Від наміру торгівлі до DeFAI: нова глава хвилі Web3

У січні 2025 року завершився широко обговорюваний хакатон Solana AI. Протягом 15 днів запеклої боротьби понад 400 проектів змагалися один з одним. Врешті-решт, проект DeFAI під назвою The Hive вирвався вперед, здобувши перемогу та отримавши приз у 60 000 доларів.

Hive є модульною, взаємодійною мережею DeFi Agent, побудованою на базі Solana. Вона використовує архітектуру Swarm, що дозволяє автоматично виконувати складні DeFi операції, такі як торгівля, стейкінг, кредитування та інші, за допомогою команд чату користувача. Розробники проекту здобули нагороди на кількох відомих марафонах хакерів.

Успіх The Hive знову привернув увагу ринку до сектора DeFAI, ринкова капіталізація якого на деякий час зросла до 2,7 мільярда доларів, хоча наразі вона знизилася до приблизно 800 мільйонів доларів. Термін DeFAI походить від засновника відомого проекту і представляє собою злиття децентралізованих фінансів (DeFi) та штучного інтелекту (AI), що має на меті спростити складні процеси DeFi за допомогою технологій AI, щоб звичайні користувачі могли легко користуватися послугами DeFi.

Еволюція від намірів торгівлі до DeFAI

Hive не є піонером у сфері DeFAI. Ще в 2023 році обговорення навколо AI та "намірів торгівлі" вже стали гарячою темою в блокчейн-спільноті. "Намір" означає набір декларативних обмежень, які дозволяють користувачам делегувати створення угод спеціалізованій мережі третіх сторін, одночасно зберігаючи повний контроль над процесом.

Візьмемо типовий сценарій: користувачка Аліса хоче купити якомога більше токенів на Solana за 1,000 USDC, які вона має на Ethereum. Ця на перший погляд проста операція насправді включає кілька складних кроків, таких як міжланцюговий переказ, вибір оптимального торгового маршруту тощо. За традиційного підходу Алісі потрібно вручну виконати цю серію операцій, що не лише забирає багато часу та зусиль, але й ставить під загрозу ризик коливання ринку.

Але з наміром укладення угоди, Алісі потрібно лише висловити свій намір: "Я хочу купити якомога більше токенів на Solana за 1,000 USDC на Ethereum, щонайменше 30,000 штук", програма, що обробляє намір, зможе виконати всі обчислення та угоди за неї, надавши лише кінцевий результат: цільовий токен на Solana.

! Прийшла хвиля Web3: від транзакцій намірів до DeFAI

Однак, створення рівня намірів стикається з багатьма викликами, такими як те, як розробити мову намірів, яка має достатню виразність і може бути ефективно проаналізована та виконана. Кілька проектів намагаються побудувати рівень намірів, але часто потрібно вводити спеціалізовані мови специфічної галузі (DSL), що може вплинути на досвід користувачів.

З'явлення AI Agent надало нові рішення для цієї проблеми. AI Agent здатен розуміти природну мовну виразність користувача, перетворювати її на стандартизовану мову намірів і спілкуватися з рішальником для виконання фактичних угод. Цей технологічний прогрес не лише спростив операції для користувачів, але й значно розширив області застосування.

Функції та реалізація DeFAI

На сьогодні на ринку вже існує кілька DeFAI застосунків, які можуть реалізувати торгові наміри, такі як Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive та Neur. Серед них The Hive привертає широку увагу завдяки своїм безкоштовним та відкритим характеристикам.

Інтерфейс Hive в основному складається з вікна чату, підтримує різні великі мовні моделі (LLM) і пропонує чотири функціональні модулі: тренди токенів, стейкінг, торгівля та знання. Користувачі можуть виконувати різні операції, такі як обмін токенів, аналіз ринку та запитання про знання, за допомогою введення природною мовою.

З технічної точки зору, The Hive визначає 7 основних агентів, включаючи операції з гаманцем, стейкінг, запит ринку, торгівлю, запит бази знань, аналіз токенів і запит ліквідності. Основна логіка системи полягає в аналізі введення користувача за допомогою LLM, виборі відповідного агента, а також організації робочого процесу за допомогою фреймворку AI Agent, в результаті чого результати повертаються користувачу.

Підсумок

Протягом тривалого часу Web3 піддавався критиці через свою складну користувацьку взаємодію, що в певній мірі заважало широкому впровадженню інноваційних застосунків, таких як DeFi. Введення "торгівлі намірами" стало рішенням для покращення цієї ситуації, а поява DeFAI ще більше спростила процес взаємодії користувачів з екосистемою Web3.

Використовуючи технології штучного інтелекту для надання інтерфейсу природної мови, DeFAI значно знизив бар'єри для участі користувачів у DeFi, покращивши досвід на ланцюзі та створивши реальну цінність для користувачів. Ця технологічна інновація має потенціал кардинально змінити парадигму взаємодії Web3, дозволяючи навіть тим, хто не дуже розуміється на блокчейні та DeFi, легко долучитися до хвилі розвитку Web3.

З розвитком технології DeFAI та розширенням сценаріїв її застосування, у нас є підстави вірити, що Web3 чекає на більш широке впровадження та більш глибокий розвиток. Це не тільки забезпечить користувачів більш зручними та розумними фінансовими послугами, а й внесе нову енергію та можливості в усю індустрію блокчейн.