Cathie Wood, AI'nin 13 Trilyon Dolarlık Bir Yazılım Fırsatı Yaratacağına İnanıyor -- Eğer Haklıysa Alınacak 2 Durdurulamaz Hisse

Ana Noktalar

• Cathie Wood, yapay zeka gibi teknolojiler söz konusu olduğunda Wall Street'teki en iyimser seslerden biridir.
• Wood'un firması Ark Investment Management tarafından yayımlanan bir rapor, AI'nın 2030 yılına kadar yazılım endüstrisinde 13 trilyon dolarlık bir fırsat yaratabileceğini öne sürüyor.
• Eğer haklıysa, Confluent ve Datadog, benzersiz ürünleri ve hizmetleri sayesinde en büyük kazananlardan ikisi olabilir.
• Confluent'ten daha iyi bulduğumuz 10 hisse senedi ›

Cathie Wood, Ark Investment Management'ın kurucusu ve CEO'sudur. Şirket, yenilikçi teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir dizi borsa yatırım fonu (ETF'yi) işletmektedir. Her yıl, firma, yapay zeka (AI), kripto para veya otonom araçlar olsun, en büyük ilgi alanlarına yönelik tahminleri içeren "Büyük Fikirler" raporunun yeni bir sayısını yayımlar.

2025 baskısında, Wood ve ekibi, yapay zekanın yazılım geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını çünkü ChatGPT gibi sanal asistanların sonunda insan programcılardan daha fazla kod yazacağını söyledi. Yazılım genellikle verimliliği artırdığından, Ark, daha düşük maliyetlerin 2030'a kadar sektörde 13 trilyon dolarlık bir fırsata dönüşebilecek bir talep patlamasını tetikleyeceğini öngörüyor.

Confluent (NASDAQ: CFLT) ve Datadog (NASDAQ: DDOG), yazılım ve AI geliştirme için kritik öneme sahip bir dizi araç sunan büyüyen bir portföy sunuyor, bu nedenle Ark'ın tahminleri doğruysa, her iki şirketin hisseleri de yükselebilir. İşte her ikisinin de uzun vadede harika alımlar olabileceği nedenler.

Görüntü kaynağı: Getty Images. ## 1. Confluent: Bir veri akışı gücü

Veri, çoğu yazılım uygulamasının kalbinde yer alır, özellikle de AI ile desteklenenler. Geçmişte, işletmeler değerli bilgilerini kendi tesislerinde bakımını yaptıkları sunucularda saklar ve daha sonra analiz etmek için geri dönerlerdi. Bu strateji artık geçerli değil, çünkü çoğu işletme operasyonlarını çevrimiçi hale getirdi ve yazılımlarının veriye gerçek zamanlı erişim sağlaması gerekiyor.

Bulut bilişim, işletmelerin verilerini merkezi veri merkezlerinde depolamalarını sağladığı için sorunun bir kısmını çözer; bu sayede verilere her zaman çevrimiçi olarak erişilebilir. Ancak Confluent'in veri akış platformu, işletmelerin veri boru hatları oluşturmalarına olanak tanır, böylece verilerini alabilir, işleyebilir ve bunu gerçek zamanlı olarak bir çıktı oluşturmak için kullanabilirler. Veri akışı, hisse senedi ticareti ve spor bahisleri platformlarının arkasındaki teknolojidir; bu platformlar, fiyatları veya oranları müşterilerin akıllı telefonlarına gerçek zamanlı olarak ileterek benzersiz canlı deneyimler yaratır.

Ama her türlü işletme bunu kullanıyor. Walmart'ın envanter yönetim sistemleri, stok seviyelerini gerçek zamanlı olarak izlemek için veri akışına güveniyor, böylece şirket bir ürün satıldığında birkaç saniye içinde bilgi sahibi olabiliyor ve raflar boşalmadan önce ürünleri yeniden tedarik edebiliyor. Ayrıca, Walmart'ın web sitesinde canlı envanter verilerini görüntülemesini sağlıyor, böylece çevrimiçi alışveriş yapanlar satın alma butonuna basmadan önce bir ürünün mevcut olup olmadığını biliyor.

Hikaye Devam EdiyorAI, veri akışına olan ihtiyacı artırıyor çünkü sohbet botları ve sanal asistanlar, son kullanıcı için yanıtlar oluşturmak amacıyla sürekli olarak farklı kaynaklardan veri çekiyorlar. Confluent'in teknolojisi, işletmelerin genel AI uygulamalarını son derece kişiselleştirilmiş asistanlara dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Örneğin, ChatGPT muhtemelen bir sörf tahtasını bir uçağa getirmenin ne kadar maliyetli olduğunu söyleyebilir, çünkü bu bilgi çevrimiçi olarak mevcuttur. Ancak, uçuşunuzun gecikip gecikmediğini söyleyemez, ayrıca biletinizi farklı bir güne aktarmanıza da yardımcı olamaz. Ancak bir havayolu, web sitesinde bir sohbet robotu kurabilir ve Confluent'i kullanarak iç sistemlerine erişen veri boru hatları oluşturabilir. Bu, müşterilerin çok özel talepleriyle yardımcı olabilen son derece akıllı bir sanal asistan yaratır ve havayolunun müşteri hizmetleri maliyetlerinde büyük miktarda tasarruf etmesini sağlar.

