Da negociação intencional ao DeFAI: um novo capítulo na onda Web3

Em janeiro de 2025, o aguardado hackathon Solana AI chegou ao fim. Durante 15 dias de intensa competição, mais de 400 projetos competiram ferozmente. No final, o projeto da classe DeFAI, The Hive, destacou-se e conquistou o primeiro lugar, recebendo um prêmio de 60.000 dólares.

The Hive é uma rede de Agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Adota uma arquitetura Swarm, capaz de processar automaticamente operações complexas de DeFi como transações, staking, e empréstimos através das instruções de chat dos usuários. Os desenvolvedores do projeto já conquistaram prêmios em vários hackathons renomados.

O sucesso do Hive novamente despertou o interesse do mercado pelo setor DeFAI, cujo valor de mercado subiu temporariamente para 2,7 bilhões de dólares, embora atualmente tenha recuado para cerca de 800 milhões de dólares. O termo DeFAI origina-se de um conhecido fundador de projeto, representando a fusão de finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA), com o objetivo de simplificar os processos complexos do DeFi através da tecnologia de IA, permitindo que usuários comuns possam utilizar facilmente os serviços DeFi.

Da negociação por intenção à evolução do DeFAI

A Hive não é uma pioneira no campo do DeFAI. Já em 2023, as discussões em torno da IA e do "trading por intenção" tornaram-se um tópico quente na comunidade blockchain. "Intenção" refere-se a um conjunto de restrições declarativas que permite aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes terceiros especializados, mantendo ao mesmo tempo o controle total sobre o processo.

Tomemos como exemplo um cenário típico: a usuária Alice deseja comprar o maior número possível de um determinado token na Solana usando 1.000 USDC em Ethereum. Esta operação aparentemente simples envolve na verdade várias etapas complexas, incluindo transferências entre cadeias e a escolha do caminho de negociação mais otimizado. De forma tradicional, Alice precisaria realizar manualmente toda essa série de operações, o que não só consome tempo e esforço, mas também enfrenta o risco de volatilidade do mercado.

E, com a intenção de negociar, Alice só precisa expressar sua intenção: "Quero comprar o maior número possível de um determinado token na Solana com 1.000 USDC na Ethereum, pelo menos 30.000 unidades". O aplicativo que processa a intenção pode fazer todos os cálculos e transações por ela, dando-lhe apenas o resultado final: o token alvo na Solana.

No entanto, construir a camada de intenção enfrenta muitos desafios, como projetar uma linguagem de intenção que tenha capacidade de expressão suficiente e que possa ser efetivamente analisada e executada. Vários projetos tentaram construir a camada de intenção, mas muitas vezes é necessário introduzir linguagens específicas de domínio (DSL), o que pode afetar a experiência do usuário.

A introdução do Agente de IA oferece uma nova solução para este desafio. O Agente de IA é capaz de entender a expressão em linguagem natural do usuário, convertê-la em uma linguagem de intenções padronizada e comunicar-se com o solucionador para executar transações reais. Este avanço tecnológico não apenas simplifica a operação do usuário, mas também expande consideravelmente os cenários de aplicação.

Funcionalidades e Implementação do DeFAI

Atualmente, já existem várias aplicações DeFAI no mercado que conseguem realizar transações de intenção, como Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive e Neur. Dentre elas, The Hive tem recebido ampla atenção devido às suas características de ser gratuita e de código aberto.

A interface do Hive é baseada em uma caixa de chat, suportando vários LLMs, e oferece quatro módulos de funcionalidades: tendências de tokens, staking, negociação e conhecimento. Os usuários podem realizar várias operações através de entradas em linguagem natural, como troca de tokens, análise de mercado e consultas de conhecimento.

Do ponto de vista da implementação técnica, The Hive define 7 principais Agentes, incluindo operações de carteira, staking, consulta de mercado, transações, consulta de base de conhecimento, análise de tokens e consulta de liquidez, entre outros. A lógica central do sistema é analisar a entrada do usuário através de LLM, selecionar o Agente apropriado e organizar o fluxo de trabalho pelo framework do Agente de IA, retornando finalmente os resultados ao usuário.

Resumo

Durante muito tempo, o Web3 tem sido criticado pela sua complexa experiência do utilizador, o que, em certa medida, tem impedido a adoção em larga escala de aplicações inovadoras como o DeFi. A proposta de "transações por intenção" oferece uma solução para melhorar esta situação, e o surgimento do DeFAI simplificou ainda mais o processo de interação dos utilizadores com o ecossistema Web3.

Ao utilizar tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, a DeFAI reduziu significativamente a barreira de entrada para os usuários participarem do DeFi, melhorando a experiência em blockchain e criando valor real para os usuários. Esta inovação tecnológica tem o potencial de transformar completamente o paradigma de interação do Web3, permitindo que mesmo usuários com pouco conhecimento sobre blockchain e DeFi possam facilmente participar da onda de desenvolvimento do Web3.

Com a contínua maturação da tecnologia DeFAI e a expansão dos cenários de aplicação, temos razões para acreditar que o Web3 irá enfrentar uma adoção mais ampla e um desenvolvimento mais profundo. Isso não apenas proporcionará aos usuários uma experiência de serviços financeiros mais conveniente e inteligente, mas também injetará nova vitalidade e oportunidades em toda a indústria de blockchain.