Cathie Wood nghĩ rằng AI sẽ tạo ra cơ hội phần mềm trị giá 13 nghìn tỷ đô la -- 2 cổ phiếu không thể ngăn cản để mua nếu bà ấy đúng

Những điểm chính

• Cathie Wood là một trong những tiếng nói lạc quan nhất trên Phố Wall khi nói đến các công nghệ như trí tuệ nhân tạo.
• Một báo cáo được phát hành bởi công ty của Wood, Ark Investment Management, cho thấy AI có thể tạo ra một cơ hội trị giá 13 nghìn tỷ đô la trong ngành công nghiệp phần mềm vào năm 2030.
• Confluent và Datadog có thể là hai trong số những người chiến thắng lớn nhất nếu cô ấy đúng, nhờ vào các sản phẩm và dịch vụ độc đáo của họ.
• 10 cổ phiếu mà chúng tôi thích hơn Confluent ›

Cathie Wood là người sáng lập và CEO của Ark Investment Management, công ty điều hành một danh mục các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) đầu tư vào các công ty công nghệ đổi mới. Mỗi năm, công ty phát hành một số mới của báo cáo "Big Ideas" với các dự đoán về những lĩnh vực quan tâm lớn nhất của mình, cho dù đó là trí tuệ nhân tạo (AI), tiền điện tử hoặc xe tự hành.

Trong phiên bản 2025, Wood và nhóm của cô cho biết AI sẽ giảm đáng kể chi phí phát triển phần mềm vì các trợ lý ảo như ChatGPT cuối cùng sẽ viết nhiều mã hơn các lập trình viên con người. Vì phần mềm thường tăng năng suất, Ark dự đoán chi phí thấp hơn sẽ kích thích một sự bùng nổ nhu cầu có thể chuyển thành cơ hội 13 triệu đô la trong toàn ngành vào năm 2030.

Confluent (NASDAQ: CFLT) và Datadog (NASDAQ: DDOG) cung cấp một danh mục ngày càng tăng các công cụ quan trọng cho phát triển phần mềm và AI, vì vậy cổ phiếu của họ có thể tăng vọt nếu dự đoán của Ark là chính xác. Đây là lý do tại sao cả hai đều có thể là những khoản đầu tư tuyệt vời trong dài hạn.

Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## 1. Confluent: Một cường quốc về dữ liệu streaming

Dữ liệu là trung tâm của hầu hết các ứng dụng phần mềm, nhưng đặc biệt là những ứng dụng được hỗ trợ bởi AI. Trong quá khứ, các doanh nghiệp thường lưu trữ thông tin quý giá của họ trên các máy chủ mà họ duy trì tại chỗ, và họ sẽ trở lại để phân tích nó vào một thời điểm sau đó. Chiến lược này không còn khả thi nữa, vì hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển hoạt động của họ lên mạng, yêu cầu phần mềm của họ phải có quyền truy cập vào dữ liệu theo thời gian thực.

Điện toán đám mây giải quyết một phần vấn đề vì nó cho phép các doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu của họ trong các trung tâm dữ liệu tập trung, nơi mà có thể truy cập trực tuyến bất cứ lúc nào. Nhưng nền tảng truyền phát dữ liệu của Confluent cho phép các doanh nghiệp xây dựng các đường ống dữ liệu để họ có thể tiếp nhận dữ liệu của mình, xử lý nó và sử dụng nó để tạo ra một đầu ra trong thời gian thực. Truyền phát dữ liệu là công nghệ đứng sau giao dịch chứng khoán và các nền tảng cá cược thể thao, mà cung cấp giá cả hoặc tỷ lệ cược cho điện thoại thông minh của khách hàng trong thời gian thực để tạo ra những trải nghiệm trực tiếp độc đáo.

Nhưng các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình đều đang sử dụng nó. Hệ thống quản lý tồn kho của Walmart dựa vào việc truyền dữ liệu để theo dõi mức tồn kho theo thời gian thực, vì vậy công ty biết khi nào một sản phẩm được bán trong vòng vài giây, cho phép họ bổ sung hàng kệ trước khi chúng hết. Thêm vào đó, nó cho phép Walmart hiển thị dữ liệu tồn kho trực tiếp trên trang web của mình, để người mua sắm trực tuyến biết nếu một sản phẩm có sẵn trước khi họ nhấn nút mua.

Câu chuyện tiếp tụcAI thúc đẩy nhu cầu về phát trực tuyến dữ liệu, vì các chatbot và trợ lý ảo liên tục lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra phản hồi cho người dùng cuối. Công nghệ của Confluent đang giúp các doanh nghiệp biến các ứng dụng AI chung thành các trợ lý cá nhân hóa cao.

Chẳng hạn, ChatGPT có thể cho bạn biết giá mang một chiếc ván lướt sóng lên máy bay, vì thông tin đó có sẵn trực tuyến. Nhưng nó không thể cho bạn biết chuyến bay của bạn có bị hoãn hay không, cũng như không thể giúp bạn chuyển vé của mình sang ngày khác. Nhưng một hãng hàng không có thể cài đặt một chatbot trên trang web của mình và sử dụng Confluent để xây dựng các đường ống dữ liệu truy cập vào hệ thống nội bộ của mình. Điều này sẽ tạo ra một trợ lý ảo thông minh cao có khả năng giúp khách hàng với những thắc mắc rất cụ thể của họ, tiết kiệm cho hãng hàng không rất nhiều tiền vào chi phí dịch vụ khách hàng.

