Análisis profundo de la estrategia innovadora de API3: Máquina de oráculo de primera parte y mecanismo de captura de valor OEV
La Máquina de oráculo y el ámbito DeFi han madurado y su competencia se ha estabilizado, pero API3 todavía ha abierto nuevas oportunidades en estos mercados saturados.
Crecimiento de datos significativo
El valor garantizado de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) mostrará un gran crecimiento en 2024. A pesar del aumento general del mercado, la cuota de mercado de API3 ha aumentado de manera significativa. Según una plataforma de datos, la participación de TVS de API3 en el mercado de oráculos ha aumentado del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un crecimiento de 10 veces. Aunque esta proporción sigue siendo pequeña, considerando que la red OEV que se lanzará próximamente todavía está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es enorme.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en términos de flujo de datos, ambos proporcionan datos de los proveedores de datos a la parte demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). Sin embargo, la forma de implementación es diferente:
La máquina de oráculo de terceros necesita pasos adicionales de agregación y filtrado de datos.
API3 desarrolló el programa de nodo ligero Airnode de su máquina de oráculo de primera parte, simplificando el proceso para que los proveedores de fuentes de datos establezcan nodos, reduciendo así la barrera técnica y los requisitos de hardware.
La máquina de oráculo de primera parte ha reducido un eslabón en la transmisión de datos, lo que puede aumentar la seguridad. Además, al reducir un sujeto de cobro, la máquina de oráculo de primera parte puede ser más ventajosa en términos de costos.
Red OEV: Mecanismo innovador de captura de valor
MEV vs OEV
Los mineros de MEV( pueden capturar valor ), lo que se refiere a los ingresos adicionales que obtienen los mineros al procesar primero las transacciones con altas propinas. Por otro lado, la máquina de oráculo OEV( puede capturar valor ), que es cuando API3 utiliza la ventaja de datos de la máquina de oráculo de primera parte para ejecutar anticipadamente operaciones de liquidación, convirtiendo así parte del MEV en ingresos para la máquina de oráculo.
Cómo funciona OEV Network
OEV Network es una red Layer2 de ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes utilizan bots automatizados para buscar valor capturable en los datos publicados por API3 y participar en las subastas. El mejor postor obtiene el derecho a actualizar el dAPI y activar las transacciones correspondientes, lo que le permite obtener ganancias.
beneficiario de OEV
Los ingresos de la subasta se devuelven principalmente a las aplicaciones DeFi (como AAVE), y una parte es obtenida por la red OEV (principalmente por proveedores de máquinas de oráculo de primera parte). Este mecanismo no solo puede atraer fuentes de datos, sino que también puede incentivar a las aplicaciones DeFi a participar activamente en la red OEV.
Perspectivas de mercado de OEV
La liquidación de acuerdos de préstamo podría ser el principal mercado de OEV. Aquí hay algunos datos:
El valor total de los activos subastados en garantía de MakerDAO supera los 600 millones de dólares.
AAVE ha liquidado activos por un total de 2,000 millones de dólares en los últimos 3 años.
Compound ha confiscado 76 millones de dólares en colaterales en el último año.
Resumen
API3 ha encontrado un punto de inflexión en los dos campos altamente competitivos de los oráculos y DeFi a través de la combinación innovadora de "oráculos de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". Aprovechando la ventaja de los datos de los oráculos de primera parte, API3 ha cambiado la forma en que se actualizan los datos de los oráculos y, al mismo tiempo, ejecuta operaciones como la liquidación, convirtiendo parte del MEV en OEV. A través de un mecanismo de subasta descentralizado, la red OEV devuelve la mayor parte del valor a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte se distribuye a los participantes de la red. Este diseño mejora la equidad y la racionalidad en la distribución del valor, y se espera que reciba apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi, lo que sugiere un considerable espacio de desarrollo futuro.
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CoffeeOnChain
· 07-10 08:38
Máquina de oráculo inyecta sangre al mercado
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MEVHunter
· 07-10 03:21
mev alpha finalmente filtrándose... he estado probando este juego oev desde el mainnet
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DegenWhisperer
· 07-08 20:34
API3 se centra en dominar la Máquina de oráculo.
