Компания The Blockchain Group полна амбиций: планирует собрать 100 миллиардов евро для создания Биткойн-казны

Недавно одна французская публичная технологическая компания объявила о смелом плане, который вызвал широкий интерес на рынке. Эта компания, названная The Blockchain Group, хотя в настоящее время и владеет Биткойном на сумму 160 миллионов долларов, заявила, что намерена привлечь до 10 миллиардов евро для покупки большего количества Биткойн.

11 июня компания, котирующаяся на Парижской фондовой бирже, провела собрание акционеров, на котором основной темой обсуждения стало увеличение финансовых возможностей компании до более чем 100 миллиардов евро для ускорения своей стратегии "Биткойн财库公司". Цель компании состоит в том, чтобы увеличить количество Бит, соответствующее каждой акции, на полностью разводненной основе.

Еще в декабре прошлого года The Blockchain Group привлекло 2,5 миллиона евро финансирования, когда к проекту присоединился известный криптограф и специалист по криптографическим технологиям.

Стратегия Группы Блокчейн(TBG) направлена на создание "страховки" против обесценивания валюты, ее модель основана на простом принципе: увеличение количества долей Биткойна. Для достижения этой цели компания следует двум основным стратегиям: во-первых, операции по финансированию будут проводиться с премией к цене акции, недавняя премия на финансирование составила от 30% до 70%, что направлено на увеличение интересов существующих акционеров. Во-вторых, принимается долгосрочная перспектива, производительность измеряется в Биткойнах, а не в евро или долларах.

Собрание акционеров одобрило план по созданию биткойн-казны на сумму 100 миллиардов евро

На недавно прошедшем собрании акционеров The Blockchain Group официально утвердила план по Биткойн-казначейству.

Совещание также одобрило предложение о назначении Александра Лайзета директором компании, вступающим в силу с сегодняшнего дня, сроком на шесть лет, который истечет по окончании следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен финансовый отчет за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2030 года. Лайзет, в должности заместителя генерального директора, будет отвечать за стратегию компании в области Биткойна.

Одобренный объем финансирования значительно превышает 300 миллионов евро, объявленных компанией 9 июня по механизму рыночного размещения акций (ATM). Этот механизм позволяет компании разбивать выпуск новых акций на части по рыночной цене и полностью подписывать их одной управляющей компанией. Если этот механизм будет полностью реализован, управляющая компания может получить до 39% акций компании.

Одобренные инструменты финансирования включают обыкновенные акции, привилегированные акции, варранты и конвертируемые облигации, чтобы финансовая команда компании могла согласовать стоимость финансирования с распределением средств в зависимости от рыночного спроса. Руководство компании заявило, что планирует продолжить использование средств, полученных от этого финансирования, для приобретения аналогичных Биткойн, чтобы превратить The Blockchain Group в самого активного публичного покупателя Биткойн в Европе.

Руководство заявило, что компания рассматривает размещение Биткойна как вспомогательное использование свободного капитала, а не как полное изменение бизнес-модели на "единственный актив".

На протяжении многих лет до трансформации трудно было получать прибыль, в настоящее время в портфеле 160 миллионов долларов США BTC

3 июня этого года The Blockchain Group начала дальнейшие массовые покупки BTC, в это время было приобретено 624 Биткойна на сумму около 69 миллионов долларов. С учетом предыдущих покупок, по состоянию на 12 июня, согласно данным платформы, компания в общей сложности владеет 1471 Биткойном, общая стоимость составляет 160 миллионов долларов, средняя цена покупки BTC составляет 102 507 долларов, бумажная прибыль составляет 5,21%.

Следует отметить, что TBG не всегда была сосредоточена на Биткойне в качестве основного бизнеса. На самом деле, до конца 2023 года TBG по-прежнему оставалась многофункциональной блокчейн-технологической компанией, работающей в таких областях, как СМИ, консалтинг и программное обеспечение.

В октябре 2021 года TBG открыл свой первый офис и центр исследований блокчейна в Северной Америке в Монреале. В феврале 2022 года блокчейн-организация, входящая в состав TBG, заключила соглашение с одной NFT-платформой, чтобы ускорить разработку технологий и продвигать инновации в социальном экосистеме NFT. 1 июня 2023 года дочерняя компания объявила о запуске тестовой версии услуги «Кошелек как услуга» (Wallet as a Service, WaaS). За годы развития результаты The Blockchain Group были неоднозначными, и прибыль оставалась трудно достижимой.

Поворотный момент наступил в декабре 2023 года. Компания провела выборы нового совета директоров, устаревшие дочерние компании были ликвидированы или выставлены на продажу. Появилась новая, более упрощенная и сосредоточенная сущность, ядром которой стали две прибыльные операционные компании ------ Iorga (индивидуальные веб-сайты и блокчейн-решения) и Trimane (данные и консультации по искусственному интеллекту). В ноябре 2024 года TBG стала первой в Европе компанией по управлению Биткойн-активами, официально приняв долгосрочную стратегию, сосредоточив внимание на накоплении Биткойнов, оптимизации количества Биткойнов на акцию, рассматривая Биткойн как основной операционный капитал в цифровой экономике дефицита, а не как спекулятивный актив.

Затем TBG несколько раз покупал Биткойн:

• В ноябре 2024 года, с премией 70% выпущены акции на 1 миллион евро, куплено около 15 Биткойн.
• В декабре 2024 года повторное финансирование в размере 2,5 миллиона евро, покупка около 25 Биткойнов.
• В марте 2025 года будут выпущены конвертируемые облигации номиналом 48,6 миллиона евро, оцененные в Биткойнах, для покупки 580 Битов, что приведет к увеличению общего количества Биткойнов, принадлежащих компании, до 620.
• За это время цена акций выросла на 474%.