Confluent phục vụ hơn 6.140 khách hàng doanh nghiệp và con số này đang liên tục tăng trưởng. Theo hướng dẫn của ban quản lý, công ty đang trên đà tạo ra doanh thu kỷ lục 1,1 tỷ đô la trong năm 2025, đây sẽ là lần đầu tiên công ty vượt qua mốc tỷ đô la.

Bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong nhu cầu phần mềm sẽ có lợi cho Confluent, vì trải nghiệm theo thời gian thực không còn là một tính năng mà là một nhu cầu thiết yếu. Vì vậy, nếu Ark đúng, cổ phiếu của Confluent có thể tăng vọt trong những năm tới. Hiện tại, nó đang giao dịch với tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) là 7.7, điều này là rẻ so với mức trung bình ba năm của nó là 10.7. Do đó, bây giờ có thể là thời điểm tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn để tham gia.

Dữ liệu tỷ lệ PS CFLT bởi YCharts ## 2. Datadog: Một danh mục công cụ quan trọng cho các nhà phát triển AI

Datadog đã phát triển một nền tảng quan sát đám mây mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để giám sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của họ 24/7. Nó có thể cảnh báo cho họ về các sự cố trang web hoặc sự cố hệ thống phần mềm ngay khi chúng xuất hiện, để các nhà quản lý có thể khắc phục trước khi chúng ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

Datadog có khoảng 30.500 khách hàng doanh nghiệp vào cuối quý đầu tiên của năm 2025 ( kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 1928374656574839201. Họ đến từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm bán lẻ, giải trí, sản xuất và cả dịch vụ tài chính. Công ty hiện đang mở rộng danh mục sản phẩm của mình để phục vụ số lượng ngày càng tăng của các doanh nghiệp áp dụng AI.

Năm ngoái, Datadog đã ra mắt một nền tảng quan sát đặc biệt dành cho các mô hình ngôn ngữ lớn )LLMs(, giúp các nhà phát triển theo dõi chi phí, khắc phục sự cố và đo lường chất lượng đầu ra của họ để họ có thể thực hiện các thay đổi nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng cuối. Trong quý đầu tiên, số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm này đã tăng gấp đôi so với chỉ sáu tháng trước, vì vậy nhu cầu đang tăng vọt.

Vào tháng Sáu, Datadog đã mở rộng nền tảng quan sát LLM của mình để bao gồm một sản phẩm mới có tên là Giám sát Đại lý AI, theo dõi hành vi của các đại lý AI để đảm bảo chúng đang cung cấp kết quả như mong muốn. Công cụ này sẽ ngày càng trở nên quan trọng khi các doanh nghiệp triển khai nhiều đại lý AI hơn để tự động xử lý các nhiệm vụ vận hành, vì các đại lý không hiệu quả hoặc sai sót có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhân viên và khách hàng.

Datadog cho biết 4.000 khách hàng của họ đang sử dụng ít nhất một trong các sản phẩm AI của họ vào cuối quý đầu tiên, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tiếp nhận sẽ tiếp tục với tốc độ nhanh chóng, vì nhu cầu có khả năng tăng lên đồng bộ với việc áp dụng AI.

Datadog kỳ vọng sẽ tạo ra tổng doanh thu lên tới 3.235 tỷ USD trong năm 2025 - một dự báo mà họ gần đây đã tăng thêm 40 triệu USD nhờ nhu cầu mạnh mẽ mà họ đã trải nghiệm trên toàn bộ trong quý đầu tiên. Cổ phiếu của họ đã giảm 28% so với mức cao nhất mọi thời đại, nhưng vẫn đang giao dịch với tỷ lệ P/S là 17,4, khiến nó trở nên đắt đỏ hơn đáng kể so với Confluent. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh trên 60.

Dữ liệu tỷ lệ PS của DDOG từ YCharts. Mặc dù định giá của nó cao, nhưng các nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ cổ phiếu Datadog. Nếu một cơ hội trị giá 13 nghìn tỷ đô la mở ra trong lĩnh vực phần mềm vào năm 2030 như Ark dự đoán, thì giá cổ phiếu hiện tại của Datadog có thể sẽ trông như một món hời khi chúng ta nhìn lại thời điểm này năm năm sau.

Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Confluent ngay bây giờ?

Trước khi bạn mua cổ phiếu của Confluent, hãy xem xét điều này:

Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua vào ngay bây giờ… và Confluent không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 671.477 đô la!* Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.010.880 đô la!*

Hiện tại, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,047% — một sự vượt trội đáng kể so với 180% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.

Xem 10 cổ phiếu »

*Lợi tức của Stock Advisor tính đến ngày 14 tháng 7 năm 2025

Anthony Di Pizio không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Datadog và Walmart. The Motley Fool khuyến nghị Confluent. The Motley Fool có chính sách công bố thông tin.

Cathie Wood nghĩ rằng AI sẽ tạo ra cơ hội phần mềm trị giá 13 triệu tỷ đô la -- 2 cổ phiếu không thể ngăn cản để mua nếu bà ấy đúng đã được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool

Xem bình luận