Исследование хранилища данных Децентрализованных финансов: Полный анализ функций DefiLlama

DeFiLlama уже стал мощной платформой для агрегации данных Децентрализованных финансов. В этой статье будет подробно рассмотрено множество функций DeFiLlama, чтобы помочь читателям в полной мере использовать этот инструмент для извлечения данных в области Децентрализованных финансов.

Децентрализованные финансы总览

DeFiLlama предоставляет панорамный взгляд на экосистему Децентрализованных финансов:

• Показать общий объем заблокированных средств в экосистеме Децентрализованные финансы (TVL)
• Рейтинг протоколов по TVL
• Можно отфильтровать рейтинг по публичной цепочке

Стоит отметить, что Lido вышел на первое место благодаря слиянию Ethereum, и 99,2% его TVL приходится на ETH.

Данные публичной цепи

Подробные данные о различных блокчейнах:

• Рейтинг по TVL/количеству протоколов/изменению/количеству стейблкоинов
• Можно классифицировать по EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, параллельным цепям и т.д.

Следя за изменениями TVL за 7 дней/1 месяц, можно обнаружить новые проекты. Количество стейблкоинов отражает степень развития инфраструктуры DeFi на общественных блокчейнах.

Проекты без выпуска токенов

• Невыпущенные токены DeFi-протоколы, отсортированные по времени финансирования

Данные обновляются медленно, но все же имеют определенную ценность для обнаружения Alpha. Рекомендуется учитывать время выхода проекта в совокупности.

Казначейство протокола

• Сортировать по общей сумме казначейства
• Отображение доли различных токенов в казне

Достаточность средств по соглашению не равняется стремительному развитию. Значительное владение собственными токенами может означать низкую рыночную ликвидность или то, что DAO становится крупнейшим продавцом. Нестабильные монеты представляют собой риск для казначейства.

Оракул

• Сортировка по общей стоимости (TVS)
• Ситуация с протоколами различных оракульных служб

Chainlink является бесспорным лидером отрасли. Но данные не равны фактическому количеству услуг, существует некоторая неясность.

Наиболее копируемый протокол

• Посмотреть наиболее часто форкнутые Децентрализованные финансы протоколы

Основные игроки в отрасли, которые были широко скопированы. Разработчики могут найти новые возможности для экспериментов.

Лидеры в сегментах DeFi различных блокчейнов

• Просмотр ведущих проектов различных блокчейнов в разных областях Децентрализованных финансов
• Охватывает: ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, агрегация доходов, кроссчейновые мосты и т.д.

Крупные экосистемы публичных блокчейнов переходят на мультицепочку, а небольшие экосистемы также ищут более широкий рынок через мультицепочку. Услуги, отсутствующие в экосистеме публичного блокчейна, могут стать новой возможностью.

Сравнение протоколов

• Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения TVL на временной шкале

Сравнение с проектами в той же нише может быть ценным. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

Использование токенов

• Проверьте использование токенов в Децентрализованных финансах

Данные поступают из блокчейна, но не являются полными, ограничены проектами, собранными DeFiLlama. Интересные данные, такие как 34.9 миллиардов USDT, использованных на JustLend.

Децентрализованные финансы

• Количество проектов DeFi по категориям, TVL и другие данные

DeFiLlama делит DeFi на 31 категорию. В таких областях, как конфиденциальность, оракулы, кредитование с использованием кредитного плеча, бесподобное кредитование, странные опционы, кредитование реальных активов и т.д., где количество проектов меньше, могут существовать возможности.

Новые добавленные проекты

• Недавно добавленные проекты в DeFiLlama

Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска основной сети, что может создать задержку.

Языки программирования

• Доля различных языков программирования в Децентрализованных финансах
• Сравнение по языку TVL
• Соотношение открытых/закрытых протоколов в экосистеме Solana

Хотите узнать больше о данных разработчиков, вы можете посмотреть данные на сайте Electric Capital.

Данные о доходности

Ликвидitätsный пул

• Пулы ликвидности по рейтингу TVL
• Охватывает 5327 пулов 275 протоколов на 59 цепочках

Кроме основных активов, GLP и GMX экосистемы GMX занимают высокие позиции.

Дельта нейтральная стратегия

• Выберите токены для залога, автоматически выберите стратегию
• Рассчитать общий доход от компонентов стратегии

В настоящее время отслеживается немного пулов, только для справки.

