Jupiter: Протокол Solana, новый король DEX в стиле LEGO
Jupiter была основана в 2021 году и является децентрализованным агрегатором ликвидности торговли на блокчейне Solana. За 3 года своего развития Jupiter собрала более половины объема торгов на цепочке Solana и стала ведущим Протоколом в этой экосистеме.
Для дальнейшего расширения бизнеса Jupiter запустил инкубационную платформу Jupiter Labs и платформу для старта проектов Jupiter Start. Эти новые продукты предназначены для поддержки высококачественных проектов и содействия горизонтальному развитию Jupiter в экосистеме Solana.
Основная информация о проекте
Сайт:jup.ag
Twitter: @JupiterExchange (42 миллионов подписчиков )
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Белая книга:station.jup.ag/docs
Время запуска токена: 2024 год
Команда проекта
Основная команда
Meow: Соучредитель. Участвовал в создании проектов Meteora и R.A.C.C.O.O.O.N.S. Также является соучредителем wBTC и ранним вкладчиком в проект Handshake.
Бен Чао: Соучредитель. Обладает богатым опытом в области интерактивного дизайна и продукта. Ранее был членом основного состава компании по социальным играм Hive7, которая привлекла раунд финансирования A от True Ventures и была приобретена Disney.
Команда консультантов
Шунь Фан Чжоу: один из авторов белой книги Phala Network, доктор в лаборатории системного программного обеспечения и безопасности Университета Фудань.
Sandro Gorduladze: ангел-инвестор и партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор экономических наук Тулузского университета во Франции.
Jonas Gehrlein: Научный сотрудник Фонда Web3.
Зо Меккбах: старший посол Polkadot, сторонник Web3 и кибербезопасности.
Состояние финансирования
Команда Jupiter не раскрыла никакой информации о финансировании.
Разработческие способности
С момента своего создания в 2021 году Jupiter продолжает внедрять инновационные функции и постоянно оптимизировать пользовательский опыт. Команда проекта демонстрирует острое бизнес-чувство и предприимчивый дух, способные своевременно выполнять задачи по разработке.
Основные продукты
Агент по сделкам
Основным продуктом Jupiter является агрегатор торгов, который объединяет множество ликвидностных пулов в экосистеме Solana. С помощью алгоритма смарт-контрактов он в реальном времени отслеживает и анализирует рыночные данные, предоставляя пользователям оптимальные торговые пути. Jupiter занимает более 50% торгового объема на цепочке Solana, становясь лидером этой экосистемы.
лимитный ордер
Jupiter предоставляет трейдерам функцию лимитных ордеров, что помогает пользователям избегать влияния колебаний цен и проблем MEV. Пользователи могут установить срок действия заказа, цену обмена и количество, что позволяет более точно реализовывать торговые стратегии.
DCA регулярные инвестиции
Функция DCA( Dollar-Cost Averaging) Jupiter позволяет пользователям устанавливать планы регулярных инвестиций, снижая риск инвестиции по единой ценовой точке на волатильном рынке. Пользователям нужно всего лишь установить частоту покупок, ценовой диапазон, общий период времени и целевую криптовалюту.
Jupiter Labs
Jupiter Labs является независимой лабораторией по инвестициям в проекты, сосредоточенной на разработке таких областей, как вечные контракты и LST-стабильные монеты. Ее цель состоит в том, чтобы расширить влияние Jupiter в экосистеме Solana через инвестиционную поддержку.
永ечный контракт
Jupiter Perpetual — это продукт бессрочных контрактов, модель работы которого аналогична GMX. Трейдеры могут использовать кредитное плечо до 100x для торговли такими активами, как SOL, ETH и wBTC, в то время как поставщики ликвидности получают доход от торговых сборов и комиссий за заем.
стабильная монета LST
XYZ является проектом LST-стабильной монеты, поддерживаемым Jupiter Labs. Пользователи могут зарабатывать беззаемные SUSD-стабильные монеты, закладывая SOL. XYZ также использует стратегии арбитража с кредитным плечом и механизмы выкупа для поддержания стабильности цен.
