Революция ликвидности в экосистеме Биткойн: новые возможности на триллионном рынке

Биткойн, как самый крупный и качественный "пул средств" в мире криптовалют, всегда привлекал внимание к своей потенциальной ликвидности. В последнее время крупнейший ончейн-кредитный протокол в экосистеме Биткойна завершил раунд финансирования серии A на сумму 10 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что усилия по превращению BTC из цифрового хранилища ценности в более активный финансовый инструмент ускоряются.

На самом деле экосистема Биткойна переживает значительные изменения. BTC постепенно переходит к более богатым структурированным доходным сценариям на блокчейне, формируя уникальную экосистему BTCFi. Если удастся активировать спящие BTC и построить эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет новые глобальные возможности для этого актива в триллионном масштабе.

Огромный потенциал ликвидности Биткойна

Данные показывают, что на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на цепочке Эфириума превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то что рыночная капитализация Биткойна и рост цен превосходят Эфириум, его развитие экосистемы на цепочке все еще отстает.

Стоит отметить, что если ликвидность Биткойна увеличится на 10%, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если будет достигнут аналогичный коэффициент TVL, как у Эфириума (около 16%), это может высвободить примерно 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого будет достаточно, чтобы вызвать взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти общие EVM-сети, став крупнейшей цепочной финансовой экосистемой.

Восхождение инновационных кредитных соглашений

В настоящее время в экосистеме Биткойн возникла крупнейшая кредитная платформа, а выпущенный ею Биткойн-стейблкоин всего через 1 неделю после запуска достиг объема заблокированных средств более 500 миллионов долларов, установив рекорд по самому быстрому росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.

Эта платформа ликвидности Биткойн, которая «позволяет каждому получать выгоду от BTC-кредитования», идеально соответствует потребностям держателей BTC. Они хотят максимально использовать свои Биткойн-активы, не желая при этом подвергать себя слишком высокому риску потери капитала. Протокол предлагает фиксированную процентную ставку по кредитам в 8%, при этом Биткойн, находящийся в залоге, хранится профессиональными учреждениями, а стабильные монеты, которые выдают, предоставляются в неограниченных количествах, что обеспечивает достаточную ликвидность для держателей BTC, чтобы участвовать в других проектах внутри экосистемы.

Стоимость стабильных токенов Биткойн

С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему являются основными стабильными монетами на основе залоговых позиций с долгами (CDP). Это, по сути, расширение использования стабильных монет, построенное на сценариях кредитования, создающее дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.

Новые стабильные токены экосистемы Биткойн не только решают проблему стабильных токенов в сети Биткойн, существующую на протяжении долгого времени, но и достигают многосетевой совместимости с помощью технологий кросс-цепи. Пользователи могут бесшовно работать с этими стабильными токенами в различных экосистемах DeFi без использования сторонних кросс-цепных мостов, тем самым косвенно принося ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.

Это инновация предоставляет эффективную основу для сети Биткойн, позволяя активировать спящие BTC, что дает возможность большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных операциях на блокчейне и без опасений помещать большие объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.

Будущее

С появлением Биткойна активов, BTCFi имеет все шансы стать новым направлением DeFi активов объемом в тысячи миллиардов долларов и стать ключом к созданию процветающей экосистемы на блокчейне. Строя разнообразные финансовые продукты и DeFi-сценарии вокруг BTC, будет заново определена роль BTC в области DeFi по всему миру.

Глубокая интеграция BTC в области DeFi может ли достичь ключевой точки поворота, еще предстоит наблюдать. Но нет никаких сомнений в том, что эта текущая революция ликвидности экосистемы Биткойн приносит беспрецедентные возможности и вызовы всему миру криптофинансов.