Lancement des tests FAssets de Flare : de nouvelles opportunités pour l'écosystème Bitcoin

Récemment, l'écosystème Bitcoin a connu de nouvelles opportunités de développement, cela inclut non seulement Bitcoin lui-même, mais aussi des applications innovantes comme le Bitcoin inter-chaînes. Dans ce contexte, Flare, en tant que solution Layer 1 unique, a attiré l'attention de l'industrie.

Ce qui rend Flare unique, c'est qu'il offre des services officiels de pont inter-chaînes et d'oracle, renforçant fondamentalement la sécurité de ces infrastructures clés. Cela signifie que Flare prend en charge la machine virtuelle Ethereum (EVM) et fournit également des solutions pour la communication sécurisée entre les blockchains.

Le 30 novembre 2023, une fonctionnalité clé de Flare, FAssets, a commencé ses tests. La valeur fondamentale de FAssets réside dans la capacité à utiliser des actifs non basés sur des contrats intelligents (comme Bitcoin et DOGE) sur la plateforme Flare. De plus, ces actifs peuvent également être transférés vers d'autres blockchains via certains ponts inter-chaînes. Dans le marché actuel, cette solution décentralisée proposée par Flare pourrait offrir de nouvelles perspectives d'application.

FAssets : solution de pont inter-chaînes sans confiance

Dans l'écosystème de la blockchain, la sécurité est primordiale. En général, la capitalisation boursière des jetons natifs des chaînes publiques est supérieure à celle des dApps sur la chaîne, car les dApps dépendent de la sécurité des chaînes publiques. Ce n'est que lorsque la valeur du jeton natif de la chaîne publique est plus élevée que sa sécurité peut offrir une meilleure protection aux dApps. Cependant, la plupart des actifs, y compris les stablecoins, sont actuellement concentrés sur Ethereum, tandis que d'autres chaînes publiques doivent s'appuyer sur des ponts inter-chaînes pour introduire ces actifs. Cela revient à établir la sécurité des actifs sur la chaîne publique sur la base des ponts inter-chaînes.

De nombreuses blockchains publiques tentent de développer elles-mêmes des ponts inter-chaînes, mais ces ponts s'appuient généralement sur des systèmes de multi-signatures pour garantir la sécurité, ce qui est en quelque sorte centralisé. En fait, certaines blockchains publiques ont déjà subi des attaques à cause de cela. D'autre part, les blockchains publiques qui choisissent de collaborer avec des ponts inter-chaînes tiers voient la sécurité de leurs actifs entièrement dépendre de ces ponts externes. Dans certains cas, certains écosystèmes de blockchains publiques ont ainsi subi des impacts dévastateurs.

FAssets est une solution inter-chaînes conçue spécialement pour Flare. Elle permet aux jetons sur des chaînes non intelligentes (comme BTC, DOGE, XRP) d'être utilisés en toute sécurité dans les contrats intelligents de Flare, sans dépendre de la confiance. Le processus de création de FAssets implique un mécanisme de garantie strict : non seulement le créateur de jetons doit avoir une garantie de 1:1, mais l'agent responsable de la création des jetons doit également effectuer une sur-garantie. Cette approche est similaire à celle de certains protocoles antérieurs, mais FAssets permet aux agents d'utiliser un panier d'actifs mixtes comme garantie, tels que des stablecoins, BTC, ETH et le jeton natif FLR de Flare. Si la valeur de la garantie est insuffisante, l'agent sera confronté à un risque de liquidation.

L'innovation de Flare repose sur deux composants clés de son réseau : le connecteur d'état (State Connector) et l'oracle de séries temporelles Flare (FTSO). Le connecteur d'état permet aux informations des autres blockchains d'être utilisées sans confiance dans les contrats intelligents de Flare, garantissant que les actifs sous-jacents des émetteurs ont été livrés en toute sécurité à une adresse spécifique. Le FTSO fournit à Flare des flux de prix en temps réel, garantissant que la valeur des garanties dans les FAssets est suffisante, évitant ainsi le risque de liquidation tardive.

Processus de frappe et parties prenantes

Le processus de frappe de FAssets consiste à transférer des actifs d'une chaîne non-contrat intelligent vers le réseau Flare, afin de les utiliser dans diverses applications. Les étapes de base du processus de frappe sont les suivantes :

1. L'utilisateur choisit d'abord un agent et paie des frais.

2. L'utilisateur envoie les actifs sous-jacents (comme Bitcoin, XRP, etc.) à l'agent.

3. L'agent utilise le connecteur d'état de Flare pour vérifier que les actifs sous-jacents ont été déposés à une adresse spécifique.

4. Une fois que la transaction est vérifiée, les FAssets seront frappés sur Flare. Les FAssets sont des jetons ERC-20 qui peuvent être utilisés dans les applications DeFi de Flare ou être transférés via des ponts inter-chaînes vers d'autres chaînes EVM.

Le processus de frappe des jetons peut ici prendre fin, mais le système FAssets est loin d'être aussi simple. Comme mentionné précédemment, les agents doivent être surdimensionnés, et en cas de sous-collatéralisation, une liquidation sera effectuée. De plus, un rôle doit surveiller que les garanties des agents soient correctement stockées sur la chaîne. L'ensemble du processus impliquera quatre types de rôles : les émetteurs/dealers de jetons, les agents, les liquidateurs et les challengers.

Les émetteurs et les redemptors, comme leur nom l'indique, sont les clients qui initient le processus d'émission ou de rachat; ils peuvent être des utilisateurs du réseau Flare. Les agents sont responsables de l'émission et du rachat des FAssets, mais les agents doivent d'abord verrouiller eux-mêmes les garanties, ce qui garantit également que le processus d'émission et les actifs émis par les FAssets sont sans confiance. Les liquidateurs sont responsables de la liquidation; lorsque la valeur des garanties de l'agent est trop basse, le liquidateur échangera les garanties de l'agent contre des FAssets. Les challengers utilisent des connecteurs d'état pour détecter si les fonds de l'agent sont stockés dans un contrat spécifique; si ce n'est pas le cas, l'agent sera interdit d'émettre, et les actifs déjà émis seront liquidés.

Pour garantir qu'il n'y a pas de tiers centralisé impliqué dans l'ensemble du processus, le plan de FAssets est plus complexe que d'autres ponts inter-chaînes, nécessitant la coopération de ces quatre types de rôles. Ce système ne concerne pas seulement le processus de frappe et de rachat, mais inclut également des opérations multilayers pour garantir la sécurité des garanties, des liquidations rapides et la surveillance des comportements d'agence.

Comparaison des solutions BTC inter-chaînes

BTC est l'actif cryptographique principal. Au 6 décembre, selon les données d'une certaine plateforme, la part de marché de BTC dans les actifs cryptographiques est de 51,9 %. La question de savoir comment introduire BTC sur d'autres chaînes reste un problème. En plus de la solution FAssets, plusieurs solutions représentatives incluent wBTC, tBTC, RenBTC, etc. de certaines plateformes.

Actuellement, le plus utilisé est le wBTC, certains ponts inter-chaînes utilisent même directement le wBTC comme actif sous-jacent. Bien qu'il ait la meilleure liquidité et puisse être acheté directement par le biais d'échanges centralisés (CEX) et d'échanges décentralisés (DEX), son utilisation est plus pratique, mais cela ajoute également des risques. Le wBTC est émis de manière centralisée, le processus de minting et de rachat nécessite une vérification d'identité (KYC), l'actif sous-jacent BTC est détenu par une certaine institution.

tBTC est actuellement un actif inter-chaînes largement utilisé dans les applications DeFi, soutenu par certaines plateformes, et peut servir de garantie pour émettre certains jetons stables. Dans l'évaluation de tBTC par un certain organisme d'évaluation des risques, il a été jugé que tBTC performe bien en termes de volatilité et de décentralisation, tandis qu'il a des performances moyennes en matière de liquidité, de contrats intelligents et de dépendance juridique. tBTC a également été critiqué pour des problèmes de censure des transactions, car un attaquant d'un certain échange a utilisé tBTC pour des rachats, ce qui a conduit à ce que d'autres utilisateurs voient leurs rachats refusés par les opérateurs de nœuds. Après la mise à jour, les rachats des autres utilisateurs ont repris normalement, tandis que ceux de l'attaquant ont continué à être refusés.

RenBTC était également un des principaux BTC cross-chain décentralisés, mais pour certaines raisons, l'équipe Ren a manqué de financement pour le développement, le minting de Ren 1.0 a été suspendu et le développement de 2.0 a été retardé.

Le plan des FAssets est plus complexe. Selon les officiels, les garanties dans les pools d'agents et de la communauté représentent plus de 200 % des FAssets émis, et ces garanties sont fournies par les agents et le pool communautaire. En théorie, les FAssets offrent un moyen de créer des BTC inter-chaînes sans confiance, mais ce système est plus complexe, impliquant divers actifs tant pour les garanties que pour les FAssets émis, et nécessite la coopération des différents rôles. Pour des raisons de sécurité et de décentralisation, il pourrait être nécessaire de prendre plus de temps avant de lancer le réseau principal.

Développement futur de FAssets et mise à jour récente de Flare

FAssets fonctionne actuellement sur son réseau de test Coston et sera lancé sur le réseau de pré-production Songbird de Flare après plusieurs cycles de tests, avant d'être intégré au réseau principal de Flare. Au début de la phase de test, Flare Labs et les partenaires initiaux assumeront tous les rôles nécessaires dans le système et fourniront les configurations de base nécessaires. Une fois les travaux de test tels que la frappe, le rachat et la liquidation terminés, des participants externes pourront rejoindre.

Les tests sur Coston sont divisés en 7 phases, et actuellement, le test des FAssets est à la deuxième phase, où Flare Labs joue divers rôles. Par la suite, des développeurs seront invités à tester, à effectuer des mises à jour et des vérifications, ainsi qu'à réaliser des tests publics, avant le lancement du réseau de test Songbird et du réseau principal Flare. Cela signifie que le lancement final des FAssets sur le réseau principal Flare pourrait encore prendre du temps. Les responsables ont indiqué qu'après le lancement officiel, des récompenses seront distribuées aux utilisateurs cross-chain des FAssets via un pool d'incitations cross-chain, encourageant les utilisateurs et les dApps à gagner des jetons FLR en fournissant une valeur durable, renforçant ainsi l'écosystème de finance décentralisée de Flare.

Depuis septembre, Flare a progressé dans le développement de son projet, a établi des partenariats avec plusieurs autres projets et a organisé diverses activités. En ce qui concerne l'avancement du projet, ces derniers mois, les tests de FAssets ont été lancés, la deuxième phase de staking de Flare a été ouverte, 2,1 milliards de jetons FLR ont été détruits, un tutoriel pour les développeurs FTSO a été préparé et la deuxième version du Portail API a été développée. En ce qui concerne les partenariats, des collaborations avec plusieurs projets ont été établies et un partenariat a été formé avec une certaine institution pour organiser un hackathon.

Résumé

Les FAssets de Flare commencent à fonctionner sur le réseau de test, offrant une solution sans confiance pour transférer des actifs tels que BTC, DOGE, XRP, etc., des chaînes non intelligentes vers Flare, en utilisant certains ponts inter-chaînes, et peuvent également être transférés vers d'autres chaînes.

Essentiellement, FAssets est une classe d'actifs synthétiques. Contrairement à d'autres solutions inter-chaînes, non seulement les émetteurs doivent effectuer un nantissement de 1:1, mais les agents responsables de l'émission et du rachat doivent également sur-nantir pour pouvoir émettre, les agents faisant face à une liquidation en cas de manque de collatéral. L'ensemble du mécanisme est théoriquement sans confiance et décentralisé, mais relativement complexe, nécessitant la coopération de tous les rôles pour garantir sa fiabilité.