Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une baisse volatile, l'indice de sentiment du marché tombant à 10 %, entrant dans une zone de peur extrême. La capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter, avec USDT atteignant 138,9 milliards et USDC atteignant 51,9 milliards, montrant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. Le sentiment du marché est morose, principalement en raison du fait que Trump n'a pas rapidement mis en place une politique sur les cryptomonnaies après son investiture. Bien que Trump ait signé jeudi un projet de loi sur les cryptomonnaies et abrogé le SAB-121, cela n'a pas réussi à stimuler le marché de manière significative, entraînant une baisse de la plupart des jetons dépassant celle du marché, et les altcoins ont globalement sous-performé par rapport à l'indice de référence.

Développement de l'écosystème DeFi

Le secteur DeFi a bien performé, avec un TVL passant de 53,5 milliards de dollars à 53,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,56 %, marquant deux semaines de croissance positive consécutive. Cela est principalement dû à l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et aux incitations par points des projets, l'APY sur la chaîne s'améliorant généralement. Les projets Sumer.money, Meteora et d'autres affichent un TVL remarquable, montrant que les investisseurs se réintéressent aux rendements fondamentaux de DeFi.

Développement de la piste AI

Sous l'influence du plan d'infrastructure AI de 500 milliards de dollars de Trump, la capitalisation boursière totale du secteur AI a atteint 41,9 milliards de dollars, mais a ensuite corrigé en raison d'un sentiment de marché morose. Virtuals Protocol, Swarms et d'autres continuent de promouvoir l'innovation technologique, en se concentrant sur le développement d'Agents de trading autonomes, de cadres de collaboration Multi-Agent et de la construction d'infrastructures, les applications de la technologie TEE et les nouveaux récits comme le système économique d'Agents attirent l'attention.

Tendance des Meme Coins

Cette semaine, l'attention des cryptomonnaies de type Meme est centrée sur les jetons TRUMP et MELANIA émis sur Solana par Donald Trump et Melania Trump, entraînant un afflux massif de fonds et d'attention vers ces deux jetons, tandis que d'autres cryptomonnaies de type Meme ont fortement chuté, montrant le caractère hautement spéculatif et de suivi de tendance du marché des cryptomonnaies de type Meme.

Analyse des performances des chaînes publiques

Dans l'écosystème des blockchains publiques, Solana et Tron se distinguent, en particulier Solana qui bénéficie de l'émission de jetons TRUMP, avec une offre de stablecoins sur la chaîne atteignant un nouveau sommet de 10,138 milliards de dollars. Les nouvelles blockchains émergentes telles que Sonic, Core et BSquared continuent d'innover dans les domaines DeFi et AI, montrant un bon potentiel de développement écologique.

Perspectives du marché futur

À l'approche de la semaine prochaine, le marché se concentrera sur la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, l'indice des prix PCE et les résultats des actions technologiques, entre autres événements importants. Le marché devrait rester volatil, mais les investisseurs sont optimistes quant aux opportunités qui surgiront après février avec la clarification des politiques. Les secteurs DeFi et IA devraient bénéficier de l'amélioration des fondamentaux et du soutien politique, et la concurrence dans l'écosystème des chaînes publiques va s'intensifier.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice d'émotion du marché est passé de 35 % la semaine dernière à 10 %, entrant dans une zone de peur extrême. Les altcoins ont globalement sous-performé l'indice de référence cette semaine, la plupart des tokens ayant enregistré des baisses supérieures à celles du marché. Cela est principalement dû au fait que les investisseurs attendent le projet de loi et les politiques sur les cryptomonnaies dans la nouvelle administration de Trump. Bien que Trump ait signé un projet de loi sur les cryptomonnaies et abrogé le SAB-121 jeudi, cela n'a pas réussi à stimuler de manière significative l'émotion du marché. Les investisseurs sont actuellement prudents quant à l'investissement sur le marché, ce qui entraîne un sentiment global plutôt négatif. Les altcoins devraient rester synchronisés avec l'indice de référence à court terme.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations cette semaine, l'indice de sentiment est entré dans la zone de peur extrême.
• Les projets de type Defi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
• Les projets d'IA suscitent un fort engouement, montrant que les investisseurs cherchent activement le prochain point d'explosion du marché.

Piste chaude

L'émergence de l'IA : de l'infrastructure de 500 milliards de dollars de Trump à 90 % des transactions sur chaîne devenant intelligentes, Web3 entre dans l'année révolutionnaire de l'IA.

Cette semaine, suite à l'annonce par Trump d'un plan d'infrastructure AI de 500 milliards de dollars sur 4 ans, le secteur de l'IA a globalement rebondi, mais a de nouveau chuté en raison d'un sentiment de marché terne. Les projets continuent d'innover : Virtuals Protocol met à jour le mécanisme d'accumulation de valeur, Swarms établit un fonds écologique de 10 millions de tokens et lance de nouvelles fonctionnalités, AI16Z étend l'écosystème Near et Avalanche, Holoworld lance Launchpool, AIXBT continue de dominer le classement de l'attention de Kaito. Le marché se concentre principalement sur les agents de trading autonomes, le cadre de collaboration multi-agents et la construction d'infrastructures, avec un intérêt croissant pour les applications de la technologie TEE et les nouveaux récits autour des systèmes économiques d'agents.

