Глибокий аналіз стійкості доходів трьох основних блокчейнів: Ethereum, Solana та TRON
Вступ
В умовах швидкого розвитку технології блокчейн, сталий дохід публічних блокчейнів став ключовим показником для оцінки їхнього довгострокового потенціалу. Цей звіт зосереджений на трьох основних публічних блокчейнах на ринку: Ethereum, Solana та TRON, аналізуючи структуру доходів від Gas, економічну активність на ланцюгу та сталий баланс доходів і витрат користувачів, щоб глибше дослідити моделі доходів цих публічних блокчейнів та їхню сталу діяльність.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів Ethereum з загальною сумою комісії за Gas у 99,89 мільйона доларів значно випереджає, а Solana та TRON слідують за ним з комісіями за Gas у 46,21 мільйона доларів та 38,97 мільйона доларів відповідно. Однак ця перевага в доходах не зовсім відображається на популярності на ринку та активності користувачів. Варто зазначити, що обговорення Solana за останні півроку перевищило обговорення Ethereum, тоді як TRON здобув широке визнання в сфері платежів завдяки своїм низьким комісіям за транзакції.
Особливо вражаючим є те, що дані про щоденні активні адреси показують абсолютно іншу картину в порівнянні з доходами від Gas: TRON займає перше місце з 2,1 мільйона щоденних активних адрес, за ним йде Solana з 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Це явище підкреслює складні взаємозв'язки між складом доходів від Gas, економічною активністю в мережі та стійкістю доходів і витрат користувачів, а також надає унікальну перспективу для глибшого аналізу стійкості доходів цих трьох основних блокчейнів.
Цей звіт глибоко проаналізує структуру доходів Ethereum, Solana та TRON, розгляне їхній довгостроковий потенціал розвитку та стійкість доходів.
Ефіріум
Складові доходу від газових витрат
Ethereum пройшов через ряд значних оновлень, включаючи перехід від доказу виконання роботи до доказу частки, а також реалізацію пропозиції EIP-1559, що справило глибокий вплив на структуру його газових витрат. Нова структура газових витрат складається з двох частин: базового збору, який автоматично знищується системою, та чайових, які сплачуються безпосередньо валідаторам. Механізм знищення базового збору має на меті сприяти переходу ETH до дефляційного стану, потенційно підвищуючи його вартість. Одночасно, динамічно регульований базовий збір допомагає оптимізувати розподіл ресурсів мережі, а чайові забезпечують додаткові стимули для валідаторів з метою підтримки безпеки мережі. Ця подвійна структура не тільки диверсифікує джерела доходів валідаторів, зменшуючи залежність від випуску нових монет, але й створює довгостроковий дефляційний потенціал для ETH через механізм знищення базового збору. Загалом, ця серія змін має на меті зміцнити економічну стійкість мережі Ethereum та її довгострокове ціннісне пропозицію.
Ethereum за останні 30 днів знищив ETH на суму приблизно 47 мільйонів доларів США через механізм базової плати. Ці дані не лише відображають активність мережі, але й надають важливу основу для аналізу внеску різних типів діяльності в загальне споживання Gas, що допомагає глибше зрозуміти економічний вплив різних застосувань та типів транзакцій в екосистемі Ethereum.
Розподіл витрат Gas на мережі Ethereum відображає активність її екосистеми та напрямок економічної вартості. Згідно з даними, ми можемо чітко визначити домінуючі категорії застосувань на основній ланцюгу Ethereum та їх відносну важливість. Децентралізовані фінанси ( DeFi ) з часткою 60% безсумнівно займають провідну позицію, підкреслюючи їх ключове місце в екосистемі Ethereum. На другому місці - перекази ETH ( 12% ), MEV ( максимальна витягувана вартість, 8% ) та NFT ( незамінні токени, 8% ), ці чотири категорії разом становлять 88% загальних витрат Gas, формуючи основну економічну активність мережі Ethereum. Рішення Layer 2 ( 6% ) та створення смарт-контрактів ( 2% ) займають невелику частку, що побічно відображає, що розвиток екосистеми Ethereum тимчасово перебуває в "періоді спаду".
