DeFAI: Yapay Zeka DeFi Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır?

Merkezi Olmayan Finans ( DeFi ) 2020'den bu yana hızla gelişerek kripto ekosisteminin önemli bir direği haline geldi. Yenilikçi protokoller peş peşe ortaya çıksa da, bu durum sistemin giderek karmaşıklaşmasına ve dağılmasına neden oldu; hatta deneyimli kullanıcılar bile birçok zincir, varlık ve protokolle başa çıkmakta zorlanıyor.

Bu arada, yapay zeka (AI) 2023'teki yaygınlık anlatısından 2024'te daha profesyonelleşmiş, aracılara yönelik bir odak noktasına evrildi. Bu dönüşüm, DeFi AI(DeFAI) adlı yeni bir alanı doğurdu; AI, otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu ile DeFi'yi güçlendiriyor.

Merkezi Olmayan Finans, çoklu katmanları kapsamaktadır. En alt katman blok zinciridir, AI ajanlarının işlem ve akıllı sözleşmeleri gerçekleştirmek için belirli bir zincirle etkileşimde bulunması gerekmektedir. Üstünde veri katmanı ve hesaplama katmanı yer alır, bu katmanlar AI modellerinin eğitimi için gerekli altyapıyı sağlar; bu modeller geçmiş fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir üzerindeki analizleri kullanır. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güvenilmez yürütmeyi sürdürür. En üstte ajan çerçevesi bulunmaktadır, bu çerçeve geliştiricilerin otonom ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir üzerindeki yönetişim optimizasyon araçları gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. Soyut Katman

Bu tür protokoller, kullanıcıların zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için istemlerde bulunabileceği ChatGPT benzeri bir kullanıcı dostu arayüz olarak Merkezi Olmayan Finans işlevi görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olup, kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları basitleştirir.

Bu protokollerin yerine getirebileceği işlevler şunlardır:

• Takas, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlem yürütme
• Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya hesabı
• Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik olarak kar alma/zarar durdurma gibi işlemleri gerçekleştirin

Örneğin, kullanıcıların ETH'yi borç verme platformundan manuel olarak çekmesine, diğer ağlara çapraz zincir yapmasına, token değiştirmesine ve DEX'te likidite sağlamasına gerek yoktur - soyutlama katmanı protokolü tüm işlemleri sadece bir adımda tamamlar.

2. Otonom Ticaret Ajanı

Farklı olarak, önceden belirlenmiş kurallara uyan geleneksel ticaret robotlarından, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir, yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:

• Verileri analiz ederek stratejileri sürekli optimize et
• Piyasa trendlerini tahmin et, daha akıllı alım satım kararları al
• Karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini yürütme, temel ticaret gibi

3. AI destekli DApp'ler

Merkezi Olmayan Finans dApp, borç verme, takas, getiri çiftliği gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki şekilde geliştirebilir:

• Likidite arzını optimize etmek için LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek daha yüksek APY elde etme
• Potansiyel riskleri, örneğin rug pull veya tuzakları keşfetmek için token'ları tarayın

Bu alanlardaki üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.

1. Gerçek zamanlı veri akışı, en iyi işlem gerçekleştirme için hayati öneme sahiptir. Kötü veri kalitesi, yol verimliliğinde düşüklüğe, işlemlerin başarısız olmasına veya kârsızlığa yol açabilir.

2. AI modelleri geçmiş verilere dayanır, ancak kripto pazarındaki dalgalanmalar şiddetlidir. Ajanların etkinliğini korumak için çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim alması gerekmektedir.

3. Varlıkların korelasyonu, likidite değişiklikleri ve piyasa duygusunu tam olarak anlamak, genel piyasa durumunu kavrayabilmek için gereklidir.

Bu kategorilere dayalı protokoller piyasa tarafından kabul edilmiştir. Ancak, daha kaliteli ürünler ve sonuçlar sunmak için, çeşitli yüksek kaliteli veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidirler ve ürünlerini yeni yüksekliklere taşımalıdırlar.