Запуск Jupiter LFG
LFG Launchpad — это инновационная платформа для запуска проектов, акцентирующая внимание на сообществе и прозрачности. Она использует подход открытого рынка и вовлечения сообщества для поддержки новых проектов. Ключевые особенности платформы включают в себя огромную поддержку сообщества, настраиваемый дизайн для защиты от бот-операций, удобные инструменты управления ликвидностью и многое другое.
Сравнение с аналогичными проектами
В качестве самого успешного децентрализованного агрегатора ликвидности в экосистеме Solana, основным конкурентом Jupiter является 1inch из экосистемы Ethereum.
Логика работы на базовом уровне
Jupiter работает на цепочке Solana,享受高性能优势。SVM Solana поддерживает параллельную обработку, что придает Jupiter мощные возможности обработки транзакций. В сравнении, 1inch основан на EVM Ethereum, который является однопоточной средой с ограниченной производительностью.
Газовые сборы
Пользователям Jupiter требуется всего 0,00015 долларов США за каждую транзакцию в качестве комиссии за газ, в то время как средняя стоимость транзакции в Ethereum составляет около 0,3 долларов США. Низкие комиссии за газ делают Jupiter более подходящим для стратегий высокочастотной торговли.
Разнообразие продуктов
Jupiter предлагает разнообразные продукты, включая лимитированные ордера, DCA-инвестирование и торговлю деривативами. 1inch, с другой стороны, в основном сосредоточен на функциях агрегатора DEX, а его продукты относительно однообразны.
Направление будущего развития
Jupiter активно расширяет другие направления, сосредоточив внимание на развитии Jupiter Labs и LFG Launchpad. 1inch, в свою очередь, сосредоточен на бизнесе агрегаторов DEX и расширяется на различные L2 для оптимизации производительности.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Jupiter состоит из трех ролей: торговые пользователи, поставщики ликвидности и новоиспеченные проекты.
Источники дохода включают:
Плата за использование агрегатора ликвидности ( в пределах 2% )
Комиссия за функцию лимитного ордера (0.3%)
Функция DCA регулярных инвестиций стоимостью (0.1%)
Комиссия за бессрочные контракты ( открытие и закрытие 0.1%, обменная плата до 2%, ставка займа 0.01%/час*коэффициент использования%)
Распределение токенов проектов, инкубируемых на Launchpad
Модель токена
Общее количество JUP составляет 10 миллиардов монет, в настоящее время в обращении 1.35 миллиарда монет (13.5%). Распределение токенов следующее:
50% распределено для сообщества
18% для стимуляции команды
15% выделено на фонд экосистемы
10% для аирдропа
7% распределяется ранним участникам
Назначение токена JUP:
Удостоверение управления
Награды за ликвидное майнинг
Скидка на комиссию за транзакцию
Привилегия на первоочередное использование новых функций
Оценка стоимости JUP
У JUP нет механизма централизованного сжигания, регулярного сжигания или распределения комиссии за стейкинг. Его ценность в основном зависит от развития самого проекта Jupiter, аналогично отношению UNI и Uniswap.
Цена токенов
С момента выхода JUP 31 января 2024 года, цена увеличилась более чем в 2,8 раза. В настоящее время цена составляет 0,973 доллара США, рыночная капитализация — 1,33057 миллиарда долларов США, FDV — 9,73 миллиарда долларов США. Среднедневной объем торгов составляет около 154 миллионов долларов США, уровень оборота — 11,57%.
Риски проекта
Функции токена JUP относительно ограничены, отсутствуют механизмы стейкинга и другие конструкции для блокировки ценности, что неблагоприятно сказывается на повышении цены токена. С учетом будущего разблокирования токенов, возможно, возникнут значительные рыночные продажи.
Резюме
Jupiter как ведущая платформа агрегирования сделок в экосистеме Solana активно расширяется на другие направления. Его инновационные продукты и инкубационная платформа могут дополнительно укрепить его рыночные позиции. Однако, экономический дизайн токена JUP довольно прост и не хватает эффективного механизма захвата ценности.