Незважаючи на те, що мережа Ethereum наразі перебуває в відносно низькому періоді, розподіл витрат на Gas все ще демонструє різноманітну екосистему, з домінуванням DeFi, доповненою переказами ETH, MEV та NFT в різних сферах, що свідчить про постійну життєздатність мережі та широкий спектр застосувань, закладаючи міцний фундамент для зростання вартості мережі Ethereum.
Економічна діяльність на блокчейні
DeFi
Децентралізовані фінанси ( DeFi ) як ключова складова екосистеми Ethereum охоплюють різноманітні сегменти, включаючи децентралізовані біржі ( DEX ), платформи кредитування, торгові роботи DEX, стейблкоїни, деривативи, крипто-гаманці та ліквідні стейкінгові деривативи ( LSD ) тощо.
Через глибокий аналіз деталей спалювання газу Ethereum, ми спостерігаємо, що такі сегменти, як DEX, стейблкоїни, торгові роботи DEX та криптовалюти, показують видатні результати споживання газу, займаючи провідні позиції в рейтингу. Це відображає домінування цих підсегментів у поточній екосистемі DeFi та активність користувачів.
Відомий DEX, як найбільша децентралізована біржа в екосистемі Ethereum, не лише надає користувачам ефективні послуги з торгівлі на ланцюгу, але також виступає як інфраструктура децентралізованих фінансів, задовольняючи жорсткі вимоги на блокчейн-мережі.
Цей DEX за останні 30 днів отримав дохід у 54,23 мільйона доларів США, з яких внесок від спалених Gas-коштів становить 8,15 мільйона доларів США, що складає близько 17,3% в екосистемі Ethereum. Статистичні дані показують, що основні торгові пари, які займають передові позиції за обсягом торгівлі на цьому DEX, в основному складаються з ETH та стейблкоїнів, а торгівля спекулятивними Meme-токенами займає в загальному обсязі торгівлі надзвичайно малу частку, що підкреслює домінування здорової екосистеми на платформі з нормальними торговими поведінками.
Інший відомий агрегатор DEX, як провідний агрегатор DEX в екосистемі Ethereum, забезпечує користувачів оптимальними шляхами та цінами для торгівлі, інтегруючи ліквідні резерви кількох DEX, особливо в торгівлі маловідомими токенами.
Цей DEX-агрегатор вніс приблизно 121 тисячу доларів США на витрати Gas в екосистемі Ethereum, що складає 3% від загального обсягу.
Вся DEX-лінія займає більше 40% у сфері DeFi, а в екосистемі Ethereum - понад 25%, що підкреслює статус DEX як найактивнішої лінії Ethereum. Основні DEX-проекти зосереджені на звичайних угодах, рідко торкаючись Meme-токенів, що відображає здоровий склад екосистеми. Хоча DEX-лінія займає найбільшу частку, вона становить лише 25% в екосистемі Ethereum, що свідчить про раціональний розподіл вартості Gas.
Переклад стейблкоїнів
Трансакції зі стабільними монетами є ключовим показником для оцінки процвітання блокчейну, в екосистемі Ethereum займають друге місце після DEX. Вони виконують роль, подібну до фіатних валют у ланцюгових транзакціях, не лише забезпечуючи цінові орієнтири для інших токенів, але і завдяки зручності транзакцій та низькому прослизанню стають вибором номер один для торгівлі токенами в ланцюзі, що складається переважно з двох основних стабільних монет - USDT та USDC, які ефективно відображають потребу в капіталі та активність в екосистемі Ethereum.
Протягом останнього місяця витрати на газ, пов'язані з транзакціями стейблкоїнів в мережі Ethereum, склали 4,01 мільйона доларів США, що приблизно становить 8,5% від загальних витрат на газ за цей же період. Ці дані не лише відображають сильний попит на капітал в мережі, але й підкреслюють важливість транзакцій стейблкоїнів для оцінки потенціалу сталого розвитку публічних блокчейнів, оскільки це безпосередньо пов'язано з тим, чи є у публічного блокчейну достатня кількість капіталу та бази користувачів. Потужні показники Ethereum в цьому аспекті ще більше підтверджують його провідні позиції в екосистемі криптовалют і динаміку сталого розвитку.
