Sinais de potencial recuperação das Finanças Descentralizadas
Recentemente, algumas figuras conhecidas da indústria começaram a insinuar que as Finanças Descentralizadas podem estar prestes a ter uma recuperação. Um analista recentemente compartilhou um artigo que enumerava vários fatores-chave que podem impulsionar a recuperação do DeFi 2.0:
O ecossistema DeFi evoluiu significativamente, com melhorias em escalabilidade e segurança, além de inovações como a tokenização de ativos do mundo real.
Valor total bloqueado ( TVL ) quase triplicou desde outubro do ano passado, enquanto o volume de transações em exchanges descentralizadas continua a crescer em relação às plataformas centralizadas.
Algumas grandes instituições financeiras estão entrando neste setor através de fundos tokenizados e stablecoins, mostrando um aumento na aceitação mainstream.
O recente ambiente de redução das taxas de juros aumentou a liquidez do mercado, tornando os rendimentos de Finanças Descentralizadas mais atraentes em comparação com investimentos tradicionais.
O ecossistema DeFi está agora mais maduro e seguro, pronto para a próxima rodada de crescimento.
Num ambiente econômico mais macro, uma redução de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 está a subir novamente, e o Bitcoin parece estar a repetir o comportamento dos ciclos passados, sugerindo que pode iniciar uma nova onda de alta.
Apesar de alguns alertarem que cortes de taxas radicais muitas vezes indicam uma recessão econômica, as tensões geopolíticas ainda existem, mas o mercado como um todo permanece otimista. Este rali parece ser diferente, podendo estar se preparando para uma alta inesperada.
Considerando que passou por um longo mercado em baixa, a atual avaliação das Finanças Descentralizadas está geralmente pressionada, e este setor pode estar subestimado. A seguir, vamos analisar a posição de mercado da AAVE e avaliar seu papel potencial na forte recuperação das Finanças Descentralizadas.
AAVE: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) recuperou-se significativamente desde o ponto baixo de 2022, aumentando mais do que o dobro para 77 mil milhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares de 2021. Isso indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas (DeFi) ainda está muito abaixo do pico da última corrida de touros.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
AAVE é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde seu lançamento em 2017, a plataforma ganhou impulso durante a onda de DeFi em 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos nos últimos três anos. Seu sucesso deve-se a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, além de medidas de segurança como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O mecanismo de "comprar e distribuir" apoia o crescimento a longo prazo do token ao criar uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da AAVE atingiu 13 bilhões de dólares, demonstrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e um aumento na confiança. O lançamento da stablecoin GHO ampliou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM como a Aptos aumentou a cobertura de mercado.
O número de empréstimos ativos da AAVE também teve um crescimento significativo recentemente, com os últimos dados a indicar um total de 7,4 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição de liderança no campo dos empréstimos em Finanças Descentralizadas. Este crescimento é atribuído a ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária e direcionaram os rendimentos para os stakers, aumentando a atratividade para os credores.
2. Subestimar e acumular potencial
Apesar de dominar o mercado, projetos DeFi como AAVE ainda parecem subestimados. Análises feitas há alguns meses indicaram que a razão preço/taxa do AAVE era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% dos tokens já estão em circulação, a pressão de venda enfrentada pelo AAVE é relativamente baixa, e após 2,5 anos de consolidação, pode estar prestes a ter uma recuperação. A recente quebra sugere que o AAVE pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo com potencial de acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a possibilidade de recuperação de seu preço, especialmente agora que os projetos DeFi estão recuperando a atenção.
3. Interesse das Instituições
Recentemente, o interesse das instituições pelo AAVE provém principalmente do lançamento do Aave Arc, um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem utilizar a plataforma. Ao oferecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, o Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, proporcionando oportunidades de alto rendimento enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento incluiu oficialmente o AAVE em seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, o ambiente tradicional de baixas taxas de juros tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando assim a demanda.
