AI đường đua bùng nổ 2025 | Frontier Lab báo cáo tuần thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử có xu hướng tăng, chỉ số tâm lý thị trường tăng từ 10% lên 19%, mặc dù vẫn ở khu vực hoảng loạn nhưng đã có dấu hiệu ấm lên. Dù hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thanh khoản của thị trường chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng vốn đã bắt đầu dần dần quay trở lại. Altcoin trong tuần này có tổng thể hiệu suất mạnh hơn chỉ số chuẩn, nhưng dự kiến trong ngắn hạn sẽ giữ xu hướng đồng bộ với chỉ số chuẩn.

Tổng giá trị khóa của các dự án DeFi (TVL) đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, với mức tăng 0,95%, chấm dứt hai tuần giảm liên tiếp. Các dự án bể súng và DEX trả trước có hiệu suất nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc tăng lợi suất do lãi suất cơ bản của thị trường tăng lên, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng gia tăng do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng trong thị trường, quy mô thị trường đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự quan tâm của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent trở thành lĩnh vực được chú ý nhất, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network thể hiện nổi bật.

Tuần này, thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, được hưởng lợi từ hiệu ứng làm giàu do AI Agent phát hành đồng tiền độc lập mang lại, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh rằng vốn thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ đang gia tăng.

Các dự án chuỗi công cộng đã thể hiện tốt trong sự phục hồi của thị trường trong tuần này, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era đã thể hiện nổi bật, cho thấy chuỗi công cộng đang phát triển theo hướng hạ tầng AI.

Đường đua nóng

Đại lý AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent. Một số đồng Meme được phát hành qua Virtuals và ai16z đã tăng mạnh, tạo ra hiệu ứng tài sản, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nhiệt độ thị trường cao nhất là nền tảng phát hành tài sản ai16z và dự án xây dựng hạ tầng phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent, Phala Network, cho thấy sự chuyển hướng chú ý của thị trường từ AI Meme sang hạ tầng AI.

DeFi đường đua

Trong tuần qua, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào bể súng máy và các dự án DEX trả trước:

• Resolv: Dự án stablecoin trung lập Delta, đã thành công ra mắt bể thanh khoản mới và hoàn thành mở rộng chuỗi chéo trên mạng Base.
• Bluefin: DEX trên chuỗi Sui, hoàn thành tích hợp Sui Bridge, hỗ trợ suiUSDT cross-chain.
• StakeStone: Cơ sở hạ tầng thanh khoản toàn chuỗi, ra mắt Vault Berachain hỗ trợ truy cập đa chuỗi.
• Euler: giao thức cho vay, số người dùng hoạt động hàng tuần đạt mức tương đương với Compound.
• Hyperliquid: DEX hiệu suất cao, ra mắt chức năng staking trên mạng chính, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI.

chuỗi công khai

Trong tuần qua, năm blockchain có mức tăng TVL cao nhất:

1. Zircuit: Hợp tác với đội ngũ Gud Tech AI để phát triển kho tiền thông minh AI và cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi.
2. Hyperliquid: Chức năng staking chính thức ra mắt trên mạng chính, bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI.
3. Toncoin: phát triển giải pháp cầu nối BTC không cần giấy phép TON Teleport, hợp tác với Jupiter Exchange phát triển bộ tổng hợp thanh khoản.
4. ZKsync Era: phát biểu "2025 là năm của ZK" tuyên bố, nhấn mạnh sự phát triển trên ba phương diện: hiệu suất, an ninh và khả năng sử dụng.
5. Solana: Hợp tác với Send.ai để ra mắt bộ công cụ phát triển AI Agent Kit, nhiều dự án GameFi công bố kế hoạch phát triển năm 2025.

Bảng tăng giảm thị trường

danh sách năm tăng giá hàng đầu

1. AI16Z: phát hành bản cập nhật v0.1.7, hỗ trợ nhiều chuỗi, hoàn thiện chức năng AI.
2. ATA: Đưa công nghệ TEE lên chuỗi, hợp tác với EigenLayer phát triển hệ thống Multi-Prover AVS.
3. GRIFFAIN: ra mắt giao thức tiêu chuẩn mở SAIMP, đưa ra khái niệm "@ Store".
4. VIRTUAL: Khung GAME sử dụng ngày càng nhiều, doanh thu từ giao thức đạt 60 triệu USD.
5. PHA: phát hành báo cáo công nghệ TEE x AI năm 2025, công bố điều chỉnh kiến trúc mạng quan trọng.

Danh sách tăng giá của token Meme

Tuần này, mức tăng trong lĩnh vực Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, được thúc đẩy bởi hiệu ứng làm giàu từ việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent.

Điểm nóng trên mạng xã hội

Tuần này, dự án L1s được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội. Khi tâm lý thị trường hồi phục, người dùng trên chuỗi đã chuyển sự chú ý và vốn vào các dự án DeFi. Các chuỗi công cộng hỗ trợ sự phát triển của các dự án AI, và trong đợt hồi phục tuần này đã thể hiện tốt.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hồi báo hàng tuần, lĩnh vực AI có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực SocialFi có hiệu suất tệ nhất. Lĩnh vực AI được hưởng lợi từ việc AI Agent phát hành đồng tiền một cách độc lập vẫn đang rất hot, trong khi lĩnh vực SocialFi, lực lượng chính là TON, không thể theo kịp sự phục hồi của thị trường.

Triển vọng tuần tới

phân tích các yếu tố vĩ mô

• Dữ liệu việc làm của Mỹ công bố có thể ảnh hưởng đến quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại biến động cho thị trường.
• Nhà đầu tư tổ chức kết thúc kỳ nghỉ trở lại, thanh khoản thị trường có khả năng phục hồi.

xu hướng luân chuyển ngành

• Lĩnh vực DeFi: Các dự án bể súng máy và DEX trả trước có thể tiếp tục hưởng lợi.
• Lĩnh vực AI: Các dự án liên quan đến AI Agent có thể duy trì sức nóng.
• Đề xuất chiến lược đầu tư: Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu như BTC, ETH, có thể tham gia vừa phải vào các dự án bể đạn có lợi suất cao và DEX trả trước, nhưng cần kiểm soát vị thế một cách nghiêm ngặt, thực hiện quản lý rủi ro tốt.