Confluent, halihazırda 6.140'tan fazla işletme müşterisine hizmet veriyor ve bu sayı sürekli olarak artıyor. Yönetimin rehberliğine göre, şirket 2025 yılında rekor bir 1,1 milyar dolar gelir elde etme yolunda ve bu, milyar dolarlık eşiği ilk kez geçeceği anlamına geliyor.

Yazılım talebinde herhangi bir önemli artış, gerçek zamanlı deneyimlerin artık bir özellik değil, bir gereklilik olması nedeniyle Confluent'a fayda sağlayacaktır. Bu nedenle, Ark haklıysa, Confluent'ın hisseleri önümüzdeki yıllarda yükselebilir. Bu yazı itibarıyla, 7.7 fiyat/ satış (P/S) oranında işlem görüyor ve bu, üç yıllık ortalaması olan 10.7'ye göre ucuz. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcılar için pozisyon almak için harika bir zaman olabilir.

CFLT PS Oranı verileri YCharts tarafından ## 2. Datadog: AI geliştiricileri için kritik araçlar portföyü

Datadog, işletmelerin dijital altyapılarını 7/24 izlemeleri için kullanabilecekleri bir bulut gözlemleme platformu geliştirdi. Web sitesi hataları veya yazılım sistemi kesintileri ortaya çıktığı anda onları uyarabilir, böylece yöneticiler müşteri deneyimini tehlikeye atmadan önce bunları düzeltebilir.

Datadog, 2025'in ilk çeyreğinin sonunda yaklaşık 30.500 iş müşterisine sahipti ( 31 Mart 31). Müşterileri perakende, eğlence, üretim ve hatta finansal hizmetler gibi çeşitli sektörlerden gelmektedir. Şirket, AI'yi benimsemeye başlayan bu işletmelerin artan sayısına hizmet etmek için ürün portföyünü genişletmektedir.

Geçen yıl, Datadog, geliştiricilerin maliyetleri takip etmelerine, hataları gidermelerine ve çıktılarının kalitesini ölçmelerine yardımcı olan, büyük dil modelleri için özel olarak tasarlanmış bir görünürlük platformu (LLMs) başlattı. İlk çeyrekte, bu ürünü kullanan müşteri sayısı, altı ay öncesine göre iki katından fazla arttı, bu nedenle talep hızla artıyor.

Haziran ayında Datadog, LLM gözlemlilik platformunu AI Agent Monitoring adlı yeni bir ürünle genişletti. Bu ürün, AI ajanlarının davranışını takip ederek beklenen sonuçları sağladıklarından emin olmayı sağlıyor. İşletmelerin operasyonel görevleri otonom olarak yönetmeleri için daha fazla AI ajanı konuşlandırmasıyla bu aracın önemi artacak, çünkü verimsiz veya hatalı ajanlar çalışanlar ve müşteriler üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Datadog, ilk çeyrek sonunda 4.000 müşterisinin en az bir AI ürününü kullandığını söyledi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı. Talebin, AI benimsemesi ile paralel olarak artması muhtemel olduğundan, kullanımın hızlı bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Datadog, 2025 yılında toplam 3.235 milyar $ kadar gelir elde etmeyi bekliyor - bu tahmin, ilk çeyrekte yaşanan güçlü talep sayesinde 40 milyon $ artırıldı. Hisse senetleri, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %28 düşmüş durumda, ancak yine de 17.4'lük bir P/S oranıyla işlem görüyor, bu da Confluent'tan oldukça pahalı olduğu anlamına geliyor. Ancak, bu oran 60'ın üzerindeki zirvesinin oldukça altında.

DDOG PS Oranı verileri YCharts tarafından Yüksek değerlemesine rağmen, uzun vadeli yatırımcılar Datadog hissesinden hala önemli bir getiri elde edebilir. Ark'ın tahminlerine göre 2030 yılına kadar yazılım alanında 13 trilyon dolarlık bir fırsat ortaya çıkarsa, o zaman Datadog'un mevcut hisse fiyatı, beş yıl sonra bu ana geri döndüğümüzde bir fırsat gibi görünebilir.

Şu anda Confluent'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?

Confluent'ta hisse satın almadan önce bunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken 10 en iyi hisse senedini belirlediğini düşünüyor… ve Confluent bunlardan biri değildi. Kesilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlaması mümkün.

Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... eğer önerimizi yaptığı zaman $1,000 yatırım yapsaydınız, $671,477'niz olurdu!* Ya da Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptığında... eğer önerimizi yaptığı zaman $1,000 yatırım yapsaydınız, $1,010,880'niz olurdu!*

Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,047 olduğunu belirtmekte fayda var - bu, S&P 500 için %180'e kıyasla piyasayı ezici bir şekilde aşan bir performans. Stock Advisor’a katıldığınızda, mevcut en son ilk 10 listesini kaçırmayın.

10 hisse senedine göz atın »

*Hisse Danışmanı getirileri 14 Temmuz 2025 itibarıyla

Anthony Di Pizio'nun bahsedilen hisselerden hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool, Datadog ve Walmart'ta pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool, Confluent'i tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Cathie Wood, AI'nın 13 Trilyon Dolarlık Yazılım Fırsatı Yaratacağını Düşünüyor -- Eğer Haklıysa Alınacak 2 Durdurulamaz Hisse Senedi, The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.

Yorumları Görüntüle