Jupiter: Giao thức đầu tiên của Solana, Vương giả DEX phiên bản Lego mới
Jupiter được thành lập vào năm 2021, là một giao thức tập hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên blockchain Solana. Sau 3 năm phát triển, Jupiter đã tập hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành giao thức hàng đầu trong hệ sinh thái này.
Để mở rộng kinh doanh, Jupiter đã ra mắt nền tảng ươm mầm Jupiter Labs và nền tảng khởi động dự án Jupiter Start. Những sản phẩm mới này nhằm hỗ trợ các dự án chất lượng cao, thúc đẩy Jupiter phát triển theo chiều ngang trong hệ sinh thái Solana.
Thông tin cơ bản về dự án
Trang web:jup.ag
Twitter:@JupiterExchange (42 vạn người theo dõi )
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Bản trắng:station.jup.ag/docs
Thời gian ra mắt token: Năm 2024
Đội ngũ dự án
đội ngũ cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập. Tham gia sáng lập các dự án Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S. Cũng là đồng sáng lập của wBTC và là người đóng góp sớm cho dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập. Có kinh nghiệm phong phú về thiết kế tương tác và sản phẩm. Từng là thành viên của đội ngũ sáng lập công ty trò chơi xã hội Hive7, công ty đã nhận được vòng tài trợ A từ True Ventures và được Disney mua lại.
Đội ngũ tư vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của sách trắng Phala Network, Tiến sĩ tại phòng thí nghiệm phần mềm hệ thống và an ninh của Đại học Phúc Đán.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp.
Jonas Gehrlein: Nhà khoa học nghiên cứu của Quỹ Web3.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp Polkadot, người ủng hộ Web3 và an ninh mạng.
Tình hình tài chính
Nhóm Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin tài trợ nào.
Năng lực phát triển
Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Jupiter đã liên tục giới thiệu các tính năng đổi mới, liên tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đội ngũ dự án thể hiện sự nhạy bén trong khả năng kinh doanh và tinh thần cầu tiến, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kịp thời.
Sản phẩm chính
Trình tổng hợp giao dịch
Sản phẩm cốt lõi của Jupiter là bộ tổng hợp giao dịch, tập hợp nhiều bể thanh khoản trong hệ sinh thái Solana. Thông qua thuật toán hợp đồng thông minh, theo dõi và phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu. Jupiter chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành người dẫn đầu trong hệ sinh thái này.
lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp người dùng tránh ảnh hưởng của biến động giá và vấn đề MEV. Người dùng có thể thiết lập thời gian hiệu lực của lệnh, giá trao đổi và số lượng, thực hiện chiến lược giao dịch một cách chính xác hơn.
DCA định đầu tư
Chức năng DCA( của Jupiter cho phép người dùng thiết lập kế hoạch đầu tư định kỳ định lượng, giảm thiểu rủi ro đầu tư tại một điểm giá duy nhất trong thị trường biến động. Người dùng chỉ cần thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian và đồng tiền mục tiêu.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs là một phòng thí nghiệm đầu tư dự án hoạt động độc lập, chuyên phát triển các lĩnh vực như hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST. Mục tiêu của nó là mở rộng ảnh hưởng của Jupiter trong hệ sinh thái Solana thông qua sự hỗ trợ đầu tư.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual là sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn, mô hình hoạt động tương tự như GMX. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy tối đa 100 lần để giao dịch các tài sản như SOL, ETH và wBTC, trong khi các nhà cung cấp thanh khoản nhận được phí giao dịch và lợi tức cho vay.
Đồng ổn định LST
XYZ là dự án stablecoin LST được hỗ trợ bởi Jupiter Labs. Người dùng có thể vay SUSD stablecoin không lãi suất bằng cách thế chấp SOL. XYZ cũng áp dụng chiến lược arbitrage đòn bẩy và cơ chế hoàn lại để duy trì sự ổn định giá.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad là một nền tảng phát hành dự án sáng tạo, nhấn mạnh tính cộng đồng và sự minh bạch. Nó áp dụng phương pháp thị trường mở và sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ các dự án mới. Các đặc điểm của nền tảng bao gồm sự hỗ trợ cộng đồng lớn, thiết kế có thể tùy chỉnh để chống lại hoạt động của robot, công cụ quản lý thanh khoản thân thiện với người dùng, v.v.