DEX торговий робот
Виникнення арени торгових роботів DEX зумовлене популярністю Meme-токенів. Це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для трейдерів DEX, який в основному використовується для полегшення купівлі Meme-токенів. Оскільки зростає кількість проектів Meme-токенів, ринок демонструє надзвичайно високу волатильність і короткострокові цикли (, деякі з яких навіть мають активний період менше ніж 10 хвилин ), що суттєво ускладнює торгівлю. Часто різниця у кілька секунд при купівлі може визначити прибуток чи збиток, тому трейдери масово використовують торгові роботи DEX для захоплення Meme-токенів на відкритті. Цей процес не лише генерує великі витрати на Gas, але й включає значну частку хабарів, метою яких є забезпечення пріоритетного пакування своїх угод блокчейн-майнерами, щоб отримати перевагу в торгівлі Meme-токенами.
Дані показують, що проекти торгових роботів DEX займають третє місце за внеском у витрати на Gas, поступаючись лише одному відомому DEX та переказам Ethereum/стабільних монет.
Відомий проект DEX-торгівельного робота, як кросчейн сумісний DEX-торгівельний робот, активно працює на ланцюзі Ethereum, за останні 30 днів внесок у витрати на газ склав до 1,73 мільйона доларів, що не лише ставить його на перше місце серед усіх проектів DEX-торгівельних роботів, але й становить 3,68% у всій екосистемі Ethereum, підкреслюючи його домінуючу позицію в сфері автоматизованих торгових інструментів.
Інший відомий проект DEX-торгових роботів також є багатоланцюговим DEX-торговим роботом, основним застосуванням якого є Ethereum. За останні 30 днів він генерував 1,51 мільйона доларів США витрат на Gas, займаючи друге місце серед проектів DEX-торгових роботів, що складає 3,21% від загальних витрат на Gas в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливий вплив на ринку автоматизованої торгівлі.
Позиція DEX-торгових роботів у екосистемі Ethereum є значною ( Витрати на газ займають третє місце за внеском, складаючи приблизно 6,9% ) що відображає їхню важливість, а також явний ефект лідера ( два великі проекти займають понад 90% ринкової частки ) ця ситуація не лише демонструє концентрацію у цій сфері, але й опосередковано відображає раціональну популярність торгівлі мем-коінами на ланцюгу Ethereum, цей баланс задовольняє як потреби в торгівлі, так і запобігає негативному впливу надмірної спекуляції на нормальні екосистемні проекти на ланцюгу, що забезпечує потужну підтримку для здорового розвитку екосистеми Ethereum.
Криптовалютний гаманець
Гаманець як інфраструктура активності користувачів публічних блокчейнів, його внесок у Gas-кошти не лише відображає реальну активність користувачів на ланцюгу, але й є ключовим показником для оцінки здоров'я екосистеми публічного блокчейну. Дані показують, що як нині найбільш широко використовуваний проєкт гаманця на ланцюгу, один відомий гаманець займає лідируючу позицію в екосистемі Ethereum, за останні 30 днів він вніс Gas-кошти на суму 2,91 мільйона доларів (, з яких 940 тисяч доларів ) було спалено, що становить приблизно 2% від загальних Gas-коштів на ланцюзі Ethereum, підкреслюючи важливу роль гаманців в екосистемі публічного блокчейну.
Перевод на блокчейні
Переклади на ланцюзі Ethereum, як друга за рейтингом ланцюгова дія, за останній місяць спалили 383 тисячі доларів США витрат на газ, оцінюється, що він вніс близько 2,55 мільйона доларів США загальних витрат на газ, що становить приблизно 12% від загальних витрат на газ в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливу роль в екосистемі ETH та сильний попит з боку користувачів.
