Análise do panorama competitivo das blockchains PoS: Comparação entre ETH2.0, Tezos e Cosmos
Em 2020, a emissão de PoS nas blockchains públicas tornou-se um dos tópicos mais populares do mercado. Este artigo irá analisar e comparar os três grandes projetos de PoS: ETH2.0, Tezos e Cosmos, com base em dados on-chain, focando na situação dos endereços de detenção de moedas e na quantidade de moedas detidas nessas três redes.
ETH2.0 é uma grande atualização do Ethereum, que mudará o mecanismo de mineração de PoW para PoS, com a nova taxa de emissão a diminuir de perto de 10% para menos de 2%, abaixo da taxa de inflação das moedas tradicionais, aumentando a escassez do ETH.
Tezos é uma blockchain de camada base de alto desempenho, com a característica de função de auto-reparo, os detentores de tokens podem fazer staking para se tornarem nós ou delegar para participar na governança, a comunidade está a desenvolver-se nas áreas de DeFi e finanças regulamentadas.
Cosmos oferece uma rede descentralizada com escalabilidade e interoperabilidade, utilizando o consenso Tendermint, que suporta comunicação entre blockchains.
O PoS tornou-se a tendência da nova geração de blockchains, permitindo a participação na gestão da segurança da rede através da aposta de tokens, evitando a diluição da inflação. Comparado à mineração PoW, o PoS é mais amigável para os usuários de base. No entanto, o PoS também apresenta alguns problemas, como o valor intrínseco dos tokens não ser suficiente para sustentar o preço das moedas.
A introdução do ETH2.0 trouxe o PoS de volta ao foco. Este artigo analisa, com base em dados on-chain, a situação de posse de três grandes projetos, incluindo taxas de staking, rendimento e a atividade de endereços de posse.
Análise da Concentração de Detentores de Moeda
Até 17 de junho de 2020, havia 101 milhões de contas de ETH, mas a maioria não possui tokens. Os 10 principais endereços detêm 15,93% dos tokens, os 100 principais endereços 35,32% e os 1000 principais endereços 64,87%.
ATOM tem 31 mil endereços e 125 validadores. Os 10 principais endereços detêm 88,82% dos tokens, os 100 principais endereços 98,62%, e os 1000 principais endereços 99,94%.
O Tezos tem 546 mil endereços e 494 validadores. Os 10 principais endereços detêm 20,71% dos tokens, os 100 principais endereços 53,24% e os 1000 principais endereços 81,23%.
Comparando, a descentralização do ETH é a mais alta. O desempenho do Tezos também é bom, a proporção de endereços com tokens nos top 10 e top 100 é semelhante à do ETH. Considerando a grande quantidade de staking externo atraída pelos validadores ( do baker ), os usuários comuns do Tezos ainda possuem uma proporção considerável de tokens, o que lhes confere uma vantagem em termos de descentralização.
Análise da Taxa de Pledge e da Taxa de Retorno
Até 18 de junho de 2020, a taxa de staking dinâmico do ATOM era de 93,88%, com uma taxa de retorno anualizada de 9,26%. O valor de mercado em circulação não staked era de apenas 31,29 milhões de dólares, aproximadamente a 137ª moeda na classificação do Coinmarketcap. A quantidade de tokens emitidos anualmente é 1,42 vezes a quantidade de tokens em circulação não staked.
A taxa de staking dinâmico do XTZ é de 79,93%, com um rendimento anualizado de 6,94%. A quantidade de tokens emitidos anualmente é 27% do total de tokens em circulação não staked.
A taxa de emissão de ATOM pode impactar negativamente o preço do mercado, enquanto XTZ é relativamente mais razoável.
Atividade do endereço de posse de moeda
ETH 38% endereços ativos em um ano, a proporção de tokens ativos é de 76,01%.
Tezos 56.2% dos endereços ativos no último ano, com 95.17% dos tokens ativos. A proporção de transações nos 1000 principais endereços é muito alta nos últimos 30 dias.
Cosmos 44,25% das endereços ativos em um mês, 95,5% das endereços ativos em 1-5 meses.
Tezos e Cosmos têm uma atividade geral relativamente alta, com Tezos a apresentar uma atividade ainda maior recentemente. Isto está relacionado com o tempo relativamente curto desde o lançamento do projeto e a participação ativa dos primeiros apoiantes. O suporte das exchanges e wallets ao Staking também tem promovido esta atividade.
Conclusão
ETH é o mais descentralizado, Tezos apresenta um bom desempenho. Tezos e Cosmos têm taxas de staking elevadas, mas ATOM enfrenta uma pressão econômica significativa. Com base nos dados, Tezos tem mais chances de competir com ETH2.0 na corrida PoS. O futuro da competição entre blockchains PoS depende de construir uma comunidade de desenvolvedores forte, encontrar vantagens diferenciadas e otimizar a estrutura de governança.
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SchrodingerAirdrop
· 07-10 21:25
Estou otimista com o Tezos nesta rodada!
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OldLeekNewSickle
· 07-09 17:33
todos jogam PoS, não é apenas ver quem faz as pessoas de parvas mais.