Selon les prévisions de Messari, 90 % des transactions sur la chaîne seront effectuées par des agents AI d'ici la fin de 2025. Ces agents intelligents peuvent effectuer des micropaiements, optimiser les pools de liquidité et répartir les récompenses en fonction des données en temps réel, permettant des opérations plus efficaces et intelligentes. Le marché des Crypto semble donc s'apprêter à entrer dans l'ère de l'IA.

Piste DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 premiers projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les projets avec un TVL plus faible, le standard étant de 30 millions de dollars ou plus ):

1. Sumer.money( n'a pas émis de jetons ) : indice de recommandation ⭐️⭐️⭐️ Collaboration avec plusieurs projets pour promouvoir l'activité de mint NFT, TVL dépassant 100M, rejoindre le programme Core Ignition de Core DAO, révéler la stratégie d'optimisation des Multiplicateurs.

2. Meteora( n'a pas émis de jetons ) : indice de recommandation ⭐️⭐️⭐️ Lancement de la fonctionnalité "Liquidity Ratio Slider", développement diversifié de l'Armée LP, en collaboration avec l'équipe Starseed.

3. Silo Finance(SILO): Indice de recommandation ⭐️⭐️ Lancement des marchés S-ETH et S-USDC, offrant un rendement annuel allant jusqu'à 5,425%, en collaboration stratégique avec Solv Protocol.

4. Aura(AURA):Indice de recommandation⭐️⭐️ Lancement de la technologie StableSurge Hook en collaboration avec Balancer, augmentant l'efficacité des fonds à 1:1,58.

5. Pell Network(PELL):Indice de recommandation⭐️⭐️⭐️ Mise en place d'un réseau de re-staking Omnichain Bitcoin en collaboration avec SovereignChains.

Performance générale de la piste

• La liquidité augmente progressivement : les APY des projets Defi en chaîne augmentent considérablement en raison de la hausse des prix des actifs sous-jacents et de l'émission de points.
• Situation des fonds : Le TVL DeFi a augmenté à 53,8 milliards de dollars, avec une hausse de 0,56 %, marquant deux semaines consécutives de croissance positive.

Autres performances des pistes

Chaîne publique

1. Sonic : Intégration de la fonctionnalité cross-chain de Chainlink, 250 000 $ de la hackathon DeFAI pour promouvoir le développement des agents AI.

2. Solana : Le couple Trump déclenche une vague de Meme coins, l'offre de stablecoins sur la chaîne dépasse les 100 milliards, un nouveau record.

3. Core : Collaboration avec SumerMoney pour renforcer les prêts, incitation innovante Coretoshi NFT.

4. BSquared : s'associer avec 0G_labs pour créer un système d'exploitation AI décentralisé, en développant un écosystème d'Agent AI natif BTC.

5. Tron : Présentation en grande pompe lors des trois grands centres de pouvoir à Washington.

Aperçu des classements des hausses

Les 5 premiers tokens du marché en termes de hausse au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les tokens à faible volume d'échange et les meme coins ) :

1. VTHO : mise à niveau du protocole B3TR pour renforcer la sécurité, partenariat UFC pour intensifier l'écosystème NFT.

2. DEEP : Le volume de transactions quotidien de DeepBook V3 a dépassé 52,6 millions de dollars, atteignant un nouveau record.

3. RAY : Saisir l'opportunité des concepts de pièces de Trump avec des contrats à effet de levier de 10x.

4. BUZZ : la mise à niveau de Hive AI vers une architecture distribuée Swarm permet une collaboration multi-agent.

5. SOL : Le couple Trump déclenche une vague de Meme coins, l'offre de stablecoins sur la chaîne dépasse 100 milliards.

Tendances des médias sociaux

Cette semaine, le projet Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les médias sociaux. La monnaie TRUMP a provoqué des fluctuations sur le marché et un déplacement des fonds, tandis que les projets Layer 1 se stabilisent et rebondissent en raison de leurs rendements élevés en DeFi.

Aperçu général des thèmes du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur DeFi a le meilleur rendement, tandis que le secteur GameFi a le pire rendement.

• Secteur DeFi : LINK, UNI et AAVE représentent la plus grande part, totalisant 74,54 %, avec la plus forte hausse.
• Piste Gamefi : l'attention continue de diminuer, les principaux jetons comme IMX et BEAM chutent fortement.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 30 janvier : Annonce de la décision de taux de la FOMC de la Réserve fédérale ; Nombre de demandes initiales de chômage aux États-Unis ; Résultats financiers de Tesla.
• 31 janvier : Indice des prix PCE de base aux États-Unis pour décembre en taux annuel ; La carte OneKey arrête son service.

Perspectives de la semaine prochaine

• Facteurs macroéconomiques : la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, l'indice des prix PCE et la saison des résultats des actions américaines pourraient provoquer des fluctuations à court terme.
• Rotation des secteurs : le secteur DeFi attire l'attention en raison de l'augmentation des rendements ; bien que le secteur de l'IA ait connu un recul, les perspectives de développement à long terme sont prometteuses.