Perspectivas do mercado de criptomoedas de 2024: 20 previsões e observações

Com a chegada do novo ano, vamos explorar algumas das principais tendências e direções de desenvolvimento que o mercado de criptomoedas pode enfrentar em 2024. Abaixo estão 20 previsões baseadas na situação atual do mercado, apenas para referência, não constituindo aconselhamento de investimento.

1. As redes de segunda camada (L2) continuarão a ser um dos principais tópicos em 2024. Com a implementação da atualização dencun do Ethereum, espera-se que as taxas de L2 diminuam significativamente, impulsionando o crescimento de seu ecossistema. Além de jogos, contratos perpétuos, DeFi e NFTs, áreas como sociais e DePIN também podem entrar em um período de explosão em L2.

2. Vários projetos L2 conhecidos irão competir plenamente com outras blockchains. Com a implementação do EIP-4844 e a evolução das camadas de disponibilidade de dados, espera-se que esses L2 possam competir em termos de custos e velocidade com blockchains de alto desempenho. A competição entre um conhecido L2 e um ecossistema de uma blockchain de alto desempenho será um dos grandes focos de 2024.

3. Um famoso projeto L2 prevê lançar um mecanismo econômico em 2024, tornando-se uma força importante para impulsionar o desenvolvimento do L2.

4. Se um projeto de jogo de cadeia completa fizer um avanço, poderá desencadear uma nova rodada de narrativa L2.

5. Espera-se que em 2024 um projeto L2, após diluição, tenha um valor de mercado total superior a 100 bilhões de dólares; em um cenário otimista, o pico do ciclo pode ter um valor de mercado total de um L2, após diluição, superior a 300 bilhões de dólares. O cenário do mercado L2 pode ainda não estar totalmente definido em 2024, mas pode se solidificar basicamente após o fim deste ciclo.

6. O ecossistema do Bitcoin, após a onda de inscrições, já abriu a porta para a inovação. Várias equipes estão explorando avanços em escalabilidade, incluindo indexação descentralizada, evolução do sistema de inscrições, interoperabilidade descentralizada, provas de zero conhecimento e L2, entre outras direções. Uma vez que haja progresso, isso não apenas impulsionará o desenvolvimento do próprio ecossistema do Bitcoin, mas também poderá acelerar a fusão com o ecossistema do Ethereum. A exploração da inovação no ecossistema do Bitcoin será uma das transformações mais notáveis deste ciclo.

7. A mainnet Ethereum pode gradualmente evoluir para uma cadeia de empresa para empresa (B2B), com a maioria das interações dos usuários comuns ocorrendo em L2/L3 e em algumas L1 de alto desempenho. Espera-se que o Ethereum se torne o ativo fundamental no mercado de criptomoedas. Com o desenvolvimento de blockchains modular, o Ethereum pode se tornar a camada de liquidação mais importante, externalizando a maior parte da camada de execução e parte da camada de disponibilidade de dados. No entanto, devido às necessidades de segurança subjacentes, espera-se que o ETH ainda capture o valor do crescimento geral do ecossistema.

8. A modularidade continuará a ser uma narrativa importante em 2024, especialmente com a intensa competição no que diz respeito à disponibilidade de dados. O staking de Ethereum também pode entrar na competição pela disponibilidade de dados. No campo da modularidade, existe tanto concorrência quanto fusão entre um ecossistema e o ecossistema Ethereum. A competição entre a disponibilidade de dados de terceiros e a disponibilidade de dados nativa irá se intensificar, e antes da implementação do danksharding, a urgente demanda do mercado por L2 pode levar a uma necessidade considerável de disponibilidade de dados de terceiros.

9. Para além dos ecossistemas do Ethereum e do Bitcoin, outros ecossistemas também continuarão a desenvolver-se. Um ecossistema pode fazer progressos através da modularização; outro ecossistema pode alcançar inovações através de algumas aplicações. Além disso, à medida que as blockchains modulares amadurecem, uma direção evolutiva de uma blockchain pública de alto desempenho pode ser, como outras L2, participar em um ecossistema de encriptação mais amplo, com uma maior integração com o Ethereum, capturando assim um valor maior.

