Jupiter: el protocolo principal de Solana, el nuevo rey de DEX en versión LEGO
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la blockchain de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha reunido más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el protocolo líder en este ecosistema.
Para expandir aún más sus negocios, Jupiter ha lanzado la plataforma de incubación Jupiter Labs y la plataforma de lanzamiento de proyectos Jupiter Start. Estos nuevos productos están diseñados para apoyar proyectos de alta calidad y promover el desarrollo horizontal de Jupiter en el ecosistema de Solana.
Información básica del proyecto
Sitio web: jup.ag
Twitter:@JupiterExchange (42 mil seguidores )
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Libro blanco:station.jup.ag/docs
Hora de lanzamiento del token: 2024
Equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. Participó en la creación de los proyectos Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S. También es cofundador de wBTC y contribuyente temprano del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Posee una amplia experiencia en diseño interactivo y productos. Fue miembro del equipo fundador de la empresa de juegos sociales Hive7, que obtuvo financiación de la ronda A de True Ventures y fue adquirida por Disney.
equipo de asesores
Shun Fan Zhou: Uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctorado en el laboratorio de software de sistemas y seguridad de la Universidad de Fudan.
Sandro Gorduladze: inversor ángel y socio de HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doctor en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3.
Zo Meckbach: Embajador senior de Polkadot, defensor de Web3 y la ciberseguridad.
Situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha publicado ninguna información de financiación.
Fuerza de desarrollo
Desde su establecimiento en 2021, Jupiter ha estado lanzando funciones innovadoras y optimizando constantemente la experiencia del usuario. El equipo del proyecto ha demostrado una aguda percepción comercial y un espíritu emprendedor, siendo capaz de completar las tareas de desarrollo a tiempo.
Productos principales
agregador de operaciones
El producto principal de Jupiter es el agregador de intercambios, que reúne numerosos pools de liquidez en el ecosistema de Solana. A través de un algoritmo de contratos inteligentes, monitorea y analiza en tiempo real los datos del mercado, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de intercambio. Jupiter representa más del 50% del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el líder de este ecosistema.
orden limitada
Jupiter ofrece a los comerciantes la función de orden limitada, ayudando a los usuarios a evitar el impacto de la volatilidad de precios y los problemas de MEV. Los usuarios pueden establecer la validez de la orden, el precio de intercambio y la cantidad, para ejecutar su estrategia de trading de manera más precisa.
inversión DCA
La función de DCA( de Jupiter permite a los usuarios establecer un plan de inversión de monto fijo a intervalos regulares, reduciendo el riesgo de inversión en un solo punto de precio en un mercado volátil. Los usuarios solo necesitan establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el período total y la moneda objetivo.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos que opera de forma independiente, dedicado al desarrollo de áreas como contratos perpetuos y stablecoins LST. Su objetivo es ampliar la influencia de Jupiter en el ecosistema de Solana a través del apoyo a la inversión.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual es un producto de contrato perpetuo, cuyo modelo operativo es similar al de GMX. Los traders pueden operar con activos como SOL, ETH y wBTC con un apalancamiento de hasta 100 veces, mientras que los proveedores de liquidez obtienen ingresos por tarifas de transacción y tarifas de préstamo.
moneda estable LST
XYZ es un proyecto de stablecoin LST respaldado por Jupiter Labs. Los usuarios pueden acuñar la stablecoin SUSD sin intereses de préstamo al hipotecar SOL. XYZ también utiliza estrategias de arbitraje apalancado y mecanismos de redención para mantener la estabilidad del precio.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad es una plataforma innovadora de lanzamiento de proyectos que enfatiza la comunidad y la transparencia. Utiliza un enfoque de mercado abierto y participación comunitaria para apoyar nuevos proyectos. Las características de la plataforma incluyen un gran apoyo comunitario, un diseño personalizable contra bots y herramientas de gestión de liquidez amigables para el usuario.
