Lançamento do teste FAssets da Flare: trazendo novas oportunidades para o ecossistema Bitcoin

Recentemente, o ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades de desenvolvimento, que incluem não apenas o próprio Bitcoin, mas também aplicações inovadoras como o Bitcoin cross-chain. Neste contexto, a Flare, como uma solução Layer 1 única, atraiu a atenção da indústria.

A singularidade do Flare reside na oferta de pontes e serviços de oráculos oficiais entre cadeias, o que fundamentalmente aumenta a segurança dessas infraestruturas críticas. Isso significa que o Flare não apenas suporta a máquina virtual do Ethereum (EVM), mas também fornece soluções para a comunicação segura entre blockchains.

No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central do FAssets reside em permitir que ativos que não são contratos inteligentes (como BTC e DOGE) sejam utilizados na plataforma Flare. Além disso, esses ativos podem ser transferidos para outras blockchains através de certas pontes entre cadeias. No mercado atual, essa solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas perspectivas de aplicação.

FAssets: Solução de ponte entre cadeias sem necessidade de confiança

Na ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma blockchain pública é superior ao das dApps na cadeia, pois as dApps dependem da segurança da blockchain pública. Apenas quando o valor do token nativo da blockchain pública é mais alto, sua segurança pode oferecer uma melhor proteção para as dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras blockchains públicas precisam depender de pontes cross-chain para trazer esses ativos. Isso equivale a estabelecer a segurança dos ativos na blockchain pública novamente sobre as pontes cross-chain.

Muitas blockchains públicas tentam desenvolver suas próprias pontes entre cadeias, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir a segurança, o que é, de certa forma, centralizado. Na verdade, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. Por outro lado, as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes entre cadeias de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas. Em certos eventos, alguns ecossistemas de blockchains públicas foram, portanto, devastados.

FAssets é uma solução de cross-chain projetada especificamente para o Flare. Ela permite que tokens em cadeias que não são contratos inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam usados de forma segura em contratos inteligentes no Flare, sem depender de confiança. O processo de emissão de FAssets envolve um rigoroso mecanismo de garantia: não apenas o emissor precisa de uma garantia de 1:1, mas o agente responsável pela emissão também precisa realizar uma sobregarantia. Essa prática é semelhante ao mecanismo de alguns protocolos iniciais, mas o FAssets permite que os agentes usem uma cesta de ativos mistos como garantia, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo do Flare, FLR. Se o valor da garantia for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.

A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o Conector de Estado (State Connector) e o Oráculo de Série Temporal da Flare (FTSO). O Conector de Estado permite que informações de outras blockchains sejam utilizadas em contratos inteligentes da Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes dos emissores sejam entregues em segurança a endereços específicos. O FTSO fornece alimentações de preços em tempo real para a Flare, garantindo que o valor do colateral nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.

Processo de cunhagem e partes envolvidas

O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de uma cadeia não inteligente para a rede Flare, para uso em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:

1. O utilizador seleciona primeiro um agente e paga uma certa taxa.

2. O utilizador envia ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.

3. O agente utiliza o conector de estado Flare para verificar se os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.

4. Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20 que podem ser utilizados nas aplicações DeFi da Flare, ou transferidos através de ponte entre cadeias para outras cadeias EVM.

O processo de cunhagem pode aqui chegar a uma pausa, mas todo o sistema FAssets está longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de sobrecolateralização; se a colateralização for insuficiente, ocorrerá uma liquidação. Além disso, é necessário ter um papel que monitore se os ativos colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: cunhador/levantador, agente, liquidante e desafiador.

Os emissores e resgatadores, como o nome indica, são os clientes que iniciam o processo de emissão ou resgate de moedas, e podem ser usuários da rede Flare. Os agentes são responsáveis pela emissão e resgate dos FAssets, mas os agentes primeiro precisam bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de emissão e os ativos emitidos dos FAssets sejam sem necessidade de confiança. Os liquidadores são responsáveis pela liquidação; quando o valor da garantia do agente é muito baixo, o liquidador converterá a garantia do agente em FAssets. Os desafiadores usam conectores de estado para verificar se os fundos do agente estão armazenados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de emitir, e os ativos já emitidos também serão liquidadas.

