Sự kết hợp giữa AI và Blockchain: Khám phá mô hình tài chính mới

Trong thế giới tương lai, các tác nhân AI có thể hình thành một mối quan hệ đồng hành số với con người. Những tác nhân tự chủ này có khả năng hiểu rõ ý định trong cuộc trò chuyện dựa trên nhu cầu ngôn ngữ tự nhiên của người dùng, tự động phân tích nhiệm vụ và đạt được kết quả mong đợi.

Một dự án blockchain đã thiết lập một mạng lưới song song bất đồng bộ dựa trên Actor, thông qua việc chỉ đạt được đồng thuận về thứ tự giao dịch, thay vì đồng thuận về toàn bộ quá trình tính toán của hợp đồng, từ đó đạt được khả năng mở rộng tính toán quy mô lớn. Thiết kế này cho phép hỗ trợ bất kỳ loại tính toán nào, bao gồm việc chạy các mô hình AI.

Đơn vị tính toán của dự án này sau bản cập nhật máy ảo WASM gần đây, đã có thể truy cập 16GB bộ nhớ, đủ để chạy các tính toán mô hình ngôn ngữ lớn, như các mô hình trong dòng Falcon phiên bản chưa định lượng của Llama 3. Đồng thời, dự án này sử dụng một hệ thống lưu trữ đặc biệt, cho phép người dùng truy cập dữ liệu trong blockchain như thể truy cập ổ cứng địa phương, và hỗ trợ các loại máy ảo khác nhau tương tác trong môi trường chia sẻ, điều này cung cấp nhiều nguồn dữ liệu và khả năng kết hợp hơn cho việc phát triển ứng dụng trong tương lai.

Thiết kế hệ thống của dự án này cho phép việc triển khai hợp đồng thông minh tích hợp đại lý AI. Bằng cách lập trình trong hệ thống này, chúng tôi có thể tạo ra các đại lý AI đưa ra quyết định thông minh trên thị trường, những đại lý này có thể đối kháng lẫn nhau hoặc đại diện cho con người chống lại con người. Đáng chú ý là, trong hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại, khoảng 83% giao dịch trên NASDAQ được thực hiện bởi robot. Trong tương lai, việc thiết kế và chọn mô hình học máy, cũng như quy trình thực hiện giao dịch tự động có thể sẽ dễ dàng hơn để được AI tự động hóa.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi) đã cho phép thực hiện các hoạt động tài chính trên blockchain mà không cần tin tưởng vào các thực thể tập trung. Tuy nhiên, một thị trường sôi động không chỉ cần thực hiện giao dịch đáng tin cậy mà còn cần những quyết định thông minh để mua bán, cho vay hoặc tham gia vào các trò chơi tài chính khác nhau. Khi ứng dụng của dự án phát triển, chúng ta có thể thấy sự mở rộng của quyết định thông minh trên thị trường, các tác nhân AI sàng lọc thông tin trên mạng, xử lý dữ liệu, kết hợp chiến lược, tạo ra các hệ thống tài chính tự chủ phi tập trung phong phú.

Hiện tại, đã có một số dự án bắt đầu hiện thực hóa tầm nhìn này, như Autonomous Finance (AF), Dexi và Outcome.

Tài chính tự động

AF tập trung vào nghiên cứu và phát triển các ứng dụng tài chính kết hợp AI trên Blockchain này, thông qua việc xây dựng mô hình AI và quyết định tài chính dựa trên dữ liệu, cố gắng đưa lớp quyết định thông minh lên chuỗi. Các lĩnh vực kinh doanh chính của nó bao gồm cơ sở hạ tầng cốt lõi, tài chính đại lý (AgentFi) và tài chính nội dung (ContentFi).

Cơ sở hạ tầng cốt lõi bao gồm các giao thức sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cho vay, sản phẩm phái sinh và tài sản tổng hợp.

AgentFi chủ yếu thực hiện các chiến lược giao dịch thông qua các đại lý bán tự động và hoàn toàn tự động có thể kết hợp. Các đại lý này sử dụng dòng dữ liệu trên chuỗi để tự học, thực hiện các chiến lược đầu tư dựa trên các bể thanh khoản khác nhau trong hệ sinh thái mà không cần tín hiệu ngoài chuỗi hoặc can thiệp của con người.

Các đại lý tự chủ điển hình bao gồm:

• Phương pháp trung bình chi phí đô la (DCA) đại lý quản lý tài sản
• Quỹ chỉ số tự cân bằng tự động
• Quỹ phòng hộ tự động với chiến lược rủi ro tùy chỉnh
• Đại lý tổng hợp lợi nhuận
• Dự đoán đại lý trên chuỗi
• Đại lý giao dịch tần suất cao

DCA đại lý như một đại lý cơ bản, cung cấp nhiều tham số tùy chỉnh khác nhau, chẳng hạn như giao dịch kích hoạt trong một khoảng giá cụ thể, điều chỉnh độ dài thời gian giao dịch theo khoảng cách cố định và giao dịch dựa trên giá tài sản có trọng số.

Nội dung tài chính là một khuôn khổ chuyển đổi dữ liệu được lưu trữ trên mạng vĩnh viễn thành tài sản có thể kết hợp và có giá trị. AF đang xây dựng các ứng dụng cho phép những người đóng góp dữ liệu hoặc quỹ nội dung đóng góp dữ liệu như thông tin thị trường lịch sử và thời gian thực vào mạng vĩnh viễn, những nội dung này sẽ được sử dụng làm tín hiệu chuỗi cho các đại lý tự trị và học máy.

AF hiện đã ra mắt hai sản phẩm chính: AO Link và Data OS. AO Link là trình duyệt tin nhắn trên mạng, cung cấp các chức năng tính toán tin nhắn, hình ảnh hóa liên kết tin nhắn, dòng tin nhắn thời gian thực và nhiều chức năng khác. Data OS là giao thức ContentFI được phát triển trên mạng, sử dụng đại lý AI tự chủ để thu thập nội dung và tạo ra các sản phẩm phụ từ nội dung.

Dexi

Dexi là giao diện tương tác quan trọng mà người dùng sử dụng để tham gia Agent Fi trong Blockchain này thông qua đại lý. Đây là một ứng dụng được thực hiện bởi đại lý, có khả năng tự nhận diện, thu thập và tổng hợp dữ liệu tài chính từ các sự kiện khác nhau trên mạng. Những dữ liệu này bao gồm giá tài sản, hoán đổi token, biến động thanh khoản và đặc điểm tài sản token. Dexi chủ yếu phục vụ cho người dùng cuối truy cập nền tảng qua terminal Web và tương tác với Dexi thông qua việc gửi tin nhắn để tận dụng dữ liệu đã thu thập.

Kết quả

Outcome là một nền tảng thị trường dự đoán, cung cấp cho người dùng cơ hội đặt cược vào nhiều sự kiện khác nhau. Hiện tại, các chủ đề dự đoán trên thị trường bao gồm công nghệ, meme, kinh doanh, trò chơi, DeFi và các lĩnh vực khác. Dự án có kế hoạch trong tương lai cho phép người dùng xây dựng các tác nhân tự chủ dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng dữ liệu thực tế để tự động đặt cược trên thị trường dự đoán.

Những dự án này đã cung cấp cho chúng tôi một góc nhìn mới, khám phá khả năng triển khai trực tiếp các mô hình AI trên Blockchain trong tương lai và sử dụng các đại lý AI khác nhau để thực hiện giao dịch tự động. Chúng tôi mong chờ thấy nhiều ứng dụng đổi mới kết hợp các đại lý AI để hiện thực hóa các chiến lược tài chính.