Tren Baru Investasi DAO: Dari Platform Peluncuran Dana ke Dana Vertikal yang Didukung AI

Baru-baru ini, konsep Investment DAO kembali menarik perhatian. Jenis dana lindung nilai terdesentralisasi ini dikelola oleh manusia atau AI, mengumpulkan dana dan mendistribusikan keuntungan kepada pemegang token. Ini memberikan alat penggalangan dana yang nyaman bagi manajer dana.

Investment DAO bukanlah hal baru. Saat konsep DAO muncul pada tahun 2022, ia sudah ada sebagai cabang, terutama diterapkan di Ethereum, berinvestasi di NFT, DApp, DeFi, dan bidang populer lainnya. Sementara di siklus saat ini, AI Agent dan Meme menjadi arus utama investasi.

Gelombang ini telah beralih dari Solana ke platform Base. Artikel ini akan fokus pada dua proyek perwakilan di Base, daos.world dan Vader AI fun, untuk membahas proses operasional dan fitur teknis mereka, sebagai dasar pemikiran tentang Investment DAO.

daos.world:Platform Peluncuran Investment DAO

daos.world adalah platform peluncuran DAO Investasi, dengan proses operasional sebagai berikut:

1. Manajer DAO menerbitkan penggalangan dana ETH di platform

2. Pengguna di daftar putih membeli saham dana selama tahap pra-penjualan

3. Setelah pra-penjualan selesai, platform mencetak token ERC20 yang mewakili aset DAO

4. Manajer dana menginvestasikan ETH yang terkumpul di Base

5. Pada saat dana jatuh tempo, peserta akan menerima keuntungan/kerugian sesuai dengan proporsi token.

Cara mendapatkan keuntungan dari berbagai peran di platform:

• Manajer Dana: Mendapatkan biaya transaksi dan sebagian keuntungan
• Penggalangan dana: Dana jatuh tempo untuk menerima penghasilan, atau untuk memperdagangkan token terlebih dahulu
• Penyedia likuiditas: mendapatkan biaya transaksi

daos.world secara teknis merancang kolam likuiditas satu sisi, dan menerapkan proses KYC yang ketat serta tanda tangan ganda untuk mencegah risiko.

Vader AI fun: Dana vertikal yang didorong oleh AI

Vader AI fun adalah bagian dari ekosistem Virtuals proyek AI agent di atas Base. Ini meluncurkan tiga dana DAO untuk AI Agent dengan rentang kapitalisasi pasar yang berbeda:

• Micro Cap:10-200 juta dolar AS
• Small Cap: 200-1000 juta dolar AS
• Mid Cap: 10 juta - 1 miliar USD

Vader AI fun dikelola oleh agen AI, menggunakan strategi perdagangan pembelajaran mesin, dan berdagang dalam rentang kapitalisasi pasar tertentu. Peserta harus mempertaruhkan token $VADER untuk bergabung dengan DAO, berinvestasi dengan token $VIRTUAL.

DAO dibagi menjadi dua jenis: pasif ( yang dikelola oleh AI ) dan aktif ( yang dikelola oleh manusia ). Pendapatan akan didistribusikan kepada peserta dalam bentuk $VADER.

Ciri dan Risiko Investasi DAO

Investment DAO bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi investasi, tetapi masih ada beberapa risiko:

1. Kinerja dana sangat bergantung pada kemampuan manajer

2. Beberapa proyek memiliki rasio nilai pasar terhadap aset yang terlalu tinggi, dengan suasana spekulatif yang kuat.

3. Mekanisme whitelist tidak cukup ramah bagi investor ritel

Namun, beberapa platform sedang melakukan perbaikan, seperti daos.world yang meluncurkan cara pengambilan whitelist yang dapat diukur.

Kesimpulan

Dengan meledaknya ai16z, Investment DAO kembali menjadi sorotan. Saat ini, bidang ini menunjukkan dua tren besar:

1. Proyek Launchpad baru yang ditujukan untuk mengatasi titik sakit platform yang ada akan diluncurkan di berbagai jaringan publik.

2. DAO yang fokus pada investasi di jalur vertikal menjadi arah baru, seperti AI Agent dan dana Meme saat ini.

Perkembangan masa depan Investment DAO patut untuk terus diperhatikan.