Кэти Ууд считает, что искусственный интеллект создаст возможность программного обеспечения стоимостью 13 триллионов долларов – 2 неостановимых акций для покупки, если она права

Ключевые моменты

• Кэти Ууд является одним из самых оптимистичных голосов на Уолл-стрит, когда речь идет о таких технологиях, как искусственный интеллект.
• Отчет, выпущенный компанией Вуда, Ark Investment Management, предполагает, что ИИ может создать возможность в $13 триллионов в индустрии программного обеспечения к 2030 году.
• Confluent и Datadog могут стать двумя крупнейшими победителями, если она права, благодаря своим уникальным продуктам и услугам.
• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Confluent ›

Кэти Ууд является основателем и генеральным директором Ark Investment Management, которая управляет портфелем биржевых фондов (ETF), инвестирующих в инновационные технологические компании. Каждый год фирма выпускает новый номер своего отчета "Большие идеи", в котором представлены прогнозы по самым интересным для нее направлениям, будь то искусственный интеллект (AI), криптовалюта или автономные транспортные средства.

В издании 2025 года Вуд и ее команда заявили, что ИИ значительно снизит стоимость разработки программного обеспечения, поскольку виртуальные помощники, такие как ChatGPT, в конечном итоге напишут больше кода, чем человеческие программисты. Поскольку программное обеспечение часто повышает производительность, Ark предсказывает, что более низкие затраты вызовут взрывной спрос, который может превратиться в возможность на сумму 13 триллионов долларов по всему сектору к 2030 году.

Confluent (NASDAQ: CFLT) и Datadog (NASDAQ: DDOG) предлагают растущий портфель инструментов, которые имеют решающее значение для разработки программного обеспечения и ИИ, поэтому их акции могут вырасти, если прогнозы Арка окажутся верными. Вот почему оба из них могут стать отличными покупками на долгосрочную перспективу.

Источник изображения: Getty Images. ## 1. Confluent: Мощная платформа потоковой передачи данных

Данные находятся в центре большинства программных приложений, особенно тех, которые работают на основе ИИ. В прошлом компании хранили свою ценную информацию на серверах, которые они обслуживали на месте, и возвращались к ней для анализа позже. Эта стратегия больше не работает, потому что большинство компаний перенесли свои операции в онлайн, что требует от их программного обеспечения доступа к данным в режиме реального времени.

Облачные вычисления решают часть проблемы, поскольку они позволяют компаниям хранить свои данные в централизованных дата-центрах, к которым можно получить доступ онлайн в любое время. Но платформа потоковой передачи данных Confluent позволяет компаниям строить конвейеры данных, чтобы они могли загружать свои данные, обрабатывать их и использовать для создания выходных данных в реальном времени. Потоковая передача данных - это технология, стоящая за платформами торговли акциями и спортивными ставками, которые передают цены или коэффициенты на смартфоны клиентов в реальном времени, создавая уникальные живые впечатления.

Но бизнесы всех видов используют это. Системы управления запасами Walmart полагаются на потоковую передачу данных для отслеживания уровней запасов в реальном времени, поэтому компания знает, когда продукт продается в течение нескольких секунд, что позволяет ей пополнять запасы на полках до того, как они иссякнут. Кроме того, это позволяет Walmart отображать данные о наличии товаров в реальном времени на своем веб-сайте, так что покупатели в интернете знают, доступен ли продукт, прежде чем нажать кнопку покупки.

История продолжается. Искусственный интеллект ускоряет необходимость потоковой передачи данных, поскольку чат-боты и виртуальные помощники постоянно извлекают данные из разных источников, чтобы генерировать ответы для конечного пользователя. Технология Confluent помогает компаниям превращать общие AI-приложения в высоко персонализированные помощники.

Например, ChatGPT, вероятно, может сказать вам, сколько стоит взять с собой серфборд на самолет, потому что эта информация доступна в интернете. Но он не может сказать, задерживается ли ваш рейс, и не может помочь вам перенести билет на другой день. Однако авиакомпания может установить чат-бота на своем сайте и использовать Confluent для создания потоков данных, которые обращаются к ее внутренним системам. Это создаст высокоинтеллектуального виртуального помощника, способного помогать клиентам с их очень специфическими запросами, экономя авиакомпании кучу денег на обслуживании клиентов.

