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Informe quincenal de la industria DeFi: nuevo protocolo de derivación de Arbitrum recauda fondos, la UE aprueba opciones de ETF de Bitcoin, la innovación en los ecosistemas de diversas cadenas públicas continúa.
Finanzas descentralizadas行业双周报
I. Observación de la industria
Lombard es una empresa enfocada en el desarrollo y la emisión de LBTC. LBTC, como un token de garantía de Bitcoin que valora la seguridad (LST), permite a los poseedores de criptomonedas, tanto individuos como grandes instituciones, ganar rendimientos y apalancar sus activos de Bitcoin en Finanzas descentralizadas. A través de una colaboración con Babylon, Lombard se dedica a conectar el valor económico de Bitcoin, su seguridad y las diversas oportunidades de Finanzas descentralizadas.
Desde su lanzamiento en agosto, Lombard ha ocupado el 40% del mercado de staking líquido de Bitcoin, con un TVL total de ( que supera los 500 millones de dólares o 8,500 BTC, y el número de usuarios ha superado los 12,500. Para lograr el objetivo de conectar Bitcoin a Finanzas descentralizadas, más del 60% de LBTC se ha utilizado en estrategias de rendimiento de Pendle, préstamos institucionales de Maple Finance, así como en plataformas de préstamos como Morpho y ZeroLend. Lombard también ha introducido, en colaboración con ether.fi, el primer token de re-staking líquido de Bitcoin.
![Binance Labs invierte en el token de liquidez de Bitcoin LBTC desarrollado por Lombard｜Informe quincenal de DeFi de octubre])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfac504cee8842c1ec3947686d91cbca.webp(
KBTC es un token ERC-20 multichain completamente respaldado 1:1 por Bitcoin, diseñado para extender el valor de Bitcoin a ecosistemas DeFi como Ethereum y la red principal OP. KBTC no solo trae liquidez de Bitcoin, sino que también ofrece estrictas garantías de seguridad, permitiendo a los usuarios verificar en cualquier momento las reservas en la cadena. El lanzamiento de este token marca un nuevo escenario de aplicación de Bitcoin en un ecosistema multichain y crea nuevas oportunidades para desarrolladores e inversores.
Los socios del primer día incluyen varias plataformas DeFi conocidas como deBridge, Gauntlet y Yearn, destacando el potencial de integración ecológica de KBTC. El lanzamiento de KBTC permite que Bitcoin se integre de manera más flexible en las finanzas descentralizadas, convirtiéndose en una opción importante para la diversificación de activos en la cadena.
ZKsync ha lanzado su primera propuesta de gobernanza "ZKsync Ignite" en el foro, que planea distribuir 300 millones de tokens ZK a los usuarios de Finanzas descentralizadas, durante un período de nueve meses, con el objetivo de convertir a ZKsync Era en el centro de liquidez de la Elastic Chain. El plan tiene como objetivo inyectar vitalidad al ecosistema DeFi de ZKsync Era mediante el aumento de la liquidez de activos como ETH, USDC y WBTC, y atraer a proveedores de liquidez y desarrolladores a participar. Además, la propuesta también solicita 25 millones de tokens ZK para pagar tarifas de gestión. Si se aprueba, ZKsync Era consolidará aún más su posición en el campo de las Finanzas descentralizadas, convirtiéndose en el centro de liquidez de un ecosistema multichain.
Aptos, al integrar las stablecoins Tether y USDY, está impulsando su posición como una nueva base para soluciones de pago global. Esta integración de stablecoins permite a Aptos lograr una circulación de fondos transfronteriza más rápida, de bajo costo y segura, apoyando aplicaciones como Finanzas descentralizadas y pagos transfronterizos.
La red Aptos, con 27.7 millones de direcciones activas y un volumen total de transacciones de 17 mil millones, también estableció un récord de 326 millones de transacciones en un solo día en el tercer trimestre de 2024, demostrando su extraordinaria capacidad de procesamiento de transacciones y su ventaja en tarifas bajas y estables. Su pila tecnológica, que incluye el último lenguaje Move 2, el protocolo de consenso Raptr y el motor de ejecución paralela Block-STM v2, convierte a Aptos en una plataforma ideal para Finanzas descentralizadas, juegos y pagos, y sienta las bases tecnológicas para futuras aplicaciones financieras globales.
Mode anunció oficialmente que la distribución del segundo trimestre ya está abierta para su reclamación y que la actividad de staking del tercer trimestre también ha comenzado. El tercer trimestre se convertirá en un momento clave para Mode. Como el primer protocolo en Superchain que utiliza el modelo ve-, Mode se centrará en el staking ) sin bloqueo (, la votación del protocolo y la gobernanza dinámica para el crecimiento a largo plazo, sentando las bases para la evolución continua de DeFi y un nuevo modelo de gobernanza innovador. La oficialidad ha denominado a este nuevo mecanismo de gobernanza como "juego de gobernanza".
