Огляд ринку ліквідного стейкінгу BTC: як залучити величезний капітал?
Babylon є безкастодіальною схемою стейкінгу BTC, що реалізує стейкінг BTC рідних активів через криптографію. Стейкнуті біткойни залишаються в основній мережі, їх безпеку забезпечує механізм PoW, а весь процес повністю базується на криптографії, не покладаючись на будь-які треті сторони або кастодіальні установи. Цей високий рівень безпеки отримав схвалення в спільноті біткойна.
Babylon дозволяє власникам Біткойна отримувати дохід від стейкінгу, гарантуючи безпеку, відкриваючи новий напрямок BTC staking, що кардинально змінить екосистему BTC. Водночас впровадження стейкингу BTC також може вирішити проблеми інфляції та труднощів запуску, з якими стикаються малі та середні POS мережі.
方案 ліквідного стейкінгу BTC схоже на ліквідні токени ETH, що має на меті реалізацію гнучкого доступу до BTC з отриманням відсотків, в той же час ліквідні стейкінг токени також можуть приносити додатковий дохід у інших DeFi проектах. А стейкінг Babylon більше нагадує строковий депозит, з вищою прибутковістю, але після внесення не може бути негайно знятий.
Ця схема також може залучити більше користувачів BTC з непублічних мереж, таких як утримувачі wBTC на Ethereum. По суті, ліквідний стейкінг можна розглядати як запозичення BTC у користувачів проектом для стейкінгу в Babylon, з використанням отриманого доходу від стейкінгу для виплати відсотків користувачам, одночасно користувачі отримують облігацію ( ліквідний стейкінг токен ), яка може бути обміняна.
Наразі більшість токенів ліквідного стейкінгу Babylon створені на Ethereum, у майбутньому буде підтримка багатьох ланцюгів. Окрім Lombard, інші проекти в основному використовують модель управління, де команда проекту стейкає від імені користувачів в Babylon, а треті сторони забезпечують ліквідність.
pSTAKE
pSTAKE використовує інституційне управління ліквідністю, кошти користувачів застекаються на адресу pSTAKE, ліквідність підтримується такими інститутами, як Cobo, а команда проекту знову застекає BTC до Babylon.
yBTC є офіційним ліквідним стейкінг токеном, який, як очікується, дозволить користувачам отримувати прибуток у інших DeFi проектах. Першочергово yBTC буде випущений на Ethereum, а потім розшириться на інші L2.
Проект наразі перебуває на стадії v1, програма бонусів ще не запущена, очікується, що буде запущена разом з основною мережею. Участь у тестовій мережі в стейкінгу дає можливість отримати додаткові бали. Наразі в v1 вже понад 40 тисяч користувачів беруть участь, застейкали більше 40 sBTC.
Лоренцо
Lorenzo реалізував бізнес з розділення本金 і відсотків, подібний до pendle. Користувачі надсилають BTC до мультипідписного гаманця Lorenzo, який керується надійними біткойн-інститутами та фінансовими гігантами (, отримуючи stBTC як підтвердження, а Lorenzo потім стає на стейк BTC у Babylon.
Lorenzo випустив три типи токенів:
Ліквідність本金代币)LPT(: представляє собою викупний BTC本金, stBTC є офіційним LPT.
Накопичувальні токени ) YAT (: представляють право на отримання доходу по закінченню терміну стейкінгу, можуть бути об'єктом торгівлі та передачі.
Застейковані токени )SPT(: автоматично конвертуються після отримання нагороди YAT, потрапляють в єдиний чергу, не підлягають торгівлі.
LPT та YAT можуть торгуватись, тримачі можуть відповідно вилучати BTC та прибуток. Лоренцо планує, щоб stBTC врешті-решт замінив wBTC. Вартість YAT походить від поточної та очікуваної прибутковості, волатильність є досить великою.
Основна мережа Lorenzo буде запущена в два етапи. Перший етап – тестування обміну BTC на stBTC, другий етап – впровадження застейкаторів для децентралізованого управління активами користувачів.
Участь у стейкінгу перед запуском дозволяє отримувати прибуток і бали.
Lombard використовує більш децентралізований підхід, кошти користувачів безпосередньо заSTEYКуються в Babylon, без необхідності у сторонньому забезпеченні ліквідності. Загалом процес стейкінгу керується користувачами, вузлами Bitcoin, бекендом та децентралізованим консорціумом ###.
Користувач надсилає BTC на адресу Consortium, після того як бекенд зафіксує депозит, запускається процес нотаріального засвідчення, Consortium підтверджує і застава BTC в Babylon та карбує відповідну кількість LBTC.