Confluent обслуживает более 6 140 бизнес-клиентов, и это число постоянно растет. Согласно прогнозам руководства, компания на пути к тому, чтобы получить рекордные 1,1 миллиарда долларов выручки в 2025 году, что будет первым случаем, когда она преодолеет отметку в миллиард долларов.

Любое значительное увеличение спроса на программное обеспечение, вероятно, принесет пользу Confluent, потому что реализация опыта в реальном времени больше не является функцией, а необходимостью. Так что, если Арк прав, акции Confluent могут взлететь в ближайшие годы. В настоящее время они торгуются по коэффициенту цена/выручка (P/S) 7,7, что является дешево относительно его трехлетнего среднего 10,7. Следовательно, сейчас может быть отличное время для долгосрочных инвесторов занять позицию.

Данные о соотношении CFLT PS от YCharts ## 2. Datadog: Портфолио критически важных инструментов для разработчиков ИИ

Datadog разработал платформу облачной наблюдаемости, которую предприятия могут использовать для круглосуточного мониторинга своей цифровой инфраструктуры. Она может уведомлять их о сбоях на сайте или неработающих программных системах в момент их возникновения, чтобы менеджеры могли исправить их, прежде чем они повлияют на опыт клиентов.

К концу первого квартала 2025 года у Datadog было около 30 500 бизнес-клиентов (, закончившегося 31 марта 31). Они представляют собой разнообразные отрасли, включая розничную торговлю, развлечения, производство и даже финансовые услуги. Компания сейчас расширяет свой портфель продуктов, чтобы обслуживать растущее количество этих бизнесов, внедряющих ИИ.

В прошлом году Datadog запустил платформу наблюдаемости, специально предназначенную для крупных языковых моделей (LLMs), которая помогает разработчикам отслеживать расходы, устранять ошибки и измерять качество их выводов, чтобы они могли вносить изменения для лучшего соответствия потребностям конечных пользователей. В течение первого квартала количество клиентов, использующих этот продукт, более чем удвоилось по сравнению с шестью месяцами ранее, поэтому спрос стремительно растет.

В июне Datadog расширила свою платформу наблюдаемости LLM, включая новый продукт под названием AI Agent Monitoring, который отслеживает поведение AI-агентов, чтобы гарантировать, что они достигают запланированных результатов. Этот инструмент будет становиться все более важным по мере того, как компании будут внедрять все больше AI-агентов для автономного выполнения операционных задач, поскольку непродуктивные или ошибочные агенты могут значительно повлиять на сотрудников и клиентов.

Компания Datadog сообщила, что 4 000 ее клиентов использовали как минимум один из ее AI-продуктов на конец первого квартала, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что рост продолжится быстрыми темпами, поскольку спрос, вероятно, будет расти в унисон с внедрением AI.

Datadog ожидает получить до $3.235 миллиардов общих доходов в 2025 году — прогноз, который он недавно увеличил на $40 миллионов благодаря сильному спросу, который он испытывал по всем направлениям в первом квартале. Его акции упали на 28% от исторического максимума, но они все еще торгуются по коэффициенту P/S 17.4, что делает их значительно более дорогими, чем Confluent. Однако это значительно ниже его пика, превышающего 60.

Данные о PS-коэффициенте DDOG от YCharts. Несмотря на его высокую оценку, долгосрочные инвесторы все же могут получить значительную прибыль от акций Datadog. Если в программном пространстве к 2030 году откроется возможность на сумму 13 триллионов долларов, как предсказывает Ark, то текущая цена акций Datadog, вероятно, будет выглядеть как выгодное предложение, когда мы обратимся к этому моменту через пять лет.

Стоит ли инвестировать 1 000 долларов в Confluent прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Confluent, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Confluent не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $671,477!* Или когда Nvidia составил этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,010,880!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,047% — это значительно превосходит 180% по индексу S&P 500. Не упустите последние 10 лучших списков, доступных при присоединении к Stock Advisor.

Посмотреть 10 акций »

*Возврат акций советника на 14 июля 2025 года

Антони Ди Пизио не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в Datadog и Walmart и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Confluent. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Кэти Ууд считает, что ИИ создаст рынок программного обеспечения на сумму 13 триллионов долларов — 2 неостановимых акций для покупки, если она права, была изначально опубликована The Motley Fool

Посмотреть комментарии