В блокчейне ETF продукты открывают новую эру шифрования инвестиций
23 июля несколько эмитентов ETF получили одобрение регуляторов на свои заявки на спотовый ETF на Эфириум, и ожидается, что они начнут торги в ближайшее время. Эта новость снова разожгла интерес рынка к ETF на шифрование активов. Однако традиционные продукты ETF по-прежнему имеют высокие барьеры для входа, дорогие комиссии и сложные процессы торговли, что затрудняет удовлетворение потребностей обычных инвесторов.
На таком фоне некоторые инновационные проекты начинают исследовать возможности продуктов ETF в блокчейне. Внедряя концепцию ETF в мир блокчейна, обычные пользователи могут рассчитывать на возможность инвестирования в шифрование активов через простое создание NFT или обмен токенов в одном месте. Эта инновационная модель может значительно снизить барьеры для инвестиций, позволяя большему количеству обычных инвесторов участвовать в инвестициях в шифрование активов.
С октября 2023 года Bitcoin ETF стал одним из ключевых факторов, способствующих восстановлению рынка. С одобрением Ethereum ETF рыночные настроения были дополнительно разогреты. Однако в настоящее время одобренные шифрование ETF ограничены лишь двумя основными опциями: Bitcoin и Ethereum, что не позволяет охватить более широкий спектр потенциально быстрорастущих активов.
Именно в условиях такого рыночного спроса некоторые проекты остро уловили возможность и стремятся создать более дружелюбную, удобную и доступную среду для инвестирования в шифрование ETF в блокчейне для обычных инвесторов. Эта инновационная модель обещает дать возможность большему количеству обычных инвесторов разделить дивиденды от развития рынка шифрования.
Волнения инвестиций в ETF продолжаются
ETF как способ отслеживания рыночного индекса, который можно свободно покупать и продавать на бирже, позволяет инвесторам не углубляться в изучение конкретных активов, а осуществлять распределение по всему сектору или рынку через пакет активов. Эта стратегия "нечеткого правильного" позволяет инвесторам получать доход, близкий к общему росту сектора, разделяя общий рост дивидендов в области шифрования.
В настоящее время как в США, так и в Гонконге уже запущены влиятельные шифрование ETF, в основном сосредоточенные вокруг биткойна и эфира, но индексные шифрование ETF продукты еще не появились. Данные показывают, что по состоянию на 22 июля общая чистая стоимость активов 11 американских биткойн ETF превысила 60 миллиардов долларов, чистые активы ETF составляют 4,61% от общей рыночной капитализации биткойна, а накопленный чистый приток превысил 17 миллиардов долларов, установив исторический рекорд.
В то же время общий объем активов шести спотовых ETF виртуальных активов Гонконга превысил 350 миллионов долларов США. В частности, спотовый ETF на биткойн владеет почти 5000 BTC с общей чистой стоимостью активов 317 миллионов долларов США; спотовый ETF на эфир владеет почти 13000 ETH с общей чистой стоимостью активов 44 миллиона долларов США.
Спотовый ETF на биткойн в США достиг более 60 миллиардов долларов всего за полгода, что полностью подтверждает энтузиазм рынка к шифрованным активам. Как одна из самых обсуждаемых новых категорий активов, криптовалюты, представленные биткойном, уже привлекли внимание множества традиционных инвесторов.
Однако традиционные шифрование ETF все еще имеют некоторые проблемы. Помимо высоких барьеров для входа, дорогих комиссий и сложных торговых процессов, существующие ETF-продукты также не могут охватить более широкий спектр потенциально высокоразвивающихся активов, таких как BNB, SOL, TON.
На фоне растущего разнообразия и количества шифрованных активов в блокчейне, конфигурация шифрованных инвестиционных портфелей в форме ETF на блокчейне для различных классов активов и направлений становится все более важной и необходимой. Некоторые проекты нацелены на эту область, стремясь предоставить шифрованные инвестиционные продукты в форме ETF на блокчейне, чтобы упростить вход инвесторов на шифрованный рынок и помочь пользователям легко делиться долгосрочными, стабильными и эффективными дивидендами от роста шифрованного рынка.
Первый индексный продукт ETF в блокчейне
На рынке уже появился первый индексный в блокчейне ETF продукт. Этот продукт состоит из 20 составных токенов и доступен для покупки и обмена в любое время. Пользователи могут отслеживать производительность качественных токенов в определенной области блокчейна через операции покупки, торговли и обмена ETF продукта, достигая целей диверсификации инвестиций.
Выбор этих 20 токенов-активов соответствует строгому процессу отбора:
Выбор на основе рыночной капитализации и общего объема торгов за 90 дней, чтобы гарантировать представление самых важных и активно торгуемых активов на рынке.
