Прогноз основных тенденций в индустрии Блокчейн в 2022 году

2021 год стал выдающимся годом для Блокчейна. Рыночная капитализация криптовалют превысила 3 триллиона долларов, объем торгов NFT составил более 23 миллиардов долларов, в США был запущен первый ETF на фьючерсы на биткойн, Сальвадор принял биткойн в качестве законного платежного средства, Эфириум изменил способ взимания платы, общая заблокированная стоимость в DeFi (TVL) превысила 200 миллиардов долларов, увеличившись в 7 раз по сравнению с прошлым годом. В этом году также появились многие новые публичные блокчейны, количество пользователей Блокчейн-кошельков увеличилось до 70 миллионов.

В последнее время криптовалюты используются как способ осуществления трансакций за границей в обход регулирования. После начала войны в Украине, несмотря на то что крипторынок изначально пострадал, он теперь восстановился до прежнего уровня. С начала войны украинская армия постоянно получает пожертвования в криптовалюте. Во время протестов канадских дальнобойщиков, протестующие получили пожертвования в криптовалюте после того, как традиционные каналы краудфандинга были заблокированы. В будущем люди смогут использовать криптовалюту для пожертвований на благотворительность, что не может обеспечить традиционная финансовая инфраструктура.

Увеличение использования криптовалюты благоприятно сказывается на развитии различных областей экосистемы Блокчейн, включая улучшение инфраструктуры Блокчейн, разработку приложений Блокчейн, принятие более популярных и удобных для разработчиков языков программирования, а также увеличение регулирования и институционального принятия. В этом отчете анализируются основные тренды Блокчейн в 2022 году.

!

Улучшения в области Блокчейн

В 2022 году, с введением нового Layer 1 (L1) Блокчейна, а также улучшением консенсусных протоколов, затрат на транзакции, времени транзакций и токеномики, ожидается дальнейшее развитие в области Блокчейна. В то же время, решения Layer 2(L2) также, вероятно, достигнут прогресса, что дополнительно повысит масштабируемость существующих L1 решений, с большим вниманием к разработке мостовых решений, что упростит пользователям кросс-цепочные переводы, тем самым осуществляя многоцепочечное будущее. Внимание к масштабируемости, то есть способности обрабатывать больше транзакций с большей скоростью, будет определять, кто победит в конкуренции между L1 и L2 решениями.

1. Появление решений для многосетевой интероперабельности

В 2021 году появилось несколько L1 Блокчейнов и L2 решений,需求 на кросс-цепочную ликвидность с одной стороны стал очевидным узким местом для широкого применения Блокчейна, но это также предоставило важные возможности для развития.

С 2017 по 2021 год несколько решений L1 и L2, направленных на повышение скорости транзакций и снижение затрат, появились на рынке, среди которых наиболее известные Блокчейны включают Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти Блокчейны используют функции смарт-контрактов, привлекая разработчиков к созданию множества открытых финансовых приложений и игр.

Чтобы использовать уникальные характеристики различных блокчейнов, такие как стоимость транзакций и время ожидания, и максимизировать доходность инвестиций, способность к кросс-цепочечным переводам становится жизненно важной.

В настоящее время существует тенденция, согласно которой агрегаторы децентрализованных бирж (DEX), такие как Paraswap, помогают пользователям получать оптимальные цены через обмен между DEX, начиная интеграцию с кросс-цепочными мостами, которые не только позволяют пользователям обменивать токены на одной и той же блокчейн-сети, но и позволяют пользователям обменивать токены между цепочками. Для приложений, которые не развернуты на нескольких цепочках, существуют некоторые решения для кросс-цепочного обмена, такие как Symbiosis Finance, Multichain или Atlasdex. Multichain — это протокол кросс-цепочного переноса токенов, который привлек более 7,7 миллиарда долларов в общей заблокированной стоимости через несколько цепочек, что помогает облегчить кросс-цепочные переводы и локальный обмен.

Некоторые из самых известных приложений DeFi, такие как Aave, Curve и Uniswap, изначально были развернуты только на блокчейне Эфириум, но теперь они развернуты на нескольких блокчейнах. Это означает, что пользователям не нужно перемещать ликвидность между различными блокчейнами для взаимодействия с конкретным приложением.

!

2. Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств

В этом году пользовательский опыт децентрализованных бирж (DEXs) улучшился в области удобства использования и капитальной эффективности.