За этой смелой стратегией стоит поддержка ряда инвесторов: несколько криптоинститутов также присоединились к числу акционеров.

TBG также описал план на следующие восемь лет, будущее стало более амбициозным:

• К 2029 году целевой объем владения составит от 21 до 42 тысяч Биткойн.
• К 2033 году цель — вырасти до 170000–260000 Биткойн, что составляет примерно 1% от фиксированного объема Биткойн.
• И при этом процессе не продавать ни одного Сатоши (минимальная единица Биткойна).

Для поддержки роста компания планирует увеличить объем привлечения капитала с нынешних 300 миллионов евро до более чем 100 миллиардов евро в начале 2030-х годов. Если цена Биткойна достигнет от 1 до 2 миллионов евро за монету (прогноз), чистая стоимость активов TBG составит от 210 до 420 миллиардов евро, что позволит ей войти в число наиболее ценных публичных компаний Европы.

Биткойн главный, бывший консультант CAC 40, начал интересоваться Биткойн пять лет назад

Александр Лазе является стратегическим руководителем биткойн-казначейства The Blockchain Group. Этот бывший консультант работал с множеством компаний из индекса CAC 40 и финансовых учреждений. В последние пять лет все его внимание было сосредоточено на биткойне.

В недавнем интервью с медиа он заявил, что если правительство США реализует программу накопления BTC, предложенную одним из сенаторов, все произойдет коренным образом. Мы можем войти в состояние "покинуть орбиту" (escape velocity), как небесные тела, которые покидают орбиту под воздействием достаточно сильной силы тяжести. Биткойн в настоящее время находится на своей собственной циклической орбите, включая уровни цен и оценки. Когда он выйдет из своей орбиты, могут произойти следующие явления:

• Рыночная капитализация достигла уровня золота, примерно 20 триллионов долларов;
• Каждой монете Биткойн цена должна достигать как минимум 1 миллион долларов;
• Цикл Биткойн будет полностью переписан: волатильность или продолжительность претерпят качественное изменение.

Он заявил, что если США начнут регулярно приобретать Биткойн, мы увидим ключевой поворотный момент. Когда глобальный уровень принятия Биткойна достигнет 15% до 20%, это вызовет критическую точку для массового принятия. 2025 год станет годом, когда банки "влетят в Биткойн". Затем клиенты банков также хлынут.

Он также добавил, что США уже начали гонку, и Европа также будет следовать за ними. Второй по величине банк Испании получил регуляторное одобрение на запуск услуг по покупке и хранению Биткойн и Эфириум на родном рынке. Хотя для некоторых это стало неожиданным шагом, этот банк еще в 2021 году запустил аналогичные услуги в Швейцарии, а в 2023 году расширил их на Турцию.

Кроме того, другие европейские банки также находятся в стадии подготовки, хотя коммерческое продвижение идет медленно, но уже в основном готово: несколько крупных банков во Франции уже имеют соответствующие планы. Ожидается, что крупнейшие банки Франции высокопрофильно войдут в сферу Биткойна в конце 2025 года - начале 2026 года.

"Это не удивительно, мы вошли в ключевой поворотный момент. Это момент iPhone для Биткойн ------ измерение, которое мы предвидели на протяжении многих лет и сейчас переживаем...... В конечном итоге, богатство будет оцениваться в Биткойн. Биткойн - это конечный актив-убежище. Капитал всегда будет стремиться к оптимальным инструментам хранения ценности. Благодаря абсолютной дефицитности и глобальной доступности Биткойн в конечном итоге поглотит большую часть капитала." подчеркивает Alexandre Laizet.

Он также отметил, что "в настоящее время для публичных компаний лучшая стратегия — это покупка Биткойна через регулируемых поставщиков услуг. Именно это мы и делаем: мы покупаем BTC через финансовые учреждения во Франции и Люксембурге. Так как же компаниям войти в новую экономику? Как и всем остальным, покупая Биткойн."

Итак, какой процент средств компании следует инвестировать в Биткойн? Он отметил, что подавляющее большинство компаний совершают одну и ту же ошибку: они инвестируют лишь небольшую сумму наличных в Биткойн, а остальное оставляют в виде法币. Причина заключается в том, что это "страховка" против обесценивания валюты, поэтому обычно инвестируют около 2%. Наша модель основана на простом принципе: увеличить количество Биткойнов на акцию. Для достижения этой цели мы следуем двум ключевым стратегиям: первое, финансирование TBG будет осуществляться с наценкой на основе цены акций (premium). Недавняя премия за финансирование составила от 30% до 70%, что создает "эффект увеличения стоимости" и напрямую повышает интерес существующих акционеров. Например, премия за финансирование, когда TBG покупал Биткойн в ноябре прошлого года, достигала 70%, в декабре составила 40%.

Во-вторых, TBG принимает долгосрочную перспективу, оценивая результаты в Биткойнах, а не в евро или долларах.

В целом, как одна из немногих публичных компаний в Европе, которая использует Биткойн в качестве ключевой финансовой стратегии, The Blockchain Group активно продвигает позиционирование "компании по управлению Биткойном" через дополнительное финансирование и корректировку финансовой структуры. Несмотря на неопределенности в рыночной ситуации и регуляторной среде, The Blockchain Group четко определила свой путь развития и привлекла внимание некоторых инвесторов из отрасли; однако, сможет ли она выполнить свои цели роста, еще предстоит наблюдать.