![Jupiter: el protocolo principal de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
Comparación con proyectos similares
Como el agregador de liquidez descentralizado más exitoso en el ecosistema de Solana, el principal competidor de Jupiter es 1inch en el ecosistema de Ethereum.
) lógica de operación subyacente
Jupiter funciona en la cadena de Solana, disfrutando de las ventajas de alto rendimiento. El SVM de Solana admite el procesamiento en paralelo, lo que otorga a Jupiter una poderosa capacidad de procesamiento de transacciones. En comparación, 1inch, basado en el EVM de Ethereum, opera en un entorno de un solo hilo, con capacidades de procesamiento limitadas.
Gas fee
Los usuarios de Jupiter solo necesitan una tarifa de Gas de 0.00015 dólares por cada transacción, mientras que la tarifa promedio de transacción en Ethereum es de aproximadamente 0.3 dólares. Las bajas tarifas de Gas hacen que Jupiter sea más adecuado para estrategias de trading de alta frecuencia.
diversidad de productos
Jupiter ofrece una variedad de productos, incluyendo órdenes límite, inversión DCA y comercio de derivados. 1inch se centra principalmente en la funcionalidad de agregador DEX, con productos relativamente únicos.
dirección futura de desarrollo
Jupiter está ampliando activamente otros campos, centrándose en desarrollar Jupiter Labs y LFG Launchpad. 1inch, por su parte, se dedica principalmente al negocio de agregadores DEX y se expande hacia varias L2 para optimizar el rendimiento.
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Modelo del proyecto
) modelo de negocio
El modelo económico de Jupiter está compuesto por tres roles: usuarios de transacciones, proveedores de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Las fuentes de ingresos incluyen:
La tarifa de uso del agregador de liquidez es del 2% o menos ###
La función de órdenes limitadas tiene un costo de (0.3%)
Función de inversión DCA costo (0.1%)
Tarifas de productos de contratos perpetuos ( apertura y cierre 0.1%, tarifa de intercambio hasta 2%, tasa de préstamo 0.01%/hora * tasa de utilización % )
Distribución de tokens de proyectos incubados en Launchpad
( modelo de token
La cantidad total de JUP es de 10 mil millones de monedas, y la cantidad en circulación es de 1.35 mil millones de monedas ) 13.5% ###. La distribución de tokens es la siguiente:
50% asignado a la comunidad
18% para incentivos del equipo
15% asignado al fondo del ecosistema
10% para airdrop
7% asignado a los contribuyentes tempranos
Uso del token JUP:
Certificado de gobernanza
Recompensas de minería de liquidez
Descuento en las tarifas de transacción
Derecho de uso prioritario de nuevas funciones
( evaluación del valor de JUP
JUP no tiene un mecanismo de quema centralizada, quema periódica o distribución de tarifas por participación. Su valor depende principalmente del desarrollo del propio proyecto Jupiter, similar a la relación entre UNI y Uniswap.
) rendimiento del precio del token
Desde su emisión el 31 de enero de 2024, el precio de JUP ha aumentado más de 2.8 veces. Actualmente, el precio es de 0.973 dólares, con una capitalización de mercado de 1,330.57 millones de dólares y un FDV de 9,730 millones de dólares. El volumen de negociación diario es de aproximadamente 154 millones de dólares, con una tasa de rotación del 11.57%.
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Riesgo del proyecto
La función del token JUP es relativamente limitada, carece de mecanismos de staking y otros diseños de bloqueo de valor, lo que no favorece el aumento del precio del token. Con el desbloqueo de tokens en el futuro, podría enfrentar una gran presión de venta en el mercado.
Resumen
Jupiter, como la plataforma de agregación de transacciones líder en el ecosistema de Solana, está expandiéndose activamente hacia otras áreas. Sus productos innovadores y su plataforma de incubación tienen el potencial de consolidar aún más su posición en el mercado. Sin embargo, el diseño de la economía del token JUP es bastante simple y carece de un mecanismo efectivo de captura de valor.
