Tokenización de activos gestionados: Superstate aprovecha el viento a favor de RWA para surgir
La tokenización se está convirtiendo en una de las pocas narrativas que han ganado la aprobación de Wall Street y el reconocimiento de los reguladores en este ciclo de criptomonedas. En esta ola de tokenización de activos del mundo real (RWA), la empresa de gestión de activos tokenizados Superstate, liderada por el fundador de Compound, Robert Leshner, ha crecido silenciosamente hasta convertirse en un participante importante en la tokenización, atrayendo cientos de millones de dólares.
Tres productos de tokenización son bien recibidos en el mercado
La tendencia de la tokenización de activos físicos está calentándose rápidamente, y RWA ha pasado de la etapa de prueba de concepto a un crecimiento explosivo de cientos de miles de millones de dólares, atrayendo a numerosos gigantes financieros a posicionarse. En esta ola, Superstate, que se fundó hace poco más de dos años, ya ha ocupado un lugar en el mercado de la tokenización.
La reputación de Leshner en la industria de las criptomonedas proviene de su creación, Compound. En junio de 2020, Compound encendió la fiebre de la minería de liquidez con su mecanismo de "préstamos que minan", convirtiéndose en un proyecto líder en el ámbito de DeFi, con un valor total bloqueado (TVL) que superó los cientos de miles de millones de dólares.
Sin embargo, dado que el mercado DeFi sigue en baja, Leshner decidió dejar Compound y dirigirse a la pista de RWA, que tiene una base más realista, y fundó Superstate. En las primeras etapas de la empresa, completó dos rondas de financiamiento con la participación de varias instituciones conocidas, acumulando un monto total de decenas de millones de dólares.
Superstate tiene una clara定位, dedicada a desarrollar productos financieros en la cadena que se vinculan a activos reales y que sean accesibles de forma compliant para inversores institucionales dentro del marco regulatorio financiero de EE. UU. Actualmente, la empresa ha lanzado tres productos de tokenización, que abarcan tres áreas principales: bonos del gobierno, arbitraje de criptomonedas y activos de acciones.
En febrero de 2024, Superstate lanzó su primer producto de fondo en cadena USTB. Este es un fondo de bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, registrado y archivado ante la SEC, y la propiedad está regulada por la normativa federal de EE. UU. Al mismo tiempo, su registro de propiedad existe en forma de Token en Ethereum, y a través de contratos inteligentes se sincroniza diariamente el valor neto (NAV), lo que permite a los usuarios realizar suscripciones, redenciones y liquidaciones en cadena.
USTB está dirigido principalmente a inversores institucionales calificados en EE. UU., y admite la compra y el rescate en dólares o USDC, circulando en Ethereum, Solana y Plume Network. En comparación con las stablecoins tradicionales de cero rendimiento, USTB proporciona un retorno de interés real sobre los fondos en cadena, al mismo tiempo que conserva la liquidez en cadena de los activos.
Este diseño convierte a USTB en un activo de rendimiento fundamental para numerosos protocolos DeFi. A fecha del 6 de agosto, la gestión de activos de USTB se acerca a los 420 millones de dólares, con un rendimiento del 4.04% en los últimos 7 días, destacándose en el fondo de bonos del gobierno de EE. UU. tokenizados.
En julio de 2024, Superstate lanzará su segundo producto de inversión, el Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Este es un fondo de arbitraje cripto en cadena dirigido a compradores calificados, cuya estrategia central se basa en el mecanismo de "efectivo y mantener" de las finanzas tradicionales. USCC se centra principalmente en el diferencial positivo en el mercado de futuros de Bitcoin y Ethereum, mediante la compra de activos al contado y la venta simultánea de contratos de futuros de plazos correspondientes, asegurando así los beneficios del diferencial. Además, USCC integra la inversión en la red de Ethereum y bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, mejorando la eficiencia general del capital y aumentando la capacidad del portafolio para resistir la volatilidad.