МЕВ
MEV, як унікальне явище на етапі обробки транзакцій у блокчейні, на ланцюзі Ethereum проявляється у вигляді додаткових витрат, які користувачі сплачують для прискорення транзакцій, де базовий збір знищується, а чайові для майнерів безпосередньо переходять до майнерів. Ця механіка стала ще більш чіткою після оновлення EIP-1559. Занадто високий попит на MEV часто відображає нездоровий розвиток екосистеми на ланцюзі, особливо в проектах Meme-коінів, де чутливість до часу призводить до того, що користувачі постійно підвищують витрати на MEV, щоб отримати перевагу. Таким чином, кількість витрат на MEV, в певному сенсі, також може непрямо відображати рівень активності проектів Meme-коінів на ланцюзі. Витрати на спалювання MEV на ланцюзі Ethereum становлять приблизно 3,76 мільйона доларів, що становить 8% від загальних витрат на спалювання на ланцюзі. Ці дані свідчать про те, що участь у проектах Meme-коінів не є домінуючою в екосистемі Ethereum.
Підсумок екосистеми Ethereum
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений на кількох основних сферах розвиток. Сектор DeFi займає лідируючу позицію з часткою Gas-кошту 60%, підкреслюючи свою ключову роль, але внутрішня сегментація ринку розподілена раціонально. ETH переказ (12%), MEV (8%) та NFT (8%) йдуть слідом, ці чотири категорії разом займають 88% загального споживання Gas. Найбільша частка Gas-кошту на ланцюзі припадає на сегмент DEX (26%), перекази на ланцюзі та стейблкоїни (17%), торгові боти DEX (7%) та сектор гаманців (3%), разом займаючи 53%. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають незначну частку, що відображає можливе "падіння" розвитку екосистеми. Незважаючи на це, таке розподілення Gas-кошту все ще свідчить про відносно збалансований розвиток різних секторів Ethereum, без явного надмірного зосередження в одному секторі, демонструючи загальний здоровий стан екосистеми.
 і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletDivorcer
· 07-08 09:09
tron в кінці теж не є проблемою
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShadowStaker
· 07-07 22:55
eth все ще домінує з mev... sol просто наздоганяє, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainDetective
· 07-05 19:03
У фонді капіталу є зрадник, моніторинг не в порядку
Переглянути оригіналвідповісти на0
TheShibaWhisperer
· 07-05 18:56
етх великий всеїд
Переглянути оригіналвідповісти на0
ValidatorViking
· 07-05 18:51
meh... eth все ще володіє перевіреною валідаторською територією, чесно кажучи. солана просто їде на хайпі зараз
Глибина порівняння сталості доходів трьох основних публічних блокчейнів: Ethereum, Solana та TRON
Глибокий аналіз стійкості доходів трьох основних блокчейнів: Ethereum, Solana та TRON
Вступ
В умовах швидкого розвитку технології блокчейн, сталий дохід публічних блокчейнів став ключовим показником для оцінки їхнього довгострокового потенціалу. Цей звіт зосереджений на трьох основних публічних блокчейнах на ринку: Ethereum, Solana та TRON, аналізуючи структуру доходів від Gas, економічну активність на ланцюгу та сталий баланс доходів і витрат користувачів, щоб глибше дослідити моделі доходів цих публічних блокчейнів та їхню сталу діяльність.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів Ethereum з загальною сумою комісії за Gas у 99,89 мільйона доларів значно випереджає, а Solana та TRON слідують за ним з комісіями за Gas у 46,21 мільйона доларів та 38,97 мільйона доларів відповідно. Однак ця перевага в доходах не зовсім відображається на популярності на ринку та активності користувачів. Варто зазначити, що обговорення Solana за останні півроку перевищило обговорення Ethereum, тоді як TRON здобув широке визнання в сфері платежів завдяки своїм низьким комісіям за транзакції.
Особливо вражаючим є те, що дані про щоденні активні адреси показують абсолютно іншу картину в порівнянні з доходами від Gas: TRON займає перше місце з 2,1 мільйона щоденних активних адрес, за ним йде Solana з 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Це явище підкреслює складні взаємозв'язки між складом доходів від Gas, економічною активністю в мережі та стійкістю доходів і витрат користувачів, а також надає унікальну перспективу для глибшого аналізу стійкості доходів цих трьох основних блокчейнів.
Цей звіт глибоко проаналізує структуру доходів Ethereum, Solana та TRON, розгляне їхній довгостроковий потенціал розвитку та стійкість доходів.