Конкретный вес определяется рыночной капитализацией и корректируется в зависимости от таких факторов, как объем обращения и объем торгов, максимальный предел веса одного токена составляет 25%, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию.
Проводить ребалансировку раз в квартал, чтобы отразить изменения рыночных условий и гарантировать представление текущей шифрование-структуры.
В настоящее время первые 20 составных токенов включают BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. При этом Bitcoin и Ethereum занимают по 25%, что в сумме составляет половину веса, обеспечивая тем самым, что этот индекс будет иметь как свою Beta в качестве опоры, так и возможность делиться другими 18 Alpha дивидендами.
Согласно историческим данным, общий净值 этого ETF идеально соответствует циклическим тенденциям в индустрии шифрования, он не только значительно превышает общие показатели американского фондового рынка S&P за тот же период, но и превосходит доходность, получаемую от держания только BTC.
Стоит отметить, что базовая дата индекса составляет 19 мая 2024 года, базисный уровень - 100, а по состоянию на 21 июля последняя чистая стоимость составила 105,23, что означает рост более чем на 5% всего за два месяца.
Участие в ETF в блокчейне
В настоящее время этот индексный продукт ETF в блокчейне является одним из первых выпущенных продуктов. В будущем планируется выпустить несколько ETF концепции шифрования в зависимости от веса качественных активов в различных областях. Этот проект заключил сотрудничество с сингапурским учреждением услуг ETF, ответственным за глобальную комплаенс-распределительную деятельность шифрованных ETF. В настоящее время продвигаемые рынки включают страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, Бразилию, Европу, Северную Америку и т.д.
Этот ETF в будущем станет ключевым элементом более крупной экосистемы, его функции включают, но не ограничиваются: использование в качестве чрезмерно обеспеченного актива для выпуска стабильных монет, участие в ликвидности майнинга LP для получения дохода, права на торговые сборы/комиссии за клиринг и другие сборы.
Поскольку смарт-контракт этого ETF развернут в Arbitrum, можно использовать активы на блокчейне Arbitrum (такие как USDT, USDC, ETH и WETH) для получения долей ETF.
Пользователи через этот продукт в блокчейне владеют ETF активами, которые в основном делятся на две формы (все сборы составляют 0):
Чеканка: Пользователи могут напрямую через смарт-контракт преобразовать корзину токенов в соответствующие доли ETF (в форме токенов). Пользователю нужно лишь ввести желаемое количество долей ETF на официальном сайте, и система автоматически рассчитает необходимое количество различных токенов. Как только количество 20 соответствующих токенов в кошельке пользователя соответствует требованиям, можно приступать к чеканке долей ETF.
Покупка: Пользователи могут напрямую покупать завершенные доли ETF (в форме токенов) от других эмитентов или держателей через DEX.
Логика реализации выкупа противоположна чеканке. Этот дизайн предоставляет пользователям свободу комбинирования активов, любой пользователь может создать шифрование ETF и принять средства от других пользователей.
Заключение
Рынок часто переоценивает краткосрочные эффекты новых вещей и недооценяет их долгосрочное влияние. На основе разнообразия, функциональности и программируемости экосистемы Web3, продукты DeFi уже давно комбинируются друг с другом, как строительные блоки Лего, создавая инновационные разнообразные финансовые продукты. Однако для все большего числа новых пользователей шифрования это также означает более высокие затраты на обучение и инвестиционные барьеры.
В то же время традиционные фонды ETF на рынке ценных бумаг по сути по-прежнему являются традиционной торговлей ценными бумагами, в отличие от 24/7 непрерывной торговли в мире блокчейна и очень быстрого темпа инноваций, что приводит к определенной задержке в создании и совершении сделок с портфелем.
Таким образом, вопрос о том, как помочь пользователям шифрования свободно создавать, например, портфели новых публичных блокчейнов, DeFi-секторов и даже более специализированных сценариев в блокчейне, а также напрямую осуществлять мгновенное и простое распределение активов с множественными экспозициями, является темой, которую мир шифрования должен серьезно обдумать в условиях увеличения числа пользователей.