Hasta la fecha, el tamaño de la gestión de activos de USCC ha superado los 220 millones de dólares, con un rendimiento anualizado de la estrategia de aproximadamente 16.17%, muy por encima del nivel promedio de la industria de productos de arbitraje tradicionales.
Disposición para la tokenización de acciones, impulsando el proceso de cumplimiento
En mayo de este año, Superstate amplió aún más su línea de productos, incursionando en el sector de la tokenización de acciones, lanzando la plataforma Opening Bell. Esta plataforma permite la emisión y el comercio directo de acciones públicas registradas en la SEC en la red blockchain, comenzando con el soporte para Solana y ampliándose gradualmente a más ecosistemas en cadena.
Para promover la adopción de la tokenización en los mercados financieros, Superstate también ha lanzado el Comité Industrial (SIC), atrayendo a más de cincuenta miembros de los sectores tradicional y criptográfico.
Leshner ya veía la tendencia de la fusión entre DeFi y las finanzas tradicionales durante la época de Compound. Él cree que la tokenización se convertirá en la tendencia central del mercado financiero del futuro, trayendo varios tipos de activos a la blockchain, logrando una estructura de mercado más eficiente, transparente y compliant.
Superstate siempre ha priorizado la conformidad como su estrategia central. Este año, la empresa se registró en la SEC de EE. UU. como agente de transferencia y está promoviendo activamente avances en políticas de tokenización y la construcción de estándares de la industria. Por ejemplo, Superstate se unió a una organización de cabildeo para presentar una propuesta llamada Project Open, que aboga por permitir la emisión y el comercio de valores en una cadena de bloques pública.
Cabe destacar que Leshner también está activamente involucrado en las populares modalidades de moneda-acción actuales, como el intercambio de NFT por acciones preferentes de una empresa, así como la adquisición de más de la mitad de las acciones de una empresa de bebidas y el intento de establecer un plan de tesorería criptográfica.
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MevHunter
· hace5h
Es encontrar un refugio seguro para los fondos.
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StakeTillRetire
· hace5h
Finalmente llegó el momento de que RWA To the moon.
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BrokenYield
· hace5h
Las instituciones compran la caída de buenos activos
Superstate emprender un esfuerzo decidido tokenización de gestión de activos impulsar la innovación en el cumplimiento de RWA
Tokenización de activos gestionados: Superstate aprovecha el viento a favor de RWA para surgir
La tokenización se está convirtiendo en una de las pocas narrativas que han ganado la aprobación de Wall Street y el reconocimiento de los reguladores en este ciclo de criptomonedas. En esta ola de tokenización de activos del mundo real (RWA), la empresa de gestión de activos tokenizados Superstate, liderada por el fundador de Compound, Robert Leshner, ha crecido silenciosamente hasta convertirse en un participante importante en la tokenización, atrayendo cientos de millones de dólares.
Tres productos de tokenización son bien recibidos en el mercado
La tendencia de la tokenización de activos físicos está calentándose rápidamente, y RWA ha pasado de la etapa de prueba de concepto a un crecimiento explosivo de cientos de miles de millones de dólares, atrayendo a numerosos gigantes financieros a posicionarse. En esta ola, Superstate, que se fundó hace poco más de dos años, ya ha ocupado un lugar en el mercado de la tokenización.
La reputación de Leshner en la industria de las criptomonedas proviene de su creación, Compound. En junio de 2020, Compound encendió la fiebre de la minería de liquidez con su mecanismo de "préstamos que minan", convirtiéndose en un proyecto líder en el ámbito de DeFi, con un valor total bloqueado (TVL) que superó los cientos de miles de millones de dólares.
Sin embargo, dado que el mercado DeFi sigue en baja, Leshner decidió dejar Compound y dirigirse a la pista de RWA, que tiene una base más realista, y fundó Superstate. En las primeras etapas de la empresa, completó dos rondas de financiamiento con la participación de varias instituciones conocidas, acumulando un monto total de decenas de millones de dólares.
