Rapport bi-hebdomadaire de l'industrie de la Finance décentralisée

I. Observation du secteur

1. Un plateforme d'échange investit dans le Bitcoin en émettant le token de liquidité LBTC de Lombard.

Lombard est une entreprise spécialisée dans le développement et l'émission de LBTC. LBTC, en tant que jeton de liquidité de mise en gage de Bitcoin axé sur la sécurité (LST), permet aux particuliers et aux grands détenteurs d'institutions de générer des rendements et de prendre des leviers sur leurs actifs Bitcoin dans la Finance décentralisée. En collaborant avec Babylon, Lombard s'engage à relier la valeur économique du Bitcoin, sa sécurité et les opportunités diversifiées de la Finance décentralisée.

Depuis son lancement en août, Lombard a capturé 40 % du marché de la mise en gage liquide du Bitcoin, avec un total de verrouillage de (TVL) atteignant plus de 500 millions de dollars ou 8 500 BTC, et le nombre d'utilisateurs dépassant 12 500. Pour atteindre l'objectif de connecter le Bitcoin à la Finance décentralisée, plus de 60 % des LBTC ont été utilisés pour les stratégies de rendement de Pendle, le prêt institutionnel de Maple Finance, ainsi que pour les prêts sur des plateformes telles que Morpho et ZeroLend. Lombard a également été le premier à introduire le premier jeton de mise en gage liquide de Bitcoin en collaborant avec ether.fi.

2. Une plateforme de trading a lancé le Bitcoin emballé KBTC

KBTC est un jeton ERC-20 inter-chaînes entièrement soutenu par le Bitcoin à hauteur de 1:1, conçu pour étendre la valeur du Bitcoin aux écosystèmes DeFi tels qu'Ethereum et le réseau principal OP. KBTC apporte non seulement la liquidité du Bitcoin, mais offre également une sécurité rigoureuse, permettant aux utilisateurs de vérifier à tout moment les réserves en chaîne. Le lancement de ce jeton marque un nouveau scénario d'application du Bitcoin dans un écosystème multi-chaînes et crée de nouvelles opportunités pour les développeurs et les investisseurs.

Le premier jour, les partenaires comprennent deBridge, Gauntlet et Yearn, parmi d'autres plateformes DeFi réputées, mettant en évidence le potentiel d'intégration écologique de KBTC. Le lancement de KBTC permet à Bitcoin de s'intégrer plus facilement dans la finance décentralisée, devenant un choix important pour la diversification des actifs en chaîne.

3. La nouvelle proposition ZKsync prévoit de distribuer 300 millions de jetons ZK aux utilisateurs de la Finance décentralisée dans les 9 mois.

ZKsync a lancé sa première proposition de gouvernance "ZKsync Ignite" lors du forum, prévoyant de distribuer 300 millions de jetons ZK aux utilisateurs de la Finance décentralisée, sur une période de neuf mois, avec pour objectif de faire de ZKsync Era le centre de liquidité de la chaîne élastique. Ce plan vise à dynamiser l'écosystème DeFi de ZKsync Era en améliorant la liquidité des actifs tels qu'ETH, USDC, WBTC, et en attirant des fournisseurs de liquidité et des développeurs à participer. De plus, la proposition demande 25 millions de jetons ZK pour couvrir les frais de gestion. Si elle est adoptée, ZKsync Era consolidera davantage sa position dans le domaine de la Finance décentralisée et deviendra un hub de liquidité dans l'écosystème multichaîne.

4. Aptos prévoit d'intégrer des stablecoins tels que Tether et USDY

Aptos, en intégrant les stablecoins Tether et USDY, est en train de devenir une nouvelle base de solution de paiement mondial. Cette intégration de stablecoins permet à Aptos de réaliser des flux de fonds transfrontaliers plus rapides, moins coûteux et plus sûrs, soutenant des cas d'utilisation tels que la Finance décentralisée et les paiements transfrontaliers.

