Analyse complète de la stratégie LRT : Comparaison des meilleures options de rendement et des caractéristiques des projets

LRT ne cesse d'émerger, comment choisir la meilleure option ? Le 5 février, Eigenlayer va ouvrir le dépôt LST, il est temps de prendre une décision. Cet article comparera en profondeur les différents projets LRT, analysera leurs caractéristiques et fournira sept stratégies pour vous aider à maximiser la valeur de votre ETH.

1.Revenus multiples : swETH et combinaison Eigenpie

Déposer du swETH dans Eigenpie permet d'obtenir :

• Récompenses de double intégration Eigenpie et Swellpearls
• Airdrop de points Eigenlayer

Cette stratégie permet d'obtenir des rendements complets de plusieurs projets en même temps. À l'avenir, mswETH pourra également être utilisé sur d'autres plateformes, augmentant ainsi les rendements. Eigenpie adopte un modèle de flotte, plus la taille est grande, plus le rendement est élevé.

2. Choix à fort potentiel : Puffer+stETH

Puffer Finance a obtenu un double investissement d'un laboratoire d'un échange réputé et d'Eigenlayer. Le marché est généralement optimiste quant à ses perspectives de lancement sur cet échange, et le TVL augmente rapidement.

Puffer se concentre sur l'Anti-Slash LRT, avec certaines caractéristiques techniques. Il convient de noter qu'actuellement, seules les activités pré-mainnet de stETH sont prises en charge. Étant donné que stETH pourrait atteindre la limite de 33 % d'Eigenlayer, les points Eigenlayer obtenus par unité d'ETH pourraient être moins nombreux.

La stratégie se concentre sur le pari que Puffer sera listé sur une grande bourse, mais il pourrait y avoir des désavantages en ce qui concerne les points Eigenlayer.

3. Chercher le changement dans la stabilité : mETH + Eigenpie

Grâce à la subvention du fonds Mantle, le taux de rendement annuel de mETH atteint 7,2 %, soit plus du double des autres LST, et cela se poursuivra jusqu'au 1er avril. Un rendement de base élevé, associé à des avantages généreux d'Eigenpie, offre un potentiel immense.

Cette stratégie permet à la fois d'obtenir des rendements élevés et de profiter des surprises offertes par LRT. mETH peut être minté sur le site officiel de Mantle, ou échangé sans glissement contre stETH via un certain pont inter-chaînes. Eigenpie adopte un modèle de flotte, plus la taille est grande, plus le rendement est élevé.

4. Sortie flexible : EtherFi

Comparé à d'autres projets, EtherFi est actuellement le seul projet qui prend en charge le déstake. Les utilisateurs peuvent non seulement échanger des ETH via DEX, mais également racheter des ETH en déstakant 1:1, avec un délai d'attente d'environ 7 à 14 jours.

EtherFi peut également obtenir des points doublés et des incitations propres à la plateforme sur certaines plateformes DeFi.

Cette stratégie convient aux utilisateurs ayant des exigences élevées en matière de liquidité et une faible tolérance aux pertes de dépeg, ainsi qu'aux utilisateurs qui attachent une plus grande importance à l'airdrop d'Eigenlayer, facilitant une sortie à faible coût en cas de besoin.

5. Revenus verrouillés : achat de jetons PT

Acheter des jetons PT sur une plateforme DEX signifie renoncer à tous les points et aux revenus de staking, mais permet d'obtenir un rendement annuel fixe de 36 % en eETH jusqu'à l'échéance du 27 juin.

6. Jeu à haut risque : achat de jetons YT

Acheter des jetons YT équivaut à miner des points avec un effet de levier de 10 fois. Si le rendement final des points est inférieur à 36 % par an, il y aura une perte ; s'il est supérieur, il y aura un bénéfice. Les revenus spécifiques peuvent être consultés dans les formules de calcul pertinentes.

Actuellement, plusieurs projets LRT sont déjà en ligne sur certaines plateformes DEX, mais les règles varient. Il est conseillé de bien comprendre avant d'agir.

7. Jeux avancés : verrouiller les jetons de gouvernance pour gagner des récompenses

En raison du lancement de plusieurs projets sur une plateforme DEX, les jetons de gouvernance associés peuvent obtenir des récompenses de points supplémentaires.

En évaluant le nombre de points pouvant être obtenus quotidiennement grâce aux tokens de gouvernance et à l'ETH, il est possible de déterminer si cette stratégie en vaut la peine. Selon les analyses, l'efficacité pourrait atteindre plusieurs fois à plusieurs dizaines de fois.

Veuillez noter que cette méthode ne permet d'obtenir que des points LRT, et non des points Eigenlayer. Le mécanisme est complexe et les risques sont élevés, il n'est donc pas recommandé aux utilisateurs non familiarisés avec les jeux concernés d'opérer.

Résumé

Structure du marché :

• Six principaux acteurs : EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie, Swell
• stETH pourrait atteindre la limite de 33 % d'Eigenlayer, obtenant moins de points.

Caractéristiques du projet :

• Eigenpie : Bienfaits optimaux, certitude de rendement et potentiel maximal
• Puffer : le plus fort en arrière-plan, la plus haute attente sur les grandes bourses
• EtherFi : la plus grande échelle, la meilleure liquidité, prend en charge le désengagement
• KelpDAO : la deuxième plus grande échelle, lancée par une équipe LST renommée
• Renzo : obtention de financements de plusieurs investisseurs renommés, soutien au staking natif et aux LST
• Swell:LST+LRT, peut être combiné avec Eigenpie pour du minage triple

Les six projets sont soutenus par des investisseurs renommés ou lancés par des équipes expérimentées, il peut être judicieux d'essayer, mais il faut rester vigilant face aux risques.

Sept caractéristiques stratégiques :

1. Revenus multiples : swETH + Eigenpie, minage à trois niveaux de points.
2. Choix à fort potentiel : Puffer, pariant sur l'attente de l'inscription sur de grandes bourses.
3. Chercher le changement dans la stabilité : mETH + Eigenpie, des rendements de base élevés avec un potentiel élevé
4. Sortie flexible : EtherFi, prend en charge le désengagement pour un retrait à faible coût.
5. Revenus verrouillés : acheter des jetons PT, rendement élevé fixe
6. Jeu à haut risque : acheter des jetons YT, points de jeu à fort effet de levier
7. Fonctionnalités avancées : verrouiller les tokens de gouvernance pour voter et gagner des récompenses supplémentaires