Децентрализованные платформы ETF, подобные этой, более профессионально удовлетворяют такие потребности, пытаясь предложить услуги по простому пакетному распределению активов в определенной области или сегменте непосредственно в блокчейне, что заслуживает постоянного внимания отрасли. С развитием таких инновационных продуктов шифрование инвестиций, вероятно, вступит в новую стадию развития, предоставляя более широкому кругу инвесторов удобные возможности для участия с низким порогом входа.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainDetective
· 07-07 18:32
Разобравшись, все стало ясно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TooScaredToSell
· 07-07 17:35
Снова пытаются обмануть новичка
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeaninglessGwei
· 07-07 09:23
Что жарить? Сейчас подняться на борт - это настоящие неудачники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BankruptWorker
· 07-04 19:37
Джини Гуй наставник онлайн ведущий в копитрейдинге
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSqueezer
· 07-04 19:33
大众牌ETF не внушает доверия
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007
· 07-04 19:25
Ждем этого большого пампа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SillyWhale
· 07-04 19:13
Корова, мне наконец-то не нужно забирать весь свой собственный капитал
в блокчейне ETF открывает новую эру шифрования инвестиций, Падение барьеров для широкой аудитории
В блокчейне ETF продукты открывают новую эру шифрования инвестиций
23 июля несколько эмитентов ETF получили одобрение регуляторов на свои заявки на спотовый ETF на Эфириум, и ожидается, что они начнут торги в ближайшее время. Эта новость снова разожгла интерес рынка к ETF на шифрование активов. Однако традиционные продукты ETF по-прежнему имеют высокие барьеры для входа, дорогие комиссии и сложные процессы торговли, что затрудняет удовлетворение потребностей обычных инвесторов.
На таком фоне некоторые инновационные проекты начинают исследовать возможности продуктов ETF в блокчейне. Внедряя концепцию ETF в мир блокчейна, обычные пользователи могут рассчитывать на возможность инвестирования в шифрование активов через простое создание NFT или обмен токенов в одном месте. Эта инновационная модель может значительно снизить барьеры для инвестиций, позволяя большему количеству обычных инвесторов участвовать в инвестициях в шифрование активов.
С октября 2023 года Bitcoin ETF стал одним из ключевых факторов, способствующих восстановлению рынка. С одобрением Ethereum ETF рыночные настроения были дополнительно разогреты. Однако в настоящее время одобренные шифрование ETF ограничены лишь двумя основными опциями: Bitcoin и Ethereum, что не позволяет охватить более широкий спектр потенциально быстрорастущих активов.
Именно в условиях такого рыночного спроса некоторые проекты остро уловили возможность и стремятся создать более дружелюбную, удобную и доступную среду для инвестирования в шифрование ETF в блокчейне для обычных инвесторов. Эта инновационная модель обещает дать возможность большему количеству обычных инвесторов разделить дивиденды от развития рынка шифрования.
Волнения инвестиций в ETF продолжаются
ETF как способ отслеживания рыночного индекса, который можно свободно покупать и продавать на бирже, позволяет инвесторам не углубляться в изучение конкретных активов, а осуществлять распределение по всему сектору или рынку через пакет активов. Эта стратегия "нечеткого правильного" позволяет инвесторам получать доход, близкий к общему росту сектора, разделяя общий рост дивидендов в области шифрования.
В настоящее время как в США, так и в Гонконге уже запущены влиятельные шифрование ETF, в основном сосредоточенные вокруг биткойна и эфира, но индексные шифрование ETF продукты еще не появились. Данные показывают, что по состоянию на 22 июля общая чистая стоимость активов 11 американских биткойн ETF превысила 60 миллиардов долларов, чистые активы ETF составляют 4,61% от общей рыночной капитализации биткойна, а накопленный чистый приток превысил 17 миллиардов долларов, установив исторический рекорд.
В то же время общий объем активов шести спотовых ETF виртуальных активов Гонконга превысил 350 миллионов долларов США. В частности, спотовый ETF на биткойн владеет почти 5000 BTC с общей чистой стоимостью активов 317 миллионов долларов США; спотовый ETF на эфир владеет почти 13000 ETH с общей чистой стоимостью активов 44 миллиона долларов США.
Спотовый ETF на биткойн в США достиг более 60 миллиардов долларов всего за полгода, что полностью подтверждает энтузиазм рынка к шифрованным активам. Как одна из самых обсуждаемых новых категорий активов, криптовалюты, представленные биткойном, уже привлекли внимание множества традиционных инвесторов.
Однако традиционные шифрование ETF все еще имеют некоторые проблемы. Помимо высоких барьеров для входа, дорогих комиссий и сложных торговых процессов, существующие ETF-продукты также не могут охватить более широкий спектр потенциально высокоразвивающихся активов, таких как BNB, SOL, TON.
На фоне растущего разнообразия и количества шифрованных активов в блокчейне, конфигурация шифрованных инвестиционных портфелей в форме ETF на блокчейне для различных классов активов и направлений становится все более важной и необходимой. Некоторые проекты нацелены на эту область, стремясь предоставить шифрованные инвестиционные продукты в форме ETF на блокчейне, чтобы упростить вход инвесторов на шифрованный рынок и помочь пользователям легко делиться долгосрочными, стабильными и эффективными дивидендами от роста шифрованного рынка.
