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¿Es una buena compra las acciones de Rigetti Computing ahora?
Puntos Clave
La computación cuántica ha surgido como la próxima posible tendencia "it" entre los inversores, incluso mientras estamos en medio de un auge de la inteligencia artificial. Algunos inversores pueden estar preocupados por perderse la próxima gran cosa, especialmente considerando que la computación cuántica podría valer unos 840 mil millones de dólares para 2040.
Ese enorme potencial es un atractivo comprensible para muchos inversores tecnológicos. Sin embargo, la computación cuántica tiene algunos obstáculos significativos, incluyendo superar la falta de aplicaciones prácticas. Y eso se suma a algunos de los problemas específicos de crecimiento que están teniendo las empresas, Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) incluidos.
Si estás considerando apostar por Rigetti mientras persigue las riquezas de la computación cuántica, aquí hay algunas razones por las que no deberías.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## 1. Las ventas de Rigetti se están moviendo en la dirección incorrecta
Una característica importante que los inversores deben esperar ver en cualquier empresa que apueste por una tendencia tecnológica emergente es que esa empresa genere ventas a un ritmo acelerado. Desafortunadamente, los ingresos de Rigetti están en declive y han estado así durante un tiempo.
Las ventas fueron de solo $1.5 millones en el primer trimestre ( que terminó el 31 de marzo de 31), una caída masiva del 52% en comparación con el trimestre del año anterior. Las cosas no se ven mucho mejor si ampliamos la vista y observamos los ingresos de la empresa para 2024, que cayeron un 10% a $10.8 millones.
La dirección de Rigetti dijo en la reciente llamada de ganancias que los ingresos significativos de la computación cuántica podrían estar a tres a cinco años de distancia. Eso puede estar bien para algunas empresas, pero considerando que las acciones de Rigetti han aumentado un 1,300% en el último año, la disminución de las ventas es un gran problema.
2. Está consumiendo efectivo
Además de la caída en los ingresos, Rigetti está gastando sumas significativas de dinero para competir en el espacio de la computación cuántica. Rigetti tuvo una pérdida operativa de casi $22 millones en el primer trimestre, y su reserva de efectivo está en declive.
El efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa cayeron casi un 47% a aproximadamente $37 millones, y con las ventas en caída, no hay un final a la vista para la quema de efectivo de Rigetti.
Las empresas en las primeras etapas de crecimiento a menudo queman efectivo, por lo que esto no es necesariamente un problema por sí solo. Pero el problema es que Rigetti no tiene ningún crecimiento en ventas que compense todos sus gastos. Las empresas de crecimiento pueden gastar mucho dinero para expandir su negocio, pero necesitan estar generando ingresos sustanciales al mismo tiempo. Rigetti está fallando en esa segunda parte.
La historia continúa## 3. Su valoración es altísima
Es cierto que puede ser difícil valorar a las empresas jóvenes que hacen grandes apuestas en tecnología. Pero eso no significa que las acciones que vuelan alto en mercados incipientes no deban ser examinadas. Como tal, creo que es problemático que la acción de Rigetti tenga un ratio precio-ventas de 324, que se eleva muy por encima del múltiplo P/S promedio de 3 del S&P 500.
Si los ingresos significativos no llegan eventualmente, entonces la valoración desmesurada de Rigetti podría volver a la realidad, o al menos regresar a la estratosfera. Tal como están las cosas en este momento, esta acción es simplemente demasiado cara, y su precio de acción parece estar aumentando basado en la esperanza de avances en la computación cuántica.
Estoy cómodo dejando de lado esta acción, y los inversores que estén interesados en ella deben saber que hay un riesgo considerable al poner su dinero en Rigetti. Con su precio de acción ya subiendo un 1,300% en el último año y las ventas en declive, Rigetti parece más una acción meme que una inversión.
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Chris Neiger no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Es una buena compra las acciones de Rigetti Computing ahora? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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