El protocolo de negociación de derivados criptográficos Variational ha anunciado que ha completado con éxito una ronda de financiación de semillas de 10.3 millones de dólares en la red Arbitrum. Esta ronda fue co-liderada por Bain Capital Crypto y Peak XV Partners, con otros participantes que incluyen Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, North Island Ventures y Hack VC.
Variational se fundó en 2021, inicialmente operando como un creador de mercado exclusivo durante dos años, y luego se transformó en un protocolo DeFi tras obtener beneficios. La primera aplicación de este protocolo es la plataforma Omni dirigida al mercado minorista, que ofrece operaciones de contratos perpetuos, permitiendo a los usuarios realizar operaciones apalancadas sobre nuevos tokens, combinaciones de activos y productos de rendimiento/volatilidad. Además, los proveedores de liquidez de Omni )OLP( pueden reunir liquidez de intercambios centralizados y descentralizados, y apoyar a los usuarios de la comunidad a participar en depósitos para obtener beneficios.
Variational actualmente está realizando pruebas en Arbitrum Sepolia y planea lanzar una red principal por invitación antes de fin de año, con un lanzamiento público de la red principal en el primer trimestre de 2025. Con el lanzamiento de la red principal, el token del protocolo también se emitirá el próximo año. Variational ha declarado que, aunque se lanza inicialmente en Arbitrum, no se descarta la posibilidad de expandirse a otras cadenas de bloques Layer 1 y Layer 2 en el futuro.
La Comisión Europea ha aprobado recientemente el comercio de opciones del ETF de Bitcoin al contado en la Bolsa de Nueva York )NYSE( y en la Bolsa de Opciones de Chicago )Cboe(. Esta decisión inyecta una importante fuerza de innovación financiera en los mercados europeos y globales, marcando una mayor legitimación y mainstreaming de Bitcoin en los mercados regulados.
Con esta aprobación, los inversores no solo pueden poseer el valor de Bitcoin directamente a través de un ETF de Bitcoin al contado, sino que también pueden utilizar opciones para estrategias de inversión más flexibles, como cubrir riesgos o realizar operaciones apalancadas. Esta medida no solo amplía el ámbito de aplicación de Bitcoin como activo financiero, sino que también ayuda a mejorar la liquidez y estabilidad del mercado.
La plataforma de intercambio de memecoins basada en Solana, Pump.fun, ha anunciado el lanzamiento de una nueva terminal de negociación avanzada llamada "Pump Advanced" dirigida a usuarios avanzados, y ha anticipado que emitirá tokens en el futuro, lo que ha generado una amplia atención.
La terminal Pump Advanced ofrece diversas funciones poderosas para los traders de alta frecuencia, incluyendo gráficos de precios, estadísticas de los principales poseedores, filtros avanzados, hilos de discusión actualizados en tiempo real, entre otros, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales. La plataforma permite a los usuarios iniciar sesión a través de una billetera no custodial y ofrece un período promocional de 30 días sin comisiones. El equipo de Pump.fun ha declarado que los primeros usuarios recibirán retribuciones especiales en la emisión de tokens y ha revelado que todas las ganancias se han reinvertido en el desarrollo de la plataforma, con el objetivo de crear una plataforma que iguale o incluso supere a ciertos intercambios.
Según los datos, los ingresos diarios de Pump.fun han alcanzado o superado un millón de dólares en varias ocasiones recientemente, y a finales de agosto superaron los 100 millones de dólares en costos acumulados. Recientemente, el comercio caliente del memecoin Moo Deng ha provocado un aumento nuevamente en los usuarios.
ApeCoin anunció el lanzamiento de su red principal Layer 2 ApeChain en Arbitrum Orbit, y el puente entre cadenas se lanzó oficialmente, proporcionando una circulación de fondos y oportunidades de收益 más eficientes para el ecosistema Ape. Ahora, los usuarios pueden transferir tokens a ApeChain a través del sitio web oficial del puente de ApeChain y obtener收益 nativos en APE, ETH y stablecoins. Las stablecoins se convertirán automáticamente en DAI al ser puestas en el puente a ApeChain y se depositarán en la cuenta sDAI, acumulando收益 según la tasa de ahorro de MakerDAO.
El sitio web de ApeChain ha sido actualizado, no solo ofrece funciones de puente entre cadenas, sino que también muestra a sus socios y las aplicaciones ya lanzadas, ampliando aún más la exposición global del ecosistema Ape.
Una plataforma de intercambio de NFT también anunció que apoyará a ApeChain, convirtiéndose en su primer Launchpad y Marketplace basado en ApeChain, para proporcionar servicios de emisión y comercio a los proyectos dentro del ecosistema de ApeChain.
