Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: O mercado está fraco durante o período das festividades, e o Q1 de 2025 pode trazer um aumento.
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda sob a influência das férias de Natal. Embora o índice de sentimento do mercado tenha subido ligeiramente de 7% para 10%, ainda se encontra na zona de pânico extremo. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC, predominantemente no mercado americano, conseguiu um crescimento de 1,91%, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar, injetando certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento de stablecoins como o Gun pool tiveram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, mostrando que a liquidez básica ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável como o Gun pool estão a ser muito procurados.
O setor de Agentes de IA continua a receber alta atenção do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. O modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se o novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, após o "batimento de inscrições", demonstrando a tendência de desenvolvimento da profunda fusão entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido ao impacto das férias e da queda geral do mercado, o setor de moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma clara redução na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o interesse do mercado se voltou temporariamente para outros setores.
O setor de blockchains públicas demonstra uma forte resistência a quedas. A Stacks alcançou um marco importante com o sBTC, a BOB avança no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko iniciou uma nova rodada de planos ecológicos, indicando que as principais blockchains continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado prevê que a tendência de baixa possa continuar durante as férias de Ano Novo. Recomenda-se que os investidores mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pool de metralhadoras de alto rendimento. A longo prazo, o mercado geralmente espera que o primeiro trimestre de 2025 possa trazer uma tendência de Aumento, sendo os projetos de AI Agent e pool de metralhadoras DeFi dignos de atenção.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda se encontrando na zona de medo extremo. As Altcoins apresentaram desempenho inferior ao índice de referência esta semana, com uma tendência de grande queda. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, o que facilita a ocorrência de grandes aumentos e quedas rápidas. Tendo em conta a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando o Altcoin está em uma zona de medo extremo, o mercado geralmente está em um fundo de fase, podendo ocorrer uma reversão para cima a qualquer momento.
Pistas Quentes
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de declínio. Embora a maioria dos preços dos tokens no setor de AI Agent também tenha estado em queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. O que mais se discutiu esta semana foi o desenvolvimento do modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, no futuro do mercado de criptomoedas e seu impacto no DeFi.
Um dos impulsionadores que leva o mercado de criptomoedas a ter grandes aumentos cíclicos é a emergência de novas formas de emissão de ativos. Com a rápida fusão da IA e da encriptação, o aipool tornou-se uma forma de emissão de ativos com alta popularidade atualmente, sendo também uma continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se a forma de emissão de ativos aipool for amplamente aceita pelo mercado, então, em um futuro próximo, teremos uma pequena onda de emissão de ativos trazida pelo modelo aipool, por isso devemos prestar atenção especial a projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Ranking de aumento de TVL
Nos últimos 7 dias, os 5 principais projetos com maior aumento de TVL no mercado (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Resolv: 82,04%
USDX Money: 74.25%
Usual: 55,56%
Hashnote: 52.54%
Spectra: 51.81%
Resolv completou uma importante atualização técnica esta semana, transformando-se com sucesso em um projeto Omnichain através da integração das tecnologias LayerZero e StarGate. USDX Money concluiu uma nova atualização de UI/UX e lançou um novo pool de liquidez na Curve Finance. Usual obteve um financiamento de 10 milhões de dólares na rodada A, liderado pela Binance Labs, e lançou o novo produto UsualM. Hashnote firmou uma parceria estratégica com a CoreDAO, lançando um modelo inovador de dupla garantia de Bitcoin. Spectra lançou novos contratos de governança na mainnet Base e apresentou as páginas de Gauges e incentivos.
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDC a aumentar 1,91% para 42,9 mil milhões de dólares. O TVL total dos projetos DeFi diminuiu ligeiramente 0,37% para 52,7 mil milhões de dólares, principalmente devido ao impacto das férias de Natal. Projetos de rendimento de stablecoins, como o Gun Pool, mostraram um desempenho notável, atraindo a participação de um grande número de utilizadores.
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado:
Stacks: 16.95%
BOB: 12,81%
Taiko: 4.22%
Cardano: 2.94%
Sei: 1.23%
Stacks completou o limite de depósito de 1000 BTC na primeira fase do sBTC. A BOB colaborou com a Fiamma Labs para desenvolver o protótipo do BitVM Bridge. A Taiko iniciou uma nova rodada do plano ecológico Trailblazers Season 3. A Cardano destacou as vantagens técnicas do mecanismo de slashing. A Sei anunciou um grande avanço tecnológico chamado "Giga", que aumenta significativamente a capacidade de processamento.