Le réseau Aptos, avec 27,7 millions d'adresses actives et un volume total de transactions de 17 milliards, a également établi un record de 326 millions de transactions en une seule journée au troisième trimestre 2024, démontrant ainsi ses capacités exceptionnelles de traitement des transactions et son avantage en termes de frais bas et stables. Son empilement technologique, comprenant le dernier langage Move 2, le protocole de consensus Raptr et le moteur d'exécution parallèle Block-STM v2, fait d'Aptos une plateforme idéale pour la Finance décentralisée, les jeux et les paiements, tout en posant les bases techniques pour les applications financières mondiales futures.

5. Le réseau L2 modularisé de Finance décentralisée Mode a ouvert la réception de l'airdrop de la deuxième saison.

Mode a officiellement annoncé que l'airdrop de la saison 2 est désormais ouvert, et que les activités de staking de la saison 3 ont également commencé. La saison 3 sera un moment clé pour Mode. En tant que premier protocole sur Superchain à adopter le modèle ve-, Mode se concentrera sur le staking de ( non verrouillé, sur le vote du protocole et sur une gouvernance dynamique pour une croissance à long terme, posant les bases de l'évolution continue de la Finance décentralisée et des modèles de gouvernance innovants. L'équipe officielle appelle ce nouveau mécanisme de gouvernance "jeu de gouvernance".

6. Le protocole de trading de dérivés de l'écosystème Arbitrum, Variational, a terminé un financement de 10,3 millions de dollars lors de son tour de table d'amorçage.

Le protocole de trading de dérivés cryptographiques Variational a annoncé avoir réussi à lever 10,3 millions de dollars lors d'un tour de financement de semences sur le réseau Arbitrum. Ce tour de financement a été co-dirigé par Bain Capital Crypto et Peak XV Partners, avec d'autres participants tels que Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, North Island Ventures et Hack VC.

Variational a été fondée en 2021, opérant initialement pendant deux ans sous un modèle de teneur de marché exclusif, avant de se transformer en protocole de Finance décentralisée après avoir été rentable. La première application de ce protocole est la plateforme Omni destinée au marché de détail, offrant des échanges de contrats perpétuels et permettant aux utilisateurs de trader avec effet de levier sur de nouveaux tokens, des portefeuilles d'actifs et des produits de rendement/volatilité. De plus, les fournisseurs de liquidité d'Omni )OLP( peuvent rassembler des liquidités provenant d'échanges centralisés et décentralisés, et soutenir les utilisateurs de la communauté dans leurs dépôts pour obtenir des rendements.

Variational est actuellement en phase de test sur Arbitrum Sepolia et prévoit de lancer un réseau principal sur invitation d'ici la fin de l'année, avec un lancement public du réseau principal au premier trimestre 2025. Avec le lancement du réseau principal, le jeton du protocole sera également émis l'année prochaine. Variational a déclaré que bien que le lancement initial se fasse sur Arbitrum, il n'exclut pas la possibilité d'une expansion vers d'autres blockchains Layer 1 et Layer 2 à l'avenir.

7. La Commission européenne approuve la négociation d'options sur ETF Bitcoin au comptant de la Bourse de New York et de la Bourse des options de Chicago )Cboe(.

La Commission européenne a récemment approuvé l'introduction de l'option de négociation d'un ETF sur le Bitcoin spot sur la Bourse de New York )NYSE( et sur la Bourse des options de Chicago )Cboe(. Cette décision injecte une force d'innovation financière importante sur les marchés européens et mondiaux, marquant la légitimation et la mainstreamisation du Bitcoin sur les marchés réglementés.

Avec cette approbation, les investisseurs peuvent non seulement détenir directement la valeur du Bitcoin grâce à un ETF Bitcoin au comptant, mais aussi utiliser des options pour des stratégies d'investissement plus flexibles, comme la couverture des risques ou le trading sur marge. Cette démarche élargit non seulement le champ d'application du Bitcoin en tant qu'actif financier, mais contribue également à renforcer la liquidité et la stabilité du marché.