LBTC - це ліквідний стейкінг-токен Lombard, який дозволяє отримувати доходи від стейкінгу Babylon, обмінюється 1:1 з BTC, може бути кросчейн і використовуватися як забезпечення в DeFi. Спочатку випускався на Ethereum, а пізніше розширився на багаточенні.
Lombard наразі перебуває на першій стадії, працюючи в режимі Private Beta на основній мережі Ethereum. Користувачі, які відповідають вимогам, можуть застейкати BTC та випустити LBTC, але зняття поки що не підтримується.
Solv інтегрує доходи від Staking та Restaking з BTC Layer2 ), включаючи Babylon ###, а також доходи DeFi з ETH Layer2, токенізуючи їх у SolvBTC. SolvBTC може безшовно інтегруватися з іншими протоколами, доставляючи ліквідність Bitcoin до різноманітних додатків.
Solv використовує децентралізовану архітектуру управління активами, що включає модулі безпеки, цінові оракули тощо, встановлюючи бездоверчі стандартні процеси за допомогою смарт-контрактів. Позамасштабовані кошти зберігаються у надійних трестах.
solvBTC.BBN є офіційним ліквідним стейкінг токеном Solv, який можна використовувати в DEX, кредитних протоколах та протоколах торгівлі доходами тощо.
З моменту запуску в квітні SolvBTC залучив понад 12 тисяч біткоїнів для застейкування та понад 20 тисяч користувачів. Користувачі можуть отримувати базові бали через депозити, запрошуючи інших, отримувати прискорені та рекомендовані бали.
Bedrock спочатку був розроблений для екосистеми Eigenlayer, а потім став найбільшим входом для застейкування IOTX, отримавши близько 200 мільйонів доларів США TVL в екосистемах ETH та IOTX. Нещодавно за дорученням Babylon був розроблений BTC ліквідний стейкінг протокол UniBTC, який дозволяє користувачам Ethereum застейкувати wBTC для Babylon.
Користувачі отримують винагороду Bedrock та бали Babylon, утримуючи uniBTC. Наразі uniBTC не підтримує скасування застейку, але його можна обміняти на WBTC 1:1.
Master Protocol є платформою агрегації доходів, яка інтегрує проекти екосистеми BTC, такі як Bouncebit, Babylon, BitLayer. Його основні продукти включають:
Master Yield Market: надає можливості для торгівлі доходом, агрегуючи екосистемні активи біткоїна, упаковані в MSY, розділені на MPT) основну суму ### та MYT( відсотки ) для торгівлі.
LST Protocol on Botanix Spiderchain: ліквідний стейкінг, підвищення ліквідності BTC та доходності ( ще не запущено ).
Master Protocol запустив стимулювання Master Yield Pass NFT, утримувачі якого можуть отримувати бали, дивіденди від комісій платформи та інші переваги.
Chakra є модульним шаром розрахунків на основі ZK технології, що забезпечує єдину розрахункову службу для другого рівня мережі. Фінанси в мережі Bitcoin управлються рішенням MPC від Cobo та застейковані в Babylon.
tlBTC як підтвердження стейкінгу, відповідає стейкнутому BTC у співвідношенні 1:1. tlBTC можна використовувати для:
Як застава отримувати прибуток від стейкінгу Babylon
Як ліквідний актив інвестувати в DeFi екосистему
Як нативний актив для повної ланцюгової розрахункової системи
Chakra продемонстрував відмінні результати в тестовій мережі Babylon, займаючи перше місце серед постачальників фіналізації, з 36-37% від загального TVL і застейканих делегувань Babylon.
Підсумок
Ставка BTC від Babylon незабаром запуститься, що призведе до величезних змін в екосистемі BTC. По-перше, це значно підвищить загальну прибутковість активів BTC, з традиційних 0,01%-1,25% до 5%-20%. Це збільшення прибутковості сприятиме позитивному розвитку екосистеми BTC.
Проте, BTC за стейкінг Babylon відрізняється від стейкінгу ETH, більше схожий на бізнес рестейкінгу eigenlayer. Тому в сфері BTC стейкінгу навряд чи виникне монополія великих гравців, а мотивація для участі бірж також є слабкою. Це створює можливості для розвитку ранніх проектів, а інвестори можуть отримати високий дохід від швидкого зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ApeDegen
· 07-06 18:38
Ця річ не вийде, біткоїнщики не дадуть спокою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
airdrop_huntress
· 07-06 14:54
Це цікаво, коли можна буде видобути Аірдроп?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseLandlord
· 07-04 05:30
Цікаво, що Вавилонська вежа нарешті збирається зробити щось велике.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingersFrontrun
· 07-04 05:27
Відчуваю, що ця операція babel має щось цікаве.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinAnxiety
· 07-04 05:01
Знову хочете створити концепцію для BTC, щоб заробити на невдахи?