Aumento do gráfico de variação
Os 5 principais tokens com aumento no mercado na última semana:
ZEN (Horizen): 124,91%
MOCA (Moca Network): 108.87%
PHA (Phala Network): 105.84%
AGLD (Adventure Gold): 73.77%
MOVIMENTO (Movimento): 66.81%
Horizen conseguiu implantar a rede de testes 2.0 Devnet. A Moca Network integrou-se com sucesso com a SK Planet. A Phala Network lançou oficialmente a versão 2.0. A Adventure Gold interagiu com a comunidade através de atividades temáticas de Natal. A Movement lançou vários produtos inovadores baseados em sua pilha de tecnologia.
tendência nas redes sociais
A maior atenção nas redes sociais esta semana foi para os projetos L1. Devido ao feriado de Natal, a liquidez do mercado caiu drasticamente, resultando em uma queda generalizada, mas as quedas das diversas blockchains foram relativamente pequenas. Em um mercado em queda, as blockchains costumam se sair melhor do que outros setores, e os investidores, além de BTC e ETH, tendem a direcionar mais fundos para as diversas blockchains.
panorama geral do tema do mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho. O token principal do setor SocialFi, TON, subiu 6,3% em meio à adversidade. Os principais tokens do setor RWA, OM, ONDO e MKR, tiveram quedas significativas.
Perspectivas para a próxima semana
Na próxima semana, com a chegada das férias de Ano Novo, o mercado pode continuar a apresentar uma trajetória de baixa. Os projetos de pools de metralhadora no setor DeFi estão em alta, enquanto o setor de Agentes de IA continua a receber atenção. Recomenda-se aos investidores:
Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de ativos principais como BTC e ETH.
Pode participar moderadamente em projetos DeFi de alta rentabilidade de pools de metralhadora.
Mantenha-se cauteloso, controle rigorosamente a posição e faça uma boa gestão de riscos
A longo prazo, o mercado espera geralmente que o primeiro trimestre de 2025 possa trazer um Aumento, sendo o projeto AI Agent e o pool de máquinas DeFi dignos de atenção especial.
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ForkItAllDay
· 10h atrás
Ninguém está a jogar, tudo são brinquedos em alta.
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CryptoPhoenix
· 10h atrás
A última queda já passou, a mentalidade é a chave para ser o vencedor. Tomou consciência.
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ImpermanentTherapist
· 10h atrás
2025 Q1? Morri de tanto rir, quem consegue ver tão longe?
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LidoStakeAddict
· 10h atrás
2025 não é tanto tempo assim, não consigo aguentar!
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PumpBeforeRug
· 10h atrás
O dinheiro dos avôs das instituições é realmente apetitoso
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SundayDegen
· 10h atrás
2025? Eu nem vivi o futuro.
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CryptoNomics
· 10h atrás
*suspiro* plebeus do retalho a mal interpretar indicadores estocásticos básicos... o meu modelo de regressão mostra 87,3% de probabilidade de continuar a momentum em baixa até ao q4
O mercado dos dois festivais está fraco, e o Q1 de 2025 pode trazer um aumento, com fundos institucionais a continuarem a embarque.
Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: O mercado está fraco durante o período das festividades, e o Q1 de 2025 pode trazer um aumento.
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda sob a influência das férias de Natal. Embora o índice de sentimento do mercado tenha subido ligeiramente de 7% para 10%, ainda se encontra na zona de pânico extremo. Vale a pena notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC, predominantemente no mercado americano, conseguiu um crescimento de 1,91%, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar, injetando certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento de stablecoins como o Gun pool tiveram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, mostrando que a liquidez básica ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável como o Gun pool estão a ser muito procurados.
O setor de Agentes de IA continua a receber alta atenção do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. O modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, tornou-se o novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, após o "batimento de inscrições", demonstrando a tendência de desenvolvimento da profunda fusão entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido ao impacto das férias e da queda geral do mercado, o setor de moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma clara redução na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o interesse do mercado se voltou temporariamente para outros setores.
O setor de blockchains públicas demonstra uma forte resistência a quedas. A Stacks alcançou um marco importante com o sBTC, a BOB avança no desenvolvimento da BitVM Bridge, e a Taiko iniciou uma nova rodada de planos ecológicos, indicando que as principais blockchains continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado prevê que a tendência de baixa possa continuar durante as férias de Ano Novo. Recomenda-se que os investidores mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pool de metralhadoras de alto rendimento. A longo prazo, o mercado geralmente espera que o primeiro trimestre de 2025 possa trazer uma tendência de Aumento, sendo os projetos de AI Agent e pool de metralhadoras DeFi dignos de atenção.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda se encontrando na zona de medo extremo. As Altcoins apresentaram desempenho inferior ao índice de referência esta semana, com uma tendência de grande queda. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, o que facilita a ocorrência de grandes aumentos e quedas rápidas. Tendo em conta a estrutura atual do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando o Altcoin está em uma zona de medo extremo, o mercado geralmente está em um fundo de fase, podendo ocorrer uma reversão para cima a qualquer momento.