Ефіріум
Складові доходу від газових витрат
Ethereum пройшов через ряд значних оновлень, включаючи перехід від доказу виконання роботи до доказу частки, а також реалізацію пропозиції EIP-1559, що справило глибокий вплив на структуру його газових витрат. Нова структура газових витрат складається з двох частин: базового збору, який автоматично знищується системою, та чайових, які сплачуються безпосередньо валідаторам. Механізм знищення базового збору має на меті сприяти переходу ETH до дефляційного стану, потенційно підвищуючи його вартість. Одночасно, динамічно регульований базовий збір допомагає оптимізувати розподіл ресурсів мережі, а чайові забезпечують додаткові стимули для валідаторів з метою підтримки безпеки мережі. Ця подвійна структура не тільки диверсифікує джерела доходів валідаторів, зменшуючи залежність від випуску нових монет, але й створює довгостроковий дефляційний потенціал для ETH через механізм знищення базового збору. Загалом, ця серія змін має на меті зміцнити економічну стійкість мережі Ethereum та її довгострокове ціннісне пропозицію.
Ethereum за останні 30 днів знищив ETH на суму приблизно 47 мільйонів доларів США через механізм базової плати. Ці дані не лише відображають активність мережі, але й надають важливу основу для аналізу внеску різних типів діяльності в загальне споживання Gas, що допомагає глибше зрозуміти економічний вплив різних застосувань та типів транзакцій в екосистемі Ethereum.
Розподіл витрат Gas на мережі Ethereum відображає активність її екосистеми та напрямок економічної вартості. Згідно з даними, ми можемо чітко визначити домінуючі категорії застосувань на основній ланцюгу Ethereum та їх відносну важливість. Децентралізовані фінанси ( DeFi ) з часткою 60% безсумнівно займають провідну позицію, підкреслюючи їх ключове місце в екосистемі Ethereum. На другому місці - перекази ETH ( 12% ), MEV ( максимальна витягувана вартість, 8% ) та NFT ( незамінні токени, 8% ), ці чотири категорії разом становлять 88% загальних витрат Gas, формуючи основну економічну активність мережі Ethereum. Рішення Layer 2 ( 6% ) та створення смарт-контрактів ( 2% ) займають невелику частку, що побічно відображає, що розвиток екосистеми Ethereum тимчасово перебуває в "періоді спаду".
Незважаючи на те, що мережа Ethereum наразі перебуває в відносно низькому періоді, розподіл витрат на Gas все ще демонструє різноманітну екосистему, з домінуванням DeFi, доповненою переказами ETH, MEV та NFT в різних сферах, що свідчить про постійну життєздатність мережі та широкий спектр застосувань, закладаючи міцний фундамент для зростання вартості мережі Ethereum.
Економічна діяльність на блокчейні
DeFi
Децентралізовані фінанси ( DeFi ) як ключова складова екосистеми Ethereum охоплюють різноманітні сегменти, включаючи децентралізовані біржі ( DEX ), платформи кредитування, торгові роботи DEX, стейблкоїни, деривативи, крипто-гаманці та ліквідні стейкінгові деривативи ( LSD ) тощо.
Через глибокий аналіз деталей спалювання газу Ethereum, ми спостерігаємо, що такі сегменти, як DEX, стейблкоїни, торгові роботи DEX та криптовалюти, показують видатні результати споживання газу, займаючи провідні позиції в рейтингу. Це відображає домінування цих підсегментів у поточній екосистемі DeFi та активність користувачів.
Відомий DEX, як найбільша децентралізована біржа в екосистемі Ethereum, не лише надає користувачам ефективні послуги з торгівлі на ланцюгу, але також виступає як інфраструктура децентралізованих фінансів, задовольняючи жорсткі вимоги на блокчейн-мережі.
Цей DEX за останні 30 днів отримав дохід у 54,23 мільйона доларів США, з яких внесок від спалених Gas-коштів становить 8,15 мільйона доларів США, що складає близько 17,3% в екосистемі Ethereum. Статистичні дані показують, що основні торгові пари, які займають передові позиції за обсягом торгівлі на цьому DEX, в основному складаються з ETH та стейблкоїнів, а торгівля спекулятивними Meme-токенами займає в загальному обсязі торгівлі надзвичайно малу частку, що підкреслює домінування здорової екосистеми на платформі з нормальними торговими поведінками.