В целом, Jupiter демонстрирует сильные тенденции роста и инновационные способности. С расширением своей экосистемы Jupiter имеет все шансы стать важной инфраструктурой и единорогом в экосистеме Solana.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Юпитер: новый король экосистемы Solana, DEX в стиле LEGO ведет инновации
Jupiter: Протокол Solana, новый король DEX в стиле LEGO
Jupiter была основана в 2021 году и является децентрализованным агрегатором ликвидности торговли на блокчейне Solana. За 3 года своего развития Jupiter собрала более половины объема торгов на цепочке Solana и стала ведущим Протоколом в этой экосистеме.
Для дальнейшего расширения бизнеса Jupiter запустил инкубационную платформу Jupiter Labs и платформу для старта проектов Jupiter Start. Эти новые продукты предназначены для поддержки высококачественных проектов и содействия горизонтальному развитию Jupiter в экосистеме Solana.
Основная информация о проекте
Сайт:jup.ag Twitter: @JupiterExchange (42 миллионов подписчиков ) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/invite/jup Белая книга:station.jup.ag/docs Время запуска токена: 2024 год
Команда проекта
Основная команда
Meow: Соучредитель. Участвовал в создании проектов Meteora и R.A.C.C.O.O.O.N.S. Также является соучредителем wBTC и ранним вкладчиком в проект Handshake.
Бен Чао: Соучредитель. Обладает богатым опытом в области интерактивного дизайна и продукта. Ранее был членом основного состава компании по социальным играм Hive7, которая привлекла раунд финансирования A от True Ventures и была приобретена Disney.
Команда консультантов
Шунь Фан Чжоу: один из авторов белой книги Phala Network, доктор в лаборатории системного программного обеспечения и безопасности Университета Фудань.
Sandro Gorduladze: ангел-инвестор и партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор экономических наук Тулузского университета во Франции.
Jonas Gehrlein: Научный сотрудник Фонда Web3.
Зо Меккбах: старший посол Polkadot, сторонник Web3 и кибербезопасности.
Состояние финансирования
Команда Jupiter не раскрыла никакой информации о финансировании.
Разработческие способности
С момента своего создания в 2021 году Jupiter продолжает внедрять инновационные функции и постоянно оптимизировать пользовательский опыт. Команда проекта демонстрирует острое бизнес-чувство и предприимчивый дух, способные своевременно выполнять задачи по разработке.
Основные продукты
Агент по сделкам
Основным продуктом Jupiter является агрегатор торгов, который объединяет множество ликвидностных пулов в экосистеме Solana. С помощью алгоритма смарт-контрактов он в реальном времени отслеживает и анализирует рыночные данные, предоставляя пользователям оптимальные торговые пути. Jupiter занимает более 50% торгового объема на цепочке Solana, становясь лидером этой экосистемы.
лимитный ордер
Jupiter предоставляет трейдерам функцию лимитных ордеров, что помогает пользователям избегать влияния колебаний цен и проблем MEV. Пользователи могут установить срок действия заказа, цену обмена и количество, что позволяет более точно реализовывать торговые стратегии.
DCA регулярные инвестиции
Функция DCA( Dollar-Cost Averaging) Jupiter позволяет пользователям устанавливать планы регулярных инвестиций, снижая риск инвестиции по единой ценовой точке на волатильном рынке. Пользователям нужно всего лишь установить частоту покупок, ценовой диапазон, общий период времени и целевую криптовалюту.
Jupiter Labs
Jupiter Labs является независимой лабораторией по инвестициям в проекты, сосредоточенной на разработке таких областей, как вечные контракты и LST-стабильные монеты. Ее цель состоит в том, чтобы расширить влияние Jupiter в экосистеме Solana через инвестиционную поддержку.
永ечный контракт
Jupiter Perpetual — это продукт бессрочных контрактов, модель работы которого аналогична GMX. Трейдеры могут использовать кредитное плечо до 100x для торговли такими активами, как SOL, ETH и wBTC, в то время как поставщики ликвидности получают доход от торговых сборов и комиссий за заем.