![Jupiter：Solana đầu giao thức, phiên bản Lego Dex tân vương]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
So sánh với các dự án tương tự
Là một trong những nhà tổng hợp thanh khoản phi tập trung thành công nhất trong hệ sinh thái Solana, đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
) logic hoạt động cơ bản
Jupiter chạy trên chuỗi Solana, tận hưởng lợi thế hiệu suất cao. SVM của Solana hỗ trợ xử lý song song, giúp Jupiter có khả năng xử lý giao dịch mạnh mẽ. So với đó, 1inch dựa trên EVM của Ethereum là môi trường đơn luồng, khả năng xử lý hạn chế.
Phí Gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0.00015 đô la phí Gas cho mỗi giao dịch, trong khi phí giao dịch trung bình trên Ethereum khoảng 0.3 đô la. Phí Gas thấp khiến Jupiter phù hợp hơn cho các chiến lược giao dịch tần suất cao.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp các sản phẩm đa dạng, bao gồm lệnh giới hạn, đầu tư định kỳ DCA và giao dịch phái sinh. 1inch thì chủ yếu tập trung vào chức năng tổng hợp DEX, sản phẩm tương đối đơn giản.
Hướng phát triển trong tương lai
Jupiter đang tích cực mở rộng các lĩnh vực khác, tập trung phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad. 1inch thì chủ yếu đào sâu vào lĩnh vực tổng hợp DEX và mở rộng đến các L2 để tối ưu hóa hiệu suất.
![Jupiter: Giao thức hàng đầu của Solana, vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
Mô hình dự án
) mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế của Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và các dự án mới khởi nghiệp.
Nguồn thu nhập bao gồm:
Phí sử dụng của bộ tổng hợp thanh khoản ###2% trở xuống (
Phí chức năng lệnh giới hạn )0.3%(
Phí chức năng DCA định đầu tư )0.1%(
Phí sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn ) mở và đóng vị thế 0.1%, phí hoán đổi trong vòng 2%, lãi suất vay 0.01%/giờ * tỷ lệ sử dụng % (
Phân phối token của dự án ươm tạo Launchpad
) mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ mã, hiện tại lưu thông là 1.35 tỷ mã ###13.5%(. Phân bổ mã thông báo như sau:
50% phân bổ cho cộng đồng
18% dùng cho khuyến khích đội ngũ
15% phân bổ cho quỹ hệ sinh thái
10% dùng cho airdrop
7% phân bổ cho những người đóng góp sớm
![Jupiter: Giao thức hàng đầu Solana, Vương giả Dex phiên bản Lego])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
JUP token mục đích:
Chứng quyền quản trị
Phần thưởng khai thác thanh khoản
Giảm giá phí giao dịch
Quyền sử dụng tính năng mới ưu tiên
) Đánh giá giá trị JUP
JUP không tồn tại cơ chế tiêu hủy tập trung, tiêu hủy định kỳ hoặc phân chia phí giao dịch từ việc staking. Giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án Jupiter, tương tự như mối quan hệ giữa UNI và Uniswap.
hiệu suất giá token
Kể từ khi JUP được phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá đã tăng hơn 2,8 lần. Hiện tại giá là 0,973 đô la, vốn hóa thị trường 1,33057 tỷ đô la, FDV là 9,73 tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 154 triệu đô la, tỷ lệ quay vòng 11,57%.
![Jupiter：Giao thức hàng đầu Solana, Vị vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
Rủi ro dự án
Chức năng của token JUP tương đối hạn chế, thiếu cơ chế staking và các thiết kế khóa giá trị, không có lợi cho việc tăng giá token. Với việc mở khóa token trong tương lai, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực chào bán lớn trên thị trường.
Tóm tắt
Jupiter là nền tảng tổng hợp giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, đang tích cực mở rộng sang các lĩnh vực khác. Các sản phẩm đổi mới và nền tảng ươm tạo của nó dự kiến sẽ củng cố hơn nữa vị thế thị trường của nó. Tuy nhiên, thiết kế kinh tế của JUP token tương đối đơn giản, thiếu cơ chế bắt giữ giá trị hiệu quả.