BTC ліквідний стейкінг новий шлях: Babylon відкриває нову еру прибутку
Огляд ринку ліквідного стейкінгу BTC: як залучити величезний капітал?
Babylon є безкастодіальною схемою стейкінгу BTC, що реалізує стейкінг BTC рідних активів через криптографію. Стейкнуті біткойни залишаються в основній мережі, їх безпеку забезпечує механізм PoW, а весь процес повністю базується на криптографії, не покладаючись на будь-які треті сторони або кастодіальні установи. Цей високий рівень безпеки отримав схвалення в спільноті біткойна.
Babylon дозволяє власникам Біткойна отримувати дохід від стейкінгу, гарантуючи безпеку, відкриваючи новий напрямок BTC staking, що кардинально змінить екосистему BTC. Водночас впровадження стейкингу BTC також може вирішити проблеми інфляції та труднощів запуску, з якими стикаються малі та середні POS мережі.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-19d59eb09cd00fb298b0faa183a8892b.webp)
BTCліквідний стейкінг
方案 ліквідного стейкінгу BTC схоже на ліквідні токени ETH, що має на меті реалізацію гнучкого доступу до BTC з отриманням відсотків, в той же час ліквідні стейкінг токени також можуть приносити додатковий дохід у інших DeFi проектах. А стейкінг Babylon більше нагадує строковий депозит, з вищою прибутковістю, але після внесення не може бути негайно знятий.
Ця схема також може залучити більше користувачів BTC з непублічних мереж, таких як утримувачі wBTC на Ethereum. По суті, ліквідний стейкінг можна розглядати як запозичення BTC у користувачів проектом для стейкінгу в Babylon, з використанням отриманого доходу від стейкінгу для виплати відсотків користувачам, одночасно користувачі отримують облігацію ( ліквідний стейкінг токен ), яка може бути обміняна.
Наразі більшість токенів ліквідного стейкінгу Babylon створені на Ethereum, у майбутньому буде підтримка багатьох ланцюгів. Окрім Lombard, інші проекти в основному використовують модель управління, де команда проекту стейкає від імені користувачів в Babylon, а треті сторони забезпечують ліквідність.
pSTAKE
pSTAKE використовує інституційне управління ліквідністю, кошти користувачів застекаються на адресу pSTAKE, ліквідність підтримується такими інститутами, як Cobo, а команда проекту знову застекає BTC до Babylon.
yBTC є офіційним ліквідним стейкінг токеном, який, як очікується, дозволить користувачам отримувати прибуток у інших DeFi проектах. Першочергово yBTC буде випущений на Ethereum, а потім розшириться на інші L2.
Проект наразі перебуває на стадії v1, програма бонусів ще не запущена, очікується, що буде запущена разом з основною мережею. Участь у тестовій мережі в стейкінгу дає можливість отримати додаткові бали. Наразі в v1 вже понад 40 тисяч користувачів беруть участь, застейкали більше 40 sBTC.
Лоренцо
Lorenzo реалізував бізнес з розділення本金 і відсотків, подібний до pendle. Користувачі надсилають BTC до мультипідписного гаманця Lorenzo, який керується надійними біткойн-інститутами та фінансовими гігантами (, отримуючи stBTC як підтвердження, а Lorenzo потім стає на стейк BTC у Babylon.
Lorenzo випустив три типи токенів:
Ліквідність本金代币)LPT(: представляє собою викупний BTC本金, stBTC є офіційним LPT.
Накопичувальні токени ) YAT (: представляють право на отримання доходу по закінченню терміну стейкінгу, можуть бути об'єктом торгівлі та передачі.
Застейковані токени )SPT(: автоматично конвертуються після отримання нагороди YAT, потрапляють в єдиний чергу, не підлягають торгівлі.
LPT та YAT можуть торгуватись, тримачі можуть відповідно вилучати BTC та прибуток. Лоренцо планує, щоб stBTC врешті-решт замінив wBTC. Вартість YAT походить від поточної та очікуваної прибутковості, волатильність є досить великою.
Основна мережа Lorenzo буде запущена в два етапи. Перший етап – тестування обміну BTC на stBTC, другий етап – впровадження застейкаторів для децентралізованого управління активами користувачів.
Участь у стейкінгу перед запуском дозволяє отримувати прибуток і бали.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-65daa9fd0e424c74af9687defd413c0f.webp(
) Ломбард
Lombard використовує більш децентралізований підхід, кошти користувачів безпосередньо заSTEYКуються в Babylon, без необхідності у сторонньому забезпеченні ліквідності. Загалом процес стейкінгу керується користувачами, вузлами Bitcoin, бекендом та децентралізованим консорціумом ###.
