Phân tích sâu về chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và cơ chế thu hoạch giá trị OEV

Máy Oracle và lĩnh vực DeFi mặc dù đã phát triển成熟, cấu trúc cạnh tranh cơ bản ổn định, nhưng API3 vẫn đang mở ra những cơ hội mới trong hai thị trường bão hòa này.

Tăng trưởng dữ liệu đáng kể

Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) sẽ có sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Mặc dù thị trường tổng thể đang tăng, nhưng thị phần của API3 vẫn có sự gia tăng rõ rệt. Theo một nền tảng dữ liệu nào đó, thị phần TVS của API3 trong thị trường Máy Oracle đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên hiện tại là 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn còn nhỏ, nhưng nếu xem xét rằng mạng OEV sắp ra mắt vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai là rất lớn.

Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất

Máy Oracle bên thứ nhất và Máy Oracle bên thứ ba tương tự nhau về luồng dữ liệu, đều do nhà cung cấp dữ liệu cung cấp dữ liệu cho bên yêu cầu (chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi). Tuy nhiên, cách thức thực hiện thì khác nhau:

1. Máy Oracle bên thứ ba cần các bước tập hợp và lọc dữ liệu bổ sung.
2. API3 của máy Oracle đã phát triển chương trình nút nhẹ Airnode, đơn giản hóa quy trình thiết lập nút của nhà cung cấp nguồn dữ liệu, giảm bớt rào cản kỹ thuật và yêu cầu phần cứng.

Máy Oracle bên thứ nhất đã giảm một bước truyền dữ liệu, tiềm năng nâng cao tính bảo mật. Hơn nữa, do giảm một chủ thể thu phí, Máy Oracle bên thứ nhất có thể có lợi thế hơn về chi phí.

Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới

MEV vs OEV

MEV( thợ mỏ có thể thu được giá trị ) chỉ thợ mỏ thông qua việc xử lý ưu tiên các giao dịch có phí cao để có được lợi nhuận bổ sung. Trong khi đó, OEV( Máy Oracle có thể thu được giá trị ) là API3 tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle bên thứ nhất, thực hiện trước các hoạt động thanh lý, chuyển đổi một phần MEV thành lợi nhuận của Máy Oracle.

Cách hoạt động của OEV Network

OEV Network là mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển trên Polygon CDK, chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia tìm kiếm giá trị có thể khai thác trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ có quyền cập nhật dAPI và kích hoạt các giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.

Người hưởng lợi từ OEV

Doanh thu từ đấu giá chủ yếu được hoàn trả cho các ứng dụng DeFi (chẳng hạn như AAVE), một phần được mạng OEV (chủ yếu là các nhà cung cấp Máy Oracle bên thứ nhất) nhận. Cơ chế này không chỉ thu hút các nguồn dữ liệu mà còn khuyến khích các ứng dụng DeFi tích cực tham gia vào mạng OEV.

Triển vọng thị trường của OEV

Thanh lý hợp đồng cho vay có thể là thị trường chính của OEV. Dưới đây là một số dữ liệu:

• Giá trị tài sản thế chấp trong cuộc đấu giá của MakerDAO đã vượt quá 600 triệu USD.
• AAVE trong 3 năm qua đã thanh lý tổng cộng 2 tỷ đô la tài sản.
• Compound đã bị tịch thu 76 triệu đô la tài sản thế chấp trong 1 năm qua.

Tóm tắt

API3 đã tìm thấy cơ hội đột phá trong hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt là Máy Oracle và DeFi thông qua sự kết hợp đổi mới của "Máy Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV". Tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle bên thứ nhất, API3 đã thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle, đồng thời thực hiện các thao tác như thanh lý, chuyển đổi một phần MEV thành OEV. Thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, mạng OEV sẽ hoàn trả phần lớn giá trị cho các ứng dụng DeFi, một phần nhỏ được phân phối cho các người tham gia mạng. Thiết kế này nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị, khả năng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi, và không gian phát triển trong tương lai hứa hẹn sẽ khả quan.