Cathie Wood pense que l'IA créera une opportunité logicielle de 13 billions de dollars -- 2 actions immanquables à acheter si elle a raison

Points Clés

• Cathie Wood est l'une des voix les plus optimistes de Wall Street en ce qui concerne des technologies telles que l'intelligence artificielle.
• Un rapport publié par la société de Wood, Ark Investment Management, suggère que l'IA pourrait créer une opportunité de 13 trillions de dollars dans l'industrie du logiciel d'ici 2030.
• Confluent et Datadog pourraient être deux des plus grands gagnants si elle a raison, grâce à leurs produits et services uniques.
• 10 actions que nous aimons mieux que Confluent ›

Cathie Wood est la fondatrice et PDG d'Ark Investment Management, qui gère un portefeuille de fonds négociés en bourse (ETFs) investissant dans des entreprises technologiques innovantes. Chaque année, la société publie une nouvelle édition de son rapport "Big Ideas" présentant des prévisions pour ses plus grands domaines d'intérêt, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle (AI), des crypto-monnaies ou des véhicules autonomes.

Dans l'édition 2025, Wood et son équipe ont déclaré que l'IA réduira considérablement le coût du développement logiciel car des assistants virtuels comme ChatGPT finiront par écrire plus de code que les programmeurs humains. Étant donné que le logiciel augmente souvent la productivité, Ark prévoit que des coûts plus bas déclencheront une explosion de la demande qui pourrait se traduire par une opportunité de 13 billions de dollars dans l'industrie d'ici 2030.

Confluent (NASDAQ: CFLT) et Datadog (NASDAQ: DDOG) offrent un portefeuille croissant d'outils qui sont essentiels au développement de logiciels et d'IA, donc leurs actions respectives pourraient s'envoler si les prédictions d'Ark s'avèrent correctes. Voici pourquoi ils pourraient tous les deux être de bons achats à long terme.

Source de l'image : Getty Images. ## 1. Confluent : une puissance du streaming de données

Les données sont au cœur de la plupart des applications logicielles, mais surtout celles alimentées par l'IA. Dans le passé, les entreprises stockaient leurs informations précieuses sur des serveurs qu'elles maintenaient sur site, et elles revenaient pour les analyser à une date ultérieure. Cette stratégie n'est plus viable, car la plupart des entreprises ont déplacé leurs opérations en ligne, nécessitant que leurs logiciels aient accès aux données en temps réel.

L'informatique en nuage résout une partie du problème car elle permet aux entreprises de stocker leurs données dans des centres de données centralisés, où elles peuvent être accessibles en ligne à tout moment. Mais la plateforme de streaming de données de Confluent permet aux entreprises de créer des pipelines de données afin qu'elles puissent ingérer leurs données, les traiter et les utiliser pour créer une sortie en temps réel. Le streaming de données est la technologie derrière les plateformes de trading d'actions et de paris sportifs, qui transmettent les prix ou les cotes aux smartphones des clients en temps réel pour créer des expériences live uniques.

Mais des entreprises de toutes sortes l'utilisent. Les systèmes de gestion des stocks de Walmart reposent sur le streaming de données pour suivre les niveaux de stock en temps réel, de sorte que l'entreprise sait quand un produit est vendu en quelques secondes, lui permettant de réapprovisionner les rayons avant qu'ils ne soient vides. De plus, cela permet à Walmart d'afficher des données d'inventaire en direct sur son site Web, afin que les acheteurs en ligne sachent si un produit est disponible avant de cliquer sur le bouton d'achat.

L'histoire continueL'IA accélère le besoin de streaming de données, car les chatbots et les assistants virtuels extraient constamment des données de différentes sources pour générer des réponses pour l'utilisateur final. La technologie de Confluent aide les entreprises à transformer des applications IA génériques en assistants hautement personnalisés.

Par exemple, ChatGPT peut probablement vous dire combien cela coûte d'apporter une planche de surf dans un avion, car cette information est disponible en ligne. Mais il ne peut pas vous dire si votre vol est retardé, ni vous aider à déplacer votre billet à un autre jour. Mais une compagnie aérienne pourrait installer un chatbot sur son site web et utiliser Confluent pour construire des pipelines de données qui accèdent à ses systèmes internes. Cela créerait un assistant virtuel hautement intelligent capable d'aider les clients avec leurs demandes très spécifiques, faisant économiser à la compagnie aérienne des sommes considérables sur les coûts de service à la clientèle.