Первый индексный продукт ETF в блокчейне
На рынке уже появился первый индексный в блокчейне ETF продукт. Этот продукт состоит из 20 составных токенов и доступен для покупки и обмена в любое время. Пользователи могут отслеживать производительность качественных токенов в определенной области блокчейна через операции покупки, торговли и обмена ETF продукта, достигая целей диверсификации инвестиций.
Выбор этих 20 токенов-активов соответствует строгому процессу отбора:
В настоящее время первые 20 составных токенов включают BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. При этом Bitcoin и Ethereum занимают по 25%, что в сумме составляет половину веса, обеспечивая тем самым, что этот индекс будет иметь как свою Beta в качестве опоры, так и возможность делиться другими 18 Alpha дивидендами.
Согласно историческим данным, общий净值 этого ETF идеально соответствует циклическим тенденциям в индустрии шифрования, он не только значительно превышает общие показатели американского фондового рынка S&P за тот же период, но и превосходит доходность, получаемую от держания только BTC.
Стоит отметить, что базовая дата индекса составляет 19 мая 2024 года, базисный уровень - 100, а по состоянию на 21 июля последняя чистая стоимость составила 105,23, что означает рост более чем на 5% всего за два месяца.
Участие в ETF в блокчейне
В настоящее время этот индексный продукт ETF в блокчейне является одним из первых выпущенных продуктов. В будущем планируется выпустить несколько ETF концепции шифрования в зависимости от веса качественных активов в различных областях. Этот проект заключил сотрудничество с сингапурским учреждением услуг ETF, ответственным за глобальную комплаенс-распределительную деятельность шифрованных ETF. В настоящее время продвигаемые рынки включают страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, Бразилию, Европу, Северную Америку и т.д.
Этот ETF в будущем станет ключевым элементом более крупной экосистемы, его функции включают, но не ограничиваются: использование в качестве чрезмерно обеспеченного актива для выпуска стабильных монет, участие в ликвидности майнинга LP для получения дохода, права на торговые сборы/комиссии за клиринг и другие сборы.
Поскольку смарт-контракт этого ETF развернут в Arbitrum, можно использовать активы на блокчейне Arbitrum (такие как USDT, USDC, ETH и WETH) для получения долей ETF.
Пользователи через этот продукт в блокчейне владеют ETF активами, которые в основном делятся на две формы (все сборы составляют 0):
Чеканка: Пользователи могут напрямую через смарт-контракт преобразовать корзину токенов в соответствующие доли ETF (в форме токенов). Пользователю нужно лишь ввести желаемое количество долей ETF на официальном сайте, и система автоматически рассчитает необходимое количество различных токенов. Как только количество 20 соответствующих токенов в кошельке пользователя соответствует требованиям, можно приступать к чеканке долей ETF.
Покупка: Пользователи могут напрямую покупать завершенные доли ETF (в форме токенов) от других эмитентов или держателей через DEX.
Логика реализации выкупа противоположна чеканке. Этот дизайн предоставляет пользователям свободу комбинирования активов, любой пользователь может создать шифрование ETF и принять средства от других пользователей.
Заключение
Рынок часто переоценивает краткосрочные эффекты новых вещей и недооценяет их долгосрочное влияние. На основе разнообразия, функциональности и программируемости экосистемы Web3, продукты DeFi уже давно комбинируются друг с другом, как строительные блоки Лего, создавая инновационные разнообразные финансовые продукты. Однако для все большего числа новых пользователей шифрования это также означает более высокие затраты на обучение и инвестиционные барьеры.
В то же время традиционные фонды ETF на рынке ценных бумаг по сути по-прежнему являются традиционной торговлей ценными бумагами, в отличие от 24/7 непрерывной торговли в мире блокчейна и очень быстрого темпа инноваций, что приводит к определенной задержке в создании и совершении сделок с портфелем.
Таким образом, вопрос о том, как помочь пользователям шифрования свободно создавать, например, портфели новых публичных блокчейнов, DeFi-секторов и даже более специализированных сценариев в блокчейне, а также напрямую осуществлять мгновенное и простое распределение активов с множественными экспозициями, является темой, которую мир шифрования должен серьезно обдумать в условиях увеличения числа пользователей.
Децентрализованные платформы ETF, подобные этой, более профессионально удовлетворяют такие потребности, пытаясь предложить услуги по простому пакетному распределению активов в определенной области или сегменте непосредственно в блокчейне, что заслуживает постоянного внимания отрасли. С развитием таких инновационных продуктов шифрование инвестиций, вероятно, вступит в новую стадию развития, предоставляя более широкому кругу инвесторов удобные возможности для участия с низким порогом входа.