Sushi anuncia su hoja de ruta más reciente de Super Swap, impulsando aún más la mejora de la liquidez y la experiencia de comercio en Finanzas descentralizadas ) DeFi (. Sushi tiene las funciones de intercambio y agregación más amplias en DeFi, permitiendo a los usuarios realizar transacciones sin problemas en más de 35 cadenas de bloques a través de su enrutador multichain Route Processor, disfrutando de las mejores rutas y tarifas de intercambio. El lanzamiento de esta hoja de ruta de Super Swap permitirá a los usuarios de Sushi "intercambiar cualquier activo en cualquier lugar y en cualquier momento", y lanzará varios nuevos productos y protocolos.
Nuevas funciones incluyen el Blade sin pérdida impermanente diseñado para traders profesionales )IL(, un creador de mercado automático )AMM(, que tiene como objetivo reducir el riesgo de los proveedores de liquidez, mientras estabiliza los rendimientos de activos blue-chip. Además, Sushi también planea lanzar un protocolo nativo de contratos perpetuos DeFi llamado Kubo, así como funciones innovadoras como el ALM smart pool, que ayudan a los proveedores de liquidez a lograr rendimientos sólidos en un entorno multichain.
El plan de expansión de Sushi también incluye varios nuevos DEX nativos lanzados, cada uno dirigido a diferentes ecosistemas de blockchain:
Para celebrar la hoja de ruta de Super Swap, Sushi llevará a cabo una serie de actividades interactivas comunitarias, incluyendo el evento de marca "SWAP ANYTHING", AMA, una nueva sección de preguntas frecuentes, una serie de tutoriales en YouTube y la emisión de Gaxle NFT, además de ofrecer recompensas a los seguidores leales.
Una plataforma de intercambio de criptomonedas ha anunciado que lanzará su primera red blockchain nativa "Ink" en el primer trimestre de 2025. Esta es una blockchain de Layer 2 basada en Optimism Superchain y que opera en el ecosistema de Ethereum. El lanzamiento de Ink tiene como objetivo crear una entrada de Finanzas descentralizadas sin fisuras y eficiente para los usuarios, proporcionando un puente entre las finanzas centralizadas y descentralizadas.
Ink se basa en el OP Stack de Optimism, disfrutando de la seguridad de Ethereum y colaboraciones con estándares consistentes, lo que lo convertirá en parte de Superchain, compartiendo seguridad, gobernanza y capacidad de escalabilidad con otras cadenas de bloques.
Características clave de Ink:
Umbral de entrada simplificado para Finanzas descentralizadas: Ink permite a los usuarios ingresar más fácilmente al ecosistema DeFi en cadena desde el mundo centralizado a través de un enfoque de agregación y sin fricciones.
Interoperabilidad sin fisuras: como miembro de Superchain, Ink hereda la seguridad de Ethereum y mejora la escalabilidad de las aplicaciones de Finanzas descentralizadas.
Apoyo a los desarrolladores: Ink ofrece una rica documentación, orientación de expertos y apoyo financiero, ayudando a los desarrolladores a realizar sus ideas y promoviendo aún más el desarrollo de Finanzas descentralizadas.
Ink se convertirá en uno de los grandes logros acumulados por esta plataforma de intercambio en el campo de las criptomonedas durante muchos años, dedicada a llevar las Finanzas descentralizadas a un público más amplio y permitir a los desarrolladores explorar una nueva revolución financiera en este entorno centrado en las Finanzas descentralizadas.
Una de las grandes ventajas de la blockchain es que cualquier persona puede ejecutar un nodo y verificar su corrección, lo que hace que tanto las cadenas que funcionan con consenso PoW como PoS sean difíciles de manipular por unos pocos. Incluso si la mayoría de los nodos están de acuerdo en cambiar las reglas, mientras que algunos nodos elijan no aceptarlas, seguirán utilizando las antiguas reglas y aún recibirán el apoyo de los usuarios que ejecutan nodos de verificación completos.
Sin embargo, esta garantía depende de que un número suficiente de usuarios pueda ejecutar nodos de validación completos. Actualmente, las computadoras portátiles comunes pueden ejecutar nodos, pero el costo es alto. La hoja de ruta "The Verge" de Ethereum se compromete a reducir el costo de operación de los nodos, permitiendo que teléfonos inteligentes, relojes e incluso navegadores puedan realizar la validación de nodos.
El núcleo de The Verge es implementar la tecnología de verificación sin estado, lo que significa que los nodos no necesitan almacenar el estado completo de la cadena, sino que realizan la verificación a través de un mecanismo de testigos. Esta tecnología incluye innovaciones como el árbol Verkle y STARK. A medida que estas tecnologías maduran, las necesidades de almacenamiento de los nodos de Ethereum se reducirán significativamente, lo que mejorará aún más el grado de descentralización de la red y fortalecerá la participación de los usuarios.
II. Panel de datos de Finanzas descentralizadas