Confluent sert déjà plus de 6 140 clients commerciaux, et ce chiffre continue de croître de manière constante. Selon les prévisions de la direction, l'entreprise est en bonne voie pour générer un chiffre d'affaires record de 1,1 milliard de dollars en 2025, ce qui serait la première fois qu'elle franchit le cap du milliard de dollars.

Toute augmentation significative de la demande de logiciels devrait bénéficier à Confluent, car les expériences en temps réel ne sont plus une caractéristique mais une nécessité. Donc, si Ark a raison, l'action de Confluent pourrait s'envoler dans les prochaines années. Elle se négocie à un ratio prix/ventes (P/S) de 7,7 à l'heure où j'écris ces lignes, ce qui est peu coûteux par rapport à sa moyenne sur trois ans de 10,7. Par conséquent, il pourrait être temps pour les investisseurs à long terme de prendre position.

Données du ratio PS de CFLT par YCharts ## 2. Datadog : Un portefeuille d'outils essentiels pour les développeurs d'IA

Datadog a développé une plateforme d'observabilité cloud que les entreprises peuvent utiliser pour surveiller leur infrastructure numérique 24 heures sur 24. Elle peut les alerter des problèmes de site web ou des pannes de système logiciel dès qu'elles se produisent, afin que les gestionnaires puissent les corriger avant qu'elles ne compromettent l'expérience client.

Datadog avait environ 30 500 clients professionnels à la fin du premier trimestre de 2025 ( terminé le 31 mars 31). Ils proviennent d'une variété d'industries, y compris le commerce de détail, le divertissement, la fabrication et même les services financiers. L'entreprise élargit maintenant son portefeuille de produits pour servir le nombre croissant de ces entreprises adoptant l'IA.

L'année dernière, Datadog a lancé une plateforme d'observabilité spécifiquement pour les modèles de langage de grande taille (LLMs), qui aide les développeurs à suivre les coûts, à résoudre les bugs et à mesurer la qualité de leurs sorties afin qu'ils puissent apporter des modifications pour mieux répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux. Au cours du premier trimestre, le nombre de clients utilisant ce produit a plus que doublé par rapport à six mois auparavant, donc la demande est en forte hausse.

En juin, Datadog a élargi sa plateforme d'observabilité LLM pour inclure un nouveau produit appelé AI Agent Monitoring, qui suit le comportement des agents IA pour s'assurer qu'ils délivrent les résultats escomptés. Cet outil sera de plus en plus important à mesure que les entreprises déploient davantage d'agents IA pour gérer de manière autonome les tâches opérationnelles, car des agents non productifs ou erronés pourraient avoir un impact significatif sur les employés et les clients.

Datadog a déclaré que 4 000 de ses clients utilisaient au moins un de ses produits d'IA à la fin du premier trimestre, doublant par rapport à la période de l'année précédente. L'adoption devrait se poursuivre à un rythme rapide, car la demande devrait augmenter en tandem avec l'adoption de l'IA.

Datadog s'attend à générer jusqu'à 3,235 milliards de dollars de revenus totaux en 2025 - une prévision qu'il a récemment augmentée de 40 millions de dollars grâce à la forte demande qu'il a connue dans tous les domaines durant le premier trimestre. Son action a chuté de 28 % par rapport à son plus haut historique, mais elle se négocie toujours à un ratio C/A de 17,4, ce qui la rend considérablement plus chère que Confluent. Cependant, c'est bien en dessous de son pic de plus de 60.

Données sur le ratio PS de DDOG par YCharts Malgré sa valorisation élevée, les investisseurs à long terme pourraient encore réaliser un rendement significatif avec les actions de Datadog. Si une opportunité de 13 billions de dollars se présente dans le secteur des logiciels d'ici 2030, comme le prédit Ark, alors le prix actuel de l'action de Datadog semblera probablement une bonne affaire lorsque nous réfléchirons à ce moment dans cinq ans.

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*Les retours du conseiller en actions au 14 juillet 2025

Anthony Di Pizio n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Datadog et Walmart. The Motley Fool recommande Confluent. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Cathie Wood pense que l'IA créera une opportunité logicielle de 13 billions de dollars - 2 actions irrésistibles à acheter si elle a raison, a été initialement publiée par The Motley Fool.

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