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ZeroRushCaptain
· 07-08 04:12
50% de caída50% de caída y 50% de caída, ¿trampa hasta el final es la cima?
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GhostAddressMiner
· 07-08 04:05
Eh, la cadena de datos ha expuesto todo, los fondos que tendrán grandes movimientos en el futuro están infiltrándose.
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SolidityStruggler
· 07-08 04:05
Vale la pena comprar y jugar
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rugpull_survivor
· 07-08 04:05
La Máquina de oráculo de MEV finalmente ha sido controlada.
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BearMarketMonk
· 07-08 03:53
Otra tonto en la mesa. ¿No huele bien el arroz vegetariano del templo?
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MetaReckt
· 07-08 03:53
La batalla de la Máquina de oráculo apenas ha comenzado~
Estrategia innovadora de API3: la primera máquina de oráculo y el mecanismo OEV lideran un nuevo paradigma de oráculos
Análisis profundo de la estrategia innovadora de API3: Máquina de oráculo de primera parte y mecanismo de captura de valor OEV
La Máquina de oráculo y el ámbito DeFi han madurado y su competencia se ha estabilizado, pero API3 todavía ha abierto nuevas oportunidades en estos mercados saturados.
Crecimiento de datos significativo
El valor garantizado de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) mostrará un gran crecimiento en 2024. A pesar del aumento general del mercado, la cuota de mercado de API3 ha aumentado de manera significativa. Según una plataforma de datos, la participación de TVS de API3 en el mercado de oráculos ha aumentado del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un crecimiento de 10 veces. Aunque esta proporción sigue siendo pequeña, considerando que la red OEV que se lanzará próximamente todavía está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es enorme.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en términos de flujo de datos, ambos proporcionan datos de los proveedores de datos a la parte demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). Sin embargo, la forma de implementación es diferente:
La máquina de oráculo de primera parte ha reducido un eslabón en la transmisión de datos, lo que puede aumentar la seguridad. Además, al reducir un sujeto de cobro, la máquina de oráculo de primera parte puede ser más ventajosa en términos de costos.
Red OEV: Mecanismo innovador de captura de valor
MEV vs OEV
Los mineros de MEV( pueden capturar valor ), lo que se refiere a los ingresos adicionales que obtienen los mineros al procesar primero las transacciones con altas propinas. Por otro lado, la máquina de oráculo OEV( puede capturar valor ), que es cuando API3 utiliza la ventaja de datos de la máquina de oráculo de primera parte para ejecutar anticipadamente operaciones de liquidación, convirtiendo así parte del MEV en ingresos para la máquina de oráculo.
Cómo funciona OEV Network
OEV Network es una red Layer2 de ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes utilizan bots automatizados para buscar valor capturable en los datos publicados por API3 y participar en las subastas. El mejor postor obtiene el derecho a actualizar el dAPI y activar las transacciones correspondientes, lo que le permite obtener ganancias.
beneficiario de OEV
Los ingresos de la subasta se devuelven principalmente a las aplicaciones DeFi (como AAVE), y una parte es obtenida por la red OEV (principalmente por proveedores de máquinas de oráculo de primera parte). Este mecanismo no solo puede atraer fuentes de datos, sino que también puede incentivar a las aplicaciones DeFi a participar activamente en la red OEV.
Perspectivas de mercado de OEV
La liquidación de acuerdos de préstamo podría ser el principal mercado de OEV. Aquí hay algunos datos:
Resumen
API3 ha encontrado un punto de inflexión en los dos campos altamente competitivos de los oráculos y DeFi a través de la combinación innovadora de "oráculos de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". Aprovechando la ventaja de los datos de los oráculos de primera parte, API3 ha cambiado la forma en que se actualizan los datos de los oráculos y, al mismo tiempo, ejecuta operaciones como la liquidación, convirtiendo parte del MEV en OEV. A través de un mecanismo de subasta descentralizado, la red OEV devuelve la mayor parte del valor a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte se distribuye a los participantes de la red. Este diseño mejora la equidad y la racionalidad en la distribución del valor, y se espera que reciba apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi, lo que sugiere un considerable espacio de desarrollo futuro.