Інший відомий агрегатор DEX, як провідний агрегатор DEX в екосистемі Ethereum, забезпечує користувачів оптимальними шляхами та цінами для торгівлі, інтегруючи ліквідні резерви кількох DEX, особливо в торгівлі маловідомими токенами.
Цей DEX-агрегатор вніс приблизно 121 тисячу доларів США на витрати Gas в екосистемі Ethereum, що складає 3% від загального обсягу.
Вся DEX-лінія займає більше 40% у сфері DeFi, а в екосистемі Ethereum - понад 25%, що підкреслює статус DEX як найактивнішої лінії Ethereum. Основні DEX-проекти зосереджені на звичайних угодах, рідко торкаючись Meme-токенів, що відображає здоровий склад екосистеми. Хоча DEX-лінія займає найбільшу частку, вона становить лише 25% в екосистемі Ethereum, що свідчить про раціональний розподіл вартості Gas.
Переклад стейблкоїнів
Трансакції зі стабільними монетами є ключовим показником для оцінки процвітання блокчейну, в екосистемі Ethereum займають друге місце після DEX. Вони виконують роль, подібну до фіатних валют у ланцюгових транзакціях, не лише забезпечуючи цінові орієнтири для інших токенів, але і завдяки зручності транзакцій та низькому прослизанню стають вибором номер один для торгівлі токенами в ланцюзі, що складається переважно з двох основних стабільних монет - USDT та USDC, які ефективно відображають потребу в капіталі та активність в екосистемі Ethereum.
Протягом останнього місяця витрати на газ, пов'язані з транзакціями стейблкоїнів в мережі Ethereum, склали 4,01 мільйона доларів США, що приблизно становить 8,5% від загальних витрат на газ за цей же період. Ці дані не лише відображають сильний попит на капітал в мережі, але й підкреслюють важливість транзакцій стейблкоїнів для оцінки потенціалу сталого розвитку публічних блокчейнів, оскільки це безпосередньо пов'язано з тим, чи є у публічного блокчейну достатня кількість капіталу та бази користувачів. Потужні показники Ethereum в цьому аспекті ще більше підтверджують його провідні позиції в екосистемі криптовалют і динаміку сталого розвитку.
DEX торговий робот
Виникнення арени торгових роботів DEX зумовлене популярністю Meme-токенів. Це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для трейдерів DEX, який в основному використовується для полегшення купівлі Meme-токенів. Оскільки зростає кількість проектів Meme-токенів, ринок демонструє надзвичайно високу волатильність і короткострокові цикли (, деякі з яких навіть мають активний період менше ніж 10 хвилин ), що суттєво ускладнює торгівлю. Часто різниця у кілька секунд при купівлі може визначити прибуток чи збиток, тому трейдери масово використовують торгові роботи DEX для захоплення Meme-токенів на відкритті. Цей процес не лише генерує великі витрати на Gas, але й включає значну частку хабарів, метою яких є забезпечення пріоритетного пакування своїх угод блокчейн-майнерами, щоб отримати перевагу в торгівлі Meme-токенами.
Дані показують, що проекти торгових роботів DEX займають третє місце за внеском у витрати на Gas, поступаючись лише одному відомому DEX та переказам Ethereum/стабільних монет.
Відомий проект DEX-торгівельного робота, як кросчейн сумісний DEX-торгівельний робот, активно працює на ланцюзі Ethereum, за останні 30 днів внесок у витрати на газ склав до 1,73 мільйона доларів, що не лише ставить його на перше місце серед усіх проектів DEX-торгівельних роботів, але й становить 3,68% у всій екосистемі Ethereum, підкреслюючи його домінуючу позицію в сфері автоматизованих торгових інструментів.
