casuales: adquisición de usuarios a bajo costo, minijuegos para atraer usuarios
Juegos a gran escala: principalmente juegos de escritorio, con un tiempo de desarrollo largo y altos costos.
Juegos de dificultad media: cartas, defensa de torres, estrategia, fáciles de aprender pero con profundidad
Construcción de IP: centrado en los juegos, combinando otras formas de medios.
Juegos destacados de IA: centrados en la IA, innovadores pero su implementación aún debe ser observada.
La calidad general y el nivel profesional del equipo ha mejorado significativamente en comparación con el período anterior.
Atención:
Estudio maduro entra en web3
Fundador polifacético con alta capacidad de aprendizaje y sensibilidad hacia el crypto y la comunidad
Dirección de UGC, especialmente equipos con recursos de creadores de web2
juego UA
Con el enfoque en la creación de perfiles de usuario, combinando tres dimensiones: en cadena, fuera de cadena y social.
Se divide en dirección de adquisición de clientes y estrategia operativa, pero enfrenta desafíos comunes en la retención de usuarios.
El análisis de datos del juego puede capturar parte del valor, aumentando a medida que crece el número de usuarios.
interacción de usuarios/fans
Principalmente involucra entretenimiento, eventos deportivos y la industria del cine y la televisión.
Se divide en dos formas: operación directa de IP y operación de cooperación de autorización de IP.
Las plataformas que tienen una cierta base comunitaria a menudo tienen más facilidad para tener éxito que las que comienzan desde cero.
Prestar atención a proyectos con alto valor de IP, grupos de usuarios y superposición con juegos/apuestas, así como aquellos que colaboran directamente con IP.
Servicios de Instituciones
Sub-trayectoria:
Servicios de negociación/brokerage
Gestión de activos
Banco/Pago
Otros servicios
Tendencia:
Se espera que continúe manteniendo un crecimiento estable
La construcción de cumplimiento es una tendencia importante
La división de responsabilidades de los proveedores de servicios es cada vez más clara
Se espera que la participación de mercado de la empresa de servicios PB aumente.
Durante el período de solicitud de ETF, las empresas de finanzas tradicionales impactarán a las empresas de servicios nativos de criptomonedas.
Europa es una región caliente, los mercados emergentes como América del Sur tienen potencial.
Bitcoin
La construcción en la cadena de Bitcoin debe adoptar un enfoque diferente al de Ethereum.
Vale la pena prestar atención:
Activos Taproot
Rollup
Red Lightning
Rutas tecnológicas como Statechain
cadena lateral
Domina la narrativa principal, fácil de lograr alta programabilidad y efectos ecológicos, pero depende de la tecnología de cadena cruzada.
Capa 2
Se utiliza principalmente el modelo tecnológico de Ethereum para construir un marco completo, eligiendo diferentes pilas tecnológicas en cada capa.
validación del cliente
Como RGB y Taproot Assets, se puede lograr la emisión y el comercio de activos con una minimización de la huella en la cadena.
Red Lightning
Lightning Labs planea lanzar activos como stablecoins en Taproot Assets. Productos de rendimiento de activos nativos como LSP se pueden lograr.
clase BRC20
Depender de infraestructuras específicas, requiere atención a nuevos tipos de activos y riesgos tecnológicos.
DLC
La expansión de la construcción ecológica puede volverse más común, pero se deben tener en cuenta los riesgos de centralización.
DePIN
DePIN es fácil de crecer en un mercado alcista, puede convertir a usuarios tradicionales.
Elementos clave:
El mecanismo descentralizado es el núcleo
El momento de lanzamiento del proyecto es muy importante
Los fundamentos de la industria determinan el éxito o fracaso del proyecto
Sugerencias de clasificación:
Enfocarse en los escenarios toC y en un mercado de hardware no generalizado, puede traer cambios revolucionarios.
Mirar con cautela el hardware de mejora, es necesario superar las barreras tecnológicas y comerciales.
Observar la dirección única de las máquinas mineras, difícil de prever el desarrollo a largo plazo
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degenwhisperer
· 07-06 18:13
¿Ya están agotados los zk tokens?