Користувач надсилає BTC на адресу Consortium, після того як бекенд зафіксує депозит, запускається процес нотаріального засвідчення, Consortium підтверджує і застава BTC в Babylon та карбує відповідну кількість LBTC.
LBTC - це ліквідний стейкінг-токен Lombard, який дозволяє отримувати доходи від стейкінгу Babylon, обмінюється 1:1 з BTC, може бути кросчейн і використовуватися як забезпечення в DeFi. Спочатку випускався на Ethereum, а пізніше розширився на багаточенні.
Lombard наразі перебуває на першій стадії, працюючи в режимі Private Beta на основній мережі Ethereum. Користувачі, які відповідають вимогам, можуть застейкати BTC та випустити LBTC, але зняття поки що не підтримується.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp)
( Solv
Solv інтегрує доходи від Staking та Restaking з BTC Layer2 ), включаючи Babylon ###, а також доходи DeFi з ETH Layer2, токенізуючи їх у SolvBTC. SolvBTC може безшовно інтегруватися з іншими протоколами, доставляючи ліквідність Bitcoin до різноманітних додатків.
Solv використовує децентралізовану архітектуру управління активами, що включає модулі безпеки, цінові оракули тощо, встановлюючи бездоверчі стандартні процеси за допомогою смарт-контрактів. Позамасштабовані кошти зберігаються у надійних трестах.
solvBTC.BBN є офіційним ліквідним стейкінг токеном Solv, який можна використовувати в DEX, кредитних протоколах та протоколах торгівлі доходами тощо.
З моменту запуску в квітні SolvBTC залучив понад 12 тисяч біткоїнів для застейкування та понад 20 тисяч користувачів. Користувачі можуть отримувати базові бали через депозити, запрошуючи інших, отримувати прискорені та рекомендовані бали.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp)
( Корінні породи
Bedrock спочатку був розроблений для екосистеми Eigenlayer, а потім став найбільшим входом для застейкування IOTX, отримавши близько 200 мільйонів доларів США TVL в екосистемах ETH та IOTX. Нещодавно за дорученням Babylon був розроблений BTC ліквідний стейкінг протокол UniBTC, який дозволяє користувачам Ethereum застейкувати wBTC для Babylon.
Користувачі отримують винагороду Bedrock та бали Babylon, утримуючи uniBTC. Наразі uniBTC не підтримує скасування застейку, але його можна обміняти на WBTC 1:1.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp###
( Майстер Протокол
Master Protocol є платформою агрегації доходів, яка інтегрує проекти екосистеми BTC, такі як Bouncebit, Babylon, BitLayer. Його основні продукти включають:
Master Yield Market: надає можливості для торгівлі доходом, агрегуючи екосистемні активи біткоїна, упаковані в MSY, розділені на MPT) основну суму ### та MYT( відсотки ) для торгівлі.
LST Protocol on Botanix Spiderchain: ліквідний стейкінг, підвищення ліквідності BTC та доходності ( ще не запущено ).
Master Protocol запустив стимулювання Master Yield Pass NFT, утримувачі якого можуть отримувати бали, дивіденди від комісій платформи та інші переваги.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8a.webp)
( Чакра
Chakra є модульним шаром розрахунків на основі ZK технології, що забезпечує єдину розрахункову службу для другого рівня мережі. Фінанси в мережі Bitcoin управлються рішенням MPC від Cobo та застейковані в Babylon.
tlBTC як підтвердження стейкінгу, відповідає стейкнутому BTC у співвідношенні 1:1. tlBTC можна використовувати для:
Chakra продемонстрував відмінні результати в тестовій мережі Babylon, займаючи перше місце серед постачальників фіналізації, з 36-37% від загального TVL і застейканих делегувань Babylon.
Підсумок
Ставка BTC від Babylon незабаром запуститься, що призведе до величезних змін в екосистемі BTC. По-перше, це значно підвищить загальну прибутковість активів BTC, з традиційних 0,01%-1,25% до 5%-20%. Це збільшення прибутковості сприятиме позитивному розвитку екосистеми BTC.
Проте, BTC за стейкінг Babylon відрізняється від стейкінгу ETH, більше схожий на бізнес рестейкінгу eigenlayer. Тому в сфері BTC стейкінгу навряд чи виникне монополія великих гравців, а мотивація для участі бірж також є слабкою. Це створює можливості для розвитку ранніх проектів, а інвестори можуть отримати високий дохід від швидкого зростання.