Інший відомий проект DEX-торгових роботів також є багатоланцюговим DEX-торговим роботом, основним застосуванням якого є Ethereum. За останні 30 днів він генерував 1,51 мільйона доларів США витрат на Gas, займаючи друге місце серед проектів DEX-торгових роботів, що складає 3,21% від загальних витрат на Gas в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливий вплив на ринку автоматизованої торгівлі.
Позиція DEX-торгових роботів у екосистемі Ethereum є значною ( Витрати на газ займають третє місце за внеском, складаючи приблизно 6,9% ) що відображає їхню важливість, а також явний ефект лідера ( два великі проекти займають понад 90% ринкової частки ) ця ситуація не лише демонструє концентрацію у цій сфері, але й опосередковано відображає раціональну популярність торгівлі мем-коінами на ланцюгу Ethereum, цей баланс задовольняє як потреби в торгівлі, так і запобігає негативному впливу надмірної спекуляції на нормальні екосистемні проекти на ланцюгу, що забезпечує потужну підтримку для здорового розвитку екосистеми Ethereum.
Криптовалютний гаманець
Гаманець як інфраструктура активності користувачів публічних блокчейнів, його внесок у Gas-кошти не лише відображає реальну активність користувачів на ланцюгу, але й є ключовим показником для оцінки здоров'я екосистеми публічного блокчейну. Дані показують, що як нині найбільш широко використовуваний проєкт гаманця на ланцюгу, один відомий гаманець займає лідируючу позицію в екосистемі Ethereum, за останні 30 днів він вніс Gas-кошти на суму 2,91 мільйона доларів (, з яких 940 тисяч доларів ) було спалено, що становить приблизно 2% від загальних Gas-коштів на ланцюзі Ethereum, підкреслюючи важливу роль гаманців в екосистемі публічного блокчейну.
Перевод на блокчейні
Переклади на ланцюзі Ethereum, як друга за рейтингом ланцюгова дія, за останній місяць спалили 383 тисячі доларів США витрат на газ, оцінюється, що він вніс близько 2,55 мільйона доларів США загальних витрат на газ, що становить приблизно 12% від загальних витрат на газ в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливу роль в екосистемі ETH та сильний попит з боку користувачів.
МЕВ
MEV, як унікальне явище на етапі обробки транзакцій у блокчейні, на ланцюзі Ethereum проявляється у вигляді додаткових витрат, які користувачі сплачують для прискорення транзакцій, де базовий збір знищується, а чайові для майнерів безпосередньо переходять до майнерів. Ця механіка стала ще більш чіткою після оновлення EIP-1559. Занадто високий попит на MEV часто відображає нездоровий розвиток екосистеми на ланцюзі, особливо в проектах Meme-коінів, де чутливість до часу призводить до того, що користувачі постійно підвищують витрати на MEV, щоб отримати перевагу. Таким чином, кількість витрат на MEV, в певному сенсі, також може непрямо відображати рівень активності проектів Meme-коінів на ланцюзі. Витрати на спалювання MEV на ланцюзі Ethereum становлять приблизно 3,76 мільйона доларів, що становить 8% від загальних витрат на спалювання на ланцюзі. Ці дані свідчать про те, що участь у проектах Meme-коінів не є домінуючою в екосистемі Ethereum.
Підсумок екосистеми Ethereum
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений на кількох основних сферах розвиток. Сектор DeFi займає лідируючу позицію з часткою Gas-кошту 60%, підкреслюючи свою ключову роль, але внутрішня сегментація ринку розподілена раціонально. ETH переказ (12%), MEV (8%) та NFT (8%) йдуть слідом, ці чотири категорії разом займають 88% загального споживання Gas. Найбільша частка Gas-кошту на ланцюзі припадає на сегмент DEX (26%), перекази на ланцюзі та стейблкоїни (17%), торгові боти DEX (7%) та сектор гаманців (3%), разом займаючи 53%. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають незначну частку, що відображає можливе "падіння" розвитку екосистеми. Незважаючи на це, таке розподілення Gas-кошту все ще свідчить про відносно збалансований розвиток різних секторів Ethereum, без явного надмірного зосередження в одному секторі, демонструючи загальний здоровий стан екосистеми.
![Глибокий аналіз: стійкість доходів трьох основних блокчейнів: Ethereum, Solana та TRON](