底层算法 DEX станет более сложным. Одна торговая платформа следует простой ценовой модели x * y = k( постоянного произведения ). Здесь x и y – это количество двух токенов, составляющих ликвидный пул. Хотя это легко понять, но это оказывает относительно большое влияние на цену при торговле схожими активами, что приводит к убыткам.

Многие новые DEX улучшили алгоритмы/кривые, сделав их более сложными, но также более эффективными. Некоторые известные примеры включают:

• Curve: Оптимизация торговли стейблкоинами
• Balancer: Позволяет многосоставным ликвидным пулам
• Bancor: Одностороннее предоставление ликвидности
• DODO: активный маркет-мейкер ( PMM )

Эти алгоритмы стремятся снизить ценовое влияние на транзакции, то есть когда пользователь обменивает один токен на другой, колебания стоимости токена X относительно токена Y становятся меньшими. Эти новые алгоритмы конвертации позволяют поддерживать цену малых транзакций на более стабильном уровне ( примерно около 1 ), обеспечивая небольшое ценовое влияние и позволяя создавать более мелкие ликвидные пулы.

Многие DEX используют модель ордеров. Один DEX V3 уже преобразовал классическую автоматическую маркет-мейкер (AMM) модель в более близкую к модели ордеров, что позволяет поставщикам ликвидности ограничивать свою ликвидность в определенном ценовом диапазоне. Это называется концентрированной ликвидностью.

Некоторые DEX являются новым типом DEX, использующим модель ордерной книги. Общая заблокированная стоимость (TVL) этого DEX быстро растет, ( в ноябре 2021 года составила 1,1 миллиарда долларов ), и объем торгов уже близок к уровню некоторого DEX (. Суточный объем торгов некоторого DEX составляет около 1,3 миллиарда долларов, в то время как суточный объем торгов этого DEX составляет около 950 миллионов долларов ). Тем не менее, доходы некоторого DEX все еще значительно выше, его максимальный доход за день достиг 17,7 миллиона долларов, в то время как максимальный доход этого DEX за день составил всего 6,8 миллиона долларов. Некоторый DEX планирует в будущем запустить аналогичный продукт, и больше DEX, вероятно, также последуют его примеру.

Для улучшения пользовательского опыта в области DEX были также внесены некоторые другие улучшения, такие как одностороннее развертывание ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетная обработка и чистая сумма сделок, лимитные ордера, торговля с плечом и использование решений L2.

!

3. Увеличение принятия DeFi на L2

По состоянию на 31 декабря 2021 года активы различных децентрализованных приложений (dApp) превысили 241 миллиарда долларов. Кредитные протоколы, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, занимают лидирующие позиции, составляя около 25% от общей заблокированной стоимости (TVL). По состоянию на 31 декабря 2021 года такие децентрализованные биржи, как некоторый DEX, некоторый DEX, некоторый DEX, некоторый DEX, также создали 13 миллиардов долларов TVL.

Помимо того, что TVL L1 Блокчейн быстро растет благодаря высокой доходности ликвидности, с первой половины 2021 года TVL L2 решений также значительно увеличился, среди которых выделяется одно L2, его TVL стремительно выросло с 100 миллионов долларов до рекордных 8 миллиардов долларов. Arbitrum, Optimism и другие L2 решения были выпущены во второй половине 2021 года и привлекли большое внимание участников DeFi и сообщества разработчиков.

С увеличением числа участников рынка, входящих в мир цифровых активов и участвующих в разработке новых приложений, область DeFi стремительно становится переполненной, что приводит к увеличению затрат на транзакции и снижению скорости транзакций. С ростом числа участников Блокчейн эти проблемы будут продолжать ухудшаться, и основные L1 Блокчейны быстро насытятся. Поэтому газовые сборы большинства L1 Блокчейнов вырастут.

Высокая волатильность и задержки газовых сборов приведут к проскальзыванию сделок, и это станет вечной проблемой для Ethereum, поэтому все больше людей переводят свои активы на различные уровни.

Появление L2-решений и сайдчейнов не только увеличило скорость транзакций, но и сэкономило газовые расходы, развитие области DeFi станет более мощным. Ожидается, что к 2022 году больше приложений DeFi начнут использовать L2-решения. Увеличение TVL L2-решений (, таких как Arbitrum, Optimism и Boba), ярко подтверждает, что сообщество уже начало принимать роллап.