Para garantir que não haja a participação de terceiros centralizados em todo o processo, a solução FAssets é mais complexa em comparação com outras pontes cross-chain, exigindo a cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema não envolve apenas o processo de emissão e resgate, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento de comportamentos de agentes.

Comparação de soluções cross-chain para Bitcoin

BTC é o principal ativo criptográfico, e até 6 de dezembro, de acordo com os dados de uma plataforma, a participação de mercado do BTC no total de ativos criptográficos é de 51,9%. Como introduzir o BTC em outras cadeias de uso sempre foi uma questão, além da solução FAssets, algumas das soluções mais representativas incluem wBTC, tBTC, RenBTC, entre outras.

Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, algumas pontes entre cadeias até utilizam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora tenha a melhor liquidez, podendo ser comprado diretamente em exchanges centralizadas (CEX) e exchanges descentralizadas (DEX), o que o torna mais conveniente, também agrega riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, e o processo de mintagem e resgate requer KYC, com o ativo subjacente BTC sendo custodiado por uma instituição.

tBTC é um ativo cross-chain amplamente utilizado em aplicações DeFi atualmente, apoiado por algumas plataformas, podendo ser utilizado como garantia para a emissão de certas stablecoins. Em uma avaliação de risco realizada por uma instituição, tBTC foi considerado bom em termos de volatilidade e descentralização, apresentando desempenho médio em liquidez, contratos inteligentes e dependência legal. tBTC também foi questionado devido a problemas de censura em transações, já que um atacante de uma certa exchange utilizou tBTC para resgates, levando à recusa dos resgates de outros usuários pelos operadores de nós. Após uma atualização, os resgates de outros usuários foram normalizados, enquanto os resgates do atacante continuaram a ser negados.

RenBTC também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas entre cadeias, mas devido a certos motivos, a equipe Ren enfrentou escassez de fundos para desenvolvimento, Ren 1.0 suspendeu a cunhagem e o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.

O plano do FAssets é mais complexo, sendo que o oficial afirma que as garantias nos pools de agentes e da comunidade são superiores a 200% do FAssets emitido, com as garantias fornecidas pelos agentes e pelo pool da comunidade. Em teoria, o FAssets oferece uma maneira de cunhar BTC entre cadeias sem necessidade de confiança, mas esse sistema é mais complexo, envolvendo múltiplos ativos tanto nas garantias quanto no FAssets cunhado, além de exigir a colaboração de vários papéis. Por razões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para que a rede principal seja lançada.

Desenvolvimento futuro do FAssets e atualizações recentes do Flare

FAssets está atualmente a operar na sua rede de testes Coston e será lançado na rede de pré-lançamento Songbird da Flare após várias rondas de testes, sendo finalmente integrado na rede principal da Flare. Na fase inicial dos testes, a Flare Labs e os parceiros iniciais assumirã todas as funções necessárias dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que os testes de emissão, resgate e liquidação forem concluídos, participantes externos poderão juntar-se.

Os testes em Coston estão divididos em 7 fases, e atualmente os testes do FAssets estão na segunda fase, onde a Flare Labs desempenha vários papéis. A seguir, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, entre outros, antes do lançamento da rede de testes Songbird e da mainnet da Flare. Isso significa que o lançamento final do FAssets na mainnet da Flare pode ainda levar algum tempo. A equipe oficial afirmou que, após o lançamento oficial, recompensas serão distribuídas aos usuários cross-chain do FAssets através de um pool de incentivos cross-chain, incentivando os usuários e dApps a ganharem tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.

Desde setembro, a Flare tem avançado no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses, foi lançado o teste do FAssets, iniciado a segunda fase de staking da Flare, destruídos 2,1 bilhões de tokens FLR, preparado o tutorial para desenvolvedores do FTSO e desenvolvido a segunda versão do API Portal. Em relação às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos e também em conjunto com uma instituição para realizar um hackathon.

Resumo

Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem necessidade de confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes, como BTC, DOGE, XRP, para uso na Flare, aproveitando certas pontes entre cadeias, podendo também ser transferidos para outras cadeias.

Em essência, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções cross-chain, não apenas os emissores precisam de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma garantia excessiva para completar a emissão, enfrentando liquidação caso a garantia seja insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas é relativamente complexo, necessitando da cooperação de vários papéis para garantir sua confiabilidade.