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OldLeekConfession
· 07-08 06:00
eth ainda é bom
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LightningSentry
· 07-08 05:57
Esta análise está muito exagerada.
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CryptoTarotReader
· 07-08 05:44
Não posso deixar de dizer que o Tezos é realmente impressionante.
Comparação das três principais blockchains PoS: Análise da distribuição de moedas e stake do ETH2.0, Tezos e Cosmos
Análise do panorama competitivo das blockchains PoS: Comparação entre ETH2.0, Tezos e Cosmos
Em 2020, a emissão de PoS nas blockchains públicas tornou-se um dos tópicos mais populares do mercado. Este artigo irá analisar e comparar os três grandes projetos de PoS: ETH2.0, Tezos e Cosmos, com base em dados on-chain, focando na situação dos endereços de detenção de moedas e na quantidade de moedas detidas nessas três redes.
ETH2.0 é uma grande atualização do Ethereum, que mudará o mecanismo de mineração de PoW para PoS, com a nova taxa de emissão a diminuir de perto de 10% para menos de 2%, abaixo da taxa de inflação das moedas tradicionais, aumentando a escassez do ETH.
Tezos é uma blockchain de camada base de alto desempenho, com a característica de função de auto-reparo, os detentores de tokens podem fazer staking para se tornarem nós ou delegar para participar na governança, a comunidade está a desenvolver-se nas áreas de DeFi e finanças regulamentadas.
Cosmos oferece uma rede descentralizada com escalabilidade e interoperabilidade, utilizando o consenso Tendermint, que suporta comunicação entre blockchains.
O PoS tornou-se a tendência da nova geração de blockchains, permitindo a participação na gestão da segurança da rede através da aposta de tokens, evitando a diluição da inflação. Comparado à mineração PoW, o PoS é mais amigável para os usuários de base. No entanto, o PoS também apresenta alguns problemas, como o valor intrínseco dos tokens não ser suficiente para sustentar o preço das moedas.
A introdução do ETH2.0 trouxe o PoS de volta ao foco. Este artigo analisa, com base em dados on-chain, a situação de posse de três grandes projetos, incluindo taxas de staking, rendimento e a atividade de endereços de posse.
Análise da Concentração de Detentores de Moeda
Até 17 de junho de 2020, havia 101 milhões de contas de ETH, mas a maioria não possui tokens. Os 10 principais endereços detêm 15,93% dos tokens, os 100 principais endereços 35,32% e os 1000 principais endereços 64,87%.
ATOM tem 31 mil endereços e 125 validadores. Os 10 principais endereços detêm 88,82% dos tokens, os 100 principais endereços 98,62%, e os 1000 principais endereços 99,94%.
O Tezos tem 546 mil endereços e 494 validadores. Os 10 principais endereços detêm 20,71% dos tokens, os 100 principais endereços 53,24% e os 1000 principais endereços 81,23%.
Comparando, a descentralização do ETH é a mais alta. O desempenho do Tezos também é bom, a proporção de endereços com tokens nos top 10 e top 100 é semelhante à do ETH. Considerando a grande quantidade de staking externo atraída pelos validadores ( do baker ), os usuários comuns do Tezos ainda possuem uma proporção considerável de tokens, o que lhes confere uma vantagem em termos de descentralização.
Análise da Taxa de Pledge e da Taxa de Retorno
Até 18 de junho de 2020, a taxa de staking dinâmico do ATOM era de 93,88%, com uma taxa de retorno anualizada de 9,26%. O valor de mercado em circulação não staked era de apenas 31,29 milhões de dólares, aproximadamente a 137ª moeda na classificação do Coinmarketcap. A quantidade de tokens emitidos anualmente é 1,42 vezes a quantidade de tokens em circulação não staked.
A taxa de staking dinâmico do XTZ é de 79,93%, com um rendimento anualizado de 6,94%. A quantidade de tokens emitidos anualmente é 27% do total de tokens em circulação não staked.
A taxa de emissão de ATOM pode impactar negativamente o preço do mercado, enquanto XTZ é relativamente mais razoável.
Atividade do endereço de posse de moeda
ETH 38% endereços ativos em um ano, a proporção de tokens ativos é de 76,01%.
Tezos 56.2% dos endereços ativos no último ano, com 95.17% dos tokens ativos. A proporção de transações nos 1000 principais endereços é muito alta nos últimos 30 dias.
Cosmos 44,25% das endereços ativos em um mês, 95,5% das endereços ativos em 1-5 meses.
Tezos e Cosmos têm uma atividade geral relativamente alta, com Tezos a apresentar uma atividade ainda maior recentemente. Isto está relacionado com o tempo relativamente curto desde o lançamento do projeto e a participação ativa dos primeiros apoiantes. O suporte das exchanges e wallets ao Staking também tem promovido esta atividade.
Conclusão
ETH é o mais descentralizado, Tezos apresenta um bom desempenho. Tezos e Cosmos têm taxas de staking elevadas, mas ATOM enfrenta uma pressão econômica significativa. Com base nos dados, Tezos tem mais chances de competir com ETH2.0 na corrida PoS. O futuro da competição entre blockchains PoS depende de construir uma comunidade de desenvolvedores forte, encontrar vantagens diferenciadas e otimizar a estrutura de governança.