С повышением скорости транзакций, снижением затрат и такими инновациями, как Optimism V2, процесс развертывания смарт-контрактов L1 на L2 будет упрощен. Таким образом, вполне можно ожидать, что в ближайшем будущем все основные токены выпустят версии L2, а мосты обеспечат их эффективное перемещение между различными уровнями.

Помимо основного развития инфраструктуры Блокчейн, множество приложений Блокчейн также продемонстрировали огромный рост в 2021 году и будут продолжать расти в 2022 году. Ниже будут подробно изложены эти приложения.

!

4. "NFT-Fi" определит 2022 год

Объем торгов NFT на нескольких платформах превысил 23 миллиарда долларов США, при этом одна из платформ по торговле NFT занимает лидирующие позиции. В третьем квартале 2021 года объем торгов NFT превысил 10 миллиардов долларов США, что составляет почти половину от общего объема торгов NFT в 2021 году.

Технология заимствования/гарантии NFT будет доминировать в этой области и конкурировать с рынком обмена токенов. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание и оказали значительное влияние на мир искусства, а также получили признание в мейнстриме. К 2022 году NFT могут продолжить эту тенденцию. Некоторые компании, такие как платформы обмена NFT, позволяют напрямую обменивать NFT с другими сторонами на эскроу-счетах. NFT не только могут токенизировать активы, но и токенизировать позиции. Например, крупные учреждения могут создавать токены для своих существующих позиций в ликвидных пулах, не закрывая их предварительно, а затем обменивать эти активы. Кроме того, некоторые компании, такие как протоколы заимствования NFT, позволяют пользователям использовать NFT в качестве залога для получения кредита, что позволяет держателям NFT получать ликвидность.

В 2021 году 75% сделок с NFT проводились на Ethereum. К 2022 году сделки с NFT могут перейти на другие L1 и L2 сети, включая некоторые игровые блокчейны, некоторые NFT блокчейны и некоторые блокчейны. Многоцепочечные решения, позволяющие переносить NFT между цепями, переопределят эту область. С момента запуска определенного блокчейна и его рынка NFT в второй половине 2021 года общий объем торгов NFT этого блокчейна превысил 1,3 миллиарда долларов, при этом определенная платформа для торговли NFT занимает лидирующие позиции. В то же время определенный L2 завершил сделки с NFT на сумму более 480 миллионов долларов, из которых 413 миллионов долларов поступили от определенной платформы для торговли NFT, что, в основном, стало возможным благодаря тому, что пользователи могут напрямую выпускать NFT на определенном L2 через эту платформу.

Применение NFT в играх станет еще одной ключевой темой. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению различных бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, акцентирующий внимание на производительности предметов, их дефиците и полезности.

Некоторые примеры применения NFT в DeFi:

• Позиции поставщиков ликвидности в DEX V3 представлены в виде NFT, поскольку они являются невзаимозаменяемыми.
• NFT платформа некоторой игровой компании позволяет людям использовать криптовалюту для покупки редких цифровых продуктов.
• Калифорнийский университет в Беркли продал NFT на два патента изобретений Нобелевской премии: редактирование генов CRISPR-Cas9 и иммунотерапия рака.
• NFT как билет для участия в эксклюзивных мероприятиях
• Художники продают фанатам права на стриминговую музыку и позволяют им делиться этими правами.

!

5. Укрепление внимания к безопасности

В 2021 году было украдено криптовалюты на сумму 14 миллиардов долларов, что снова стало историческим максимумом. Платформы DeFi в общей сложности потеряли 2,2 миллиарда долларов. Эта цифра вызывает беспокойство и может остановить институциональных участников от участия в цепочечных протоколах.

Некоторые централизованные биржи и некоторые протоколы кросс-цепочки стали последними целями хакеров. По данным одной из бирж, 17 января 2022 года было украдено биткойнов и эфира на сумму около 30 миллионов долларов, атакам подверглись аккаунты примерно 500 пользователей. Один из протоколов кросс-цепочки, который позволяет пользователям перемещать активы между Эфириумом и одной из публичных цепей, был атакован хакерами 2 февраля 2022 года, в результате чего было потеряно около 320 миллионов долларов. Эти инциденты с хакерскими атаками показывают, что платформам цифровых активов предстоит проделать большую работу перед более широким внедрением.

Из-за открытой природы криптопроектов, белые хакеры будут играть важную роль в защите экосистемы. На конференции ETHDenver 2022 белый хакер Джей Фриман обнаружил L2 решение определенного L2 токена.