Tổng quan thị trường Meme coin năm 2024: Phân tích dự án Kim Khuyển và tình hình lợi nhuận của nhà đầu tư

Trong năm 2024, Meme coin trở thành một trong những câu chuyện chính của thị trường tiền điện tử, thỉnh thoảng có người đạt được lợi nhuận khổng lồ từ những dự án này. Mặc dù nhiều token của các sàn giao dịch không có hiệu suất tốt, nhưng vẫn tồn tại một số cơ hội lợi nhuận trên blockchain. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại năm qua, phân tích dữ liệu của các dự án Golden Dog trên các chuỗi công cộng, cũng như hiệu ứng tài sản thực tế của Meme coin.

Phân bổ dự án Chó vàng

Meme coin Kim Cẩu chủ yếu tập trung vào ba chuỗi công khai: một nền tảng hợp đồng thông minh nào đó, một mạng Layer 2 nào đó và một chuỗi công khai của một sàn giao dịch lớn nào đó. Các dự án Kim Cẩu cũng xuất hiện rải rác trên các chuỗi khác, nhưng tần suất thấp.

1. Một nền tảng hợp đồng thông minh do chi phí thấp, hiệu suất cao và công cụ Meme coin hoàn chỉnh đã cung cấp một môi trường sinh thái tốt cho dự án Kim Khuyển.

2. Một mạng Layer 2 được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của sàn giao dịch phía sau, số lượng vàng chó tăng đáng kể, nhưng độ trưởng thành vẫn còn chỗ để cải thiện.

3. Một sàn giao dịch lớn có chuỗi công khai đã xuất hiện nhiều dự án Kim Khuyển dưới sự thúc đẩy của sàn giao dịch.

4. Do phí Gas cao, tỷ lệ thành công của Meme coin trên Ethereum thường thấp, nhưng một khi dự án Dogecoin xuất hiện, hiệu ứng tài sản của nó thường nổi bật hơn.

5. Trên chuỗi Tron đã từng xuất hiện một số dự án nổi bật, nhưng độ nóng của chúng kéo dài không lâu.

6. Các chuỗi công khai mới nổi như Sui và Aptos, do hệ sinh thái chưa trưởng thành, số lượng dự án vàng chó vẫn còn ít.

Ước tính số lượng dự án chó vàng

Chúng tôi định nghĩa dự án "Chó Vàng" phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Tăng trưởng đạt hơn 50 lần sau khi lên sàn
• Giá trị vốn hóa đạt đỉnh vượt quá 100 triệu USD
• Có sự hỗ trợ cộng đồng đáng kể hoặc thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian ngắn

Theo các tiêu chí này, số lượng dự án Kim Khuyển trên các blockchain công cộng được ước tính như sau:

1. Một nền tảng hợp đồng thông minh: khoảng 100-150 cái
2. Một mạng Layer 2: khoảng 50-80 cái
3. Một sàn giao dịch lớn công khai chuỗi: khoảng 30-50 coin
4. Ethereum: khoảng 10-15 cái
5. Tron: khoảng 10-20 coin
6. Chuỗi công khai mới nổi (như Sui, Aptos, v.v.): khoảng 5-15 cái

Phân bố thời gian

Chia năm 2024 Q2 đến 2025 Q1 thành bốn quý, sự xuất hiện của dự án Chó Vàng thể hiện các đặc điểm sau:

1. Một nền tảng hợp đồng thông minh luôn chiếm ưu thế, quý 2 năm 2024 và quý 1 năm 2025 là thời điểm cao điểm, mỗi quý có khoảng 30-40 dự án Kim Cẩu.

2. Một mạng Layer 2 đang có xu hướng tăng trưởng nhanh, từ 10-15 vào Q2 tăng lên 15-25 vào Q4, phản ánh dòng vốn chảy vào và sự trưởng thành của hệ sinh thái.

3. Một sàn giao dịch lớn có chuỗi công khai hoạt động ổn định, Q4 có chút tăng nhẹ (10-15 đồng).

4. Ethereum chỉ xuất hiện 2-5 dự án Golden Dog mỗi quý, phí Gas cao đã hạn chế sự bùng nổ của các dự án.

5. Tron đã đạt được từ 5-7 đồng trong Q3 do một số dự án hot trong thời gian ngắn, sau đó giảm xuống.

Tổng thể mà nói, dự án Kim Cẩu phân bố tương đối đồng đều trong các quý, trung bình mỗi quý từ 50-80 coin, quý 4 năm 2024 (56-90 coin) là đỉnh cao trong cả năm.

Tình hình lợi nhuận của nhà đầu tư

Nhà đầu tư "nắm bắt chó vàng" là những địa chỉ có được mức tăng trưởng trên 10 lần, thường là những người tham gia sớm mua vào trong thời gian ngắn (vài giờ đến vài ngày) sau khi dự án ra mắt, hoặc những nhà đầu tư mua chính xác ở đáy giá.

Cơ hội tăng trưởng gấp 10 lần chủ yếu tập trung vào giai đoạn bùng nổ ban đầu của dự án Kim Cẩu, thời gian cửa sổ thường chỉ kéo dài vài giờ. Do đó, các nhà đầu tư lớn và những người tham gia sớm đã nhận được phần lớn lợi nhuận, trong khi hầu hết các nhà đầu tư mua vào ở mức cao, bỏ lỡ cơ hội thu lợi gấp 10 lần.

Tổng thể, một nền tảng hợp đồng thông minh và một mạng Layer 2 do chi phí thấp và khối lượng giao dịch cao, tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận có thể hơi cao (2%-5%); Ethereum do phí Gas cao, tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận thấp hơn (0.5%-2%).

Kết luận

1. Dự án Chó Vàng chủ yếu tập trung vào một nền tảng hợp đồng thông minh, một mạng Layer 2 và một chuỗi công khai của sàn giao dịch lớn.
2. Trong năm qua, trên các chuỗi công khai này đã lần lượt phát sinh 100-150, 50-80 và 30-50 dự án chó vàng.
3. Quý 4 năm 2024 là đỉnh cao về số lượng dự án Kim Cẩu, tổng cộng tạo ra 56-90 cái.
4. Cơ hội lợi nhuận chủ yếu tập trung vào những người tham gia sớm trong vài giờ sau khi dự án ra mắt.
5. Khoảng 2%-5% địa chỉ trên một nền tảng hợp đồng thông minh đã đạt được lợi nhuận hơn 10 lần, khoảng 9-36 triệu địa chỉ.

Mặc dù tình hình thị trường tổng thể có thể không tốt, nhưng cơ hội nóng cục bộ vẫn sẽ xuất hiện từ thời gian này đến thời gian khác. Các nhà đầu tư cần chú ý đến sự luân chuyển của các điểm nóng đa chuỗi, nhưng khó có thể chuẩn bị đủ tính thanh khoản trên mỗi chuỗi. Do đó, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ giao dịch xuyên chuỗi có thể trở thành lựa chọn cần thiết trong hệ sinh thái đa chuỗi.

Tổng thể mà nói, mặc dù thị trường Meme coin có thể tạm thời hạ nhiệt, nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất. Các nhà đầu tư vẫn có thể giữ sự quan tâm, chuẩn bị cho đợt sốt thứ hai có thể xuất hiện.