Інвестиційні стратегії та ринкові інсайти успішних трейдерів

Під час однієї професійної розмови досвідчений інвестор поділилася своїм успішним досвідом у сфері криптовалют та традиційних фінансових ринків. Вона раніше розробила модель торгівлі опціонами на індекс паніки на Уолл-стріт і в 2017 році увійшла в сферу криптовалют, поєднавши традиційний фінансовий досвід з особливостями крипторинку, що призвело до формування унікальної інвестиційної методології.

Формування особистої інвестиційної стратегії

При формуванні інвестиційної стратегії потрібно враховувати як особистий, так і ринковий аспекти:

особистий погляд

1. Оцінити загальний обсяг інвестиційних активів, щоб забезпечити відсутність обмежень за боргами та часом
2. Чітко визначте інвестиційні цілі та очікувану прибутковість
3. Визначте власну ризикову прихильність та здатність до ризику
4. Розгляньте інвестиційний часовий цикл
5. Розумно організуйте ліквідність коштів

ринкова перспектива

1. Слідкуйте за ринковими циклами, щоб забезпечити відповідність з особистим інвестиційним планом
2. Науковий контроль позицій, уникнення сліпого диверсифікування, увага до джерел ризику

Як обігнати біткойн

Щоб обігнати біткоїн, головним чином потрібно покладатися на дві стратегії: таймінг та вибір монети:

Стратегія вибору монет

• Шукати маломасштабні монети з потенціалом зростання
• Оцінка показників зростання проекту: TVL, кількість адрес, що володіють монетами, обсяг торгівлі тощо
• Аналіз здатності проекту заробляти: доходи протоколу, прибуток та транзакції в мережі
• Слідкуйте за змінами в громадській думці щодо проекту

Розвиток здатності вибору монет

Довгострокове спостереження за поведінкою малих монет у порівнянні з біткоїном, створення матриці з чотирьох квадрантів:

1. Перемагати BTC під час зростання
2. Відставати від BTC під час зростання
3. Перемагати BTC під час падіння (менші втрати)
4. Під час падіння програвати BTC (втрачати більше)

Шукайте якісні активи, які можуть випереджати BTC під час зростання та нести менші втрати під час падіння.

Стратегія таймінгу біткойнів

• Купуйте, коли ринок тихий, продавайте, коли він жвавий.
• Відстежуйте торгові можливості, спричинені короткостроковими подіями
• Довгострокова конфігурація, стратегія регулярного продажу

Визначення верхівки ринку

1. Кількісний аспект: зосередьтеся на сигналах уповільнення зростання
2. Теорія самозворотності: спостереження за позитивним зворотним зв'язком між ринковими очікуваннями та їх реалізацією
3. Якісний аналіз: зрозуміти основні причини зростання та падіння ринку

Джерела ринкової динаміки — теорія кори

Основним драйвером змін на ринку є емоції, які можна пояснити теорією літосфери:

• Центр Землі: ринкові настрої (паніка, жадібність, невпевненість)
• Мантия: основні показники проекту, цінова динаміка, короткострокові події
• Поверхня: Загальний рівень процвітання ринку

Методи оцінки ринкових настроїв

• Використовуйте прості показники, такі як індекс страху та жадібності
• Слідкуйте за напрямком фондів ETF
• Аналіз зміни ціни поза торговими періодами
• Спостерігайте за інтересом до відкриття позицій, премією за безстрокові контракти, ставкою фінансування та іншими показниками

Відкриття нових можливостей Alpha

1. Активно дізнавайтеся та приймайте нові речі
2. Вийти з криптовалютного кола та звернути увагу на більш широкі категорії активів
3. Зберігайте цікавість до світу, відстежуючи сили, що стоять за цінами

Поради щодо саморозвитку трейдерів

• Продовжуйте читати якісні книги, такі як «Дао де Цзин», «Мистецтво війни» та «Богатство Чарлі»
• Рекомендовані книги з торгівлі: «Спогади великого гравця на фондовому ринку» та «Фінансове алхімія»
• Щодня здійснювати незначне підвищення обізнаності та ітерацію

Врешті-решт, інвестори повинні знайти торгову стратегію, яка їм підходить, постійно навчаючись і практикуючи, щоб постійно вдосконалюватись. Відчуття задоволення, отримане в процесі зростання, часто більше мотивує трейдерів, ніж грошова винагорода.