Tổng thể, Jupiter thể hiện sức phát triển mạnh mẽ và khả năng đổi mới. Với việc hệ sinh thái của nó tiếp tục mở rộng, Jupiter có khả năng trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng và dự án kỳ lân trong hệ sinh thái Solana.
![Jupiter：Solana đầu giao thức, phiên bản Lego Dex tân vương])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Jupiter: Vị vua mới của hệ sinh thái Solana, DEX phiên bản Lego dẫn đầu sự đổi mới
Jupiter: Giao thức đầu tiên của Solana, Vương giả DEX phiên bản Lego mới
Jupiter được thành lập vào năm 2021, là một giao thức tập hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên blockchain Solana. Sau 3 năm phát triển, Jupiter đã tập hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành giao thức hàng đầu trong hệ sinh thái này.
Để mở rộng kinh doanh, Jupiter đã ra mắt nền tảng ươm mầm Jupiter Labs và nền tảng khởi động dự án Jupiter Start. Những sản phẩm mới này nhằm hỗ trợ các dự án chất lượng cao, thúc đẩy Jupiter phát triển theo chiều ngang trong hệ sinh thái Solana.
Thông tin cơ bản về dự án
Trang web:jup.ag Twitter:@JupiterExchange (42 vạn người theo dõi ) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/invite/jup Bản trắng:station.jup.ag/docs Thời gian ra mắt token: Năm 2024
Đội ngũ dự án
đội ngũ cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập. Tham gia sáng lập các dự án Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S. Cũng là đồng sáng lập của wBTC và là người đóng góp sớm cho dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập. Có kinh nghiệm phong phú về thiết kế tương tác và sản phẩm. Từng là thành viên của đội ngũ sáng lập công ty trò chơi xã hội Hive7, công ty đã nhận được vòng tài trợ A từ True Ventures và được Disney mua lại.
Đội ngũ tư vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của sách trắng Phala Network, Tiến sĩ tại phòng thí nghiệm phần mềm hệ thống và an ninh của Đại học Phúc Đán.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp.
Jonas Gehrlein: Nhà khoa học nghiên cứu của Quỹ Web3.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp Polkadot, người ủng hộ Web3 và an ninh mạng.
Tình hình tài chính
Nhóm Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin tài trợ nào.
Năng lực phát triển
Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Jupiter đã liên tục giới thiệu các tính năng đổi mới, liên tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đội ngũ dự án thể hiện sự nhạy bén trong khả năng kinh doanh và tinh thần cầu tiến, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kịp thời.
Sản phẩm chính
Trình tổng hợp giao dịch
Sản phẩm cốt lõi của Jupiter là bộ tổng hợp giao dịch, tập hợp nhiều bể thanh khoản trong hệ sinh thái Solana. Thông qua thuật toán hợp đồng thông minh, theo dõi và phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu. Jupiter chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành người dẫn đầu trong hệ sinh thái này.
lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp người dùng tránh ảnh hưởng của biến động giá và vấn đề MEV. Người dùng có thể thiết lập thời gian hiệu lực của lệnh, giá trao đổi và số lượng, thực hiện chiến lược giao dịch một cách chính xác hơn.
DCA định đầu tư
Chức năng DCA( của Jupiter cho phép người dùng thiết lập kế hoạch đầu tư định kỳ định lượng, giảm thiểu rủi ro đầu tư tại một điểm giá duy nhất trong thị trường biến động. Người dùng chỉ cần thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian và đồng tiền mục tiêu.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs là một phòng thí nghiệm đầu tư dự án hoạt động độc lập, chuyên phát triển các lĩnh vực như hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST. Mục tiêu của nó là mở rộng ảnh hưởng của Jupiter trong hệ sinh thái Solana thông qua sự hỗ trợ đầu tư.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual là sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn, mô hình hoạt động tương tự như GMX. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy tối đa 100 lần để giao dịch các tài sản như SOL, ETH và wBTC, trong khi các nhà cung cấp thanh khoản nhận được phí giao dịch và lợi tức cho vay.