стабильная монета LST
XYZ является проектом LST-стабильной монеты, поддерживаемым Jupiter Labs. Пользователи могут зарабатывать беззаемные SUSD-стабильные монеты, закладывая SOL. XYZ также использует стратегии арбитража с кредитным плечом и механизмы выкупа для поддержания стабильности цен.
Запуск Jupiter LFG
LFG Launchpad — это инновационная платформа для запуска проектов, акцентирующая внимание на сообществе и прозрачности. Она использует подход открытого рынка и вовлечения сообщества для поддержки новых проектов. Ключевые особенности платформы включают в себя огромную поддержку сообщества, настраиваемый дизайн для защиты от бот-операций, удобные инструменты управления ликвидностью и многое другое.
Сравнение с аналогичными проектами
В качестве самого успешного децентрализованного агрегатора ликвидности в экосистеме Solana, основным конкурентом Jupiter является 1inch из экосистемы Ethereum.
Логика работы на базовом уровне
Jupiter работает на цепочке Solana,享受高性能优势。SVM Solana поддерживает параллельную обработку, что придает Jupiter мощные возможности обработки транзакций. В сравнении, 1inch основан на EVM Ethereum, который является однопоточной средой с ограниченной производительностью.
Газовые сборы
Пользователям Jupiter требуется всего 0,00015 долларов США за каждую транзакцию в качестве комиссии за газ, в то время как средняя стоимость транзакции в Ethereum составляет около 0,3 долларов США. Низкие комиссии за газ делают Jupiter более подходящим для стратегий высокочастотной торговли.
Разнообразие продуктов
Jupiter предлагает разнообразные продукты, включая лимитированные ордера, DCA-инвестирование и торговлю деривативами. 1inch, с другой стороны, в основном сосредоточен на функциях агрегатора DEX, а его продукты относительно однообразны.
Направление будущего развития
Jupiter активно расширяет другие направления, сосредоточив внимание на развитии Jupiter Labs и LFG Launchpad. 1inch, в свою очередь, сосредоточен на бизнесе агрегаторов DEX и расширяется на различные L2 для оптимизации производительности.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Jupiter состоит из трех ролей: торговые пользователи, поставщики ликвидности и новоиспеченные проекты.
Источники дохода включают:
Модель токена
Общее количество JUP составляет 10 миллиардов монет, в настоящее время в обращении 1.35 миллиарда монет (13.5%). Распределение токенов следующее:
Назначение токена JUP:
Оценка стоимости JUP
У JUP нет механизма централизованного сжигания, регулярного сжигания или распределения комиссии за стейкинг. Его ценность в основном зависит от развития самого проекта Jupiter, аналогично отношению UNI и Uniswap.
Цена токенов
С момента выхода JUP 31 января 2024 года, цена увеличилась более чем в 2,8 раза. В настоящее время цена составляет 0,973 доллара США, рыночная капитализация — 1,33057 миллиарда долларов США, FDV — 9,73 миллиарда долларов США. Среднедневной объем торгов составляет около 154 миллионов долларов США, уровень оборота — 11,57%.
Риски проекта
Функции токена JUP относительно ограничены, отсутствуют механизмы стейкинга и другие конструкции для блокировки ценности, что неблагоприятно сказывается на повышении цены токена. С учетом будущего разблокирования токенов, возможно, возникнут значительные рыночные продажи.
Резюме
Jupiter как ведущая платформа агрегирования сделок в экосистеме Solana активно расширяется на другие направления. Его инновационные продукты и инкубационная платформа могут дополнительно укрепить его рыночные позиции. Однако, экономический дизайн токена JUP довольно прост и не хватает эффективного механизма захвата ценности.
В целом, Jupiter демонстрирует сильные тенденции роста и инновационные способности. С расширением своей экосистемы Jupiter имеет все шансы стать важной инфраструктурой и единорогом в экосистеме Solana.