Повний аналіз стратегії LRT: найкращі варіанти доходу та порівняння особливостей проекту

LRT безліч, як обрати найкращий варіант? 5 лютого Eigenlayer відкриє можливість внесення LST, час приймати рішення. У цій статті буде повністю порівняно різні LRT проекти, проаналізовано їх особливості та надано сім стратегій, щоб допомогти вам максимально використати ваш ETH для створення найбільшої вартості.

1. Багаторазовий дохід: swETH та комбінація Eigenpie

Вкладення swETH в Eigenpie дозволяє отримати:

• Двійний бонус за інтеграцію Eigenpie та Swellpearls
• Eigenlayer балів аерозлиття

Ця стратегія дозволяє отримувати повний дохід від кількох проектів одночасно. У майбутньому mswETH також можна використовувати на інших платформах, що ще більше підвищить дохід. Eigenpie використовує модель флоту, де чим більший масштаб, тим вищий дохід.

2. Високопотенційний вибір: Puffer+stETH

Puffer Finance отримала подвійне інвестування від лабораторії відомої біржі та Eigenlayer, ринок загалом позитивно оцінює перспективи її виходу на цю біржу, TVL швидко зростає.

Puffer спеціалізується на Anti-Slash LRT, має певні технічні особливості. Слід звернути увагу, що наразі підтримується лише pre-mainnet активність stETH. Оскільки stETH може досягти 33% ліміту Eigenlayer, кількість балів Eigenlayer, отриманих за одиницю ETH, може бути меншою.

Ця стратегія зосереджена на ставках на запуск Puffer на великій біржі, але можуть бути недоліки в баллах Eigenlayer.

3. Шукати зміни в стабільності: mETH+Eigenpie

Завдяки субсидії фонду Mantle, річна процентна ставка mETH досягає 7,2%, що більше ніж у два рази перевищує інші LST, і буде діяти до 1 квітня. Високий базовий дохід, разом з щедрими пільгами Eigenpie, має величезний потенціал.

Ця стратегія дозволяє отримати високу визначеність прибутку та скористатися сюрпризами, які приносить LRT. mETH можна карбувати на офіційному сайті Mantle або безслідно обмінювати stETH на певному крос-чейн мості. Eigenpie використовує модель флоту: чим більший розмір, тим вищий прибуток.

4. Гнучкий вихід: EtherFi

На відміну від інших проектів, EtherFi є єдиним проектом, який наразі підтримує unstake. Користувачі можуть не лише обміняти ETH через DEX, а й 1:1 викупити ETH, час очікування становить приблизно 7-14 днів.

EtherFi також може отримати подвійну винагороду та власні стимули платформи на деяких платформах DeFi.

Ця стратегія підходить для користувачів з високими вимогами до ліквідності, низькою терпимістю до втрат через де-пег та користувачів, які більше цінують аірдроп Eigenlayer, оскільки вона дозволяє виходити з позиції з низькими витратами в разі необхідності.

5. Закріплення доходів: покупка токенів PT

Купівля токенів PT на певній платформі DEX означає відмову від усіх балів і доходів від стейкінгу, але ви можете отримати 36% фіксованого річного доходу в базі eETH до закінчення терміну 27 червня.

6. Високий ризик азартних ігор: купівля токенів YT

Купівля токенів YT еквівалентна видобутку балів з 10-кратним кредитним плечем. Якщо кінцевий дохід від балів буде нижчим за 36% річних, це призведе до збитків; якщо вище, то буде прибуток. Конкретні доходи можна дізнатися за відповідними формулами розрахунку.

На даний момент кілька проектів LRT вже запущені на певній платформі DEX, але правила різняться, тому рекомендуємо спочатку ознайомитися з ними перед виконанням операцій.

7. Просунуті ігри: блокування токенів управління для отримання винагороди

Оскільки декілька проектів були запущені на певній DEX платформі, відповідні токени управління можуть отримати додаткові бали.

Оцінюючи кількість балів, які можна отримати щоденно за допомогою обчислення одиниць токенів управління та ETH, можна визначити, чи варта ця стратегія. За аналізом, ефективність може досягати десятків разів.

Слід звернути увагу, що цей метод дозволяє отримувати лише бали LRT, без балів Eigenlayer. Механізм складний і ризикований, не рекомендується користувачам, які не знайомі з відповідними іграми, використовувати його.

підсумок

Ринкова структура:

• Шість основних гравців: EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie, Swell
• stETH може досягти 33% ліміту Eigenlayer, отримуючи менше балів

Особливості проекту:

• Eigenpie: найкращі переваги, найвища визначеність доходів і потенціал
• Puffer: Найсильніший фон, найвищі очікування на великих біржах
• EtherFi: найбільший за масштабом, найкраща ліквідність, підтримує unstake
• KelpDAO: другий за величиною, запущений відомою командою LST
• Renzo: Отримав підтримку від кількох відомих інвесторів, підтримує нативне стейкінг та LST
• Swell:LST+LRT, може складати трійку для видобутку з Eigenpie

Шість проектів мають підтримку відомих інвесторів або ініційовані досвідченими командами, їх можна спробувати, але все ще слід бути обережними з ризиками.

Сім основних характеристик стратегій:

1. Багаторазовий дохід: swETH+Eigenpie, тройний майнінг з балами
2. Високопотенційні варіанти: Puffer, ставка на очікуваний вихід на великі біржі
3. Шукаючи зміни в стабільності: mETH + Eigenpie, високі базові доходи та високий потенціал
4. Гнучкий вихід: EtherFi, підтримує unstake для зручного виходу з низькими витратами
5. Забезпечений дохід: купівля токенів PT, фіксований високий дохід
6. Високий ризик азартних ігор: купівля токенів YT, азартні ігри з високим кредитним плечем
7. Розширений геймплей: заблокування токенів управління для отримання додаткової винагороди