Инвестиционные возможности на грани большой рыночной трансформации

За последние 20 лет известная венчурная компания инвестировала более 230 проектов, охватывающих такие области, как социальные медиа, рыночные платформы, инструменты разработки, образование, здравоохранение, финтех, Web3 и децентрализованные системы, а также энергетику и климат. Инвестиционная философия этой компании всегда сосредоточена на ключевых моментах, способных вызвать новые парадигмы и социальные изменения.

Оглядываясь на его инвестиционный путь, мы можем увидеть несколько очевидных этапных характеристик:

• В 2003-2004 годах уровень приложений Интернета стал热点ом для инвестиций, ранние инвестиции в инфраструктуру на этом этапе проявили свои преимущества.
• В середине 21 века новые сетевые приложения, такие как социальные сети и торговые платформы, продемонстрировали огромный потенциал.
• В начале 2010-х годов акцент инвестиций сместился на вертикально сегментированные сети, новый уровень инфраструктуры и децентрализованные вычислительные системы.
• В конце 2010-х годов влияние интернет-приложений на глобальную экономику стало углубляться, и инвестиции начали сосредоточиваться на том, как расширить доступ к ключевым ресурсам и укрепить системное доверие.
• В 2020 году и вокруг него, с усугублением климатического кризиса, энергетический переход и адаптивные инновации стали новыми инвестиционными центрами.
• В настоящее время быстрый рост крупных языковых моделей и искусственного интеллекта повышает доступность и практическую ценность программного обеспечения, одновременно подчеркивая необходимость создания новых механизмов цифрового доверия.

После долгих практик эта инвестиционная компания сформулировала основную инвестиционную идею: сосредоточиться на возможностях, возникающих на границах больших рынков под давлением технологических и социальных изменений.

Они считают, что "края" большого рынка часто являются плодородной почвой для появления новых идей и новых методов. Стартапы на краю могут сначала показаться странными, но часто имеют потенциал радикально бросить вызов существующим компаниям. Например, ранние социальные медиа не рассматривались как конкуренты традиционным СМИ, а ранние криптовалюты также не воспринимались как угроза финансовой системе.

Новые технологии делают невозможное возможным. Эти инновации часто требуют большого количества экспериментов на начальном этапе, а "крайние" стратегии, такие как приоритет потребителей, продуктивные потребители, приоритет разработчиков и открытые модели, могут обойти рыночных воротил и создать пространство для свободных экспериментов.

Технологическое и социальное давление могут разрушить существующую рыночную структуру, создавая возможности для новых компаний и сетей. Технологическое давление может включать новые операционные системы, криптоактивы и искусственный интеллект, в то время как социальное давление может включать такие глобальные вызовы, как климатический кризис и кризис доверия граждан. Эти давления, объединяясь, могут сделать статическую рыночную структуру динамичной, создавая возможности для стартапов.

Смотря в будущее на 20 лет вперед, с ускорением глобальных изменений и постоянным появлением новых технологий, эта инвестиционная компания будет продолжать придерживаться своей основной стратегии поиска инвестиционных возможностей на крайних рынках под давлением изменений. Они надеются сотрудничать с основателями, разделяющими схожие идеи, чтобы совместно исследовать безграничные возможности крайних рынков.