Phân tích toàn diện chiến lược LRT: So sánh các phương án lợi nhuận tốt nhất và đặc điểm dự án

LRT xuất hiện liên tục, làm thế nào để chọn giải pháp tối ưu? Ngày 5 tháng 2, Eigenlayer sẽ mở cửa cho việc gửi LST, đã đến lúc đưa ra quyết định. Bài viết này sẽ so sánh toàn diện các dự án LRT, phân tích đặc điểm của chúng và cung cấp bảy chiến lược, giúp bạn tận dụng tối đa giá trị ETH trong tay.

1.Nhiều lợi nhuận: swETH và sự kết hợp Eigenpie

Gửi swETH vào Eigenpie có thể nhận được:

• Eigenpie và Swellpearls phần thưởng tích lũy kép
• Airdrop điểm Eigenlayer

Chiến lược này có thể thu được toàn bộ lợi nhuận từ nhiều dự án cùng một lúc. Trong tương lai, mswETH còn có thể được sử dụng trên các nền tảng khác, từ đó nâng cao lợi nhuận. Eigenpie sử dụng mô hình đội hình, quy mô càng lớn thì lợi nhuận càng cao.

2.Các lựa chọn tiềm năng cao: Puffer+stETH

Puffer Finance đã nhận được đầu tư kép từ một phòng thí nghiệm của sàn giao dịch nổi tiếng và Eigenlayer, thị trường nhìn chung lạc quan về triển vọng niêm yết của nó trên sàn giao dịch, TVL tăng trưởng nhanh chóng.

Puffer chủ yếu tập trung vào Anti-Slash LRT, có những đặc điểm kỹ thuật nhất định. Cần lưu ý rằng hiện tại chỉ hỗ trợ hoạt động pre-mainnet của stETH. Do stETH có thể chạm tới giới hạn 33% của Eigenlayer, điểm Eigenlayer nhận được cho mỗi ETH có thể sẽ ít hơn.

Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào Puffer ra mắt trên một sàn giao dịch lớn, nhưng có thể có nhược điểm về điểm Eigenlayer.

3. Ổn định trong biến đổi: mETH + Eigenpie

Nhờ vào trợ cấp từ quỹ Mantle, tỷ lệ lợi suất hàng năm của mETH đạt 7,2%, gấp hơn hai lần các LST khác, sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Lợi suất cơ bản cao, cộng với phúc lợi phong phú từ Eigenpie, tiềm năng rất lớn.

Chiến lược này vừa có thể đạt được lợi nhuận cao với độ chắc chắn, vừa có thể thu được bất ngờ từ LRT. mETH có thể được đúc trên trang web chính thức của Mantle, hoặc được trao đổi stETH không trượt tại một cây cầu liên chuỗi nào đó. Eigenpie áp dụng mô hình đội tàu, quy mô càng lớn lợi nhuận càng cao.

4. Thoát linh hoạt: EtherFi

So với các dự án khác, EtherFi hiện là dự án duy nhất hỗ trợ unstake. Người dùng không chỉ có thể trao đổi để lấy ETH qua DEX, mà còn có thể unstake và rút ETH 1:1, thời gian chờ khoảng 7-14 ngày.

EtherFi còn có thể nhận được điểm thưởng gấp đôi và các ưu đãi từ nền tảng tự thân trên một số nền tảng DeFi.

Chiến lược này phù hợp với những người dùng có yêu cầu về tính thanh khoản cao, độ chịu đựng giảm giá depeg thấp, cũng như những người dùng chú trọng hơn đến airdrop của Eigenlayer, giúp dễ dàng thoát ra với chi phí thấp khi cần thiết.

5. Khóa lợi nhuận: Mua token PT

Mua token PT trên một nền tảng DEX có nghĩa là từ bỏ mọi điểm tích lũy và lợi nhuận từ staking, nhưng có thể nhận được lợi suất hàng năm cố định 36% trên cơ sở eETH cho đến khi đáo hạn vào ngày 27 tháng 6.

6. Cá cược rủi ro cao: Mua token YT

Mua token YT tương đương với việc khai thác điểm với đòn bẩy 10 lần. Nếu lợi nhuận điểm cuối cùng thấp hơn 36% hàng năm, sẽ bị lỗ; nếu cao hơn thì có lợi. Có thể tham khảo các công thức tính toán liên quan để biết lợi nhuận cụ thể.

Hiện tại, nhiều dự án LRT đã được ra mắt trên một nền tảng DEX, nhưng quy tắc thì khác nhau, khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.

7. Chế độ chơi nâng cao: Khóa token quản trị để bỏ phiếu và kiếm phần thưởng

Do nhiều dự án được niêm yết trên một nền tảng DEX, các token quản trị liên quan có thể nhận được phần thưởng điểm bổ sung.

Bằng cách tính toán số điểm có thể nhận được hàng ngày từ token quản trị và ETH, có thể đánh giá xem chiến lược này có đáng giá hay không. Theo phân tích, hiệu suất có thể đạt từ mười mấy đến vài chục lần.

Cần lưu ý rằng phương pháp này chỉ có thể nhận được điểm LRT, không bao gồm điểm Eigenlayer. Cơ chế phức tạp và rủi ro cao, không khuyến khích người dùng không quen thuộc với cách chơi liên quan thực hiện.

Tóm tắt

Cấu trúc thị trường:

• Sáu người chơi chính: EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie, Swell
• stETH có thể chạm tới giới hạn 33% của Eigenlayer, nhận được ít điểm hơn

Đặc điểm dự án:

• Eigenpie: Phúc lợi tối ưu, độ chắc chắn và tiềm năng thu lợi cao nhất
• Puffer: Nền tảng mạnh nhất, kỳ vọng cao nhất trên các sàn giao dịch lớn
• EtherFi: quy mô lớn nhất, thanh khoản tốt nhất, hỗ trợ unstake
• KelpDAO: quy mô thứ hai, do đội ngũ LST nổi tiếng phát triển
• Renzo: Nhận được sự đầu tư từ nhiều công ty nổi tiếng, hỗ trợ staking gốc và LST
• Swell:LST+LRT, có thể kết hợp với Eigenpie để tạo thành khai thác ba lần.

Sáu dự án đều được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng hoặc được khởi xướng bởi các đội ngũ dày dạn kinh nghiệm, có thể thử nghiệm một cách thận trọng, nhưng vẫn cần cảnh giác với rủi ro.

Bảy chiến lược đặc trưng:

1. Lợi nhuận đa dạng: swETH + Eigenpie, khai thác điểm ba lần
2. Lựa chọn tiềm năng cao: Puffer, đặt cược vào kỳ vọng niêm yết trên các sàn giao dịch lớn
3. Ổn định tìm kiếm thay đổi: mETH + Eigenpie, lợi nhuận cơ bản cao cộng với tiềm năng cao
4. Rút lui linh hoạt: EtherFi, hỗ trợ unstake để dễ dàng rút lui với chi phí thấp.
5. Khóa lợi nhuận: Mua mã thông báo PT, lợi nhuận cao cố định
6. Cược rủi ro cao: Mua YT token, điểm cược đòn bẩy cao
7. Chơi nâng cao: Khóa token quản trị để bỏ phiếu kiếm thêm phần thưởng