Đồng ổn định LST
XYZ là dự án stablecoin LST được hỗ trợ bởi Jupiter Labs. Người dùng có thể vay SUSD stablecoin không lãi suất bằng cách thế chấp SOL. XYZ cũng áp dụng chiến lược arbitrage đòn bẩy và cơ chế hoàn lại để duy trì sự ổn định giá.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad là một nền tảng phát hành dự án sáng tạo, nhấn mạnh tính cộng đồng và sự minh bạch. Nó áp dụng phương pháp thị trường mở và sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ các dự án mới. Các đặc điểm của nền tảng bao gồm sự hỗ trợ cộng đồng lớn, thiết kế có thể tùy chỉnh để chống lại hoạt động của robot, công cụ quản lý thanh khoản thân thiện với người dùng, v.v.
![Jupiter：Solana đầu giao thức, phiên bản Lego Dex tân vương]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
So sánh với các dự án tương tự
Là một trong những nhà tổng hợp thanh khoản phi tập trung thành công nhất trong hệ sinh thái Solana, đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
) logic hoạt động cơ bản
Jupiter chạy trên chuỗi Solana, tận hưởng lợi thế hiệu suất cao. SVM của Solana hỗ trợ xử lý song song, giúp Jupiter có khả năng xử lý giao dịch mạnh mẽ. So với đó, 1inch dựa trên EVM của Ethereum là môi trường đơn luồng, khả năng xử lý hạn chế.
Phí Gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0.00015 đô la phí Gas cho mỗi giao dịch, trong khi phí giao dịch trung bình trên Ethereum khoảng 0.3 đô la. Phí Gas thấp khiến Jupiter phù hợp hơn cho các chiến lược giao dịch tần suất cao.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp các sản phẩm đa dạng, bao gồm lệnh giới hạn, đầu tư định kỳ DCA và giao dịch phái sinh. 1inch thì chủ yếu tập trung vào chức năng tổng hợp DEX, sản phẩm tương đối đơn giản.
Hướng phát triển trong tương lai
Jupiter đang tích cực mở rộng các lĩnh vực khác, tập trung phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad. 1inch thì chủ yếu đào sâu vào lĩnh vực tổng hợp DEX và mở rộng đến các L2 để tối ưu hóa hiệu suất.
![Jupiter: Giao thức hàng đầu của Solana, vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
Mô hình dự án
) mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế của Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và các dự án mới khởi nghiệp.
Nguồn thu nhập bao gồm:
) mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ mã, hiện tại lưu thông là 1.35 tỷ mã ###13.5%(. Phân bổ mã thông báo như sau:
![Jupiter: Giao thức hàng đầu Solana, Vương giả Dex phiên bản Lego])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
JUP token mục đích:
) Đánh giá giá trị JUP
JUP không tồn tại cơ chế tiêu hủy tập trung, tiêu hủy định kỳ hoặc phân chia phí giao dịch từ việc staking. Giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án Jupiter, tương tự như mối quan hệ giữa UNI và Uniswap.
hiệu suất giá token
Kể từ khi JUP được phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá đã tăng hơn 2,8 lần. Hiện tại giá là 0,973 đô la, vốn hóa thị trường 1,33057 tỷ đô la, FDV là 9,73 tỷ đô la. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 154 triệu đô la, tỷ lệ quay vòng 11,57%.
![Jupiter：Giao thức hàng đầu Solana, Vị vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
Rủi ro dự án
Chức năng của token JUP tương đối hạn chế, thiếu cơ chế staking và các thiết kế khóa giá trị, không có lợi cho việc tăng giá token. Với việc mở khóa token trong tương lai, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực chào bán lớn trên thị trường.
Tóm tắt
Jupiter là nền tảng tổng hợp giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, đang tích cực mở rộng sang các lĩnh vực khác. Các sản phẩm đổi mới và nền tảng ươm tạo của nó dự kiến sẽ củng cố hơn nữa vị thế thị trường của nó. Tuy nhiên, thiết kế kinh tế của JUP token tương đối đơn giản, thiếu cơ chế bắt giữ giá trị hiệu quả.
Tổng thể, Jupiter thể hiện sức phát triển mạnh mẽ và khả năng đổi mới. Với việc hệ sinh thái của nó tiếp tục mở rộng, Jupiter có khả năng trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng và dự án kỳ lân trong hệ sinh thái Solana.
![Jupiter：Solana đầu giao thức, phiên bản Lego Dex tân vương])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(