Cathie Wood Acha que a IA Criará uma Oportunidade de Software de 13 Trilhões de Dólares -- 2 Ações Imparáveis para Comprar se Ela Estiver Certa

Pontos Chave

• Cathie Wood é uma das vozes mais otimistas em Wall Street quando se trata de tecnologias como a inteligência artificial.
• Um relatório emitido pela empresa de Wood, Ark Investment Management, sugere que a IA poderia criar uma oportunidade de $13 trilhões na indústria de software até 2030.
• Confluent e Datadog podem ser dois dos maiores vencedores se ela estiver certa, graças aos seus produtos e serviços únicos.
• 10 ações que gostamos mais do que a Confluent ›

Cathie Wood é a fundadora e CEO da Ark Investment Management, que opera um portfólio de fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) que investem em empresas de tecnologia inovadora. Todos os anos, a empresa lança uma nova edição do seu relatório "Big Ideas", que apresenta previsões para suas maiores áreas de interesse, seja inteligência artificial (AI), criptomoeda ou veículos autônomos.

Na edição de 2025, Wood e sua equipe disseram que a IA reduzirá significativamente o custo do desenvolvimento de software, pois assistentes virtuais como o ChatGPT acabarão escrevendo mais código do que programadores humanos. Uma vez que o software frequentemente aumenta a produtividade, a Ark prevê que custos mais baixos desencadearão uma explosão de demanda que poderá se traduzir em uma oportunidade de 13 trilhões de dólares em toda a indústria até 2030.

Confluent (NASDAQ: CFLT) e Datadog (NASDAQ: DDOG) oferecem um portfólio crescente de ferramentas que são críticas para o desenvolvimento de software e IA, portanto, suas respectivas ações podem disparar se as previsões da Ark estiverem corretas. Aqui está o motivo pelo qual ambos podem ser ótimas compras a longo prazo.

Fonte da imagem: Getty Images. ## 1. Confluent: Uma potência de streaming de dados

Os dados estão no centro da maioria das aplicações de software, mas especialmente naquelas impulsionadas por IA. No passado, as empresas armazenavam suas informações valiosas em servidores que mantinham no local, e voltavam a analisá-las em uma data posterior. Esta estratégia já não é viável, porque a maioria das empresas mudou suas operações para o online, exigindo que seu software tenha acesso aos dados em tempo real.

A computação em nuvem resolve parte do problema porque permite que as empresas armazenem seus dados em centros de dados centralizados, onde podem ser acessados online a qualquer momento. Mas a plataforma de streaming de dados da Confluent permite que as empresas construam pipelines de dados para que possam ingerir seus dados, processá-los e usá-los para criar uma saída em tempo real. O streaming de dados é a tecnologia por trás das plataformas de negociação de ações e apostas esportivas, que fornecem preços ou odds aos smartphones dos clientes em tempo real para criar experiências únicas ao vivo.

Mas empresas de todos os tipos estão a usá-lo. Os sistemas de gestão de inventário da Walmart dependem de streaming de dados para monitorizar os níveis de stock em tempo real, para que a empresa saiba quando um produto é vendido em segundos, permitindo-lhe reabastecer as prateleiras antes que fiquem vazias. Além disso, permite que a Walmart exiba dados de inventário ao vivo no seu site, para que os compradores online saibam se um produto está disponível antes de pressionarem o botão de compra.

A história continuaA IA acelera a necessidade de streaming de dados, porque os chatbots e assistentes virtuais estão constantemente a extrair dados de diferentes fontes para gerar respostas para o utilizador final. A tecnologia da Confluent está a ajudar as empresas a transformar aplicações de IA genéricas em assistentes altamente personalizados.

Por exemplo, o ChatGPT pode provavelmente dizer-lhe quanto custa levar uma prancha de surf num avião, porque essa informação está disponível online. Mas não pode dizer-lhe se o seu voo está atrasado, nem pode ajudá-lo a mover o seu bilhete para um dia diferente. Mas uma companhia aérea poderia instalar um chatbot no seu site e usar o Confluent para construir canais de dados que acedam aos seus sistemas internos. Isto criaria um assistente virtual altamente inteligente que é capaz de ajudar os clientes com as suas perguntas altamente específicas, economizando à companhia aérea uma tonelada de dinheiro em custos de atendimento ao cliente.

A Confluent já serve mais de 6.140 clientes empresariais, e esse número está a crescer de forma consistente. De acordo com as orientações da administração, a empresa está a caminho de gerar um recorde de 1,1 mil milhões de dólares em receita durante 2025, o que seria a primeira vez que ultrapassa a marca de mil milhões de dólares.