En general, Jupiter muestra un fuerte impulso de desarrollo y capacidad de innovación. A medida que su ecosistema continúa expandiéndose, Jupiter tiene el potencial de convertirse en una infraestructura importante y un proyecto unicornio dentro del ecosistema de Solana.
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Jupiter: El nuevo rey del ecosistema Solana, el DEX estilo Lego lidera la innovación
Jupiter: el protocolo principal de Solana, el nuevo rey de DEX en versión LEGO
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la blockchain de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha reunido más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el protocolo líder en este ecosistema.
Para expandir aún más sus negocios, Jupiter ha lanzado la plataforma de incubación Jupiter Labs y la plataforma de lanzamiento de proyectos Jupiter Start. Estos nuevos productos están diseñados para apoyar proyectos de alta calidad y promover el desarrollo horizontal de Jupiter en el ecosistema de Solana.
Información básica del proyecto
Sitio web: jup.ag Twitter:@JupiterExchange (42 mil seguidores ) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/invite/jup Libro blanco:station.jup.ag/docs Hora de lanzamiento del token: 2024
Equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. Participó en la creación de los proyectos Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S. También es cofundador de wBTC y contribuyente temprano del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Posee una amplia experiencia en diseño interactivo y productos. Fue miembro del equipo fundador de la empresa de juegos sociales Hive7, que obtuvo financiación de la ronda A de True Ventures y fue adquirida por Disney.
equipo de asesores
Shun Fan Zhou: Uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctorado en el laboratorio de software de sistemas y seguridad de la Universidad de Fudan.
Sandro Gorduladze: inversor ángel y socio de HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doctor en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3.
Zo Meckbach: Embajador senior de Polkadot, defensor de Web3 y la ciberseguridad.
Situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha publicado ninguna información de financiación.
Fuerza de desarrollo
Desde su establecimiento en 2021, Jupiter ha estado lanzando funciones innovadoras y optimizando constantemente la experiencia del usuario. El equipo del proyecto ha demostrado una aguda percepción comercial y un espíritu emprendedor, siendo capaz de completar las tareas de desarrollo a tiempo.
Productos principales
agregador de operaciones
El producto principal de Jupiter es el agregador de intercambios, que reúne numerosos pools de liquidez en el ecosistema de Solana. A través de un algoritmo de contratos inteligentes, monitorea y analiza en tiempo real los datos del mercado, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de intercambio. Jupiter representa más del 50% del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el líder de este ecosistema.
orden limitada
Jupiter ofrece a los comerciantes la función de orden limitada, ayudando a los usuarios a evitar el impacto de la volatilidad de precios y los problemas de MEV. Los usuarios pueden establecer la validez de la orden, el precio de intercambio y la cantidad, para ejecutar su estrategia de trading de manera más precisa.
inversión DCA
La función de DCA( de Jupiter permite a los usuarios establecer un plan de inversión de monto fijo a intervalos regulares, reduciendo el riesgo de inversión en un solo punto de precio en un mercado volátil. Los usuarios solo necesitan establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el período total y la moneda objetivo.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos que opera de forma independiente, dedicado al desarrollo de áreas como contratos perpetuos y stablecoins LST. Su objetivo es ampliar la influencia de Jupiter en el ecosistema de Solana a través del apoyo a la inversión.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual es un producto de contrato perpetuo, cuyo modelo operativo es similar al de GMX. Los traders pueden operar con activos como SOL, ETH y wBTC con un apalancamiento de hasta 100 veces, mientras que los proveedores de liquidez obtienen ingresos por tarifas de transacción y tarifas de préstamo.
moneda estable LST
XYZ es un proyecto de stablecoin LST respaldado por Jupiter Labs. Los usuarios pueden acuñar la stablecoin SUSD sin intereses de préstamo al hipotecar SOL. XYZ también utiliza estrategias de arbitraje apalancado y mecanismos de redención para mantener la estabilidad del precio.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad es una plataforma innovadora de lanzamiento de proyectos que enfatiza la comunidad y la transparencia. Utiliza un enfoque de mercado abierto y participación comunitaria para apoyar nuevos proyectos. Las características de la plataforma incluyen un gran apoyo comunitario, un diseño personalizable contra bots y herramientas de gestión de liquidez amigables para el usuario.
