Глубокий анализ инновационной стратегии API3: Первичные Машины Oracle и механизм захвата ценности OEV

Хотя Машина Oracle и область DeFi уже развились и конкуренция в основном стабильна, API3 все еще открывает новые возможности на этих двух насыщенных рынках.

Значительный рост данных

Гарантированная стоимость API3 Машина Oracle ( TVS ) значительно вырастет в 2024 году. Несмотря на общий рост рынка, доля рынка API3 также значительно увеличилась. Согласно данным одной платформы, доля TVS API3 на рынке Машин Oracle выросла с 0,02% в мае 2023 года до текущих 0,22%, увеличившись в 10 раз. Хотя этот процент все еще кажется малым, учитывая, что ожидаемая сеть OEV все еще находится на стадии тестирования, потенциал для будущего роста огромен.

Преимущества первого уровня Машины Oracle

Первичные Машины Oracle и сторонние Машины Oracle схожи по потоку данных, оба предоставляют данные от поставщиков данных к сторонам, нуждающимся в них (в основном DeFi смарт-контрактам). Однако способы реализации различаются:

1. Третьи стороны Машина Oracle нуждаются в дополнительных этапах агрегации и фильтрации данных.
2. API3 разработала программу легкого узла Airnode для первого уровня Машины Oracle, упростив процесс создания узлов для поставщиков данных и снизив технические барьеры и требования к аппаратному обеспечению.

Первичная Машина Oracle сокращает один этап передачи данных, потенциально повышая безопасность. Кроме того, из-за уменьшения числа субъектов, взимающих плату, первичные Машины Oracle могут иметь преимущество в расходах.

OEV сеть: механизм инновационного захвата ценности

MEV против OEV

MEV( шахтеры могут захватывать стоимость ), что означает, что шахтеры получают дополнительный доход за счет приоритизации транзакций с высокими чаевыми. А OEV( Машина Oracle может захватывать стоимость ), что означает, что API3 использует преимущества данных первого лица Машины Oracle для предварительного выполнения операций ликвидации и преобразования части MEV в доходы Машины Oracle.

Как работает OEV Network

Сеть OEV — это сеть ZK-rollups Layer2, разработанная на базе Polygon CDK, основная функция которой — децентрализованные аукционы. Участники ищут захватываемую ценность и участвуют в аукционах с помощью автоматизированных ботов, используя данные, опубликованные API3. Победитель аукциона получает право обновить dAPI и инициировать соответствующие транзакции, тем самым получая прибыль.

Получатели OEV

Выручка от аукционов в основном возвращается DeFi-приложениям (таким как AAVE), часть которой поступает в сеть OEV (основным образом от поставщиков первых сторон Машина Oracle). Эта механика привлекает как источники данных, так и активное участие DeFi-приложений в сети OEV.

Перспективы рынка OEV

Ликвидация кредитного соглашения может быть основным рынком OEV. Вот некоторые данные:

• Общая стоимость активов, выставленных на аукцион при залоге MakerDAO, превысила 600 миллионов долларов.
• За последние 3 года AAVE ликвидировало активы на сумму 2 миллиарда долларов.
• За последний год было конфисковано 76 миллионов долларов США в залоге.

Обзор

API3 нашел прорыв в двух конкурентных областях: Машина Oracle и DeFi, благодаря инновационному сочетанию "первой стороны Машина Oracle + ZK-rollup Layer2 + OEV". Используя преимущества данных первой стороны Машина Oracle, API3 изменил способ обновления данных Машина Oracle, одновременно выполняя такие операции, как ликвидация, превращая часть MEV в OEV. Через механизм децентрализованных аукционов сеть OEV возвращает большую часть стоимости обратно в DeFi приложения, а небольшую часть распределяет среди участников сети. Этот дизайн повышает разумность и справедливость распределения стоимости, что, вероятно, получит поддержку со стороны источников данных и DeFi приложений, обеспечивая значительные перспективы для будущего развития.