Стратегия на повышение и понижение

• Для заданного токена отобразите все поддерживаемые пулы ликвидности и дельта-нейтральные длинные и короткие стратегии на рынках бессрочных контрактов CEX.
• Учитывайте ставки финансирования CEX и расчёт годовой доходности DeFi

В настоящее время сотрудничество осуществляется с CEX OKX, а децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

Кредитование с плечом

• Найти данные о циклическом APY, APY поставки, LTV и других показателях различных проектов с кредитованием с разным плечом.
• Покрытие 23 цепочек, 291 протокол и 158 пулов

По сравнению с другими цепочками, количество проектов на BNB-цепочке больше, а цикличный APY выше.

Займы

• В зависимости от доходности кредитного проекта, LTV, спроса и предложения.
• 777 ликвидных пулов, охватывающих 23 цепи и 291 протокол

Обзор доходов

• Поиск медианной APY и распределения для отдельной монеты
• Посмотреть APY определенной валюты в разных проектных пулах
• Визуализация данных APY для сравнения

Визуальная панель подходит для составления отчетов по анализу данных о стекинге.

Пул стабильных монет

• 422 пула, охватывающих 59 цепей и 275 протоколов
• Отображение TVL каждого пула стейблкоинов, базового APY, вознаградительного APY, 30-дневного среднего APY

Высокий APY часто обеспечивается вознаграждениями в токенах проекта. Кроме Ethereum, на некоторые L2 пулы стейблкоинов также стоит обратить внимание.

Халяльные бассейны

• Отслеживание 5273 пулов по 36 протоколам на 59 цепочках
• Включает в себя простые обменные DEX, односторонние фермы, ликвидное стекинг, кросс-чейн LP и т.д.
• "Халяль" можно понимать как простой и безопасный пул.

Как у池TVL Arrakis Finance DAI-USDC 280 миллионов долларов, токены пока не выпущены, только доход от Base.

Аггрегатор сделок

• Аггрегирование нескольких агрегаторов для предоставления наилучшего торгового пути
• Рассчитать результаты交易 и различные сборы
• Можно настроить проскальзывание

Некоторые агрегаторы предоставляют скидки, вы можете сначала выбрать маршрут здесь, а затем искать скидки у соответствующего агрегатора.

Агент по займам

• Введите токены залога и займа, посмотрите все кредитные протоколы
• Рассчитайте стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR по депозитам и займам и т.д.
• Перечислите все возможные способы заимствования, расходы и LTV

Прозрачность централизованных бирж

• Данные о притоке и оттоке активов централизованных бирж, чистых активах и т.д.

В настоящее время чистый приток на OKX составляет 240 миллионов долларов США, а чистый отток на Binance - 2,07 миллиарда долларов США. Не все чистые оттоки из TOP5 были направлены в чистый приток TOP10 обменников, возможно, более 1,5 миллиарда активов было переведено на блокчейн. Стоит обратить внимание на обменники с чистым притоком в медвежьем рынке.

Данные о расчете

• Общая сумма расчетов по всем цепям и протоколам
• Общая сумма ликвидации при падении на 20%
• Ситуация с ликвидацией 100 крупнейших позиций

ETH/USD самая высокая расчётная цена в топ-10 составляет 1088 долларов, 12/15 место около 1290 долларов, 18 место 1547 долларов является довольно особенным.

Данные о объеме торговли

• Рейтинг объемов торгов DEX за день/неделю/месяц
• По цепочке статистика объема торгов, изменения, TVL, доля рынка, накопленный объем
• Рейтинг объемов торгов по опционам и связанные данные ( имеют недостатки )

В настоящее время объем торгов на рынке опционов Lyra составляет более 56% от статистических данных, что ставит его на абсолютное лидирующее положение.

Доходы и расходы

• Список проектов, ранжированных по доходам и расходам

Категории доходов первых 50 проектов включают: публичные блокчейны/Rollup( продажа блокового пространства), DEX( комиссии), ликвидное стекирование( вознаграждения), опционы/фьючерсы/кредитование, NFT рынок/кредитование, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д.

Интересное явление: проекты с рыночной капитализацией в десятки миллиардов долларов могут иметь доход всего лишь в миллионы, и большая часть прибыли не достигает держателей токенов.

![Децентрализованные финансы DeFilama данные функции полный обзор: играйте с DeFi, находите Alpha, начните отсюда](