Superstate tiene una clara定位, dedicada a desarrollar productos financieros en la cadena que se vinculan a activos reales y que sean accesibles de forma compliant para inversores institucionales dentro del marco regulatorio financiero de EE. UU. Actualmente, la empresa ha lanzado tres productos de tokenización, que abarcan tres áreas principales: bonos del gobierno, arbitraje de criptomonedas y activos de acciones.
En febrero de 2024, Superstate lanzó su primer producto de fondo en cadena USTB. Este es un fondo de bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, registrado y archivado ante la SEC, y la propiedad está regulada por la normativa federal de EE. UU. Al mismo tiempo, su registro de propiedad existe en forma de Token en Ethereum, y a través de contratos inteligentes se sincroniza diariamente el valor neto (NAV), lo que permite a los usuarios realizar suscripciones, redenciones y liquidaciones en cadena.
USTB está dirigido principalmente a inversores institucionales calificados en EE. UU., y admite la compra y el rescate en dólares o USDC, circulando en Ethereum, Solana y Plume Network. En comparación con las stablecoins tradicionales de cero rendimiento, USTB proporciona un retorno de interés real sobre los fondos en cadena, al mismo tiempo que conserva la liquidez en cadena de los activos.
Este diseño convierte a USTB en un activo de rendimiento fundamental para numerosos protocolos DeFi. A fecha del 6 de agosto, la gestión de activos de USTB se acerca a los 420 millones de dólares, con un rendimiento del 4.04% en los últimos 7 días, destacándose en el fondo de bonos del gobierno de EE. UU. tokenizados.
En julio de 2024, Superstate lanzará su segundo producto de inversión, el Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Este es un fondo de arbitraje cripto en cadena dirigido a compradores calificados, cuya estrategia central se basa en el mecanismo de "efectivo y mantener" de las finanzas tradicionales. USCC se centra principalmente en el diferencial positivo en el mercado de futuros de Bitcoin y Ethereum, mediante la compra de activos al contado y la venta simultánea de contratos de futuros de plazos correspondientes, asegurando así los beneficios del diferencial. Además, USCC integra la inversión en la red de Ethereum y bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, mejorando la eficiencia general del capital y aumentando la capacidad del portafolio para resistir la volatilidad.
Hasta la fecha, el tamaño de la gestión de activos de USCC ha superado los 220 millones de dólares, con un rendimiento anualizado de la estrategia de aproximadamente 16.17%, muy por encima del nivel promedio de la industria de productos de arbitraje tradicionales.
Disposición para la tokenización de acciones, impulsando el proceso de cumplimiento
En mayo de este año, Superstate amplió aún más su línea de productos, incursionando en el sector de la tokenización de acciones, lanzando la plataforma Opening Bell. Esta plataforma permite la emisión y el comercio directo de acciones públicas registradas en la SEC en la red blockchain, comenzando con el soporte para Solana y ampliándose gradualmente a más ecosistemas en cadena.
Para promover la adopción de la tokenización en los mercados financieros, Superstate también ha lanzado el Comité Industrial (SIC), atrayendo a más de cincuenta miembros de los sectores tradicional y criptográfico.
Leshner ya veía la tendencia de la fusión entre DeFi y las finanzas tradicionales durante la época de Compound. Él cree que la tokenización se convertirá en la tendencia central del mercado financiero del futuro, trayendo varios tipos de activos a la blockchain, logrando una estructura de mercado más eficiente, transparente y compliant.
Superstate siempre ha priorizado la conformidad como su estrategia central. Este año, la empresa se registró en la SEC de EE. UU. como agente de transferencia y está promoviendo activamente avances en políticas de tokenización y la construcción de estándares de la industria. Por ejemplo, Superstate se unió a una organización de cabildeo para presentar una propuesta llamada Project Open, que aboga por permitir la emisión y el comercio de valores en una cadena de bloques pública.
Cabe destacar que Leshner también está activamente involucrado en las populares modalidades de moneda-acción actuales, como el intercambio de NFT por acciones preferentes de una empresa, así como la adquisición de más de la mitad de las acciones de una empresa de bebidas y el intento de establecer un plan de tesorería criptográfica.