Ver originalesResponder0
SchrodingerAirdrop
· 07-06 18:08
¡He vuelto a escribir una novela ligera! Rápido, conecta mi zk.
Análisis profundo de las tendencias de la industria Web3 en 2024: panorama de las pistas ZK, MEV, AA y otras.
Informe de análisis de tendencias de la industria Web3
Pista ZK
La tecnología ZK ha logrado avances significativos en 2023, y los casos de uso continúan expandiéndose.
zkEVM
zkEVM ha tenido desarrollo en diferentes tipos. Type0 es completamente equivalente a Ethereum, pero enfrenta desafíos técnicos. Type1 ha mejorado sobre la base de EVM y actualmente ofrece una buena experiencia de aplicación y compatibilidad. Type2 ya está en mainnet y está desarrollando su ecosistema. Los avances de cada proyecto son variados y requieren un análisis específico.
zkVM
zkWASM es la principal ruta técnica, con una arquitectura altamente escalable, adecuada para DEX de alto rendimiento. Los principales proyectos incluyen Delphinus Labs, ICME, wasm0, entre otros.
La dirección RISC V se centra en RISC0, siendo más amigable con los lenguajes y el hardware, pero presenta problemas de eficiencia. Los escenarios de aplicación incluyen la simulación de entornos de Ethereum, entornos de ejecución FHE, entre otros.
La tecnología zkLLVM puede compilar rápidamente lenguajes de alto nivel en circuitos zkSNARK.
Minería ZK
La eficiencia de GPU y FPGA es comparable, pero el precio de GPU es más alto. Es posible que aparezcan chips de propósito especial ASIC. Aumentan los Prover DAO, y la potencia de cálculo es la competencia central.
Middleware ZK
Incluye escenarios como zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, etc. ZK Coprocessor es bastante claro, la mayoría de los proyectos ya están en la red de pruebas. La pista de zkML es popular, pero hay una clara diferenciación. El compartir pruebas ZK es una nueva pista emergente.
MEV
OFA
Las subastas de órdenes fallidas surgieron en 2023. Las transacciones de alto valor se dirigirán hacia OFA en lugar de un grupo de negociación público. En el futuro, es posible que más transacciones de ETH se realicen a través de OFA.
Blockbuilder
El mercado de constructores está concentrado en unas pocas empresas, principalmente en empresas de alta frecuencia. En el futuro, a medida que se reduzcan los arbitrajes entre CEX/DEX, las ventajas del comercio de alta frecuencia pueden debilitarse.
Relay
El mercado de relay enfrenta dos grandes problemas: alta concentración y falta de mecanismos de incentivo. En el futuro, podrían surgir soluciones de incentivo optimistas para los relay.
AA( cuenta abstracta )
AA se divide principalmente en dos categorías: billeteras de contratos inteligentes y servicios modularizados.
El panorama del mercado de carteras de contratos inteligentes está definido, y depender únicamente de las funciones no es suficiente para atraer tráfico. Vale la pena prestar atención a wallet factory.
En los servicios modularizados, Bundler y Paymaster se han convertido en servicios estándar.
Tendencias principales:
Intenciones
Intents se está desarrollando rápidamente, enfrenta algunos problemas pero hay soluciones viables.
Es necesario considerar el flujo de órdenes y la adquisición de usuarios, adecuado para combinar con MEV y AA.
El Bot de Telegram podría evolucionar hacia la dirección de Intent, teniendo ventajas en el flujo de órdenes.
DA( disponibilidad de datos )
No hay muchos participantes, el efecto de cabeza es evidente. Los principales proyectos incluyen Celestia, Eigenlayer y Avail.
Es necesario considerar factores como la seguridad, la personalización, la interoperabilidad y el costo.
DA es esencialmente un negocio B2B, y los ingresos están relacionados con la calidad de los proyectos ecológicos.
Los grandes proyectos de Rollup tienden a elegir Ethereum como su capa de DA. Los principales clientes de otros proyectos de DA son el ecosistema Cosmos y los proyectos RaaS.
Frameworks de Rollup & RaaS
El mercado de rollup está prácticamente saturado, con más de 30 proyectos de RaaS respaldados por VC que ingresan al mercado.