8. Pump.fun lance un terminal de trading avancé et annonce l'émission de jetons

La plateforme de trading de memecoins basée sur Solana, Pump.fun, a annoncé le lancement d'un tout nouveau terminal de trading avancé appelé "Pump Advanced" destiné aux utilisateurs expérimentés, et a prévenu qu'elle émettrait des tokens dans le futur. Cette nouvelle a suscité un large intérêt.

La plateforme Pump Advanced offre aux traders à haute fréquence de nombreuses fonctionnalités puissantes, notamment des graphiques de prix, des statistiques sur les principaux détenteurs, des filtres avancés et des fils de discussion mis à jour en temps réel, visant à répondre aux besoins des utilisateurs professionnels. La plateforme permet aux utilisateurs de se connecter via un portefeuille non custodial et propose une période promotionnelle de 30 jours sans frais de transaction. L'équipe de Pump.fun a indiqué que les premiers utilisateurs bénéficieront d'une récompense spéciale lors de l'émission de jetons et a révélé que tous les bénéfices ont été réinvestis dans le développement de la plateforme, avec pour objectif de créer une plateforme qui rivalise voire dépasse celle de certaines autres.

Selon les données, les revenus quotidiens de Pump.fun ont récemment atteint ou dépassé un million de dollars à plusieurs reprises, et à la fin août, les frais cumulés ont franchi les 100 millions de dollars, attirant récemment une nouvelle vague d'utilisateurs en raison des échanges enflammés du memecoin Moo Deng.

9. ApeCoin lance le réseau principal L2 Apechain sur Arbitrum Orbit et met en ligne un pont inter-chaînes.

ApeCoin a annoncé le lancement de son réseau principal Layer 2, ApeChain, sur Arbitrum Orbit, et a officiellement mis en ligne un pont inter-chaînes, offrant un flux de fonds et des opportunités de rendement plus efficaces pour l'écosystème Ape. Désormais, les utilisateurs peuvent transférer des jetons vers ApeChain via le site officiel du pont ApeChain et obtenir des rendements natifs en APE, ETH et stablecoins. Les stablecoins seront automatiquement convertis en DAI lors du transfert vers ApeChain et seront stockés dans un compte sDAI, accumulant des intérêts selon le taux d'épargne de MakerDAO.

Le site officiel d'ApeChain a été mis à jour, offrant non seulement des fonctionnalités de pont inter-chaînes, mais également présentant divers partenaires et applications déjà lancées, élargissant ainsi l'exposition mondiale de l'écosystème Ape.

Une plateforme d'échange NFT a également annoncé qu'elle soutiendrait ApeChain, devenant ainsi son premier Launchpad et Marketplace basé sur ApeChain, offrant des services d'émission et de négociation pour les projets au sein de l'écosystème ApeChain.

10. Sushi publie la feuille de route Super Swap, qui lancera plusieurs nouveaux protocoles de liquidité.

Sushi a annoncé sa dernière feuille de route Super Swap, visant à promouvoir davantage la Finance décentralisée )DeFi( et à améliorer l'expérience de liquidité et de trading. Sushi possède les fonctionnalités d'échange et d'agrégation les plus étendues dans le domaine de la DeFi, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de manière transparente sur plus de 35 blockchains grâce à son routeur multi-chaînes Route Processor, en bénéficiant des meilleurs chemins et taux de change. La publication de cette feuille de route Super Swap permettra aux utilisateurs de Sushi de "changer n'importe quel actif, à tout moment et en tout lieu", tout en lançant plusieurs nouveaux produits et protocoles.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent Blade, un teneur de marché automatique conçu pour les traders professionnels, qui vise à réduire les risques pour les fournisseurs de liquidité tout en stabilisant le rendement des actifs de premier ordre. De plus, Sushi prévoit également de lancer un protocole natif de contrat perpétuel DeFi nommé Kubo, ainsi que des fonctionnalités innovantes telles que ALM Smart Pool, pour aider les fournisseurs de liquidité à obtenir des rendements stables dans un environnement multichaîne.