Qualquer aumento significativo na demanda por software provavelmente beneficiará a Confluent, porque experiências em tempo real não são mais um recurso, mas uma necessidade. Assim, se Ark estiver certo, as ações da Confluent podem disparar nos próximos anos. Está sendo negociada a um preço sobre vendas (P/S) de 7,7 até o momento, o que é barato em relação à sua média de três anos de 10,7. Portanto, agora pode ser um ótimo momento para investidores de longo prazo tomarem uma posição.

Dados da razão PS do CFLT pelo YCharts ## 2. Datadog: Um portfólio de ferramentas críticas para desenvolvedores de IA

A Datadog desenvolveu uma plataforma de observabilidade em nuvem que as empresas podem usar para monitorizar a sua infraestrutura digital 24 horas por dia. Ela pode alertá-las sobre falhas de website ou interrupções em sistemas de software no momento em que ocorrem, para que os gestores possam corrigi-las antes que comprometam a experiência do cliente.

A Datadog tinha cerca de 30.500 clientes empresariais no final do primeiro trimestre de 2025 ( terminado em 31 de março de 1928374656574839201. Eles vêm de uma variedade de indústrias, incluindo varejo, entretenimento, manufatura e até mesmo serviços financeiros. A empresa está agora expandindo seu portfólio de produtos para atender ao crescente número dessas empresas que adotam IA.

No ano passado, a Datadog lançou uma plataforma de observabilidade especificamente para modelos de linguagem grandes )LLMs(, que ajuda os desenvolvedores a acompanhar custos, solucionar bugs e medir a qualidade das suas saídas para que possam fazer alterações que se adequem melhor aos seus utilizadores finais. Durante o primeiro trimestre, o número de clientes que utilizam este produto mais do que duplicou em comparação com apenas seis meses antes, portanto a demanda está a disparar.

Em junho, a Datadog expandiu sua plataforma de observabilidade LLM para incluir um novo produto chamado Monitoramento de Agentes de IA, que rastreia o comportamento dos agentes de IA para garantir que eles estejam entregando os resultados pretendidos. Essa ferramenta será cada vez mais importante à medida que as empresas implantem mais agentes de IA para lidar autonomamente com tarefas operacionais, pois agentes improdutivos ou errôneos podem impactar significativamente funcionários e clientes.

A Datadog disse que 4.000 de seus clientes estavam usando pelo menos um de seus produtos de IA no final do primeiro trimestre, dobrando em relação ao período do ano passado. A adoção deve continuar em um ritmo acelerado, pois a demanda provavelmente aumentará em sincronia com a adoção da IA.

A Datadog espera gerar até 3,235 bilhões de dólares em receita total durante 2025 -- uma previsão que recentemente aumentou em 40 milhões de dólares graças à forte demanda que experimentou em todas as áreas durante o primeiro trimestre. Suas ações caíram 28% em relação ao seu pico histórico, mas ainda estão sendo negociadas a um rácio P/S de 17,4, tornando-a consideravelmente mais cara do que a Confluent. No entanto, isso está bem abaixo do seu pico de mais de 60.

Dados da razão PS da DDOG por YCharts. Apesar da sua avaliação elevada, os investidores de longo prazo ainda podem obter um retorno significativo das ações da Datadog. Se uma oportunidade de $13 trilhões se desdobrar no espaço de software até 2030, como prevê a Ark, então o preço atual das ações da Datadog provavelmente parecerá um negócio quando refletirmos sobre este momento daqui a cinco anos.

Deveria investir $1,000 na Confluent agora?

Antes de comprar ações da Confluent, considere isto:

A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora... e a Confluent não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.

Considere quando Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $671,477!* Ou quando Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $1,010,880!*

Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.047% — um desempenho esmagador em comparação com 180% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.

Veja as 10 ações »

*Retornos do Stock Advisor a partir de 14 de julho de 2025

Anthony Di Pizio não possui nenhuma posição em qualquer uma das ações mencionadas. The Motley Fool possui posições e recomenda Datadog e Walmart. The Motley Fool recomenda Confluent. The Motley Fool possui uma política de divulgação.

Cathie Wood Acredita que a IA Criará uma Oportunidade de Software de $13 Trilhões -- 2 Ações Irresistíveis para Comprar se Ela Estiver Certa foi originalmente publicado pelo The Motley Fool

Ver Comentários