Este ano, o lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, e a AAVE, como um dos principais participantes do mercado de empréstimos em Ethereum, espera beneficiar-se do novo capital dos investidores institucionais.
4. Vantagem Competitiva
Em comparação com alguns concorrentes, a AAVE destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A AAVE opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas, transações mais rápidas e uma proposta mais atraente para os usuários.
Além disso, a AAVE suporta uma variedade mais diversificada de tipos de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e produtos derivados de staking. Essa diversificação do portfólio de produtos, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a AAVE a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas, mantendo sua posição de liderança no setor de empréstimos.
5. Catalisadores do Futuro
A proposta estratégica AAVE 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: Suporta cadeias não EVM e constrói uma plataforma DeFi entre cadeias, permitindo que os usuários acessem os serviços AAVE em diferentes ecossistemas de blockchain.
Atualização V4: Introdução de integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital e melhorias nas ferramentas de governança. Ao integrar ativos reais com a stablecoin GHO, a AAVE visa diversificar a base de colaterais e aumentar a estabilidade dos serviços de empréstimo.
Modelo de Financiamento Ativo: Propor um modelo de orçamento ativo para o plano de 2030, estabelecendo uma alocação de fundos clara e objetivos. O orçamento inicial inclui 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE, destinados a pesquisa e auditoria de segurança.
O objetivo geral da AAVE é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores de alta
AAVE controla 67% do mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas, gerindo 7,4 mil milhões de dólares em empréstimos ativos.
Ativo em várias blockchains, com planos de expandir para mais cadeias.
A stablecoin GHO está a ganhar reconhecimento, aumentando a fonte de receita da plataforma.
Aave Arc atrai investidores institucionais para participar de forma regulamentada nas Finanças Descentralizadas.
A potencial introdução do ETF de ETH e o ambiente de redução de taxas de juros podem atrair mais fluxo de capital.
Fatores de baixa
Alta concentração de mercado significa que problemas técnicos ou ações regulatórias podem ter um impacto significativo em toda a indústria.
A GHO pode adotar uma desaceleração ou o surgimento de concorrentes que podem impactar a receita da AAVE.
A recessão econômica global pode reduzir a entrada de fundos em ativos de risco.
O aumento do risco geopolítico pode afetar a confiança dos investidores.
As possíveis restrições regulatórias no futuro ainda são uma preocupação potencial.
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MiningDisasterSurvivor
· 07-08 14:06
Outra ronda de fazer as pessoas de parvas começou.
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LiquidatedNotStirred
· 07-08 12:17
aave retirada desbloqueada
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MetaMisfit
· 07-08 11:11
aave realmente foi lançado!
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MultiSigFailMaster
· 07-05 19:17
AAVE subir loucamente deixou minhas pernas fracas
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mev_me_maybe
· 07-05 19:14
O mercado institucional ainda tem que olhar para a forma de jogar do aave
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LiquidityHunter
· 07-05 19:11
Claro, já disse que este movimento pode chegar aos 1000.
Sinais de recuperação das Finanças Descentralizadas AAVE se preparando para ser o maior vencedor
Sinais de potencial recuperação das Finanças Descentralizadas
Recentemente, algumas figuras conhecidas da indústria começaram a insinuar que as Finanças Descentralizadas podem estar prestes a ter uma recuperação. Um analista recentemente compartilhou um artigo que enumerava vários fatores-chave que podem impulsionar a recuperação do DeFi 2.0:
Num ambiente econômico mais macro, uma redução de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 está a subir novamente, e o Bitcoin parece estar a repetir o comportamento dos ciclos passados, sugerindo que pode iniciar uma nova onda de alta.
Apesar de alguns alertarem que cortes de taxas radicais muitas vezes indicam uma recessão econômica, as tensões geopolíticas ainda existem, mas o mercado como um todo permanece otimista. Este rali parece ser diferente, podendo estar se preparando para uma alta inesperada.