![Jupiter: el protocolo principal de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
Comparación con proyectos similares
Como el agregador de liquidez descentralizado más exitoso en el ecosistema de Solana, el principal competidor de Jupiter es 1inch en el ecosistema de Ethereum.
) lógica de operación subyacente
Jupiter funciona en la cadena de Solana, disfrutando de las ventajas de alto rendimiento. El SVM de Solana admite el procesamiento en paralelo, lo que otorga a Jupiter una poderosa capacidad de procesamiento de transacciones. En comparación, 1inch, basado en el EVM de Ethereum, opera en un entorno de un solo hilo, con capacidades de procesamiento limitadas.
Gas fee
Los usuarios de Jupiter solo necesitan una tarifa de Gas de 0.00015 dólares por cada transacción, mientras que la tarifa promedio de transacción en Ethereum es de aproximadamente 0.3 dólares. Las bajas tarifas de Gas hacen que Jupiter sea más adecuado para estrategias de trading de alta frecuencia.
diversidad de productos
Jupiter ofrece una variedad de productos, incluyendo órdenes límite, inversión DCA y comercio de derivados. 1inch se centra principalmente en la funcionalidad de agregador DEX, con productos relativamente únicos.
dirección futura de desarrollo
Jupiter está ampliando activamente otros campos, centrándose en desarrollar Jupiter Labs y LFG Launchpad. 1inch, por su parte, se dedica principalmente al negocio de agregadores DEX y se expande hacia varias L2 para optimizar el rendimiento.
![Jupiter: el protocolo principal de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
Modelo del proyecto
) modelo de negocio
El modelo económico de Jupiter está compuesto por tres roles: usuarios de transacciones, proveedores de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Las fuentes de ingresos incluyen:
( modelo de token
La cantidad total de JUP es de 10 mil millones de monedas, y la cantidad en circulación es de 1.35 mil millones de monedas ) 13.5% ###. La distribución de tokens es la siguiente:
Uso del token JUP:
( evaluación del valor de JUP
JUP no tiene un mecanismo de quema centralizada, quema periódica o distribución de tarifas por participación. Su valor depende principalmente del desarrollo del propio proyecto Jupiter, similar a la relación entre UNI y Uniswap.
) rendimiento del precio del token
Desde su emisión el 31 de enero de 2024, el precio de JUP ha aumentado más de 2.8 veces. Actualmente, el precio es de 0.973 dólares, con una capitalización de mercado de 1,330.57 millones de dólares y un FDV de 9,730 millones de dólares. El volumen de negociación diario es de aproximadamente 154 millones de dólares, con una tasa de rotación del 11.57%.
![Jupiter: el principal protocolo de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp###
Riesgo del proyecto
La función del token JUP es relativamente limitada, carece de mecanismos de staking y otros diseños de bloqueo de valor, lo que no favorece el aumento del precio del token. Con el desbloqueo de tokens en el futuro, podría enfrentar una gran presión de venta en el mercado.
Resumen
Jupiter, como la plataforma de agregación de transacciones líder en el ecosistema de Solana, está expandiéndose activamente hacia otras áreas. Sus productos innovadores y su plataforma de incubación tienen el potencial de consolidar aún más su posición en el mercado. Sin embargo, el diseño de la economía del token JUP es bastante simple y carece de un mecanismo efectivo de captura de valor.
En general, Jupiter muestra un fuerte impulso de desarrollo y capacidad de innovación. A medida que su ecosistema continúa expandiéndose, Jupiter tiene el potencial de convertirse en una infraestructura importante y un proyecto unicornio dentro del ecosistema de Solana.