10. Os jogos Web3 podem alcançar um marco em L2/L3 (como algumas plataformas L2 conhecidas), prevendo-se que um jogo terá mais de um milhão de usuários. Uma cadeia de jogos baseada em um L2 pode tornar-se a linha de frente para o avanço dos jogos Web3. Com o lançamento da interoperabilidade entre cadeias de jogos e mais jogos, um determinado projeto pode oferecer importantes insights sobre a evolução dos jogos Web3 em 2024.

11. Uma plataforma de NFT, além de integrar funcionalidades como intercâmbio de NFT e empréstimos de NFT, pode entrar no mercado de contratos perpétuos de NFT este ano, e até mesmo nos mercados de NFT de L2, Bitcoin e outros ecossistemas. Essa plataforma ainda tem a oportunidade de se tornar um dos principais disruptores da indústria em 2024.

12. O ecossistema Ethereum, além da explosão de projetos no L2, deve também gerar uma significativa deflação, permitindo a captura de valor. Ao contrário de outras cadeias L1 que aumentam a emissão + taxas retornadas aos mineradores como custos de segurança, todas as novas emissões e taxas serão revertidas para os usuários que fazem staking e detêm ativos, o que pode incentivar mais usuários a participar do staking/re-staking, assim bloqueando ainda mais ETH em circulação.

13. O comércio de contratos perpétuos em DeFi pode experimentar um desenvolvimento em larga escala em 2024, com vários projetos conhecidos podendo gerar pelo menos 5 vezes o volume de negócios de 2023; os contratos perpétuos podem não ser uma narrativa importante em um mercado em alta, mas provavelmente são uma das melhores áreas em termos de fundamentos.

14. O avanço das tecnologias de blockchain modular e cross-chain pode levar à fusão do ecossistema Ethereum com o ecossistema Bitcoin e outros ecossistemas, e muitos projetos atualmente ainda pouco conhecidos podem surgir neste ciclo. De acordo com a evolução atual do ecossistema Bitcoin, um dos caminhos possíveis é que o Ethereum suporte uma rede de segunda camada para o Bitcoin; se isso se concretizar, o grau de fusão entre Bitcoin e Ethereum pode aumentar gradualmente. De qualquer forma, a escalabilidade do Bitcoin precisa seguir seu próprio caminho nativo, semelhante a certos protocolos; se uma mecânica de validação automática puder ser implementada, isso pode ter um impacto significativo no desenvolvimento do ecossistema Bitcoin.

15. A infraestrutura física descentralizada (DePIN) pode alcançar alguns avanços em certas blockchains públicas, este setor ainda está em fase inicial de construção, e espera-se que surjam mais projetos exploratórios.

16. Embora a inteligência artificial ainda esteja a alguma distância da sua implementação prática, isso não impede que se torne uma das narrativas importantes de 2024, e protocolos de IA baseados em L2 e blockchains públicos de alto desempenho também poderão surgir gradualmente.

17. O setor de re-staking de Ethereum pode se tornar uma das narrativas importantes em algum momento deste ano.

18. NFTs, moedas meme e inscrições podem ressurgir em algum momento, trazendo um aumento no volume de negociação das exchanges de NFTs e fornecendo uma base de mercado para o lançamento de contratos perpétuos de NFTs.

19. Algumas celebridades podem entrar no campo dos NFTs, moedas meme e inscrições.

20. Com o desenvolvimento de L2 e a exploração de aplicações de alta frequência, as carteiras de contratos inteligentes têm a oportunidade de se destacar em 2024.

É importante enfatizar que a análise acima se baseia apenas na observação da tecnologia e do mercado, e pode não ser precisa. Os investidores devem manter um julgamento independente e fazer um bom controle de risco.