Как построить инвестиционный портфель, который защищает капитал в экстремальных ситуациях
В текущей сложной и изменчивой глобальной среде особенно важно создать инвестиционный портфель, который сможет защитить основной капитал в условиях экстремальных событий. В данной статье будет рассмотрена эта тема и предложены некоторые практические советы.
Мы живем в бурное время
В настоящее время мы находимся в эпоху, полной неопределенности. Глобальная геополитическая ситуация напряженная, экономические перспективы неясны, быстрое развитие новых технологий приносит как возможности, так и вызовы. В этом контексте инвесторы должны быть особенно осторожными и подготовиться к различным рискам.
Ядро инвестиций: выживание важнее дохода
В бурные времена главной целью инвестирования должно быть сохранение капитала, а не стремление к максимальной прибыли. Как сказал один известный инвестор: "Настоящим показателем вашего финансового благосостояния является не средняя доходность, а способность избежать момента 'обнуления'."
Даже если инвестиционный портфель каждый год приносит неплохую прибыль, при столкновении с одним экстремальным рыночным крахом он может оказаться потерянным. Поэтому крайне важно создать инвестиционную структуру, способную выжить в различных условиях.
Ключевые принципы инвестирования в защитные активы
Вот несколько инвестиционных принципов, которые особенно важны в экстремальные времена:
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджевые активы должны расти в обратном направлении во время системного краха.
Будьте осторожны с эффектом обратного действия сложных процентов. В экстремальных рыночных условиях ранее накопленная прибыль может瞬но обнулиться.
Готовьтесь к худшему, а не пытайтесь предсказать будущее.
Ищите активы с выпуклой структурой доходности, то есть активы, которые в нормальные времена немного теряют в стоимости, но в экстремальных событиях могут значительно увеличиться в цене.
Географическая диверсификация и диверсификация хранения активов одинаково важны. Не стоит сосредотачивать все активы в одной стране или одном способе хранения.
Рекомендуемая структура "защитного инвестиционного портфеля"
Возможная структура хеджевого инвестиционного портфеля выглядит следующим образом:
90-95%: активы с низким риском и стабильной доходностью(, такие как краткосрочные облигации, наличные деньги, акции с высоким дивидендом и т.д.)
5-10%: активы с высоким плечом для хеджирования "хвостовых рисков" (, такие как длинные позиции по индексам волатильности, глубоко пут-опционы и т.д. )
Эта структура может приносить скромную прибыль в нормальные времена, но хорошо защищает основной капитал в экстремальных рыночных условиях.
Рекомендации по "выживанию черного лебедя" в 2025 году
Учитывая текущую рисковую среду, можно создать многоуровневую структуру активов:
Уровень 0: Здоровое тело
Поддержание хорошего физического состояния и навыков выживания является основой для преодоления любых кризисов.
Уровень 1: Анти-системные рисковые активы ( -10% )
Используется для сохранения жизни в случае полного краха системы, такие как физическое золото, криптовалюты и другие активы с само-хранением.
Уровень 2: Хеджирование рисков на конце активов ( 3-7% )
Используется для получения высокой прибыли при резких колебаниях рынка, таких как глубокие пут-опционы, длинные позиции по индексам волатильности и т.д.
Уровень 3: Ликвидность и активы роста ( 70-90% )
Для повседневной жизни и стабильного дохода, такие как краткосрочные облигации, глобальные акции с высокой дивидендной доходностью, инвестиционные трасты в недвижимость и т. д.
Заключение
В эту эпоху полной неопределенности инвесторы должны сосредоточиться на том, как защитить свои активы в различных экстремальных ситуациях. С помощью разумного распределения активов и управления рисками мы можем создать инвестиционный портфель, способный выдержать испытания различных бурь. Помните, что хорошая защита приводит к хорошему нападению.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleMistaker
· 13ч назад
Я так люблю ощущение падения до нуля, Рект вызывает зависимость
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingersFrontrun
· 08-17 06:13
Эта большая волна уже близко? Бежим за ликвидацией.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBot
· 08-17 06:11
Сколько времени может выиграть азартный игрок? Лучше все в один раз.
Создание инвестиционного портфеля, устойчивого к экстремальным рискам: стратегии сохранения капитала и рекомендации по распределению активов
Как построить инвестиционный портфель, который защищает капитал в экстремальных ситуациях
В текущей сложной и изменчивой глобальной среде особенно важно создать инвестиционный портфель, который сможет защитить основной капитал в условиях экстремальных событий. В данной статье будет рассмотрена эта тема и предложены некоторые практические советы.
Мы живем в бурное время
В настоящее время мы находимся в эпоху, полной неопределенности. Глобальная геополитическая ситуация напряженная, экономические перспективы неясны, быстрое развитие новых технологий приносит как возможности, так и вызовы. В этом контексте инвесторы должны быть особенно осторожными и подготовиться к различным рискам.
Ядро инвестиций: выживание важнее дохода
В бурные времена главной целью инвестирования должно быть сохранение капитала, а не стремление к максимальной прибыли. Как сказал один известный инвестор: "Настоящим показателем вашего финансового благосостояния является не средняя доходность, а способность избежать момента 'обнуления'."
Даже если инвестиционный портфель каждый год приносит неплохую прибыль, при столкновении с одним экстремальным рыночным крахом он может оказаться потерянным. Поэтому крайне важно создать инвестиционную структуру, способную выжить в различных условиях.
Ключевые принципы инвестирования в защитные активы
Вот несколько инвестиционных принципов, которые особенно важны в экстремальные времена:
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджевые активы должны расти в обратном направлении во время системного краха.
Будьте осторожны с эффектом обратного действия сложных процентов. В экстремальных рыночных условиях ранее накопленная прибыль может瞬но обнулиться.
Готовьтесь к худшему, а не пытайтесь предсказать будущее.
Ищите активы с выпуклой структурой доходности, то есть активы, которые в нормальные времена немного теряют в стоимости, но в экстремальных событиях могут значительно увеличиться в цене.
Географическая диверсификация и диверсификация хранения активов одинаково важны. Не стоит сосредотачивать все активы в одной стране или одном способе хранения.
Рекомендуемая структура "защитного инвестиционного портфеля"
Возможная структура хеджевого инвестиционного портфеля выглядит следующим образом:
Эта структура может приносить скромную прибыль в нормальные времена, но хорошо защищает основной капитал в экстремальных рыночных условиях.
Рекомендации по "выживанию черного лебедя" в 2025 году
Учитывая текущую рисковую среду, можно создать многоуровневую структуру активов:
Уровень 0: Здоровое тело
Поддержание хорошего физического состояния и навыков выживания является основой для преодоления любых кризисов.
Уровень 1: Анти-системные рисковые активы ( -10% )
Используется для сохранения жизни в случае полного краха системы, такие как физическое золото, криптовалюты и другие активы с само-хранением.
Уровень 2: Хеджирование рисков на конце активов ( 3-7% )
Используется для получения высокой прибыли при резких колебаниях рынка, таких как глубокие пут-опционы, длинные позиции по индексам волатильности и т.д.
Уровень 3: Ликвидность и активы роста ( 70-90% )
Для повседневной жизни и стабильного дохода, такие как краткосрочные облигации, глобальные акции с высокой дивидендной доходностью, инвестиционные трасты в недвижимость и т. д.
Заключение
В эту эпоху полной неопределенности инвесторы должны сосредоточиться на том, как защитить свои активы в различных экстремальных ситуациях. С помощью разумного распределения активов и управления рисками мы можем создать инвестиционный портфель, способный выдержать испытания различных бурь. Помните, что хорошая защита приводит к хорошему нападению.