Le plan d'expansion de Sushi inclut également plusieurs nouveaux DEX natifs lancés, chacun ciblant différents écosystèmes blockchain :

• Saru : conçu pour l'écosystème ApeChain, visant à étendre la liquidité pour le NFTFi et le GameFi.
• Susa : basé sur la blockchain Layer N, offrant une expérience de trading à faible latence et à haute liquidité similaire à celle de la CeFi.
• Wara : conçu spécifiquement pour Solana, connecte la liquidité inter-chaînes d'EVM et de Solana grâce à la technologie Route Processor.

Pour célébrer la feuille de route de Super Swap, Sushi organisera une série d'activités interactives pour la communauté, notamment l'événement de marque "SWAP ANYTHING", des AMA, une nouvelle section FAQ, une série de tutoriels YouTube, le lancement de Gaxle NFT, et offrira des récompenses aux supporters fidèles.

11. Une plateforme d'échange prévoit de lancer son réseau blockchain natif Ink en 2025.

Une plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé le lancement de son premier réseau blockchain natif "Ink" au premier trimestre 2025. Il s'agit d'une blockchain de niveau 2 basée sur Optimism Superchain et fonctionnant dans l'écosystème Ethereum. Le lancement d'Ink vise à créer pour les utilisateurs une entrée fluide et efficace vers la Finance décentralisée, en offrant un pont entre la finance centralisée et décentralisée.

Ink s'appuie sur l'OP Stack open source d'Optimism, bénéficiant de la sécurité d'Ethereum et d'une coopération standard cohérente, ce qui en fera une partie de Superchain, partageant la sécurité, la gouvernance et les capacités d'évolutivité avec d'autres blockchains.

Les caractéristiques principales d'Ink :

• Seuil d'entrée simplifié pour la Finance décentralisée : Ink permet aux utilisateurs d'entrer plus facilement dans l'écosystème DeFi en ligne grâce à une agrégation sans friction.

• Interopérabilité sans couture : En tant que membre de Superchain, Ink hérite de la sécurité d'Ethereum et améliore l'évolutivité des applications de Finance décentralisée.

• Support aux développeurs : Ink fournit une documentation riche, des conseils d'experts et un soutien financier pour aider les développeurs à réaliser leurs idées et à promouvoir davantage le développement de la Finance décentralisée.

Ink deviendra l'un des grands succès accumulés par cette plateforme d'échange dans le domaine de la cryptographie depuis de nombreuses années, s'engageant à apporter la Finance décentralisée à un public plus large et à permettre aux développeurs d'explorer une nouvelle révolution financière dans cet environnement centré sur la Finance décentralisée.

12. Feuille de route d'Ethereum The Verge : réduire les coûts d'exploitation des nœuds, promouvoir la vérification de la blockchain par tous.

Un des grands avantages de la blockchain est que tout le monde peut exécuter un nœud et vérifier son intégrité, ce qui rend difficile la manipulation par un petit nombre d'acteurs, que ce soit sur une chaîne fonctionnant sur le consensus PoW ou PoS. Même si la plupart des nœuds acceptent de modifier les règles, tant que certains nœuds choisissent de ne pas accepter, les anciennes règles continueront d'être appliquées et bénéficieront toujours du soutien des utilisateurs exécutant des nœuds de validation complets.

Cependant, cette garantie dépend d'un nombre suffisant d'utilisateurs capables de faire fonctionner des nœuds de validation complets. Actuellement, les ordinateurs portables ordinaires peuvent exécuter des nœuds, mais le coût est élevé. La feuille de route "The Verge" d'Ethereum vise à réduire le coût d'exécution des nœuds, permettant ainsi aux smartphones, montres et même navigateurs de réaliser la validation des nœuds.

Le cœur de The Verge est de mettre en œuvre une technologie de validation sans état, ce qui signifie que les nœuds n'ont pas besoin de stocker l'état complet de la chaîne, mais valident plutôt via un mécanisme de témoignage. Cette technologie comprend des innovations telles que les arbres Verkle et STARK. À mesure que ces technologies mûrissent, les besoins de stockage des nœuds Ethereum seront considérablement réduits, ce qui augmentera davantage le degré de décentralisation du réseau et renforcera la participation des utilisateurs.

Deux, tableau de données Finance décentralisée

1. TVL total