Varios marcos L2/L3 han recibido un gran apoyo financiero y adopción por parte de los desarrolladores.
Aplicaciones específicas como DePIN pueden utilizar entornos de ejecución personalizados.
Nuevas tecnologías como Risc0 Zeth pueden cambiar la forma de verificación de rollups. FHE rollup tiene el potencial de ofrecer DeFi privado y universal.
Cosmos
Cosmos Hub continuará fortaleciendo su posición ecológica:
El desarrollo de cadenas de aplicaciones en el ecosistema Cosmos se ha desacelerado debido a factores como L2, pero aún posee una alta ventaja de personalización.
Seguridad
Los proyectos de seguridad abarcan múltiples aspectos:
Diferentes herramientas son adecuadas para detectar categorías específicas de vulnerabilidades, pero es difícil reemplazar completamente una auditoría completa.
Al evaluar un proyecto, se deben considerar: la velocidad de mantenimiento y actualización, el tamaño de la base de datos de vulnerabilidades, el soporte, las necesidades reales de los socios, etc.
IA
Dirección de la combinación de Crypto y AI:
Los puntos de innovación de los proyectos de potencia de cálculo de base son diversos, pero en general son tempranos y se debe considerar la futura ruta de expansión comercial.
La plataforma de etiquetas de datos debe centrarse en la capacidad de obtener pedidos, centrándose en la obtención de pedidos de datos de alto valor.
Como fondo de Crypto, estamos más enfocados en ZKML, proyectos que tienen ventajas de datos en el ámbito vertical de crypto, o productos de consumo que están estrechamente relacionados con la IA.
DeFi
Cambios de 2023:
Las tarifas generadas por el DEX perpetuo representan la mayor proporción en cada segmento.
El staking líquido sigue creciendo, es la mayor pista de DeFi.
Juegos y Entretenimiento
estudio de juegos
Clasificación de estudios de juegos:
La calidad general y el nivel profesional del equipo ha mejorado significativamente en comparación con el período anterior.
Atención:
juego UA
Con el enfoque en la creación de perfiles de usuario, combinando tres dimensiones: en cadena, fuera de cadena y social.
Se divide en dirección de adquisición de clientes y estrategia operativa, pero enfrenta desafíos comunes en la retención de usuarios.
El análisis de datos del juego puede capturar parte del valor, aumentando a medida que crece el número de usuarios.
interacción de usuarios/fans
Principalmente involucra entretenimiento, eventos deportivos y la industria del cine y la televisión.
Se divide en dos formas: operación directa de IP y operación de cooperación de autorización de IP.
Las plataformas que tienen una cierta base comunitaria a menudo tienen más facilidad para tener éxito que las que comienzan desde cero.
Prestar atención a proyectos con alto valor de IP, grupos de usuarios y superposición con juegos/apuestas, así como aquellos que colaboran directamente con IP.
Servicios de Instituciones
Sub-trayectoria:
Tendencia:
Bitcoin
La construcción en la cadena de Bitcoin debe adoptar un enfoque diferente al de Ethereum.
Vale la pena prestar atención:
cadena lateral
Domina la narrativa principal, fácil de lograr alta programabilidad y efectos ecológicos, pero depende de la tecnología de cadena cruzada.
Capa 2
Se utiliza principalmente el modelo tecnológico de Ethereum para construir un marco completo, eligiendo diferentes pilas tecnológicas en cada capa.
validación del cliente
Como RGB y Taproot Assets, se puede lograr la emisión y el comercio de activos con una minimización de la huella en la cadena.
Red Lightning
Lightning Labs planea lanzar activos como stablecoins en Taproot Assets. Productos de rendimiento de activos nativos como LSP se pueden lograr.
clase BRC20
Depender de infraestructuras específicas, requiere atención a nuevos tipos de activos y riesgos tecnológicos.
DLC
La expansión de la construcción ecológica puede volverse más común, pero se deben tener en cuenta los riesgos de centralización.
DePIN
DePIN es fácil de crecer en un mercado alcista, puede convertir a usuarios tradicionales.
Elementos clave:
Sugerencias de clasificación: