HashKey Capital Bilan 2022 : Relever les défis, envisager l'avenir

L'année 2022 marque la 7ème année de HashKey Capital se concentrant sur les investissements dans la blockchain et les cryptomonnaies. Actuellement, la taille des actifs sous gestion de HashKey Capital a dépassé 1 milliard de dollars.

En 2022, HashKey Capital a continué à approfondir son déploiement d'investissement mondial, couvrant l'écosystème complet de la blockchain et des cryptomonnaies. L'accent a été mis sur l'investissement dans les infrastructures, les protocoles, les couches de données, Web3, etc., tout en se concentrant sur des domaines tels que la sécurité des données, la garde, le DID, les NFT, le métavers, le GameFi et les applications, adoptant une stratégie combinant à la fois l'approche verticale et horizontale.

Aspect vertical :

• Plongez dans la communauté technique, saisissez rapidement les dernières tendances et orientations technologiques.
• Se concentrer sur les investissements axés sur la recherche, en effectuant des explorations approfondies dans des secteurs verticaux tels que ZK, la chaîne croisée, MPC, les données et les jeux.

Aspects horizontaux:

• Établir une coopération profonde et durable avec les principales fondations de chaînes de blocs publiques par le biais de hackathons, de fonds écologiques, de subventions, etc.
• Collaborer étroitement avec des institutions d'investissement mondiales pour partager des informations sur des projets de haute qualité
• En utilisant le réseau de plus de 300 entreprises dans lesquelles nous avons investi, nous couvrons entièrement des projets de qualité.

Les six caractéristiques de HashKey Capital

1. Mettre l'accent sur l'investissement dans les projets précoces

• 68 projets pour le premier tour de financement
• Aider les projets à élaborer une stratégie de développement à long terme

2. Gestion post-investissement complète

• Fournir un service complet et par étapes en fonction des phases du projet
• En 2022, 93 entreprises financées ont obtenu un financement supplémentaire.

3. La troisième phase du fonds a réussi à lever des fonds.

• Lancer le fonds HashKey phase trois
• Avoir levé près de 500 millions de dollars
• Obtenez la reconnaissance des fonds souverains, des entreprises Internet renommées et d'autres institutions.

4. Licences de conformité des deux régions

• Hong Kong : mise à niveau de la licence n° 9, possibilité d'investir intégralement dans des actifs cryptographiques
• Singapour : approbation de principe de la licence CMS

5. Sélectionné dans plusieurs classements sectoriels

• CB Insights "Top 10 des fonds cryptographiques mondiaux du troisième trimestre 2022"
• Fintech News HK "Les dix meilleures institutions d'investissement dans l'industrie de la technologie financière de Hong Kong en 2022"
• Blockdata "Les dix meilleures institutions d'investissement en crypto-monnaie et blockchain en Asie"

6. Amélioration de l'influence de l'industrie

• Participer à plusieurs événements de premier plan dans l'industrie
• Organiser des événements comme Founders Day, Founders' Club, etc., pour établir une plateforme d'échange dans l'industrie.

Revue de l'équipe de direction sur 2022 et perspectives pour 2023

Deng Chao ( Responsable de HashKey Group à Singapour, PDG de HashKey Capital ) :

Depuis sa création en 2018, HashKey Capital s'efforce de devenir un partenaire de confiance pour les investisseurs institutionnels et professionnels, les aidant à saisir les opportunités de forte croissance dans le secteur de la blockchain et des actifs numériques.

Au cours des cinq dernières années, nous avons été témoins d'innovations technologiques perturbatrices dans l'industrie, ayant traversé au moins trois cycles d'épreuves. Nous avons toujours souligné qu'en ce qui concerne l'application des actifs numériques à un niveau institutionnel, la conformité réglementaire, une exploitation solide et des capacités de gestion des risques, des services de niveau institutionnel, la transparence de l'information et une équipe expérimentée sont cruciaux.

Les événements survenus au second semestre 2022 ont suscité des déceptions, mettant en évidence le fait que certains acteurs du secteur manquent encore de conscience réglementaire. En tant que société de gestion d'actifs réglementée, HashKey Capital respecte strictement les règlements de gestion, garantissant la transparence de la réglementation financière et de l'exploitation commerciale. Nous adoptons des processus de conformité stricts et une gouvernance de la cybersécurité, en confiant des auditeurs indépendants et des dépositaires qualifiés pour protéger les actifs des clients.

Bien que l'événement FTX ait suscité une réflexion, nous croyons toujours que l'ère de l'industrialisation de la cryptomonnaie est désormais arrivée. En 2023, nous continuerons à investir de manière responsable, en recherchant des projets à fort potentiel grâce à des due diligence approfondies. Nous continuerons également à fournir un soutien en ressources aux entreprises dans lesquelles nous investissons, en ajustant la structure de notre équipe pour mieux créer de la valeur. De plus, nous nous concentrerons sur les marchés émergents et établirons des liens étroits avec les principales communautés de développeurs.

James Boettcher(HashKey Capital conseiller senior):

L'année 2022 a révélé de nombreux problèmes dans l'industrie, mais cela n'affecte pas les avantages fondamentaux de la technologie blockchain. À long terme, l'effondrement de FTX pourrait accélérer l'introduction de réglementations, ce qui favoriserait l'adoption à grande échelle des cryptomonnaies.

Nous avons constaté que la finance ouverte a réalisé des progrès importants dans les domaines des monnaies programmables, du trading et du prêt. Le domaine du Web3 utilise également l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la technologie blockchain pour innover. Bien que l'industrie en soit encore à ses débuts, le Web3 et la blockchain ont le potentiel de bouleverser les processus traditionnels et de créer d'énormes opportunités d'investissement.

Arron Liu(HashKey Capital conseiller senior):

Le développement de la blockchain et du Web3 est similaire aux cycles des technologies émergentes passées, passant par des phases d'enthousiasme, de spéculation et finalement d'intégration avec la réalité. Les régulateurs doivent fournir une bonne gouvernance de supervision pour l'industrie sans étouffer l'innovation.

Yong Hak Huh(Conseiller senior chez HashKey Capital):

Une série d'événements en 2022 a accéléré l'arrivée de l'"hiver crypto", mais nous croyons que le printemps finira par arriver. Ces événements pourraient, à long terme, être bénéfiques pour le développement de l'industrie, car les questions de réglementation et de sécurité financière deviendront des priorités.

Pour que l'industrie de la cryptographie gagne la confiance des investisseurs institutionnels, elle doit travailler dans les domaines suivants :

1. Renforcer la supervision réglementaire et la conformité
2. Établir un système de crédit solide et complet
3. Établir une vision de développement à long terme
4. Maintenir la transparence opérationnelle

Bien que nous soyons confrontés à des défis, nous restons confiants quant à l'avenir de l'industrie. Grâce à des améliorations et des innovations continues, l'industrie de la cryptographie devrait connaître un développement encore plus important à l'avenir.