Veri Katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlamak

AI'nın performansı, bağlı olduğu verilere bağlıdır. AI ajanlarının DeFAI içinde etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanların, RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla zincir üzerindeki verilere erişmesi gerekirken, işlem ve gelir optimizasyon ajanlarının işlem stratejilerini optimize etmek ve kaynakları yeniden tahsis etmek için verilere ihtiyaçları vardır.

Yüksek kaliteli veri setleri, aracının gelecekteki fiyat hareketlerini daha doğru bir şekilde tahmin etmesini sağlar, ticarete öneriler sunarak belirli varlıkların alım-satım tercihine uyum sağlamasına yardımcı olur.

En Çok İlgi Gören AI Temsilci Blockchain

Veri katmanının inşasının yanı sıra, bir blockchain kendini DeFAI'nin gelecekteki tam yığın çözümü olarak konumlandırıyor. Son zamanlarda, token stake edenlere açılacak şekilde kullanıcı ipuçları aracılığıyla zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için bir DeFAI işbirliği aracı dağıttılar.

Ayrıca, bu blok zinciri, AI ve ajan tabanlı birden fazla ekibi de desteklemektedir. Daha fazla ajanın geliştirilmesi ve işlem gerçekleştirmesiyle, bu ekosistem hızla gelişmektedir.

Bu önlemler, ağ AI yükseltmeleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir, en dikkat çekici olanı blok zincirine AI sıralayıcı eklemektir. İşlemden önce simülasyon ve AI analizi kullanarak yüksek riskli işlemler işlenmeden önce durdurulabilir, böylece zincir üzerindeki güvenlik sağlanır. Bir süper zincirin L2'si olarak, bu blok zinciri, insanları ve temsilci kullanıcıları yüksek kaliteli Merkezi Olmayan Finans ekosistemi ile bağlantılı bir ara bölgede yer almaktadır.

DeFAI'nin bir sonraki adımı

Şu anda, Merkezi Olmayan Finans'taki çoğu AI ajanı, tam özerklik sağlama konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya.

1. Soyut katman, kullanıcı niyetini eyleme dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.
2. AI ajanları alpha üretimini analiz ederek sağlayabilir, ancak bağımsız işlem yürütme yeteneğinden yoksundur.
3. AI destekli dApp, pasif değil, aktif olmayan bir şekilde kasa veya işlem yapabilir.

DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı veri katmanlarının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, büyük yatırımcı faaliyetleri, likidite değişiklikleri gibi derin zincir verilerini gerektirirken, daha kesin tahmin analizi için yararlı sentetik verilerin üretilmesini ve belirli kategoriler ( gibi AI aracılar, DeSci vb. ) token dalgalanmaları veya sosyal ağlardaki token performansı ile genel piyasa duygu analizinin bir araya getirilmesini gerektirir.

Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup yürütmesidir. Bu sistemler olgunlaştıkça, gelecekteki Merkezi Olmayan Finans (DeFi) trader'ları, en az insan müdahalesi ile AI ajanlarına bağımsız olarak finansal stratejileri değerlendirme, tahmin etme ve yürütme konusunda güvenebilir.

Sonuç

AI ajan tokenleri ve çerçevelerindeki büyük düşüş göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomen olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hâlâ erken aşamalardadır ve AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli göz ardı edilemez.

Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve uygulamalarını geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişim sağlamaktır. Daha fazla protokol, farklı veri katmanlarını entegre ediyor, veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa ediyor ve verinin temsilci kararlar üzerindeki önemini vurguluyor.

Geleceğe bakıldığında, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken temel zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hâlâ kara kutu gibi çalışmaktadır ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorundadır. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamak için yardımcı olacaktır. TEE, FHE ve hatta sıfır bilgi kanıtlarına dayanan protokollerin entegrasyonu, AI ajanı davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak özerkliğe güven inşa edebilir.

Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesi durumunda, DeFAI ajanları geniş çapta uygulanabilir.