Pistas Quentes
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de declínio. Embora a maioria dos preços dos tokens no setor de AI Agent também tenha estado em queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. O que mais se discutiu esta semana foi o desenvolvimento do modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, no futuro do mercado de criptomoedas e seu impacto no DeFi.
Um dos impulsionadores que leva o mercado de criptomoedas a ter grandes aumentos cíclicos é a emergência de novas formas de emissão de ativos. Com a rápida fusão da IA e da encriptação, o aipool tornou-se uma forma de emissão de ativos com alta popularidade atualmente, sendo também uma continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se a forma de emissão de ativos aipool for amplamente aceita pelo mercado, então, em um futuro próximo, teremos uma pequena onda de emissão de ativos trazida pelo modelo aipool, por isso devemos prestar atenção especial a projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Ranking de aumento de TVL
Nos últimos 7 dias, os 5 principais projetos com maior aumento de TVL no mercado (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Resolv completou uma importante atualização técnica esta semana, transformando-se com sucesso em um projeto Omnichain através da integração das tecnologias LayerZero e StarGate. USDX Money concluiu uma nova atualização de UI/UX e lançou um novo pool de liquidez na Curve Finance. Usual obteve um financiamento de 10 milhões de dólares na rodada A, liderado pela Binance Labs, e lançou o novo produto UsualM. Hashnote firmou uma parceria estratégica com a CoreDAO, lançando um modelo inovador de dupla garantia de Bitcoin. Spectra lançou novos contratos de governança na mainnet Base e apresentou as páginas de Gauges e incentivos.
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDC a aumentar 1,91% para 42,9 mil milhões de dólares. O TVL total dos projetos DeFi diminuiu ligeiramente 0,37% para 52,7 mil milhões de dólares, principalmente devido ao impacto das férias de Natal. Projetos de rendimento de stablecoins, como o Gun Pool, mostraram um desempenho notável, atraindo a participação de um grande número de utilizadores.
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado:
Stacks completou o limite de depósito de 1000 BTC na primeira fase do sBTC. A BOB colaborou com a Fiamma Labs para desenvolver o protótipo do BitVM Bridge. A Taiko iniciou uma nova rodada do plano ecológico Trailblazers Season 3. A Cardano destacou as vantagens técnicas do mecanismo de slashing. A Sei anunciou um grande avanço tecnológico chamado "Giga", que aumenta significativamente a capacidade de processamento.
Aumento do gráfico de variação
Os 5 principais tokens com aumento no mercado na última semana:
Horizen conseguiu implantar a rede de testes 2.0 Devnet. A Moca Network integrou-se com sucesso com a SK Planet. A Phala Network lançou oficialmente a versão 2.0. A Adventure Gold interagiu com a comunidade através de atividades temáticas de Natal. A Movement lançou vários produtos inovadores baseados em sua pilha de tecnologia.
tendência nas redes sociais
A maior atenção nas redes sociais esta semana foi para os projetos L1. Devido ao feriado de Natal, a liquidez do mercado caiu drasticamente, resultando em uma queda generalizada, mas as quedas das diversas blockchains foram relativamente pequenas. Em um mercado em queda, as blockchains costumam se sair melhor do que outros setores, e os investidores, além de BTC e ETH, tendem a direcionar mais fundos para as diversas blockchains.
panorama geral do tema do mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho. O token principal do setor SocialFi, TON, subiu 6,3% em meio à adversidade. Os principais tokens do setor RWA, OM, ONDO e MKR, tiveram quedas significativas.
Perspectivas para a próxima semana
Na próxima semana, com a chegada das férias de Ano Novo, o mercado pode continuar a apresentar uma trajetória de baixa. Os projetos de pools de metralhadora no setor DeFi estão em alta, enquanto o setor de Agentes de IA continua a receber atenção. Recomenda-se aos investidores:
A longo prazo, o mercado espera geralmente que o primeiro trimestre de 2025 possa trazer um Aumento, sendo o projeto AI Agent e o pool de máquinas DeFi dignos de atenção especial.