Considerando que passou por um longo mercado em baixa, a atual avaliação das Finanças Descentralizadas está geralmente pressionada, e este setor pode estar subestimado. A seguir, vamos analisar a posição de mercado da AAVE e avaliar seu papel potencial na forte recuperação das Finanças Descentralizadas.
AAVE: Pronto para decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) recuperou-se significativamente desde o ponto baixo de 2022, aumentando mais do que o dobro para 77 mil milhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares de 2021. Isso indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas (DeFi) ainda está muito abaixo do pico da última corrida de touros.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
AAVE é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde seu lançamento em 2017, a plataforma ganhou impulso durante a onda de DeFi em 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos nos últimos três anos. Seu sucesso deve-se a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, além de medidas de segurança como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O mecanismo de "comprar e distribuir" apoia o crescimento a longo prazo do token ao criar uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da AAVE atingiu 13 bilhões de dólares, demonstrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e um aumento na confiança. O lançamento da stablecoin GHO ampliou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM como a Aptos aumentou a cobertura de mercado.
O número de empréstimos ativos da AAVE também teve um crescimento significativo recentemente, com os últimos dados a indicar um total de 7,4 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição de liderança no campo dos empréstimos em Finanças Descentralizadas. Este crescimento é atribuído a ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária e direcionaram os rendimentos para os stakers, aumentando a atratividade para os credores.
2. Subestimar e acumular potencial
Apesar de dominar o mercado, projetos DeFi como AAVE ainda parecem subestimados. Análises feitas há alguns meses indicaram que a razão preço/taxa do AAVE era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% dos tokens já estão em circulação, a pressão de venda enfrentada pelo AAVE é relativamente baixa, e após 2,5 anos de consolidação, pode estar prestes a ter uma recuperação. A recente quebra sugere que o AAVE pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo com potencial de acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a possibilidade de recuperação de seu preço, especialmente agora que os projetos DeFi estão recuperando a atenção.
3. Interesse das Instituições
Recentemente, o interesse das instituições pelo AAVE provém principalmente do lançamento do Aave Arc, um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem utilizar a plataforma. Ao oferecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, o Aave Arc visa conectar as finanças tradicionais com as Finanças Descentralizadas, proporcionando oportunidades de alto rendimento enquanto atende aos requisitos regulatórios.
Além disso, uma conhecida instituição de investimento incluiu oficialmente o AAVE em seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, o ambiente tradicional de baixas taxas de juros tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando assim a demanda.
Este ano, o lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, e a AAVE, como um dos principais participantes do mercado de empréstimos em Ethereum, espera beneficiar-se do novo capital dos investidores institucionais.
4. Vantagem Competitiva
Em comparação com alguns concorrentes, a AAVE destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A AAVE opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas, transações mais rápidas e uma proposta mais atraente para os usuários.
Além disso, a AAVE suporta uma variedade mais diversificada de tipos de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e produtos derivados de staking. Essa diversificação do portfólio de produtos, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a AAVE a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas, mantendo sua posição de liderança no setor de empréstimos.
5. Catalisadores do Futuro
A proposta estratégica AAVE 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: Suporta cadeias não EVM e constrói uma plataforma DeFi entre cadeias, permitindo que os usuários acessem os serviços AAVE em diferentes ecossistemas de blockchain.
Atualização V4: Introdução de integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital e melhorias nas ferramentas de governança. Ao integrar ativos reais com a stablecoin GHO, a AAVE visa diversificar a base de colaterais e aumentar a estabilidade dos serviços de empréstimo.
Modelo de Financiamento Ativo: Propor um modelo de orçamento ativo para o plano de 2030, estabelecendo uma alocação de fundos clara e objetivos. O orçamento inicial inclui 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE, destinados a pesquisa e auditoria de segurança.
O objetivo geral da AAVE é estabelecer um ecossistema de Finanças Descentralizadas sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores de alta
Fatores de baixa